低市場集中度行業(yè)中的市場機會
作者:羅建幸 70
市場集中度,顧名思義即市場中主要品牌的集中程度,一般指:在一定區(qū)域,行業(yè)內(nèi)排名前幾位的品牌其銷量累加所占總量的比例。業(yè)內(nèi)人士和研究專家通常以CR4(即行業(yè)內(nèi)前四位品牌市場份額之和)或CR8兩項數(shù)據(jù)來計算市場集中度的高低。市場集中度反映出行業(yè)內(nèi)壟斷及競爭狀況,是分析競爭行業(yè)環(huán)境和發(fā)展階段一項重要指標(biāo)。對FCMG行業(yè)而言,CR4〉60%即可視為高市場集中度行業(yè),30%〈CR4〈60%為中市場集中度行業(yè),CR4〈30%為低市場集中度行業(yè)。一般而言,高市場集中度意味著行業(yè)已進(jìn)入成熟期并處于寡頭壟斷階段,業(yè)內(nèi)市場機會已經(jīng)很少;中市場集中度意味著行業(yè)在發(fā)展變化,業(yè)內(nèi)競爭激烈,品牌處于從分散到集中的途中,行業(yè)正處于壟斷競爭階段,此時對強勢品牌是一次機會,對普通品牌而言,則可能是威脅;在低市場集中度行業(yè)中,大中小各類企業(yè)面臨的機會相對較多,但環(huán)境比較錯綜復(fù)雜,難以下競爭是否激烈,行業(yè)是否成熟等看似簡單的判斷。企業(yè)必須仔細(xì)分析低市場集中度行業(yè)環(huán)境,深入分析造成各品牌市場份額低下的原因,結(jié)合自身優(yōu)勢,才可能從中找出真正的市場機會。
造成市場集中度低下之原因
首先說明,本文討論的是指全國范圍的市場集中度,并非省市區(qū)域范圍的市場集中度,在一些行業(yè),正是區(qū)域內(nèi)的高市場集中度導(dǎo)致了全國范圍的低市場集中度,即業(yè)內(nèi)只有眾多地方品牌而沒有全國性強勢品牌。下文從產(chǎn)品屬性、企業(yè)實力、消費需求和行業(yè)發(fā)展階段等各方面分析造成全國范圍市場集中度低下的原因。
一、 由產(chǎn)品本質(zhì)屬性所決定
在著名的“波特產(chǎn)業(yè)競爭”理論中,所描述的零散型產(chǎn)業(yè),多數(shù)是市場集中度低下行業(yè),這些行業(yè)中的產(chǎn)品一般具有以下一項或數(shù)項產(chǎn)品屬性和特征
1、保質(zhì)期短暫:比如糕點業(yè)、鮮奶業(yè),1-5天的保質(zhì)期令某些有雄心壯志的地方企業(yè)望洋興嘆,無可奈何。達(dá)能乳業(yè)在上海和廣州設(shè)有兩大生產(chǎn)基地,該公司品牌、管理、人才等綜合實力俱佳,但因其主導(dǎo)產(chǎn)品為“在冷藏區(qū)保存21天”的乳酸奶,受產(chǎn)品保質(zhì)期和冷藏條件制約,業(yè)務(wù)范圍只能龜縮于長江三角和珠江三角一帶,而難以拓展全國市場。
2、儲運成本過于昂貴:如桶裝水和雪糕冷飲業(yè),前者5—10元的廠價和每百公里1元左右/桶的運價,限制了多數(shù)桶裝水廠的區(qū)域擴張;后者從冷藏車、冷藏倉庫到超市冷藏柜,儲運投入巨大,許多地方冷飲公司不得不畫地為牢,偏居一隅。另外,一些產(chǎn)品易破損,體積過大,儲運成本從而過高,亦是市場集中度低下的重要影響因素。
3、產(chǎn)品難以規(guī)?;a(chǎn):即產(chǎn)品無法快速低成本復(fù)制,比如眾多的手工藝品,土特產(chǎn)品,中國還有一些行業(yè)處于手工作坊階段,一旦出現(xiàn)可以大規(guī)模生產(chǎn)的機械設(shè)備,行業(yè)格局就可能發(fā)生翻天覆地的變化。
4、受原材料供應(yīng)制約:一些行業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地必須建在原材料所在地周圍,比如礦泉水業(yè),受礦泉水源制約,大量企業(yè)難以向區(qū)外拓展,這是造成該行業(yè)市場集中度低下的重要原因。
二、由業(yè)內(nèi)廠家的綜合實力所決定
1、業(yè)內(nèi)廠家的綜合實力普遍強大:(本文所定義的綜合實力包括資本、管理、營銷、人才等核心資源在內(nèi)的整體實力。)市場上充斥著幾十個實力均衡的品牌,各品牌之間的市場份額爭奪非常激烈,但沒有一家獨占鰲頭。比如日用品中的牙膏、香皂和衛(wèi)生巾等行業(yè),這些行業(yè)發(fā)展比較成熟,領(lǐng)先的多是合資品牌分割天下,這些品牌相互爭奪,卻誰也難以脫穎而出,致使市場集中度低下。在這些行業(yè)內(nèi),很難發(fā)現(xiàn)大的市場機會
2、業(yè)內(nèi)廠家綜合實力普遍較弱。一些行業(yè)內(nèi)廠家處于低水平競爭階段,市場位于較低層次的均衡狀態(tài),廠家無力(或無心)打造強勢品牌,各自偏居一隅,不思進(jìn)取,從而導(dǎo)致行業(yè)市場集中度低下。比如糖果業(yè)、炒貨業(yè)、榨菜業(yè)等等,若仔細(xì)挖掘,類似的細(xì)分行業(yè)還很多,畢竟中國尚處于市場經(jīng)濟的初級階段。在這類行業(yè)中,比較容易挖掘市場機會。
三、由消費需求多樣化程度所決定
消費者需求日漸多樣化已是事實,千人一面的時代一去不復(fù)返。為適應(yīng)個性飛揚多樣的消費需求,消費者細(xì)分和市場細(xì)分日益重要,一些行業(yè)的產(chǎn)品更加關(guān)注的是細(xì)分市場。細(xì)分市場越多,必然意味著市場集中度越低,比如化妝品產(chǎn)業(yè)中的洗面奶,潤膚露等產(chǎn)品。
四、 由新興行業(yè)所處的發(fā)展階段所決定
許多研究表明,中小企業(yè)是科技創(chuàng)新的主要源泉。許多新產(chǎn)品(有專利壟斷的除外)從中小企業(yè)中誕生、發(fā)展。但中小企業(yè)的實力又決定了在新行業(yè)發(fā)展初期難以迅速擴張占領(lǐng)市場,反而極易形成萬箭齊發(fā),千帆爭先的競爭局面,從而影響了市場集中度。比如2000年的保暖內(nèi)衣業(yè),由于科技的進(jìn)步,內(nèi)衣衣料的保暖性能取得突破性的進(jìn)展,各種背景的中小企業(yè)紛紛上馬生產(chǎn),幾乎一夜之間,市場上冒出500百余種保暖內(nèi)衣品牌,強勢品牌難以脫穎而出,市場的低集中度成為必然。
五、受計劃經(jīng)濟年代遺留的歷史包袱和政策所影響
在一些行業(yè),如果完全面對市場,可能早已是高市場集中度行業(yè),但是由于存在地方保護,人為營造區(qū)域競爭壁壘,從而影響了一些行業(yè)的市場集中度。比如有眾多地方品牌的啤酒、白酒、香煙行業(yè)。
現(xiàn)實中,一些行業(yè)的市場集中度低下,有可能是由以上一種或幾種因素重復(fù)累加造成的。影響的因素越多,市場集中度越難提高;同樣,企業(yè)對制約的因素分析的越透徹,越能發(fā)現(xiàn)其中蘊藏著的行業(yè)機會,從而提高企業(yè)自身的市場占有率。
如何把握機會,突破低市場集中度障礙
網(wǎng)絡(luò)時代來臨,市場環(huán)境更加瞬息萬變,影響市場集中度的因素也在快速變化。問題關(guān)鍵在于:如何捕捉商機?如何審時度勢,及時出擊,將障礙演化為企業(yè)市場份額提升的機會?
一、 密切關(guān)注新技術(shù)新發(fā)明對行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的影響
如果一項新技術(shù)或新發(fā)明有利于延長產(chǎn)品保質(zhì)期或可節(jié)約貯運成本或可高效低成本復(fù)制等等,即一切有利于產(chǎn)品規(guī)?;a(chǎn)生的技術(shù)和發(fā)明出現(xiàn),亦即意味著行業(yè)內(nèi)品牌的重新組合,此行業(yè)從分散到集中成為大勢所趨。這對于一些善于運用新技術(shù)和新發(fā)明的企業(yè)而言,是重大的發(fā)展機會。本文將要分析的娃哈哈公司大膽并率先大規(guī)模引進(jìn)國際范圍最先進(jìn)的純凈水“反滲透”生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備,突破礦泉水源的制約,一舉獲得成功。
二、 靈活運用各種資本運作手段和經(jīng)營方式
許多零散型行業(yè),長期以來,生產(chǎn)貯運等技術(shù)難以突破,行業(yè)市場集中度長期低下,企業(yè)若欲快速發(fā)展,必須通過兼并、控股和合作等資本運作方式,以及進(jìn)行品牌特許、連鎖加盟等經(jīng)營方式,從而達(dá)到搶占市場,提高品牌集中度的目的。當(dāng)然,前提是,這些企業(yè)資本雄厚、管理先進(jìn)。在啤酒行業(yè),到2000年底,全國范圍CR4<20%,是典型的低市場集中度行業(yè),雖然啤酒業(yè)受運輸保質(zhì)期和地方保護的影響較大,但仍阻擋不了青島啤酒和燕京啤酒搶占份額進(jìn)軍全國的步伐,近年內(nèi),行業(yè)集中度必然會大大提高。特別是青島啤酒,其綜合運用收購、兼并、品牌特許等多種形式,克服了地理的障礙和政府的壁壘,成為資本運作和企業(yè)擴張的典范。
三、 評估某些低集中度行業(yè)之綜合實力,從中發(fā)現(xiàn)市場機會
中國市場經(jīng)濟畢竟不甚發(fā)達(dá),許多行業(yè)中的企業(yè)猶如游兵散勇,綜合實力普遍較弱,一旦實力雄厚的企業(yè)欲多角化經(jīng)營,挖掘增長點,那么業(yè)內(nèi)企業(yè)實力普遍不強,市場集中度低下的行業(yè)則為首選,比如現(xiàn)階段的散裝糖果業(yè),瓜子等炒貨業(yè),業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭力較弱,行業(yè)進(jìn)入壁壘也較低,幾年之內(nèi)大企業(yè)進(jìn)入,行業(yè)重新洗牌,品牌集中度大幅提高成為必然。
同時,在一些新興行業(yè)發(fā)展初期,實力較小的中小企業(yè)居多,市場集中度也很低,但行業(yè)發(fā)展前景非??春茫藭r就可果斷決策,大膽投入,用價格、廣告、品牌等策略搶奪份額,提高行業(yè)集中度,封殺中小企業(yè)的發(fā)展空間,并鑄造行業(yè)壁壘。比如95/96年的微波爐行業(yè),當(dāng)時生產(chǎn)廠商有幾十家,格蘭仕公司預(yù)計該行業(yè)容量將高速增長,痛下戰(zhàn)略決策,用價格戰(zhàn)掠奪市場,獨家占有市場份額高達(dá)60%。一些中小企業(yè)手中有發(fā)展前景的項目,卻因資金有限,不敢大肆宣傳,主要原因在于:害怕引起大集團大公司的高度關(guān)注而殺入該行業(yè),畢竟“為人作嫁衣”的滋味并不好受。
另外,還可以開發(fā)不同產(chǎn)品品項來滿足細(xì)分市場的需求,從而提高公司產(chǎn)品群占行業(yè)類別的市場集中度。寶潔的例子最為典型,該公司根據(jù)消費心理和購買動機,將消費者分成大數(shù)個標(biāo)市場,并相應(yīng)推出“海飛絲”(去頭屑),“飄柔”(柔軟順滑),“潘婷”(健康亮澤),沙宣(時尚專業(yè)護發(fā))等洗發(fā)水品牌,累加市場份額超50%。
在中國堅定不移的走市場經(jīng)濟道路,即將加入WTO的大環(huán)境之下,國家經(jīng)濟發(fā)展策略之一是:抓大放小,退出一些非國計民生行業(yè),打破地方壟斷,打擊地方保護主義,降低一些無形的市場壁壘,這為一些行業(yè)重新整合,提高行業(yè)集中度提供了大量的市場機會。近年來,中國家電業(yè)并購,啤酒領(lǐng)先品牌的擴張以及最近全國范圍牛奶業(yè)市場份額爭奪戰(zhàn),均在這特殊的時代背景下展開,中國多數(shù)行業(yè),市場份額快速走向集中的時機已經(jīng)來到。
總之,相比于高市場集中度行業(yè),無論對大企業(yè)還是中小企業(yè)而言,低市場集中度行業(yè)中的市場機會均相對較多。只要我們嚴(yán)謹(jǐn)分析、擇機而入,相信一切盡在掌握,提高品牌份額,提高品牌集中度并不困難。下文以娃哈哈瓶裝純凈水為例作典型分析。
娃哈哈純凈水發(fā)展之案例
截止二OO三年末,娃哈哈年銷近200萬噸瓶裝純凈水,計20余億元,全國范圍市場份額1/4強是當(dāng)之無愧的瓶裝水第一品牌。目前,娃哈哈、樂百氏、農(nóng)夫山泉和康師傅水CR4總計超45%,體現(xiàn)出典型的壟斷競爭的行業(yè)特征,但僅僅8年前,中國瓶裝水業(yè)卻顯示出典型的零散型、自由競爭型行業(yè)特征:
1、當(dāng)時,全國共有2000多家瓶裝水廠在爭奪200余萬噸的市場容量,各地方品牌(尚無全國性品牌)均畫地為牢,偏居一隅;其中最大的廠家是深圳益力礦泉水廠,年產(chǎn)值不到億元,全國市場份額低于2%,行業(yè)CR4<5%。
2、礦泉水的生產(chǎn)和銷售明顯受水源的制約。全國范圍年產(chǎn)10萬噸的礦泉水源僅少數(shù)幾家,這是多數(shù)水廠無法拓展市場的根本原因所在;同時,瓶裝水的運輸成本極高(即便用廉價的火車車皮運輸,運輸費占瓶裝水單位售價的比例為10%--15%),導(dǎo)致瓶裝水的售價居高不下,當(dāng)時市場上瓶裝水的廠價普遍在1.6-1.9元/瓶,是如今市場出廠均價的1.5-2倍。
3、在消費者概念測試中,多數(shù)消費者混淆礦泉水,純凈水,蒸餾水的概念,喝水的動機是解渴,至于買的是哪種水,并不介意。
根據(jù)以上調(diào)查,娃哈哈集團認(rèn)為瓶裝水市場商機無限,若果斷把握住以下機會,將一舉奠定瓶裝水業(yè)霸主的地位:
1、美國人于八十年代中期發(fā)明了 “反滲透膜過濾法”,可大規(guī)模生產(chǎn)瓶裝純凈水,對水業(yè)而言,這是一項重要的技術(shù)創(chuàng)新,可突破礦泉水廠水源的限制,又可大幅度降低生產(chǎn)成本,誰率先大規(guī)模引進(jìn),誰必將首先受益。
2、當(dāng)時沒有一家水廠投放全國性電視廣告,而善打電視廣告又是娃哈哈營銷專長之一,娃哈哈可成功運用“搶先”和“心理”法則,大量投放電視廣告,迅速占據(jù)消費者心靈
3、 用低生產(chǎn)成本優(yōu)勢,低價切入市場,在銷售地設(shè)生產(chǎn)分廠,既可迅速供應(yīng)市場,又可解決運輸成本過高問題
4、 消費者喝哪種水無所謂的調(diào)查表明,純凈水大規(guī)模入市,不存在需求障礙。
綜合以上分析,娃哈哈純凈水的生產(chǎn)和銷售可突破規(guī)?;a(chǎn)、受水源制約等集中化的障礙因素,同時該公司又具備品牌、網(wǎng)絡(luò)、廣告優(yōu)勢,娃哈哈純凈水的成功成為歷史的必然。96年初,娃哈哈果斷介入水市場,以低于當(dāng)時市場20%的低價入市,以排山倒海的媒體廣告開路,以全國密集的銷售網(wǎng)布陣,當(dāng)年底銷量即超億元,市場份額傲居首位。
97—2003年,在娃哈哈純凈水銷量持續(xù)翻番的同時,樂百氏、農(nóng)夫山水和康師傅水也進(jìn)行全國性擴張,并且都取得不錯的業(yè)績,依據(jù)業(yè)內(nèi)廠家數(shù)據(jù),CR4已達(dá)45%,時僅五年,瓶裝水江山已定,瓶裝水行業(yè)壟斷競爭的格局悄然形成,而娃哈哈純凈水也獨占了八年市場霸主的地位,按目前的形勢發(fā)展,此市場地位短期內(nèi)難以動搖。
這是一個發(fā)現(xiàn)并抓住低市場集中度行業(yè)機會的典型案例,希望對正處于低市場集中度行業(yè)中的企業(yè)或希望進(jìn)入低市場集中度行業(yè)的企業(yè)有所裨益。
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