009年是中國(guó)乳業(yè)近10年來(lái)最不平凡的一年之一，08年的三聚氰胺事件及世界金融危機(jī)的負(fù)面影響仍然在延續(xù)，盡管程度有所減弱。作為世界乳品市場(chǎng)價(jià)格“晴雨表”的恒天然全脂奶粉網(wǎng)上報(bào)價(jià)持續(xù)的低迷，給中國(guó)奶粉業(yè)乃至整個(gè)奶業(yè)帶來(lái)了重大沖擊，面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境，在各項(xiàng)扶持和規(guī)范政策的影響下，中國(guó)乳業(yè)在艱難地回暖，復(fù)蘇的速度超過(guò)了行業(yè)界內(nèi)外的預(yù)期。

從國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，2009年，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)全球乳業(yè)的市場(chǎng)形勢(shì)仍然產(chǎn)生著負(fù)面影響。由于乳品需求不振，乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，特別是歐盟和美國(guó)，原料奶價(jià)格持續(xù)低迷，導(dǎo)致奶牛存欄下降，牛奶總供給減少。世界市場(chǎng)脫脂奶粉、干酪、黃油、乳清粉等大宗乳品，在09年第一季度跌入近年來(lái)的谷底，雖然第二季度開(kāi)始緩慢地回升，但與07年下半年以來(lái)的價(jià)格相比有顯著的下降。譬如美國(guó)09年三月份食用級(jí)脫脂奶粉谷底價(jià)格為1795美元/噸（工廠交貨價(jià)），較峰值時(shí)的4559美元噸下降60.6%，黃油谷底價(jià)格為2358 美元/噸，較峰值時(shí)的3789美元/噸下降60.69%，干乳清谷底價(jià)格為338美元/噸，較峰值時(shí)的1739美元/噸下降80.56%，40磅塊裝切達(dá)干酪谷底價(jià)格為2461美元/噸，較峰值時(shí)的4874美元/噸下降49.51%。自08年8月份恒天然全脂奶粉網(wǎng)上報(bào)價(jià)系統(tǒng)啟動(dòng)至今,進(jìn)行了共13輪的交易,09年前三季度,全脂奶粉工廠交貨價(jià)格大致在2200美元左右, 盡管2010年上半年的網(wǎng)上交易價(jià)格有大幅度的上漲. 09年以來(lái),中國(guó)從新西蘭進(jìn)口的全脂淡奶粉平均到岸價(jià)格大致在2200~2500美元/噸,大致相當(dāng)于近年來(lái)峰值時(shí)的一半。價(jià)格的低迷嚴(yán)重打擊了世界奶牛養(yǎng)殖業(yè)和乳品價(jià)格業(yè)。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，中國(guó)乳業(yè)面臨的環(huán)境非常的嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)乳業(yè)受到世界市場(chǎng)重大沖擊和挑戰(zhàn)。由于國(guó)際市場(chǎng)乳品價(jià)格低迷，特別是對(duì)中國(guó)市場(chǎng)影響較大的全脂奶粉和乳清制品價(jià)格低迷，中國(guó)從世界市場(chǎng)進(jìn)口的全脂奶粉和乳清制品猛增。根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，09年1~10月，中國(guó)從國(guó)外進(jìn)口的全脂淡奶粉達(dá)到136,189噸，較上年同期增長(zhǎng)484.42%，進(jìn)口的乳清產(chǎn)品達(dá)到241,530噸，同比增長(zhǎng)42.08%。另外，中國(guó)奶粉出口由于三聚氰胺事件的影響以及性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的缺失，出口大幅萎縮，09年前10個(gè)月的出口量較上年同期下降近80%。出口的受阻和進(jìn)口的猛增，給中國(guó)原料奶粉以及原料奶的生產(chǎn)帶來(lái)了巨大的沖擊，奶粉庫(kù)存一度達(dá)到30萬(wàn)噸，原料奶粉最低價(jià)曾達(dá)到15000元/噸左右，大大低于28000元/噸的成本價(jià)格。09年前三季度，中國(guó)原料奶平均價(jià)格呈下滑態(tài)勢(shì)，同比降幅達(dá)到15%左右，導(dǎo)致奶牛存欄和原料奶產(chǎn)量的下降。面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，中國(guó)政府出臺(tái)了一系列扶持奶業(yè)發(fā)展的政策，如延長(zhǎng)中央財(cái)政對(duì)原料奶收購(gòu)的貸款貼息，中央財(cái)政對(duì)良種奶牛、奶站機(jī)械設(shè)備的補(bǔ)貼，國(guó)家奶粉收儲(chǔ)規(guī)模的擴(kuò)大等等。乳品加工企業(yè)，特別是主要企業(yè)，對(duì)原料奶和乳制品的質(zhì)量安全方面有了更多的投入，消費(fèi)者對(duì)牛奶消費(fèi)的信心顯著提高，這些因素促進(jìn)中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)的逐步回暖，復(fù)蘇的速度超過(guò)了預(yù)期。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)，09年前10個(gè)月，中國(guó)乳制品產(chǎn)量較上年同期增長(zhǎng)10.2%，其中液體乳產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.6%；城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)量09年第三季度分別較08年第四季度和09年第一季度增長(zhǎng)15.84%和4.07%，大致與第二季度持平。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)整合的角度來(lái)看，中糧入主蒙牛，乳品行業(yè)民營(yíng)轉(zhuǎn)向國(guó)有的趨勢(shì)加強(qiáng)。配方奶粉，尤其是嬰幼兒配方奶粉行業(yè)成為09年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的子行業(yè)，眾多品牌在爭(zhēng)奪三鹿遺留下來(lái)的市場(chǎng)空間，同時(shí)國(guó)產(chǎn)品牌項(xiàng)國(guó)際品牌壟斷的高端市場(chǎng)發(fā)起新的沖擊。

2009年，三聚氰胺事件給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)了深刻的教訓(xùn)，行業(yè)在反思，越來(lái)越多的乳品企業(yè)都在重新思考生存與發(fā)展之路，特別是主要乳品企業(yè)在紛紛調(diào)整公司戰(zhàn)略和策略，以應(yīng)對(duì)新的市場(chǎng)和政策環(huán)境。2010年，中國(guó)乳業(yè)將面臨與09年大相徑庭的市場(chǎng)環(huán)境，原料奶價(jià)格及乳制品價(jià)格高企將是最主要的市場(chǎng)特征。另外，新的乳品安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，對(duì)奶牛養(yǎng)殖者、乳品企業(yè)及政府監(jiān)管當(dāng)局都會(huì)帶來(lái)重要影響。

在新的發(fā)展時(shí)期，為了繼續(xù)穩(wěn)定、有序地促進(jìn)乳業(yè)的發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了相關(guān)的措施，指導(dǎo)和推進(jìn)乳業(yè)的發(fā)展，而行業(yè)和企業(yè)也正在按照要求和規(guī)劃向前邁進(jìn)。雖然我國(guó)是人口大國(guó)，但是在乳業(yè)上，無(wú)論是產(chǎn)量還是銷量，以及運(yùn)作模式等都是落后于一些發(fā)達(dá)國(guó)家，想要發(fā)展，必然要借鑒國(guó)外一些乳制品大國(guó)的經(jīng)驗(yàn)。在現(xiàn)階段重視上游奶業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，這些經(jīng)驗(yàn)尤為重要。

歐盟：“有形的手”支持奶業(yè)發(fā)展

歐盟是世界第一大乳業(yè)生產(chǎn)地，為了支持奶業(yè)和乳業(yè)的發(fā)展，歐盟制定的一些措施值得我們借鑒。比如，建立牛奶生產(chǎn)配額體系避免產(chǎn)量過(guò)剩、實(shí)施干預(yù)購(gòu)買(mǎi)和私人儲(chǔ)備援助計(jì)劃穩(wěn)定內(nèi)部市場(chǎng)、通過(guò)對(duì)奶農(nóng)直接支付支持奶業(yè)生產(chǎn)等。

歐盟為了避免奶業(yè)生產(chǎn)總量過(guò)剩，保持區(qū)內(nèi)價(jià)格的穩(wěn)定，減輕沉重的財(cái)政補(bǔ)貼負(fù)擔(dān)，在1984年建立牛奶生產(chǎn)配額制度，規(guī)定了牛奶生產(chǎn)總產(chǎn)量的上限，各成員國(guó)農(nóng)場(chǎng)主根據(jù)所分配的配額進(jìn)行生產(chǎn)。實(shí)施干預(yù)購(gòu)買(mǎi)和私人儲(chǔ)備援助計(jì)劃穩(wěn)定內(nèi)部市場(chǎng)。為穩(wěn)定乳制品內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格，歐盟確定乳制品區(qū)內(nèi)市場(chǎng)參考價(jià)格。

中投顧問(wèn)食品行業(yè)首席研究員陳晨認(rèn)為，聯(lián)系到我國(guó)奶業(yè)目前的發(fā)展現(xiàn)狀，往往是出現(xiàn)惡性的周期循環(huán)，在下游市場(chǎng)需求旺盛時(shí)期，奶業(yè)開(kāi)始大規(guī)模的發(fā)展，一旦下游需求減少（比如三鹿奶粉事件），上游奶業(yè)就遭遇冰凍，價(jià)格下滑、殺牛倒奶等現(xiàn)象就出現(xiàn)。

歐盟還有一個(gè)方式是通過(guò)對(duì)奶農(nóng)直接支付支持奶業(yè)生產(chǎn)，這是以牛奶生產(chǎn)配額為計(jì)算單位，直接向每個(gè)生產(chǎn)者支付。這樣可以保證奶農(nóng)的最基本利益，不會(huì)造成奶業(yè)在市場(chǎng)需求低溫期出現(xiàn)虧損以及上游奶源的減少。

奶業(yè)合作社也是歐盟值得我們國(guó)家學(xué)習(xí)的地方。雖然歐盟對(duì)奶業(yè)巨大的補(bǔ)貼和支持，但歐盟意識(shí)到只有通過(guò)產(chǎn)、加、銷一體奶業(yè)合作社這種形式，才能讓小規(guī)模農(nóng)戶享受到較大資本所帶來(lái)的利益。因此，歐盟推動(dòng)奶業(yè)合作社的健康發(fā)展，從根本上解決了小規(guī)模奶農(nóng)的生存與發(fā)展問(wèn)題。

新西蘭：規(guī)?；蛯I(yè)化

多年來(lái)，新西蘭政府通過(guò)政策指導(dǎo)，提供信息和服務(wù)，鼓勵(lì)和推動(dòng)新西蘭農(nóng)場(chǎng)主以低于世界市場(chǎng)平均價(jià)格的運(yùn)做成本持續(xù)發(fā)展，已形成了比較有效的管理運(yùn)做機(jī)制。新西蘭的牧場(chǎng)絕大多數(shù)是家庭式經(jīng)營(yíng)，并以此建立起有牧場(chǎng)主、草地所有者、乳制品加工商、銷售組織等共同參加的經(jīng)營(yíng)、管理和分配的合作體系。在這種體制下，各方都明確地承擔(dān)了在這一體系中的責(zé)任、義務(wù)與權(quán)利。

為參與更加激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，在政府的支持下，幾家大的合作公司與新西蘭乳品局于2001年合并成立了新西蘭最大的乳業(yè)集團(tuán)公司恒天然。它擁有全新西蘭乳品產(chǎn)業(yè)94%的生產(chǎn)能力，形成了資產(chǎn)達(dá)120億新元的世界第5大乳業(yè)集團(tuán)。它的出口占全國(guó)出口收入的20%，是GDP的7%。

目前，我國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)集中度不高，雖然有伊利、蒙牛等全國(guó)性大企業(yè)，但是總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)乳業(yè)未形成規(guī)?；蛯I(yè)化。陳晨認(rèn)為，只有形成規(guī)?；蛯I(yè)化，乳企通過(guò)不斷地創(chuàng)新和擴(kuò)大，才能參與新的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，取得全球乳業(yè)的話語(yǔ)權(quán)。

此外，新西蘭的乳品合作社經(jīng)營(yíng)模式也可以給國(guó)內(nèi)乳業(yè)的發(fā)展提供參考，新西蘭的乳業(yè)是高度縱向一體化的，最低一級(jí)是農(nóng)場(chǎng)主，上面一級(jí)是奶農(nóng)合作社，最上面一級(jí)是乳業(yè)委員會(huì)。農(nóng)場(chǎng)主擁有合作社的股份，合作社又擁有乳業(yè)委員會(huì)的股份。農(nóng)場(chǎng)主把生產(chǎn)出來(lái)的牛奶賣(mài)給合作社，合作社又把奶賣(mài)給乳業(yè)委員會(huì)，乳業(yè)委員會(huì)通過(guò)它的全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)把這些乳制品銷售到海外。加工公司一旦從乳業(yè)委員會(huì)得到銷售收入，就按照奶農(nóng)向公司提供的牛奶固形物的多少把錢(qián)支付給奶農(nóng)。這種付款制度鼓勵(lì)奶農(nóng)增加牛奶產(chǎn)量。

澳大利亞：奶業(yè)管理多樣化

澳大利亞是世界第三大單一乳制品出口國(guó)。澳大利亞奶業(yè)管理呈多種形式，體現(xiàn)在牛奶生產(chǎn)、加工和銷售三個(gè)環(huán)節(jié)中。澳大利亞奶業(yè)委員會(huì)是制定奶業(yè)政策的最高機(jī)構(gòu)，ADFF、DAPF、MMFA協(xié)調(diào)牛奶生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)制定統(tǒng)一的政策和措施。ADIC另一項(xiàng)重要作用是指導(dǎo)ADC和澳大利亞奶業(yè)研究和發(fā)展協(xié)會(huì)的工作。

而澳大利亞奶農(nóng)聯(lián)合會(huì)代表著奶農(nóng)利益，在6個(gè)州有各自的奶農(nóng)分會(huì)。同時(shí)奶農(nóng)聯(lián)合會(huì)負(fù)責(zé)奶牛種群改良方案，主要是優(yōu)化全國(guó)的奶牛品種；奶制品商聯(lián)合會(huì)代表奶制品生產(chǎn)商的利益。牛奶銷售商聯(lián)合會(huì)代表液態(tài)奶加工商的利益。其中ADPF、MMFA的會(huì)員互有交叉。

中投顧問(wèn)食品行業(yè)首席研究員陳晨認(rèn)為，對(duì)奶業(yè)實(shí)施多元化的管理，分開(kāi)各個(gè)職能部門(mén)的重點(diǎn)，將有利于奶業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)之間的發(fā)展。我們國(guó)家目前對(duì)生產(chǎn)、加工、銷售這三個(gè)大的環(huán)節(jié)沒(méi)有很具體的管理和指導(dǎo)部門(mén)，一些涉及到這些環(huán)節(jié)的部門(mén)、協(xié)會(huì)等管理的成分要多于指導(dǎo)、溝通、協(xié)調(diào)等。

澳大利亞生產(chǎn)、加工、銷售三個(gè)環(huán)節(jié)的相關(guān)部門(mén)都有自身的利益代表，這在一定程度上有利于各方的利益最大化，在一定層面上也有利于乳業(yè)更好地發(fā)展和做大做強(qiáng)。而在我們國(guó)家，上下游的收益、投資等極為不合理和明確，這也是導(dǎo)致三鹿奶粉事件發(fā)生和乳業(yè)不能走出國(guó)門(mén)的原因之一。

澳大利亞的乳制品可分為兩大類：一類是貨架期較短的新鮮乳制品，如酸奶、奶油、牛奶蛋糊和冰淇淋等；另一類是貨架期較長(zhǎng)的耐貯乳制品，如黃油、脫脂奶粉、全脂奶粉、奶酪、乳清粉、干酪素等。后者是澳大利亞主要的出口產(chǎn)品。澳大利亞乳制品生產(chǎn)在最近幾年內(nèi)增加了奶酪、乳清粉和全脂奶粉的生產(chǎn)，同時(shí)減少了黃油和脫脂奶粉的生產(chǎn)。這種變化的出現(xiàn)主要與國(guó)際市場(chǎng)對(duì)這些乳制品的需求增長(zhǎng)有關(guān)。

上面三個(gè)國(guó)家和地區(qū)值得國(guó)內(nèi)乳企和行業(yè)學(xué)習(xí)，目前，由于消費(fèi)習(xí)慣等原因，國(guó)內(nèi)乳品中還是以液態(tài)奶為主，但是液態(tài)奶利潤(rùn)低，黃油、奶酪等附加值高，也是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)之一。幾年前，澳大利亞發(fā)現(xiàn)奶酪等在全球市場(chǎng)的需求增大，迅速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，目前，在新西蘭、歐盟、澳大利亞等地，黃油、奶酪、乳清等都成為重點(diǎn)產(chǎn)品。

相反，國(guó)內(nèi)乳業(yè)目前還存在不足，液態(tài)奶依舊是市場(chǎng)的重點(diǎn)，短時(shí)間內(nèi)，這和消費(fèi)習(xí)慣等有關(guān)，但是但隨著收入的提高，購(gòu)買(mǎi)力的增強(qiáng)，消費(fèi)習(xí)慣的改變，今后對(duì)這些乳制品的消費(fèi)會(huì)增加，國(guó)內(nèi)乳企應(yīng)該提前布局，改變單一的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

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