基金營銷能力提升訓練

  培訓講師：田密

講師背景：
田密講師2鳳凰財經(jīng)特約評論員2大連證券期貨業(yè)協(xié)會講師2東北財經(jīng)大學特聘講師【工作經(jīng)歷】十年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,曾任職于國內(nèi)知名銀行、券商，擔任過客戶經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、董事總經(jīng)理。長期致力于證券、貴金屬、大宗商品等領(lǐng)域的研究，研發(fā)的交易系統(tǒng)現(xiàn)已 詳細>>

田密
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基金營銷能力提升訓練詳細內(nèi)容

基金營銷能力提升訓練

基金營銷能力提升訓練
課程背景：
針對銀行銷售人員普遍存在在弱市和震蕩市環(huán)境中不敢和不會銷售基金產(chǎn)品、不敢觸碰和服務(wù)基金虧損客戶等營銷難點，本課程側(cè)重于讓理財經(jīng)理樹立正確的基金銷售和投資邏輯，從價值投資的角度讓基金成為客戶資產(chǎn)配置中不可缺少的一部分，通過幫助客戶確定理財目標、告訴客戶為什么要買基金、為什么要現(xiàn)在買基金、為什么要在銀行渠道買基金來打通客戶接受和持有基金產(chǎn)品的理念，同時通過基金組合的挑選、資產(chǎn)分析等服務(wù)，建立起循環(huán)銷售和信任提升的過程，助力金融機構(gòu)實現(xiàn)產(chǎn)能、客群和資產(chǎn)的多維度提升。
課程收益：
夯實基金產(chǎn)品服務(wù)專業(yè)知識
充分了解在基金甄選的方式、診斷方式挽回在客戶心中的信任
學習財富管理產(chǎn)品組合和綜合服務(wù)方案。
掌握營銷技能，演練營銷技能，并能在實際工作中加已應用；
學員在大量的案例分析中深入理解各項知識；
課程主講：田 密
課程特色:
實戰(zhàn)派講師，擅長將枯燥的金融知識融入身邊的日常案例；
深入淺出，通俗易懂；理論與方法相結(jié)合，案例眾多；
生動有趣：緊跟時事熱點、現(xiàn)場掌聲、笑聲不斷；
擅長互動式教學,能夠帶領(lǐng)學員完成“學習”—“練習”—“運用”過程
培訓時間：1天，6小時/天
培訓對象：理財經(jīng)理/客戶經(jīng)理/財富顧問/銷售主管
授課方式：主題講授+現(xiàn)場演練+案例研討
課 程 大 綱導入部分
思考：客戶的購買行為分析
討論：為何基金賺錢，基民卻賺不到錢？
1、為什么沒有銷售信心
經(jīng)濟大環(huán)境
虧損，失去信心
抱怨追熱點，買在高位
客戶配置基金的必要性
2. 了解經(jīng)濟、行業(yè)周期輪動
股市呈現(xiàn)的牛/熊/震蕩市輪動特點
價值與成長，行業(yè)輪動
美林時鐘與基金配置
經(jīng)濟周期各階段中的板塊表現(xiàn)
歷年來各行業(yè)超額收益
3. 牛市、熊市與震蕩市中的不同營銷策略
不同階段判斷方法及策略簡述
牛市上半場營銷策略：推動客戶轉(zhuǎn)化、搶得先機,以速度制勝
牛市下半場營銷策略：止盈、轉(zhuǎn)換、多元化配置，增強客戶體驗熊市基金營銷策略：虧損客戶盤活與基金健診
震蕩市基金營銷策略：逢低布局，基金定投
4. 基金銷售技巧及常見異議問題
金融產(chǎn)品銷售基本流程
針對不信任基金的客戶
針對虧損過的客戶
針對只想申購老基金，不想認購新基金的客戶
針對不需要基金的客戶（4種不同的不需要）
針對只想等到波動的谷底再買的客戶
針對準備去互聯(lián)網(wǎng)渠道購買客戶
針對定投基金后虧損的客戶
演練：基金銷售“利益銷售法”

 

田密老師的其它課程

人民幣匯率分析與趨勢研判課程背景：改革開放40年，人民幣匯率的改革之路始終以市場化為目標，即使在大的內(nèi)外沖擊下也不動搖。最新匯改確立了分析人民幣匯率的“收盤價+籃子貨幣+逆周期因子”三因素框架，分別代表外匯市場供求、一籃子貨幣匯率/美元指數(shù)表現(xiàn)、央行逆周期調(diào)節(jié)意愿。自“811匯改”以來，人民幣匯率開始出現(xiàn)大幅雙向波動，特別是中美出現(xiàn)貿(mào)易問題后人民幣匯率波動逐

 講師：田密詳情

如何通過資產(chǎn)配置促進產(chǎn)品組合營銷課程背景：資本市場改革不斷深化，企業(yè)融資渠道不斷拓寬，疊加當前“房住不炒”的政策基調(diào)，房地產(chǎn)投資高收益、低風險的屬性將被逐漸弱化。可以預見，我國居民的家庭資產(chǎn)配置將持續(xù)從房地產(chǎn)等實物資產(chǎn)向金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。隨著居民金融投資多元化，中國財富管理市場有望承接廣闊的增量資金。隨著“資管新規(guī)”過渡期結(jié)束，凈值化轉(zhuǎn)型后，產(chǎn)品的收益表現(xiàn)與投資

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實物黃金營銷技能提升課程特色實戰(zhàn)派講師，擅長將枯燥的金融知識融入身邊的日常案例；深入淺出，通俗易懂；理論與方法相結(jié)合，案例眾多；生動有趣：緊跟時事熱點、現(xiàn)場掌聲、笑聲不斷；實用落地：直擊市場熱點和核心利益培訓時間：1天6小時/天授課方式：主題講授+現(xiàn)場演練+案例研討課程主講：田密課程收益：掌握貴金屬在資產(chǎn)配置中的重要意義掌握貴金屬的銷售技巧學會把握價格變動規(guī)

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財富顧問專業(yè)能力提升訓練營——市場分析與解讀能力提升課程主講：田密課程特色:實戰(zhàn)派講師，擅長將枯燥的金融知識融入身邊的日常案例；深入淺出，通俗易懂；理論與方法相結(jié)合，案例眾多；生動有趣：緊跟時事熱點、現(xiàn)場掌聲、笑聲不斷；擅長互動式教學,能夠帶領(lǐng)學員完成“學習”—“練習”—“運用”過程培訓時間：1天6小時/天課程大綱一，宏觀經(jīng)濟與政策解讀1.宏觀經(jīng)濟的基本指標

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外匯市場分析與交易策略課程背景：自“811匯改”以來，人民幣匯率開始出現(xiàn)大幅雙向波動，特別是中美出現(xiàn)貿(mào)易問題后人民幣匯率波動逐年加大，展望2022年對于國內(nèi)投資者而言，當外匯市場出現(xiàn)配置機會或者階段性交易機會時，應該怎樣把握呢？——我們研發(fā)的課程站在國內(nèi)投資者的角度，梳理了外匯的投資方式和投資渠道，把握外匯市場的趨勢與動向，熟練掌握操作方法。課程主講：田密課

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新形勢下的家庭財富管理課程背景：新冠疫情帶來了二戰(zhàn)以來全球經(jīng)濟最深度的衰退，經(jīng)濟下行和未來物價上漲壓力依然較大。新的經(jīng)濟形勢下對養(yǎng)老規(guī)劃、投資理財、家庭資產(chǎn)配置等方面面臨新挑戰(zhàn)。在房地產(chǎn)投資屬性弱化、利率水平持續(xù)走低；信用事件頻發(fā)，剛性兌付不再；銀行理財產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型、股市低迷的背景下，如何選擇正確的投資渠道，以及選擇一款安全又合適的投資產(chǎn)品反而顯得尤為重要

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貴金屬行情展望及投資策略課程背景：近年來國際形勢日益復雜嚴峻。世界面臨的不穩(wěn)定不確定因素正在增加，全球經(jīng)濟低迷，單邊主義、保護主義抬頭，網(wǎng)絡(luò)安全、重大傳染性疾病、氣候變化等非傳統(tǒng)安全威脅持續(xù)蔓延，國際秩序和全球治理體系受到?jīng)_擊，主要風險資產(chǎn)均受到重挫。而黃金憑借極具韌性的表現(xiàn)，持續(xù)受到包括各國央行、主權(quán)基金、養(yǎng)老金、基金等機構(gòu)投資者的關(guān)注和增持。聚焦國內(nèi)，在

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黃金外匯市場分析與產(chǎn)品解析課程背景：新冠疫情帶來了二戰(zhàn)以來全球經(jīng)濟最深度的衰退，全球經(jīng)濟“K”型復蘇俄烏戰(zhàn)爭，對黃金、外匯市場什么具體影響？全球通脹高企，能否利空美元利好黃金2022年當黃金、外匯出現(xiàn)配置機會或者階段性交易機會時，應該如何把握呢？課程主講：田密課程收益：掌握黃金基礎(chǔ)知識和具體投資方式掌握外匯投資的基礎(chǔ)知識和投資方式；了解黃金、外匯行情變動規(guī)律

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基金健診實戰(zhàn)訓練課程背景：目前理財經(jīng)理銷售基金時常面臨的困境：1.客戶寧愿套牢死守，也不愿意逢低加倉和調(diào)倉，如何讓客戶對基金重拾信心呢？2.客戶持有的基金為盈利狀態(tài)，如何成功說服客戶止盈，盤活客戶的資金呢？3.客戶持有的基金持倉盈虧情況為-20以上的客戶、未來行業(yè)較不具潛力等基金，如何說服客戶調(diào)倉？4.客戶之前虧過錢，現(xiàn)在對理財經(jīng)理有抵觸感，一提基金就不高興

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基金銷售技能提升培訓—基金銷售異議及拒絕處理課程收益：充分了解基金銷售異議的方式、診斷方式挽回在客戶心中的信任學會面對基金銷售拒絕處理，提高銷售成功率；掌握營銷技能，演練營銷技能，并能在實際工作中加已應用；學員在大量的案例分析中深入理解各項知識；課程主講：田密課程特色:實戰(zhàn)派講師，擅長將枯燥的金融知識融入身邊的日常案例；深入淺出，通俗易懂；理論與方法相結(jié)合，

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