初級理財經(jīng)理的一天

  培訓(xùn)講師:謝嘉凌

講師背景:
謝嘉凌老師★MBA★高級管理顧問師★高級行業(yè)培訓(xùn)師簡介2000-今,謝老師長期為中國金融、通信等行業(yè)提供管理咨詢與培訓(xùn),專長為服務(wù)營銷競爭策略、網(wǎng)點轉(zhuǎn)型運(yùn)營管理、智慧銀行經(jīng)營策略、大客戶營銷整合、服務(wù)營銷督導(dǎo)管理等。作為中國銀行總行、中國移 詳細(xì)>>

謝嘉凌
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初級理財經(jīng)理的一天詳細(xì)內(nèi)容

初級理財經(jīng)理的一天

《初級理財經(jīng)理的一天》

授課內(nèi)容:
結(jié)合個金業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型對理財經(jīng)理的日常工作要求,為其規(guī)劃一天的工作重點并掌握相
關(guān)技能技巧、配套工具。

授課時長:1+1(培訓(xùn)+輔導(dǎo))

一、理財經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源
1、傳統(tǒng)來源
? 以往工作積累
? 集團(tuán)客戶成員
? 他人零星介紹

2、理想來源
? 系統(tǒng)識別
? 廳堂識別
? 活動識別

二、理財經(jīng)理營銷工具準(zhǔn)備
1、CRM系統(tǒng)
? 現(xiàn)行使用中的問題
? 系統(tǒng)的關(guān)鍵功能應(yīng)用與數(shù)據(jù)挖掘

2、“三夾一盒”
? 高價值客戶維系計劃
? 潛在客戶開發(fā)計劃

3、OUTLOOK
? 提醒客戶到期產(chǎn)品
? 提示自己營銷行為

三、理財經(jīng)理工作核心步驟
1、晨會
? 晨會前需提取的關(guān)鍵信息
? 晨會中要體現(xiàn)的營銷職責(zé)
? 晨會后的聯(lián)動事項(與大堂經(jīng)理、網(wǎng)點主任)
? 相關(guān)工具的應(yīng)用

2、客戶開發(fā)與維系
? CRM異動客戶的關(guān)懷
? OUTLOOK臨界客戶的溝通
? 廳堂轉(zhuǎn)介客戶的跟進(jìn)處置
? 相關(guān)工具的應(yīng)用

3、營銷手段的適用范圍與注意事項
? 面對面營銷
? 電話邀約營銷
? 郵件與短信營銷
? 現(xiàn)場活動營銷
? 相關(guān)工具的應(yīng)用

4、臨時事件處理的要點
? 代崗(如替代大堂經(jīng)理等)
? 會議
? 產(chǎn)品投訴處理

5、營銷夕會(與網(wǎng)點主任、大堂經(jīng)理)
? 營銷夕會的內(nèi)容與流程
? 相關(guān)工具的應(yīng)用

 

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