《初級(jí)理財(cái)經(jīng)理的一天》

  培訓(xùn)講師:謝嘉凌

講師背景:
謝嘉凌老師★MBA★高級(jí)管理顧問師★高級(jí)行業(yè)培訓(xùn)師簡(jiǎn)介2000-今,謝老師長(zhǎng)期為中國(guó)金融、通信等行業(yè)提供管理咨詢與培訓(xùn),專長(zhǎng)為服務(wù)營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)策略、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型運(yùn)營(yíng)管理、智慧銀行經(jīng)營(yíng)策略、大客戶營(yíng)銷整合、服務(wù)營(yíng)銷督導(dǎo)管理等。作為中國(guó)銀行總行、中國(guó)移 詳細(xì)>>

謝嘉凌
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《初級(jí)理財(cái)經(jīng)理的一天》詳細(xì)內(nèi)容

《初級(jí)理財(cái)經(jīng)理的一天》

一、理財(cái)經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源

1、傳統(tǒng)來源

l 以往工作積累

l 集團(tuán)客戶成員

l 他人零星介紹


2、理想來源

l 系統(tǒng)識(shí)別

l 廳堂識(shí)別

l 活動(dòng)識(shí)別


二、理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷工具準(zhǔn)備

1、CRM系統(tǒng)

l 現(xiàn)行使用中的問題

l 系統(tǒng)的關(guān)鍵功能應(yīng)用與數(shù)據(jù)挖掘


2、“三夾一盒”

l 高價(jià)值客戶維系計(jì)劃

l 潛在客戶開發(fā)計(jì)劃


3、OUTLOOK

l 提醒客戶到期產(chǎn)品

l 提示自己營(yíng)銷行為


三、理財(cái)經(jīng)理工作核心步驟

1、晨會(huì)

l 晨會(huì)前需提取的關(guān)鍵信息

l 晨會(huì)中要體現(xiàn)的營(yíng)銷職責(zé)

l 晨會(huì)后的聯(lián)動(dòng)事項(xiàng)(與大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任)

l 相關(guān)工具的應(yīng)用


2、客戶開發(fā)與維系

l CRM異動(dòng)客戶的關(guān)懷

l OUTLOOK臨界客戶的溝通

l 廳堂轉(zhuǎn)介客戶的跟進(jìn)處置

l 相關(guān)工具的應(yīng)用


3、營(yíng)銷手段的適用范圍與注意事項(xiàng)

l 面對(duì)面營(yíng)銷

l 電話邀約營(yíng)銷

l 郵件與短信營(yíng)銷

l 現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)營(yíng)銷

l 相關(guān)工具的應(yīng)用


4、臨時(shí)事件處理的要點(diǎn)

l 代崗(如替代大堂經(jīng)理等)

l 會(huì)議

l 產(chǎn)品投訴處理


5、營(yíng)銷夕會(huì)(與網(wǎng)點(diǎn)主任、大堂經(jīng)理)

l 營(yíng)銷夕會(huì)的內(nèi)容與流程

l 相關(guān)工具的應(yīng)用


 

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《創(chuàng)新服務(wù)理念與客戶溝通技巧》教學(xué)對(duì)象:一線員工教學(xué)目標(biāo):客戶維護(hù)、盤活、提質(zhì)日益重要。課程重點(diǎn)解決與客互動(dòng)、需求挖掘、產(chǎn)品呈現(xiàn)、異議處理、促成交易等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的要點(diǎn)!教學(xué)時(shí)間:1-2天第一講、創(chuàng)新服務(wù)理念與溝通特點(diǎn)1、新時(shí)代新理念客戶體驗(yàn)與金融消保理念客戶心理與關(guān)鍵瞬間理念客戶動(dòng)線與客戶觸點(diǎn)理念2、客戶溝通誤區(qū)1、基本溝通誤區(qū)忽略情感情緒忽略換位思考忽略因人

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沙盤銀行戰(zhàn)略課程-《雄獅爭(zhēng)霸》(3天版)授課對(duì)象:中高層干部、一級(jí)支行長(zhǎng)、后備人才特別說明:本課程為設(shè)計(jì)三天21小時(shí)教學(xué)內(nèi)容,如時(shí)間壓減內(nèi)容也會(huì)在與行方溝通的基礎(chǔ)上相應(yīng)調(diào)整。第一單元經(jīng)營(yíng)分析及戰(zhàn)略沙盤底層邏輯導(dǎo)入1、“戰(zhàn)略”的解讀何謂戰(zhàn)略?流行論:戰(zhàn)略與使命、愿景本源論:解決重大挑戰(zhàn)2、有效戰(zhàn)略的來源“規(guī)模驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)“價(jià)值增長(zhǎng)”戰(zhàn)略三大關(guān)聯(lián)戰(zhàn)略三大步驟3、“雄

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智能型網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)課題謝嘉凌老師有著十年為銀行業(yè)提供網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型咨詢與培訓(xùn)的經(jīng)歷,足跡已覆蓋中國(guó)銀行全部一級(jí)分行!建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行大多數(shù)一級(jí)分行!隨著各主流銀行分行圍繞”智能型網(wǎng)點(diǎn)”掀起了從硬件建設(shè)到規(guī)范重塑的熱潮。謝嘉凌老師結(jié)合國(guó)內(nèi)各銀行在這一領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)、困惑,精研了A、B階系列課程,A階例如:課題1、智能網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理課題2、智能終端“軟性重組”

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網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)項(xiàng)目建議書目錄第一部分項(xiàng)目背景2第二部分課程綱要3《轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)管理》3《網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)管理》7《網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷管理》8第三部分講師簡(jiǎn)介10第一部分項(xiàng)目背景及課程表一、項(xiàng)目背景:“以客戶為中心”的銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型,是各大商業(yè)銀行急需要做的事情:對(duì)私轉(zhuǎn)型是為了更好的服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶,對(duì)公轉(zhuǎn)型是為了服務(wù)和開拓VIP客戶及重點(diǎn)客戶,即形成“公司金融業(yè)務(wù)、個(gè)人金融

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第一部分中級(jí)大堂經(jīng)理案例教學(xué)之項(xiàng)目背景大堂經(jīng)理案例教學(xué),其主要目的是“操場(chǎng)多流汗、疆場(chǎng)少流血”。為此,我公司,依據(jù)銀行大堂經(jīng)理的五大服務(wù)營(yíng)銷技能而設(shè)置的相關(guān)普遍性和重要性的案例。本項(xiàng)目共涉及三十個(gè)案例,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為基礎(chǔ),為一體化營(yíng)銷創(chuàng)造融洽的氛圍。其中,有的案例以服務(wù)和投訴抱怨處理為主,投訴與抱怨處理處理恰當(dāng),可以避免客戶流失,間接提升網(wǎng)點(diǎn)效能;其它案例是以

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《村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與營(yíng)銷創(chuàng)新》教學(xué)對(duì)象:零售主管、渠道主管、支行長(zhǎng)教學(xué)目標(biāo):分析當(dāng)前制約網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化落地的主要障礙,整合今后提升標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行的諸多動(dòng)力,提出現(xiàn)實(shí)抓手力求有明顯改善;結(jié)合中小商業(yè)銀行特點(diǎn),將組合營(yíng)銷模式加以推廣!教學(xué)時(shí)間:2-3天第一講:當(dāng)前管理標(biāo)準(zhǔn)落地反思1.標(biāo)準(zhǔn)體系反思←“標(biāo)準(zhǔn)”尚未標(biāo)準(zhǔn)←“標(biāo)準(zhǔn)”過于標(biāo)準(zhǔn)←“標(biāo)準(zhǔn)”游離文化←“標(biāo)準(zhǔn)”背離人

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投訴預(yù)防及投訴處理授課對(duì)象:大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等授課目標(biāo):掌握投訴預(yù)防的體系論及投訴處理過程中技巧、誤區(qū)。授課時(shí)長(zhǎng):2天(可壓縮為1天)授課綱要:第一講投訴預(yù)防1.投訴的根源?服務(wù)根源?營(yíng)銷根源?業(yè)務(wù)根源?管理根源2.投訴預(yù)防管理?新時(shí)期服務(wù)的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建?轉(zhuǎn)型期營(yíng)銷的三類標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)?服務(wù)常見隱患與服務(wù)管理的導(dǎo)入?營(yíng)銷常見隱患與一線督導(dǎo)的關(guān)聯(lián)第二講:投訴處理

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智能網(wǎng)點(diǎn)智慧大堂課程背景:以智能填單叫號(hào)機(jī)、VTM、XDM、自助PAD、多維互動(dòng)屏等智能設(shè)備為核心的智能化網(wǎng)點(diǎn)對(duì)銀行傳統(tǒng)的物理網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷模式帶來巨大沖擊!本課程結(jié)合各大銀行對(duì)智慧型銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷模式的規(guī)劃,將大堂經(jīng)理的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)管理職責(zé)與智能網(wǎng)點(diǎn)終端相融合、將傳統(tǒng)營(yíng)銷與以人-機(jī)互動(dòng)、人-境互動(dòng)、人-人互動(dòng)的體驗(yàn)營(yíng)銷相融合,最終實(shí)現(xiàn)智能業(yè)務(wù)辦理與人性化服務(wù)營(yíng)

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智能網(wǎng)點(diǎn)案例編選與情景教學(xué)課程對(duì)象:網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型內(nèi)部專家、內(nèi)訓(xùn)師等課程收獲:圍繞智能型界面的服務(wù)營(yíng)銷環(huán)境,除了標(biāo)準(zhǔn)化導(dǎo)入外,內(nèi)部專家也急需大量實(shí)戰(zhàn)案例輔助教學(xué)以便使轉(zhuǎn)型要求更好落地。為此應(yīng)使學(xué)員短期內(nèi):1、掌握案例編撰或篩選時(shí)應(yīng)遵循的通用原則、應(yīng)規(guī)避的誤區(qū);2、能結(jié)合智能化網(wǎng)點(diǎn)特定課題收集有效案例并進(jìn)行教學(xué)點(diǎn)評(píng)、演練等課程時(shí)間:2天課程綱要:第一篇案

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智能網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理課程對(duì)象:支行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人課程收獲:銜接《中國(guó)銀行境內(nèi)分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)銷售流程手冊(cè)2.0版》由2012版至2014版的演進(jìn),針對(duì)智能化新環(huán)境下網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷綜合管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)予以整合,著力于效能提升!課程時(shí)長(zhǎng):2天課程綱要:一、《2.0手冊(cè)》從2012到20141、傳承的是什么?崗位聯(lián)動(dòng)條線聯(lián)動(dòng)區(qū)域聯(lián)動(dòng)2、演進(jìn)的是什么?智能化動(dòng)線化體

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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