邱文毅 老師
- 所在地區(qū)： 臺灣
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：零售及私行營銷技巧 高端客戶營銷 存量客戶經(jīng)營
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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邱文毅老師的內(nèi)訓(xùn)課程
基金基礎(chǔ)知識和基金營銷流程技巧【課程背景】基于近年零售轉(zhuǎn)型進(jìn)展加快，同時利率下行及產(chǎn)品同質(zhì)型高，客戶逐利心態(tài)非常明顯，如果沒有其他手段來維護(hù)客戶及增加黏密度，則無法有效提升客戶忠誠度，基金一向是很好的武器，如果運(yùn)用得好，客戶將一路追隨，是一個非常好的抓手由于市場變化大，因此基金銷售一直是理財經(jīng)理的短板，此次培訓(xùn)將能有效提高理財經(jīng)理能力，內(nèi)容皆是從理財經(jīng)理角度所寫成，能夠有效打通理財經(jīng)理銷售上及心理上長久以來的困惑?？蛻籼潛p及售后跟進(jìn)的技巧，這二個關(guān)鍵點是目前理財經(jīng)理心中的難題，在課程當(dāng)中也會加以解答?！菊n程時間】6H12H【課程收益】對于市場上的基金種類有了了解掌握客戶對于各種基金反對問題解決
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基于資產(chǎn)配置的重點產(chǎn)品營銷及客群經(jīng)營課程綱要：第一部分 資產(chǎn)配置技巧（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo) A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計三特點五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時鐘在中國的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.資產(chǎn)配置相關(guān)工具iii.投資檢視與再平衡策略C.面對投資虧損客戶的建議模式（四）如何進(jìn)行資產(chǎn)配置1）資產(chǎn)配置計劃的重要性資產(chǎn)配置有什么好處不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果資產(chǎn)配置首選品種資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失資產(chǎn)配置可
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客戶高效溝通與精準(zhǔn)營銷技巧提升 客戶分析與篩選客戶常見職業(yè)分析客戶三大需求客戶心理動機(jī)分析客戶常見性格和決策身份識別家庭總管型獨(dú)立自由型投資恐懼型隱姓埋名型聚財型賭徒型創(chuàng)新型貴賓范權(quán)貴范面對面營銷技巧一、拜訪面談的破冰技巧【案例分享】理財經(jīng)理開場白常見的的使用誤區(qū)開場白的重要性成功開場要達(dá)到的目的拉近與客戶關(guān)系營造良好氛圍給客戶減壓塑造專業(yè)形象面談開場的步驟自我介紹感謝對方接見/應(yīng)邀寒暄/贊美/尋找話題道明用意/減壓【演練】開場白的技巧第三部分 面談需求挖掘【案例分享】理財經(jīng)理需求挖掘常見的的使用誤區(qū)【案例分享】兔子釣魚1、KYC技巧個人職業(yè)的問句個人家庭情況的問句社會關(guān)系的問句投資目標(biāo)的問
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開門紅重點理財產(chǎn)品營銷的重點客群及策略技巧課程綱要：第一部分 資產(chǎn)配置技巧（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo) A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計三特點五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時鐘在中國的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.資產(chǎn)配置相關(guān)工具iii.投資檢視與再平衡策略C.面對投資虧損客戶的建議模式（四）如何進(jìn)行資產(chǎn)配置1）資產(chǎn)配置計劃的重要性資產(chǎn)配置有什么好處不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果資產(chǎn)配置首選品種資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失資產(chǎn)
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開門紅旺季營銷實戰(zhàn)技巧課程綱要:第一部分 網(wǎng)點開門紅營銷三大重點一、開門紅為什么紅不起來？ 1、開門紅營銷重點不聚焦 2、營銷活動方案設(shè)計針對性不強(qiáng) 3、廳堂氛圍營造不到位 4、員工心態(tài)轉(zhuǎn)變、技能學(xué)習(xí)不到位 5、過程督導(dǎo)不到位 6、營銷節(jié)奏把握不到位二、開門紅兩大目標(biāo) 1、短期引爆上量； 2、長期持續(xù)有效。三、開門紅網(wǎng)點產(chǎn)能提升策略 1、客戶策略：一手抓存量、一手抓新增 2、業(yè)務(wù)模式：請進(jìn)來、走出去、手拉手\一對一、一對多 3、產(chǎn)品策略：鉤子產(chǎn)品、重點產(chǎn)品、資產(chǎn)配置 4、隊伍策略：給方向、教方法、督過程 5、考核與評估策略：績效機(jī)制是核心，激勵方案是補(bǔ)充第二部分 網(wǎng)點開門紅營銷七步曲一、開門
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客戶精準(zhǔn)營銷與關(guān)系維護(hù)實踐提升 客戶分析與篩選客戶常見職業(yè)分析客戶三大需求客戶心理動機(jī)分析客戶常見性格和決策身份識別家庭總管型獨(dú)立自由型投資恐懼型隱姓埋名型聚財型賭徒型創(chuàng)新型貴賓范權(quán)貴范面對面營銷技巧一、拜訪面談的破冰技巧【案例分享】理財經(jīng)理開場白常見的的使用誤區(qū)開場白的重要性成功開場要達(dá)到的目的拉近與客戶關(guān)系營造良好氛圍給客戶減壓塑造專業(yè)形象面談開場的步驟自我介紹感謝對方接見/應(yīng)邀寒暄/贊美/尋找話題道明用意/減壓【演練】開場白的技巧第三部分 面談需求挖掘【案例分享】理財經(jīng)理需求挖掘常見的的使用誤區(qū)【案例分享】兔子釣魚1、KYC技巧個人職業(yè)的問句個人家庭情況的問句社會關(guān)系的問句投資目標(biāo)的問