王心怡老師的內(nèi)訓課程
課程名稱：《高凈值客戶資產(chǎn)管理與顧問式營銷藝術》主講：王心怡老師6課時課程對象：貴賓理財經(jīng)理、私行客戶經(jīng)理課程價值：課程對比了顧問式銷售與傳統(tǒng)銷售的差異，旨在通過深入探討顧問式銷售策略和技術，提供必要的工具和知識，以有效服務高凈值客戶。通過案例研究和模擬練習，教授學員如何識別客戶需求、構(gòu)建持久信任關系，并優(yōu)化資產(chǎn)管理策略等。學員將學習閉環(huán)顧問式銷售六步曲，固化流程，提煉話術，案例分享，可復制性強，迅速提升理財經(jīng)理銷售成功率。課程目標與預期結(jié)果：掌握顧問式銷售的核心技能與策略：學員將掌握如何通過顧問式銷售深入了解和滿足高凈值客戶的需求，建立信任關系，并提高客戶參與度和滿意度。精通高凈值客戶的資產(chǎn)
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課程名稱：《共同富裕下的高凈值客戶家庭財富傳承與規(guī)劃》主講：王心怡老師6課時課程對象：貴賓理財經(jīng)理、私行客戶經(jīng)理課程價值：結(jié)合近20年領先國內(nèi)商業(yè)銀行從業(yè)與咨詢經(jīng)驗，系統(tǒng)性幫助學員提升專業(yè)能力，包含：識別中國高凈值客戶的特征與心理分析，梳理高凈值客戶的潛在風險，找到營銷突破口，建立差異化競爭優(yōu)勢，快速成交。課程目標與預期結(jié)果：通過這門課程，銀行理財經(jīng)理將能夠更有效地為高凈值客戶提供定制化的財富管理解決方案，幫助他們實現(xiàn)財富的有效傳承和增長。特別是在理財產(chǎn)品銷售方面，課程將提供實用的技巧和策略，以滿足高凈值客戶的獨特需求。高凈值客戶畫像與風險識別： 本課程將幫助學員深入了解中國高凈值客戶的共同特
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課程名稱：《精細化客群管理與精準營銷》主講：王心怡老師6課時課程對象：貴賓理財經(jīng)理、私行客戶經(jīng)理、零售主管課程價值：本課程依照客戶分群的基礎原則：離散性、單一性、簡單化、生活化、易執(zhí)行等特征，將客戶的行業(yè)職業(yè)進行十大客群劃分，總結(jié)和提煉每一類客群的客群特征、現(xiàn)金流特征、賬戶風險、投資需求、切入話題和資產(chǎn)配置建議，并指導掌握和使用相應的技巧、話術、工具、流程，同時提升專業(yè)財富管理能力，以達到快速捕捉客戶信息，精準營銷的目的。零售客戶十大分群營銷策略，旨在提升營銷的精準度，提升營銷的效率，力爭達到零售客戶批量化經(jīng)營的效果。培訓形式：面授、互動教學、案例演練課程大綱/要點：一、客戶經(jīng)營策略 ARMD
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課程名稱：《卓越理財經(jīng)理營銷綜合能力提升》主講：王心怡老師12課時課程對象：理財經(jīng)理課程價值：結(jié)合近20年領先國內(nèi)商業(yè)銀行從業(yè)與咨詢經(jīng)驗，系統(tǒng)性幫助學員提升專業(yè)能力，這門課程綜合覆蓋了提升理財經(jīng)理在專業(yè)知識、客戶關系管理、個人品牌建設和行業(yè)競爭力方面的能力，旨在幫助理財經(jīng)理在激烈的同業(yè)競爭中找到營銷突破口，建立差異化競爭優(yōu)勢，快速成交。課程目標與預期結(jié)果：增強行業(yè)理解：讓學員全面了解我國財富管理行業(yè)的發(fā)展趨勢、競爭環(huán)境和行業(yè)轉(zhuǎn)型，使學員能夠適應行業(yè)變化并在競爭中占據(jù)優(yōu)勢。個人能力提升：培養(yǎng)學員的自我認知和職業(yè)規(guī)劃能力，幫助他們識別個人優(yōu)勢和劣勢，提升專業(yè)素養(yǎng)，并在同行中脫穎而出。深入客戶洞察：
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課程名稱：《資產(chǎn)配置實戰(zhàn)：戰(zhàn)無不勝的投資組合規(guī)劃技巧》主講：王心怡老師6課時課程對象：理財經(jīng)理課程價值：資產(chǎn)配置銷售流程是一個閉環(huán)式、完整的、科學的、被實踐驗證過的可行高效經(jīng)營方式，而不只是簡單把幾個產(chǎn)品做個組合銷售給客戶。本課程通過對資產(chǎn)配置理念的梳理、流程的掌握、話術的提煉、比例的設計、工具的運用，全面提升理財經(jīng)理的資產(chǎn)配置能力。同時對資產(chǎn)配置項下的“五大類”產(chǎn)品價值與銷售技巧進行輔導，按照“六步法”進行配置。建立與客戶長期穩(wěn)定的緊密度，實現(xiàn)業(yè)績可持續(xù)發(fā)展的正向循環(huán)模式。課程目標與預期結(jié)果：理解資產(chǎn)配置的重要性，掌握不同經(jīng)濟環(huán)境下的配置策略；熟悉資產(chǎn)配置的基礎理論和常用模型、工具；學會運用