2020年宏觀經濟分析及資產配置解析第一單元：2020 全球經濟情勢分析與解讀A. 全球總體經濟分析概述國際經濟情勢重點觀察全球經濟成長分化下的熱點分析美國景縮貨幣政策下中國的股匯債市走勢分析 B. 中美貿易戰(zhàn)下的中國經濟情勢觀察中美貿易沖突背景因素貿易戰(zhàn)于中國經濟影響分析中美貿易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀對中美資本市場及金融產品投資的影響小組討論與演練: 分組討論在不同的經濟環(huán)境下找到適合的投資產品, 并說明配置的原因和理由第二單元：資產配置觀念建立與傳導 A.資產配置的意義及重要性B.主要資產配置的工具:標準普爾家庭資產配置法家庭生命周期表銀行資產配置差異圖帆船圖奔馳圖草帽圖財富管理金三角的配

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高效電話邀約與網點營銷技巧提升第一部分 電話邀約及電話營銷技巧電話邀約一直是客戶經理的罩門，就算找到了目標客戶也不知如何將客戶約來行里，最終就是只能在電話里營銷，結果就是不斷的受到挫折。邀約電話5大步驟與7個關鍵點案例學習：邀約電話話術（1）五個步驟確認是否客戶本人介紹自己詢問是否方便接聽電話道明見面目的敲定見面時間（2）七個關鍵點人際感（聲音愉悅，熱情，保持微笑）見面目的是否有吸引力避免詳細介紹產品細節(jié)未能成功約到時間時是否有預約下次通話時間電話前是否有仔細準備電話前是否有預熱陌生客戶電話后是否有短信跟進（3）常見的五種情境處理好奇型推托型報怨型無意向型排斥型電話營銷技巧電話營銷的優(yōu)勢電話營

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基金診斷與定投技巧課程大綱第一部分：基金診斷《頭腦風暴》客戶持有的基金虧損了，代表此基金不好嗎理財經理常見的診斷錯誤基金分析方法過往業(yè)績對比同類型過往業(yè)績對比大盤近期業(yè)績四分位排行持倉基金資產配置情況投向熱點客戶溝通流程分析基金過去現在未來話術利用圖形來加強客戶的認同感如何面對虧損如何對客戶開口詢問客戶是否有關注自己的基金是否有什么想法告訴客戶過去發(fā)生了什么事他現在的基金收益情況我們對于客戶的建議第二部分：基金定投【頭腦風暴】理財經理銷售上常見的誤區(qū)基金定投營銷技巧【頭腦風暴】銷售基金定投對我們有什么好處1、基金定投的優(yōu)點起點低風險低收益高獲利機會高強制儲蓄省心2、基金定投的銷售流程【頭腦風暴

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存量客戶盤活與維護管理【課程時間】6H/1天【課程收益】存量客戶如何分類存量客戶相關工具使用制定存量客戶開發(fā)計劃電話邀約技巧面談技巧有效的客戶維護管理【授課形式】分組討論+案例教學+行動學習【課程大綱】第一部分 存量客戶產生的原因與分析客戶自身存在的問題理財經理存在的問題第二部分 存量客戶開發(fā)的難題發(fā)短信沒回音打電話約不來沒時間開發(fā)開發(fā)客戶周期太長《頭腦風暴》一個客戶的價值有哪些第三部分 存量客戶盤活步驟找出目標名單發(fā)短信電話邀約面談維護與管理第四部分 存量客戶產生的五種分類方式資產量持有產品風險偏好家庭生命周期表熟悉度第五部分 有效接觸存量客戶的技巧批量客戶開發(fā)技巧以周為單位以日為單

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財富管理與資產配置第一部分 財富管理與資產配置基礎知識國內高資客戶現況國內資產配置情況【頭腦風暴】資產配置對理財經理有哪些好處【頭腦風暴】資產配置對客戶有哪些好處【頭腦風暴】為何理財經理不愿做資產配置【頭腦風暴】為何客戶不愿做資產配置資產配置概論（一）財富管理資產配置基礎1、配置與投資的關系什么是投資？互動：投資的實質投資千萬種，配置第一條正確理解：金融資產配置是金融投資眾多方法中較為有效的一種，是銀行與客戶溝通的有效工具。2、資產配置基礎資產配置歷史起源資產配置理論發(fā)展資產配置實證研究資產配置基本步驟3、資產配置常見模型美林投資時鐘模型大類資產間的配置互動：中國過去20年為什么客戶不進行資

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《代發(fā)客戶營銷活動策劃及電話營銷溝通技巧》 課程時間:6小時課程綱要：第一部分：代發(fā)客戶營銷活動策劃 1. 代發(fā)活動策劃的關鍵 ? 代發(fā)客戶分群，精準營銷 ? 現場氛圍打造 ? 人員分工，各司其職 ? 時間推進，演習 ? 各環(huán)節(jié)合理設置 ? 業(yè)務與放松(動與靜)、抓住興奮點 ? 事前與事后 2. 一次好活動的標準 ? 對客戶有價值 ? 生動有趣 ? 目的明確 ? 有利關系 ? 有產出 3. 營銷活動的組織與實施 ? 活動目的 ? 參與人員職級 ? 活動主推產品 ? 現在可能碰到的反對問題 ? 活動舉辦的方式 ? 場地時間 ? 執(zhí)行流程 ? 準備物料 ? 后續(xù)跟進【頭腦風暴】為何每次辦活動總是人

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