周美慧 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長領(lǐng)域：前臺營銷 中臺支持管理 后臺策戰(zhàn)略規(guī)劃 理財保險
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
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周美慧老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程主題：基于財富保障傳承的高額保單規(guī)劃授課專家：周美慧老師課程長度：2天（每日以6小時計）課程對象：私人銀行投資顧問、財富顧問、理財經(jīng)理、財富主管課程特色：激情洋溢、互動性強、案例豐富、貼近實際、深入淺出、解決難題課程形式：主題講授、案例分析、分組討論、情景模擬、互動問答、視頻欣賞課程收益：周老師結(jié)合31年國內(nèi)外領(lǐng)先銀行從業(yè)與咨詢經(jīng)驗，系統(tǒng)性課程幫助私人銀行的財富顧問提升專業(yè)能力，包含：識別中國高凈值客戶的特征與心理分析，梳理高凈值客戶的潛在風(fēng)險，找到營銷突破口，以顧問式銷售方式，搭建家族信托的頂層設(shè)計及高額保險架構(gòu)的底層邏輯，執(zhí)行財富傳承計劃，幫助客戶家業(yè)常青、富過三代。課程大綱：第一單元
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課題：家族財富保全與傳承構(gòu)建講 師：Sarina周美慧培訓(xùn)長度：2天（每日以6小時計）培訓(xùn)對象：私人銀行客戶經(jīng)理、財富顧問、投資顧問、財富主管、支行長培訓(xùn)形式：主題講授、案例分析、分組討論、情景模擬、互動問答培訓(xùn)收益：課程大綱：1. 中國高凈值人士所面臨的財富風(fēng)險 1.1 中國千萬富豪的四種類型 1.2 《中國民營企業(yè)發(fā)展報告》 1.3 資金鏈緊繃 溫州三家知名企業(yè)接連關(guān)門 1.4 資金鏈斷裂 中小企業(yè)瀕臨絕境 1.5 壓倒億萬富翁的最后一根稻草——負(fù)債 1.6 登記在自己名下的房產(chǎn)未必是你真正擁有的財富 1.7 財富是用風(fēng)險衡量的 1.8
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課題：《智慧當(dāng)下，無憂未來》民法典新時代家族財富傳承新思維講 師：Sarina周美慧培訓(xùn)長度：2天（每日以6小時計）培訓(xùn)對象：私人銀行客戶經(jīng)理、財富顧問、投資顧問、財富主管、支行長培訓(xùn)形式：主題講授、案例分析、分組討論、情景模擬、互動問答培訓(xùn)收益：1、幫助學(xué)員從法商思維的角度，解析民法典草案與私人財富管理相關(guān)的內(nèi)容，建立財富保全與傳承的底層邏輯。2、幫助學(xué)員從高客畫像的角度，梳理中國高凈值客戶分群的共同特征；引導(dǎo)高凈值家庭面對不確定環(huán)境，能直觀識別其財富風(fēng)險，如：經(jīng)營風(fēng)險、擔(dān)保風(fēng)險、婚姻風(fēng)險、共債風(fēng)險、婚姻風(fēng)險、敗家風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險、代持風(fēng)險、疾病風(fēng)險、意外風(fēng)險。3、幫助學(xué)員從顧問式銷售的
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高端增值服務(wù)1. 移民政策 ? 為何要移民？ ? 投資移民 vs. 技術(shù)移民 ? 新加坡移民政策 ? 香港移民政策 ? 美國移民政策 ? 加拿大移民政策 ? 澳洲移民政策2. 海外教育： ? Internships ? 美國留學(xué) ? 加拿大留學(xué) ? 澳洲留學(xué) ? 英國留學(xué) ? 新加坡留學(xué)3. 海外置業(yè)： ? 成立境外公司 ? 外國人在新加坡置產(chǎn) ? 外國人在美國置產(chǎn) ? 外國人在加拿大置產(chǎn) ? 外國人在澳洲置產(chǎn) ? 外國人在杜拜置產(chǎn) ? 私人銀行提供物業(yè)貸款4. 海外管家：
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課題：私人銀行顧問式銷售策略講 師：Sarina周美慧培訓(xùn)長度：2天（每日以6小時計）培訓(xùn)對象：私人銀行客戶經(jīng)理、財富顧問、投資顧問、財富主管、支行長培訓(xùn)形式：主題講授、案例分析、分組討論、情景模擬、互動問答培訓(xùn)收益：課程大綱：1. 顧問式銷售的內(nèi)涵 1.1 高端客戶行為心理分析與需求分析 1.2 何謂顧問式銷售 1.3 顧問式銷售的成功要素 1.4 未能贏得客戶的四大原因 1.5 顧問式銷售的模型與方法2. 顧問式銷售步驟一：建立信任 2.1 有效建立客戶信任關(guān)系 2.2 溝通的基本功 2.3 溝通的類別 2.4 溝通的原則 2.5 溝通的公式
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課題名稱：PSS專業(yè)銷售技巧和案例實戰(zhàn)講 師：Sarina周美慧課題長度：3天(每日以6小時計)培訓(xùn)對象：私人銀行及財富中心的客戶經(jīng)理/財富顧問課程亮點：互動式培訓(xùn)(分組討論/案例演練)課程價值：1. 私人銀行專業(yè)銷售技巧(Professional Sale Skill)著重于從推銷產(chǎn)品和服務(wù)到傾聽、引導(dǎo)并滿足客戶真正的需求，從銷售私人銀行 單一產(chǎn)品到為高凈值的客戶及其家庭提供整合的解決方案，從而超越客戶的期待；2. 統(tǒng)一與客戶溝通的思路與方式和銷售語言，強調(diào)在與客戶的每一次溝通中為客戶創(chuàng)造價 值的核心理念；3. 基于模擬銷售實戰(zhàn)的案例，進(jìn)行一對一的客戶拜訪演練，從而深入理解并