新財(cái)富管理時(shí)代的客戶經(jīng)營(yíng)之“道“與”術(shù)“（優(yōu)化）

新財(cái)富管理時(shí)代的客戶經(jīng)營(yíng)之“道”與“術(shù)”【課程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時(shí)】1.5天（7課時(shí)/天）【培訓(xùn)方式】講授+案例分析+小組研討+互動(dòng)式教學(xué)+情景模擬【課程大綱】宏觀經(jīng)濟(jì)與政策解讀1. 俄烏沖突--全球能源危機(jī) 三年疫情大致全球經(jīng)濟(jì)衰退 美國(guó)通脹外溢4．美聯(lián)儲(chǔ)加息--全球非美元資產(chǎn)快速下跌5. 2023中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)展望6. 《政府工作報(bào)告》與2023年金融政策新動(dòng)向二．高客的識(shí)別、開(kāi)發(fā)與跟進(jìn)1. 高客的識(shí)別為什么你無(wú)法成交高客？高端客戶畫像CRM客戶關(guān)系管理AI雷達(dá)定位高客的開(kāi)發(fā)的4K分析法KYC，了解你的客戶財(cái)富認(rèn)知與財(cái)富量級(jí)級(jí)分析資產(chǎn)負(fù)債與收入支出分析理財(cái)需求與人生目標(biāo)分析家

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新媒體營(yíng)銷--讓客戶主動(dòng)來(lái)找你

新媒體營(yíng)銷--讓客戶主動(dòng)來(lái)找你【培訓(xùn)講師】馬學(xué)軍老師【課程時(shí)長(zhǎng)】1天（6課時(shí)）【授課形式】講授+研討+案例分析+現(xiàn)場(chǎng)文案制作【課程大綱】思考：何為新媒體？什么是新媒體營(yíng)銷？新媒體營(yíng)銷的思維與策略玩轉(zhuǎn)新媒體的三大思維客戶思維場(chǎng)景思維工具思維線上營(yíng)銷必做的三件事形象策劃信息埋伏主動(dòng)出擊線上客戶挖掘技巧搜索法業(yè)務(wù)詞品牌詞提問(wèn)詞追蹤法提問(wèn)法群組法差異化朋友圈打造朋友圈無(wú)效經(jīng)營(yíng)的原因朋友圈發(fā)廣告的誤區(qū)拆解朋友圈營(yíng)銷策略與轉(zhuǎn)型做朋友圈營(yíng)銷的原始思維朋友或的內(nèi)容布局朋友圈的內(nèi)容布局普遍存在的發(fā)圈情景黃金法則指導(dǎo)下的發(fā)圈規(guī)律朋友圈中的角色定位常見(jiàn)朋友圈營(yíng)銷工具如何打造差異化，重塑朋友圈的影響力？人設(shè)差異需求差

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永衡 · 永恒--年金險(xiǎn)銷售邏輯

永衡 · 永恒年金險(xiǎn)的銷售邏輯現(xiàn)狀當(dāng)今市場(chǎng)，簡(jiǎn)單以銷售話術(shù)或產(chǎn)品利益作為營(yíng)銷客戶的制勝“法寶”，顯然已難以打動(dòng)客戶。但我們從業(yè)人員目前所面臨的的現(xiàn)實(shí)情況，一是知識(shí)層面的缺乏，由于疏于學(xué)習(xí)，導(dǎo)致知識(shí)沉淀的不足，無(wú)法呈現(xiàn)自身的專業(yè)內(nèi)涵；二是面對(duì)客戶，難以從客戶需求的角度，與客戶展開(kāi)一系列的探討和交流，進(jìn)而觸及客戶痛點(diǎn)，喚醒客戶的需求及愿望；三是難以為高凈值客戶提供財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，與高凈值客戶接觸時(shí)嚴(yán)重缺乏自信，導(dǎo)致溝通失敗。課程目標(biāo)通過(guò)對(duì)年金險(xiǎn)產(chǎn)品的功能的學(xué)習(xí)和理解，了解各個(gè)客群不同的需求點(diǎn)，針對(duì)各自的需求點(diǎn)，將產(chǎn)品功能進(jìn)行精準(zhǔn)演繹，進(jìn)而觸及客戶的痛點(diǎn)，引發(fā)客戶對(duì)解決問(wèn)題方法的探尋，從而為客戶客

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專業(yè)續(xù)航，專業(yè)續(xù)航，事業(yè)長(zhǎng)青--你的服務(wù)決定了客戶的體驗(yàn)

專業(yè)續(xù)航，事業(yè)長(zhǎng)青你的服務(wù)決定了客戶的體驗(yàn)【課程目標(biāo)】明確續(xù)期督導(dǎo)的定位和目標(biāo)明確督導(dǎo)的工作職責(zé)明確督導(dǎo)的流程明確續(xù)期業(yè)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)員的價(jià)值和意義提升續(xù)期業(yè)務(wù)的銷售及服務(wù)技能增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的續(xù)期業(yè)務(wù)執(zhí)行力【培訓(xùn)講師】馬學(xué)軍【培訓(xùn)時(shí)間】1天（6課時(shí)）【培訓(xùn)方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練等互動(dòng)式教學(xué)【課程大綱】續(xù)期督導(dǎo)的定位與職責(zé)督導(dǎo)的定位與目標(biāo)督導(dǎo)的含義解讀督導(dǎo)的定位督導(dǎo)的角色督導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)督導(dǎo)的職責(zé)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)推動(dòng)理解分析溝通協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)督導(dǎo)的流程督導(dǎo)準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)追蹤整改續(xù)收人員的自我修煉研討：市場(chǎng)需要什么樣的壽險(xiǎn)人壽險(xiǎn)人應(yīng)具備的“五商”未來(lái)續(xù)收人員的能力特點(diǎn)續(xù)收人員的三“化”轉(zhuǎn)型續(xù)期客戶服務(wù)

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昨天，今天和明天--重疾險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)和銷售邏輯

昨天，今天和明天--重疾險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)和銷售邏輯重疾險(xiǎn)，于消費(fèi)者而言，它代表著重病之時(shí)的救命稻草；于保險(xiǎn)代理人而言，它代表著高傭金高收入；于保險(xiǎn)公司而言，它是重要的價(jià)值貢獻(xiàn)產(chǎn)品；在監(jiān)管眼中，它是“保險(xiǎn)姓?！钡膬?yōu)等生。一直以來(lái)，重疾險(xiǎn)在我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)有著極其重要的地位，占據(jù)著國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)市場(chǎng)約六成份額。尤其是疫情三年，市場(chǎng)對(duì)重疾險(xiǎn)的認(rèn)知較之前迅速提高，市場(chǎng)對(duì)重疾險(xiǎn)的需求也日益增加，本課程的目的，就是為如何順勢(shì)而為，更好地發(fā)展重疾險(xiǎn)業(yè)務(wù)而設(shè)計(jì)。【課程對(duì)象】銀行及壽險(xiǎn)公司從業(yè)人員【課程時(shí)間】1天（每天6小時(shí)）【授課方式】知識(shí)講授+小組研討+案例分析+模擬演練等【授課老師】馬學(xué)軍【課程大綱】一、重疾險(xiǎn)的前生

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破繭成蝶--高端客戶的開(kāi)發(fā)與維護(hù)（優(yōu)化版）

破繭成蝶--客戶的維護(hù)與開(kāi)發(fā)【培訓(xùn)講師】馬學(xué)軍老師【課程時(shí)長(zhǎng)】2天【授課形式】講授+互動(dòng)+場(chǎng)景式體驗(yàn)+實(shí)戰(zhàn)模擬課程目的：了解市場(chǎng)，消除營(yíng)銷人員對(duì)中高端客戶的認(rèn)知誤區(qū)；增強(qiáng)營(yíng)銷人員維護(hù)和開(kāi)發(fā)中高端客戶的自信心；增進(jìn)營(yíng)銷人員對(duì)專業(yè)的認(rèn)知，并讓自己成為真正受市場(chǎng)尊重的保險(xiǎn)從業(yè)人員。課程目標(biāo)：提升對(duì)客戶的分析能力，給客戶合理的資產(chǎn)配置建議；2．深層次認(rèn)識(shí)、了解、掌握高端客戶溝通方法；3．讓學(xué)員通過(guò)了解顧客需求，把工具轉(zhuǎn)化為財(cái)富手段，提升在顧客心中地位；4．將資產(chǎn)配置融入客戶的需求，使工具運(yùn)用合理到位；5．開(kāi)展有效的維護(hù)服務(wù)，激發(fā)客戶二次購(gòu)買，提升客戶忠誠(chéng)度；【課程大綱】小組研討：中高端客戶的維護(hù)路徑一

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