邱文毅 老師
- 所在地區(qū)： 臺(tái)灣
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：零售及私行營(yíng)銷技巧 高端客戶營(yíng)銷 存量客戶經(jīng)營(yíng)
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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邱文毅老師的內(nèi)訓(xùn)課程
當(dāng)下宏觀經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)分析第一部分 國(guó)際局勢(shì)的變化摩根大通投行的投資寶典解讀中國(guó)的周期環(huán)境分析外圍國(guó)家的周期環(huán)境分析俄烏沖突的影響第二部分 國(guó)內(nèi)政策與環(huán)境的轉(zhuǎn)變?yōu)楹挝覈?guó)會(huì)是一個(gè)低利率的趨勢(shì)資管新規(guī)帶來(lái)的影響第三部分 解讀中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與股市的關(guān)聯(lián)PMICPIM1-M2GDP為何被人認(rèn)為是一個(gè)不真實(shí)的數(shù)據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)在美林投資時(shí)鐘的運(yùn)用第四部分 中國(guó)股市與基金分析中國(guó)A股推背圖二融余額白酒板塊的問(wèn)題醫(yī)藥板塊的問(wèn)題新能源的賽道軍工板塊是否值得投資政策面第五部分 中國(guó)債市分析債券的種類債券的收益是怎么來(lái)的債券最怕什么如何觀察債券市場(chǎng)久期管理固收+基金的基金經(jīng)理人是如何操作...
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個(gè)人存款攬存及客戶維護(hù)技巧第一部分 個(gè)人存款攬存一、四大營(yíng)銷主題拉動(dòng)存款用大額存單對(duì)接理財(cái)產(chǎn)品拉存款用基金銷售拉存款.用保險(xiǎn)拉存款資產(chǎn)配置拉存款.用大額存單對(duì)接理財(cái)產(chǎn)品拉存款理財(cái)新規(guī)說(shuō)了什么產(chǎn)生了什么影響存款利率將來(lái)會(huì)升會(huì)降大額存單拉存款話術(shù)用基金銷售拉存款.為何要配置基金現(xiàn)在是入市的好時(shí)機(jī)嗎該投哪個(gè)版塊呢基金配置拉存款話術(shù)用保險(xiǎn)營(yíng)銷拉存款陽(yáng)光下深度思考未雨綢繆今生今世完美規(guī)劃推薦適合產(chǎn)品保險(xiǎn)配置拉存款話術(shù)資產(chǎn)配置拉存款.資產(chǎn)配置的重要性資產(chǎn)配置成功的案例如何針對(duì)不同客群，做出資產(chǎn)配置計(jì)劃資產(chǎn)配置拉存款話術(shù)第二部分 個(gè)人客戶維護(hù)技巧一、客戶分層方法1、常見(jiàn)三種客戶分層標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)偏好家庭生命周期
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資產(chǎn)配置技巧培訓(xùn)建議書(shū)第一天第一部分 資產(chǎn)配置技巧國(guó)內(nèi)高資客戶現(xiàn)況國(guó)內(nèi)資產(chǎn)配置情況【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對(duì)理財(cái)經(jīng)理有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對(duì)客戶有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】為何理財(cái)經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置【頭腦風(fēng)暴】為何客戶不愿做資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置概論資產(chǎn)配置要達(dá)到的效果財(cái)富管理的4個(gè)階段財(cái)富積累財(cái)富保護(hù)財(cái)富增值財(cái)富傳承資產(chǎn)配置的銷售要點(diǎn)多元化改變銷售方法呈現(xiàn)出改變后的效果資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程客戶分層電話邀約需求挖掘理念導(dǎo)入資產(chǎn)配置產(chǎn)品顧買售后維護(hù)決定投資理財(cái)回報(bào)率的主要因素市場(chǎng)時(shí)機(jī)產(chǎn)品選擇資產(chǎn)配置其他因素【頭腦風(fēng)暴】何謂效率前沿資產(chǎn)配置該如何設(shè)計(jì)本金—相對(duì)安全收益—相對(duì)穩(wěn)定何時(shí)開(kāi)始—越早越好【頭腦風(fēng)暴
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當(dāng)前環(huán)境下，如何做好基金售后管理基金銷售后該用什么樣的頻率回訪客戶客戶持有的基金虧損了，代表這基金不好維護(hù)的目的基金回訪的步驟基金的診斷方法過(guò)往業(yè)績(jī)對(duì)比同類型過(guò)往業(yè)績(jī)對(duì)比大盤(pán)近期業(yè)績(jī)(3、2、1)PK對(duì)比持倉(cāng)資產(chǎn)配置情況(股債配置)投向熱點(diǎn)lt;演練gt;利用天天基金網(wǎng)分析基金是否有問(wèn)題基金回訪的話術(shù)常見(jiàn)基金虧損異議都是你們害我虧錢的你賠給我基金這東西不靠譜你能保證賺錢嗎點(diǎn)位太高了不合適你覺(jué)得還會(huì)不會(huì)再跌萬(wàn)一調(diào)倉(cāng)又賠了怎辦算了，放著吧，等回本這基金凈值太高了，我不要這調(diào)倉(cāng)一買一賣還要手續(xù)費(fèi)，我不要...
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財(cái)富管理與資產(chǎn)配置第一部分 財(cái)富管理市場(chǎng)解讀一、財(cái)富管理概述財(cái)富管理定義二、財(cái)富管理的四個(gè)階段財(cái)富累積財(cái)富保護(hù)財(cái)富增值財(cái)富傳承三、中國(guó)與海外財(cái)富管理市場(chǎng)概況中國(guó)財(cái)富管理現(xiàn)況分析全球財(cái)富管理市場(chǎng)現(xiàn)狀分析四、資管新規(guī)解讀1、資管新規(guī)推出的大時(shí)代背景化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)金融去杠桿金融供給側(cè)改革2、資管新規(guī)對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的影響打破剛兌，已過(guò)閉著眼睛賺錢時(shí)代資產(chǎn)底層披露要求高，需要火眼金睛識(shí)別“好資產(chǎn)”不得期限錯(cuò)配，短期產(chǎn)品減少、中長(zhǎng)期資產(chǎn)明顯增多假股真?zhèn)?、明股?shí)債，債性資產(chǎn)減少、股性資產(chǎn)增多，產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜強(qiáng)監(jiān)管、穿透監(jiān)管，牌照、專業(yè)、頭部協(xié)同效應(yīng)對(duì)理財(cái)經(jīng)理專業(yè)的深度和廣度提出高要求客戶風(fēng)險(xiǎn)真正開(kāi)始分
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KYC——需求挖掘與客戶信息分析【案例分享】兔子釣魚(yú)（1）KYC技巧個(gè)人職業(yè)的問(wèn)句個(gè)人家庭情況的問(wèn)句社會(huì)關(guān)系的問(wèn)句投資目標(biāo)的問(wèn)句投資年限的問(wèn)句投資經(jīng)驗(yàn)的問(wèn)句現(xiàn)金流量的問(wèn)句風(fēng)險(xiǎn)承受能力的問(wèn)句過(guò)往投資習(xí)慣的問(wèn)句【演練】KYC實(shí)戰(zhàn)（2）需求挖掘的步驟 觀察-從系統(tǒng)里觀察客戶過(guò)往投資經(jīng)驗(yàn);從面談中觀察客戶肢體語(yǔ)言 詢問(wèn)-問(wèn)出關(guān)鍵需求 傾聽(tīng)-聽(tīng)出客戶的銷售機(jī)會(huì)點(diǎn)【影片分享】三個(gè)業(yè)務(wù)員的不同銷售方式...