聯(lián)合會與美智公司發(fā)布第三方物流市場調(diào)查報告
聯(lián)合會與美智公司發(fā)布第三方物流市場調(diào)查報告 美智(Mercer)管理顧問公司和中國物流與采購聯(lián)合會近期對第三方物流市場開展了合 作調(diào)查后，提出了一些非常有價值的觀點，要點如下： 中國第三方物流市場潛力大、發(fā)展迅速，處于發(fā)展初期，而且呈地域性集中分布； 客戶對第三方物流需求千差萬別，物流外包將是一個漸進的過程； 第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存在各自的困難，許多第三方 物流企業(yè)正在尋求合作，以提高服務(wù)能力。 下面是有關(guān)概要內(nèi)容。 美智(Mercer)管理顧問公司與中國物流與采購聯(lián)合會合作，用了三個月的時間，對中國 第三方物流市場進行調(diào)研，美智專業(yè)人員用面對面訪談及電話訪談的形式，調(diào)查了70個 企業(yè)，其中客戶(需方生產(chǎn)企業(yè))調(diào)查了IT和電信、汽車、食品和飲料、快速消費品、消 費類電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥8個行業(yè)的48個企業(yè)；第三方物流企業(yè)(供方)調(diào)查了 19家企業(yè)，其中包括外國物流提供商，生產(chǎn)與流通企業(yè)物流部門，新興的中國物流公司 ，傳統(tǒng)的中國運輸與倉儲企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)。 美智管理顧問公司是一家國際性的戰(zhàn)略顧問公司，在運輸和物流行業(yè)方面有很強的能力 ,在全世界有21個辦事處，專業(yè)顧問超過1400人。中國物流與采購聯(lián)合會是中國物流企業(yè) 與生產(chǎn)資料流通企業(yè)的全國性行業(yè)組織，致力于中國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展。通過調(diào)查，美 智管理顧問公司寫出了。得出以下初步結(jié)論。 一、中國第三方物流市場潛力大、發(fā)展迅速，處于發(fā)展初期，而且呈地域性集中分布。 1.中國目前與物流相關(guān)的總支出有19000億人民幣，物流成本占GDP的比重為20%左右,第 三方物流市場的潛力很大。但真正意義上的第三方物流處于發(fā)展初期，2001年的市場規(guī) 模在400億人民幣以上。70%的物流服務(wù)提供商在過去的三年中，年均業(yè)務(wù)增幅都高于30 %。整個中國第三方物流市場2000年至2005年的年增長率將達到25%。推動中國第三方物 流發(fā)展的主要因素，首先在于跨國企業(yè)正在將更多的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向中國，并通過外包他們廣 泛的物流功能來降低供應(yīng)鏈成本；其次是中國公司面臨著降低成本和更加關(guān)心核心競爭 力的壓力而增加了物流外包的需求；最后是政府的激勵措施也是刺激中國的第三方物流 市場迅速發(fā)展的重要因素。 2.中國第三方物流供應(yīng)商功能單一，增值服務(wù)薄弱。物流服務(wù)商的收益85%來自基礎(chǔ)性服 務(wù)，如運輸管理和倉儲管理，增值服務(wù)及物流信息服務(wù)與支持物流的財務(wù)服務(wù)的收益只 占15%。增值服務(wù)主要是貨物拆拼箱，重新貼簽/重新包裝，包裝/分類/并貨/零部件配套 ，產(chǎn)品退貨管理，組裝/配件組裝，測試和修理。增值服務(wù)低的原因，一方面，多于一半 的物流服務(wù)商認為客戶還沒有做好外包準備，另一方面，客戶認為中國缺少高水平的物 流服務(wù)商，再加上客戶認為他們有條件自己把物流干好。在這種狀況下，一個物流供應(yīng) 商在贏得其客戶對他的服務(wù)能力有充分信心之前，可能只能局限在相對低利潤的物流服 務(wù)上，一直到客戶愿意外包增值服務(wù)為止。因此，物流供應(yīng)商對在中國物流市場運作的 早期利潤率要有一個現(xiàn)實的估計。 3.整個第三方物流市場還相當分散，第三方物流企業(yè)規(guī)模小，沒有一家被訪談的物流服 務(wù)商擁有超過2%的市場份額，實踐證明，在中國一個純粹的、盡量少擁有資產(chǎn)的第三方 物流服務(wù)的運營模式很難實行，也無法做大。目前中國物流市場的地域集中度很高，80 %的收益都來自長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。 4.物流供應(yīng)商認為阻礙其發(fā)展的一個最大障礙是很難找到合格的物流管理人員來推動業(yè) 務(wù)的發(fā)展。他們還同時反映復雜的行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和政府的限制，也在很大程度上阻礙了 他們的發(fā)展。比如，為了向顧客提供一個整合全國范圍的物流服務(wù)解決方案，物流服務(wù) 商必須取得按省份的和運輸方式的多個運營許可證。 5.中方客戶更重視直接運輸和倉儲成本，管理和庫存成本被排除在物流成本之。只有33 %的客戶知道物流整體成本的數(shù)字。庫存量過大與流動資金周轉(zhuǎn)慢成了加大物流成本的主 要因素。 二、客戶對第三方物流需求千差萬別，物流外包將是一個漸進的過程。 1.對客戶而言，降低成本和周期，提高服務(wù)水平是面臨的主要挑戰(zhàn)，但不同行業(yè)重點不 一。汽車制造業(yè)，隨著其逐步從依賴進口零配件轉(zhuǎn)向從本地的零配件生產(chǎn)企業(yè)進貨，他 們?nèi)遮厪娬{(diào)通過“及時配送”，降低庫存水平的重要性;對服裝行業(yè)，更重要的是如何縮短 周期時間，以便對快速變化的市場流行趨勢做出及時反應(yīng)；對家電行業(yè)，由于生產(chǎn)能力 過剩和巨大的價格壓力，降低物流成本對確保盈利變得至關(guān)重要。 2.此次調(diào)查顯示，客戶認同國際物流供應(yīng)商在IT系統(tǒng)、行業(yè)以及專業(yè)方面的經(jīng)驗。同時 ，他們認同中國物流供應(yīng)商在成本，本地經(jīng)驗與國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢。這一結(jié)果同時證 實了國內(nèi)物流供應(yīng)商同國際物流供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的協(xié)調(diào)效應(yīng)。 3.這次調(diào)查顯示，目前中國企業(yè)，尤其是傳統(tǒng)的中國國有企業(yè)使用第三方物流服務(wù)的比 例較小，與此相反，在中國的跨國企業(yè)在外包物流方面的腳步最快，是目前中國第三方 物流市場的重點。但這些跨國公司在外包時也十分謹慎。 4.客戶外包物流的原因，首先是為了降低物流成本，然后是為了強化核心業(yè)務(wù)，第三是 為了改善與提高物流服務(wù)水平與質(zhì)量?？蛻粼谶x擇第三方物流企業(yè)時，首先注重行業(yè)與 運營經(jīng)驗即服務(wù)能力，第二注重品牌聲譽，第三注重網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，然后注重較低的價格 。 5.調(diào)查顯示，使用第三方物流的客戶中，有超過30%的客戶對第三方物流企業(yè)不滿意，不 滿意最多的是物流供應(yīng)商的信息技術(shù)系統(tǒng)很差，信息反饋有 限；互相之間溝通不順暢，供方不了解需方的情況變化；缺乏標準化的運作程序，導致 各地區(qū)的服務(wù)水平參差不齊；無法提供整體解決方案等等。 6.調(diào)查顯示，客戶外包第三方物流原材料供應(yīng)將從現(xiàn)在的15%，增加到三年后的35%；生 產(chǎn)商產(chǎn)品銷售將從目前的略高于45%，增加到三年后的80%；分銷商物流的外包將從目前 的略高于25%，增加到近65%。 三、第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存 在各自的困難，許多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提高服務(wù)能力。 1. 1. 不同的第三方物流供應(yīng)商，有著各自的優(yōu)勢與劣勢，并設(shè)立了不同的目標和方向。 | |傳統(tǒng)的運輸 |新興的物流公司|生產(chǎn)與流通企業(yè)|國外物流公司 | | |與倉儲企業(yè) | |內(nèi)部物流部門 | | | |·大型國有企業(yè)，|·私有和合資企 |·主要為內(nèi)部客 |·有很強的海外| | |擁有全國性的網(wǎng) |業(yè)，業(yè)務(wù)地域、|戶服務(wù)，具有專|網(wǎng)絡(luò) | |優(yōu) |絡(luò)和許多運輸和 |服務(wù)和客戶相對|長 |·豐富的行業(yè)知| | |倉儲資產(chǎn) |集中 |·資產(chǎn)有限，但 |識和實際運營 | | |·與中央與地方政|·效率相對較高 |網(wǎng)絡(luò)覆蓋性良好|經(jīng)驗 | |勢 |府關(guān)系良好 |，增長極快 | |·與國際物流客| | | | | |戶有良好關(guān)系
聯(lián)合會與美智公司發(fā)布第三方物流市場調(diào)查報告