《卓越客戶經(jīng)理綜合營銷能力提升》

藍(lán)海計(jì)劃-卓越客戶經(jīng)理營銷能力綜合提升1. 課程緣起 在客戶營銷中我們是否曾經(jīng)為以下問題所困擾： ← 當(dāng)你遭遇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)時(shí)，無論你怎樣表白你的產(chǎn)品比對(duì)手優(yōu)秀，客戶卻 只關(guān)心你的利率是多少； ← 客戶經(jīng)理手中掌握大量的貸款客戶資源，多數(shù)客戶資金歸行率和交叉銷售率 較低怎么辦？ ← 客戶與客戶經(jīng)理探討投資理財(cái)問題，客戶經(jīng)理卻面露難色，難以為客戶提供 專業(yè)建議？ ← 中高端客戶

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專業(yè)解讀—銀行理財(cái)產(chǎn)品面面觀

專業(yè)解讀—銀行理財(cái)產(chǎn)品面面觀第一講 銀行理財(cái)產(chǎn)品概述什么是銀行理財(cái)產(chǎn)品官方定義民間定義銀行理財(cái)產(chǎn)品的特征理財(cái)產(chǎn)品的分類保本和非保本理財(cái)產(chǎn)品浮動(dòng)收益型和凈值型理財(cái)產(chǎn)品普通理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品活期類理財(cái)產(chǎn)品信托類理財(cái)產(chǎn)品公私募基金保險(xiǎn)資管計(jì)劃信托計(jì)劃銀行理財(cái)發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢(shì)我國銀行理財(cái)發(fā)展的現(xiàn)狀理財(cái)發(fā)展的三大趨勢(shì)凈值化專業(yè)化第二講 解讀理財(cái)產(chǎn)品說明書收益率和期限年化收益率和絕對(duì)收益率理財(cái)產(chǎn)品的提前終止到期日和到帳日類固收理財(cái)?shù)牡狡谌蘸偷劫~日凈值型理財(cái)?shù)摹暗狡谌铡薄_放日募集期和起息日什么是募集期和起息日募集期和起息日對(duì)銀行的意義各種費(fèi)用銷售服務(wù)費(fèi)托管費(fèi)認(rèn)購費(fèi)和贖回費(fèi)浮動(dòng)管理費(fèi)第四講 理財(cái)產(chǎn)品合

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卓越客戶經(jīng)理綜合營銷能力提升訓(xùn)練營

卓越客戶經(jīng)理綜合營銷能力提升訓(xùn)練營課程背景隨著居民財(cái)富的不斷增長，客戶對(duì)于財(cái)富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷演化，市場(chǎng)趨勢(shì)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)理財(cái)顧問的專業(yè)性也要求越來越高。需要提高理財(cái)顧問精準(zhǔn)的營銷能力和駕馭各種復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力，提高客戶人均效能，實(shí)現(xiàn)高效營銷和精準(zhǔn)營銷。本次培訓(xùn)針對(duì)銀行財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)需求，從實(shí)戰(zhàn)演練的角度出發(fā)，運(yùn)用系統(tǒng)化工具來提升營銷人員針對(duì)客戶的開發(fā)與服務(wù)能力，提升營銷活動(dòng)的效率與核心客戶產(chǎn)品的交叉持有率。講師會(huì)全方位啟發(fā)學(xué)員，打破固有的講授式教學(xué)，側(cè)重

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新經(jīng)濟(jì)周期下新常態(tài)基金營銷策略規(guī)劃

新經(jīng)濟(jì)周期下新常態(tài)基金營銷策略規(guī)劃課程背景：在不平凡與不平靜的2021年，A股市場(chǎng)波動(dòng)加劇，熱點(diǎn)頻繁切換。劇烈震蕩市格局下不僅給權(quán)益投資者帶來了不佳的投資體驗(yàn)，也為金融機(jī)構(gòu)基金營銷帶來較大的壓力，甚至承載了更大的售后維穩(wěn)壓力。2022年全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)周期全新階段，市場(chǎng)不確定性進(jìn)一步加劇。國內(nèi)市場(chǎng)作為步入凈值化理財(cái)時(shí)代和打大資管時(shí)代元年，2022年也將成為權(quán)益性投資爆發(fā)式增長的一年，金融機(jī)構(gòu)如何適應(yīng)投資新常態(tài)，如何帶領(lǐng)營銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)入營銷新模式，如何引領(lǐng)投資者進(jìn)入投資新常態(tài)？授課對(duì)象：零售金融部、支行長、理財(cái)經(jīng)理課程收益： 1. 了解當(dāng)前市場(chǎng)趨勢(shì)和市場(chǎng)風(fēng)格特點(diǎn)2. 了解當(dāng)前震蕩市場(chǎng)格局下基金

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新時(shí)代大類資產(chǎn)輪動(dòng)與家庭資產(chǎn)配置

新時(shí)代大類資產(chǎn)輪動(dòng)和家庭資產(chǎn)配置培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天/6小時(shí)授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué) 課程大綱第一講 新時(shí)代投資格局1. 低利率時(shí)代2. 后疫情時(shí)代3. 大資管時(shí)代4. 逆全球化時(shí)代第二講 大類資產(chǎn)配置策略1. 資產(chǎn)配置基礎(chǔ)理論1）馬科維茨均值方差模型2）BL模型3）風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型4）美林時(shí)鐘思考：現(xiàn)在我們處于什么經(jīng)濟(jì)周期？2. 債券分析1）債券定義2）債券價(jià)值影響因素3）債券配置意義2. 股票分析1）基本面分析2）技術(shù)面分析3）情緒面

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贏戰(zhàn)農(nóng)區(qū)：鄉(xiāng)村振興營銷先鋒團(tuán)隊(duì)建設(shè)與能力提升

贏戰(zhàn)農(nóng)區(qū)：鄉(xiāng)村振興營銷先鋒團(tuán)隊(duì)建設(shè)與能力提升【課程背景】隨著鄉(xiāng)村振興政策的深入推進(jìn)，國有大行、郵儲(chǔ)銀行紛紛開展服務(wù)下沉策略，集中人力物力等優(yōu)勢(shì)力量，著力深耕農(nóng)區(qū)市場(chǎng)。各家大行不僅加速布局鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，更通過對(duì)家庭農(nóng)場(chǎng)、專業(yè)大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社等重點(diǎn)客群的精準(zhǔn)掐尖，迅速挖轉(zhuǎn)了一大批農(nóng)商行優(yōu)質(zhì)客戶。2022年，縣域/農(nóng)村市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨白熱化，國有大行、郵儲(chǔ)銀行經(jīng)過前期的政策試水和市場(chǎng)開拓，積累了深耕農(nóng)區(qū)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)方法和人脈資源。在不久的未來，將針對(duì)農(nóng)區(qū)市場(chǎng)進(jìn)行全方位部署，對(duì)農(nóng)區(qū)客戶進(jìn)行全面進(jìn)攻。面對(duì)來勢(shì)洶洶的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，坐享人緣、地緣優(yōu)勢(shì)的農(nóng)商行/農(nóng)村信用社如何及時(shí)應(yīng)對(duì)？如何掌握他行戰(zhàn)術(shù)打法并巧妙化

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