張宇澤

曾就職交通銀行、中國銀行

擁有12年銀行業(yè)財富管理實務(wù)從業(yè)經(jīng)驗

深造于英國利茲大學(xué)商學(xué)院（LUBS）主修

私人財富管理 金融碩士/MA

擅長：銀行財富業(yè)務(wù)、基金銷售、高端客戶服務(wù)營銷、

資產(chǎn)配置與投資咨詢、客戶投資沙龍

某全國性股份制上市銀行 省級分行 首席投資顧問FC

  總行財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型項目組FC投顧成員，完成對廣州、深圳、濟南、武漢、成都、重慶、南京、大連、?？?、西安等19家分行巡回培訓(xùn)輔導(dǎo)、56家網(wǎng)點輔導(dǎo)；

  總行級優(yōu)秀零售渠道培訓(xùn)師，參與全行廳堂轉(zhuǎn)型零售項目策劃與推廣，巡回各分行駐點導(dǎo)入；

  開播喜馬拉雅《宇澤老師講理財》專題節(jié)目，成為全行線上學(xué)習(xí)課程，同時客戶也收聽；

  負(fù)責(zé)全行財富業(yè)務(wù)市場研究，把握全行資產(chǎn)配置方向；

  負(fù)責(zé)全行一線銷售人員專業(yè)提升培訓(xùn)與輔導(dǎo)及測評；

  負(fù)責(zé)陪同一線分支行參與高端客戶群體的服務(wù)與營銷；

  主講全行客戶財富講座。

上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司   培訓(xùn)咨詢部    上海

交通銀行（上海市分行） 個金部   上海

  基于長期培訓(xùn)咨詢合作的契機，受聘于交通銀行上海市分行個金條線；專注于高端客戶的開發(fā)與維護，發(fā)揮上海地區(qū)客戶品質(zhì)優(yōu)勢，擅長服務(wù)家族企業(yè)、公司高管、投資移民類客戶群體，并且與部分客戶形成長期友好關(guān)系；

  執(zhí)行總行及分行發(fā)布的產(chǎn)品銷售與客戶開拓政策，在考核機制允許的范圍內(nèi)，實踐公司金融與個人金融的聯(lián)動營銷，帶領(lǐng)團隊深度營銷轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)客戶群體；

  針對部分跨境金融需求客戶，實踐境內(nèi)外分行聯(lián)動營銷的配合，為本行成功鎖住與挖掘私人銀行客戶；

  同時為分行、支行分擔(dān)部分內(nèi)訓(xùn)工作，擅長海外留學(xué)/移民/職業(yè)規(guī)劃、家族關(guān)系、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)傳承等主題的客戶投資報告會；

中國銀行 （浙江） 個金部   嘉興

由中國銀行總行聘任，分至浙江嘉興分行；于個金條線，從事理財銷售工作，服務(wù)于江浙中小企業(yè)主客戶群體，與轄區(qū)內(nèi)中小企業(yè)老板客戶群體共同成長；在2008年金融危機期間，為名下涉及外匯業(yè)務(wù)的進出口企業(yè)客戶群體設(shè)計相關(guān)“套期保值”避險方案，勇于嘗試公司金融與個人金融聯(lián)動的客戶服務(wù)實踐；

教育背景

Kaplan國際,  FRM項目 （倫敦）

University of Leeds 金融碩士 （英國）

專注領(lǐng)域

基金銷售實戰(zhàn)

資產(chǎn)配置與財富管理

私人銀行及家族辦公室

證券投資與咨詢

股票基金運作及投資管理

主講課題

客戶資產(chǎn)經(jīng)營技能與產(chǎn)能提升

銷售流程與客群經(jīng)營5大功力基金實戰(zhàn)銷售六脈劍

資產(chǎn)配置與大客戶營銷

商業(yè)銀行零售營銷與服務(wù)技巧-以基金產(chǎn)品為例

商業(yè)銀行零售營銷之精準(zhǔn)營銷技巧7大策略、

廳堂崗位聯(lián)動營銷與產(chǎn)能提升

個人出版專著

《基金銷售紅寶書——『權(quán)益類產(chǎn)品』營銷技巧與方法》 經(jīng)濟管理出版社

本書總結(jié)本人10年來財富管理領(lǐng)域客戶營銷與服務(wù)經(jīng)驗，結(jié)合相關(guān)案例，聚焦權(quán)益類資產(chǎn)管理與產(chǎn)品配置服務(wù)邏輯。（見京東商城/當(dāng)當(dāng)網(wǎng)）

項目案例精選

招商銀行 上海分行財富管理條線，市區(qū)全轄，產(chǎn)能導(dǎo)入計劃實施執(zhí)行；

招商銀行 西安分行財富管理培訓(xùn)+輔導(dǎo)+客戶投資沙龍；      

民生銀行 南京分行 市區(qū)全轄理財經(jīng)理駐點輔導(dǎo)；

中銀基金渠道經(jīng)理營銷策劃與培訓(xùn)；

萬家基金暨齊魯證券公司投資顧問培訓(xùn)；

交通銀行 上海分行個人金融部咨詢+培訓(xùn)+輔導(dǎo)；

交通銀行 總行個金部咨詢培訓(xùn)；

交通銀行 上海分行閔行支行主管一級培訓(xùn)；

華泰柏瑞基金公司咨詢；

大成基金暨農(nóng)業(yè)銀行閔行支行培訓(xùn)；

華寶興業(yè)基金公司營銷團隊培訓(xùn)；

建設(shè)銀行 上海分行代發(fā)工資客戶金融增值服務(wù)咨詢培訓(xùn)項目

浦發(fā)銀行 總行私人銀行咨詢項目

交通銀行 上海閔行個金營銷團隊“資產(chǎn)配置”顧問項目

招商銀行 上海分行財富主管培訓(xùn)項目（第二期）

廣發(fā)銀行 上海分行個金行長銷售管理/銷售技巧顧問項目

上海銀行 —廣發(fā)基金“一對多”產(chǎn)品營銷售后服務(wù)培訓(xùn)項目

交通銀行 上海分行 個金網(wǎng)點零售轉(zhuǎn)型培訓(xùn)+輔導(dǎo)（第二期）

江蘇銀行 無錫分行 網(wǎng)點零售轉(zhuǎn)型培訓(xùn)+輔導(dǎo)項目

中國銀行 南京江寧、南通如東 培訓(xùn)+輔導(dǎo)項目

工商銀行 南京雨花、常州中山門 培訓(xùn)+輔導(dǎo)項目

建設(shè)銀行 南京中央門、鹽城亭湖 培訓(xùn)+輔導(dǎo)項目

興業(yè)銀行 總行零售銀行總部  財富管理咨詢項目

興業(yè)銀行 總行 社區(qū)銀行咨詢+培訓(xùn)

平安信托 私人財富管理 培訓(xùn)項目+海外參訪

農(nóng)業(yè)銀行 南通、徐州、宿遷 培訓(xùn)+客戶沙龍

中國銀行 上海閘北支行 培訓(xùn)

農(nóng)業(yè)銀行 上海靜安支行 培訓(xùn)

交通銀行 廣州荔灣支行 客戶投資沙龍

建設(shè)銀行 常州分行 培訓(xùn)

農(nóng)業(yè)銀行 宿遷分行 培訓(xùn)輔導(dǎo)+客戶投資沙龍

中國銀行 上海分行個金/私人銀行部 基金銷售能力培訓(xùn)

宏信證券 華東分公司/《財富管理的券商時代》理財經(jīng)理產(chǎn)能提升培訓(xùn)

張家港農(nóng)商行 總行/私人銀行客戶資產(chǎn)配置實務(wù)講座