《卓越客戶經(jīng)理綜合營(yíng)銷能力提升》   05.05

藍(lán)海計(jì)劃-卓越客戶經(jīng)理營(yíng)銷能力綜合提升1.課程緣起在客戶營(yíng)銷中我們是否曾經(jīng)為以下問題所困擾：←當(dāng)你遭遇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)時(shí)，無論你怎樣表白你的產(chǎn)品比對(duì)手優(yōu)秀，客戶卻只關(guān)心你的利率是多少；←客戶經(jīng)理手中掌握大量的貸款客戶資源，多數(shù)客戶資金歸行率和交叉銷售率較低怎么辦？←客戶與客戶經(jīng)理探討投資理財(cái)問題，客戶經(jīng)理卻面露難色，難以為客戶提供專業(yè)建議？←中高端客戶具有多元

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專業(yè)解讀—銀行理財(cái)產(chǎn)品面面觀   05.05

專業(yè)解讀—銀行理財(cái)產(chǎn)品面面觀第一講銀行理財(cái)產(chǎn)品概述什么是銀行理財(cái)產(chǎn)品官方定義民間定義銀行理財(cái)產(chǎn)品的特征理財(cái)產(chǎn)品的分類保本和非保本理財(cái)產(chǎn)品浮動(dòng)收益型和凈值型理財(cái)產(chǎn)品普通理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品活期類理財(cái)產(chǎn)品信托類理財(cái)產(chǎn)品公私募基金保險(xiǎn)資管計(jì)劃信托計(jì)劃銀行理財(cái)發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢(shì)我國(guó)銀行理財(cái)發(fā)展的現(xiàn)狀理財(cái)發(fā)展的三大趨勢(shì)凈值化專業(yè)化第二講解讀理財(cái)產(chǎn)品說明書收益率和期限

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卓越客戶經(jīng)理綜合營(yíng)銷能力提升訓(xùn)練營(yíng)   05.05

卓越客戶經(jīng)理綜合營(yíng)銷能力提升訓(xùn)練營(yíng)課程背景隨著居民財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，客戶對(duì)于財(cái)富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷演化，市場(chǎng)趨勢(shì)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)理財(cái)顧問的專業(yè)性也要求越來越高。需要提高理財(cái)顧問精準(zhǔn)的營(yíng)銷能力和駕馭各種復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力，提高客戶人均

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新經(jīng)濟(jì)周期下新常態(tài)基金營(yíng)銷策略規(guī)劃   05.05

新經(jīng)濟(jì)周期下新常態(tài)基金營(yíng)銷策略規(guī)劃課程背景：在不平凡與不平靜的2021年，A股市場(chǎng)波動(dòng)加劇，熱點(diǎn)頻繁切換。劇烈震蕩市格局下不僅給權(quán)益投資者帶來了不佳的投資體驗(yàn)，也為金融機(jī)構(gòu)基金營(yíng)銷帶來較大的壓力，甚至承載了更大的售后維穩(wěn)壓力。2022年全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)周期全新階段，市場(chǎng)不確定性進(jìn)一步加劇。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)作為步入凈值化理財(cái)時(shí)代和打大資管時(shí)代元年，2022年也將成為

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新時(shí)代大類資產(chǎn)輪動(dòng)與家庭資產(chǎn)配置   05.05

新時(shí)代大類資產(chǎn)輪動(dòng)和家庭資產(chǎn)配置培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天/6小時(shí)授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)課程大綱第一講新時(shí)代投資格局1.低利率時(shí)代2.后疫情時(shí)代3.大資管時(shí)代4.逆全球化時(shí)代第二講大類資產(chǎn)配置策略1.資產(chǎn)配置基礎(chǔ)理論1）馬科維茨均值方差模型2）BL模型3）風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型4）美林時(shí)鐘思考：現(xiàn)在我們處于什么經(jīng)濟(jì)周期？2.債

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宏觀經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下高凈值客戶資產(chǎn)配置策略   05.05

宏觀經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下高凈值客戶資產(chǎn)配置策略課程背景：隨著居民財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，高凈值客戶對(duì)于投資市場(chǎng)的理解與需求發(fā)生了甚深刻變化，而伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷演化，市場(chǎng)趨勢(shì)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)理財(cái)顧問的專業(yè)性也要求越來越高。近年來，國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)風(fēng)起云涌，房產(chǎn)、信托、基金、私募、保險(xiǎn)等各個(gè)方面都有了巨大的變

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后疫情時(shí)代線上獲客與經(jīng)營(yíng)策略   05.05

后疫情時(shí)代線上獲客與財(cái)客經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、其他營(yíng)銷崗位課程時(shí)間：1天/6H授課方式：案例分享+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)+課后作業(yè)課程大綱第一講理財(cái)顧問專業(yè)形象塑造1.從頭到腳重塑專業(yè)形象微信頭像+朋友圈封面+個(gè)人電子名片+視頻號(hào)2.朋友圈營(yíng)銷：打造成交型朋友圈我具有什么特質(zhì)？我每天做什么？我欣賞什么類型的人？我具有什么價(jià)值？3.內(nèi)容營(yíng)銷：

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新“基”遇-2023年權(quán)益產(chǎn)品營(yíng)銷破局策略與均衡配置   05.05

新“基”遇:2023年權(quán)益產(chǎn)品營(yíng)銷破局策略與均衡配置課程背景------------------------------------------------------2023年伊始，無論從政策面還是市場(chǎng)面，都顯現(xiàn)出強(qiáng)有力的支撐。與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)投資者也明確傳遞出了對(duì)于2023年市場(chǎng)的信心，更有專業(yè)投資者直言2023年將是未來中國(guó)股市十年長(zhǎng)牛的新起點(diǎn)。2023

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新時(shí)代高凈值客戶開發(fā)與營(yíng)銷策略   05.05

新時(shí)代高凈值客戶開發(fā)與營(yíng)銷策略課程背景：隨著居民財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，高凈值客戶對(duì)于財(cái)富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷演化，市場(chǎng)趨勢(shì)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)理財(cái)顧問的專業(yè)性也要求越來越高。需要提高理財(cái)顧問精準(zhǔn)的營(yíng)銷能力和駕馭各種復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力，提高客戶

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震蕩市場(chǎng)行情下權(quán)益類客戶售后維護(hù)和異議處理技巧   05.05

震蕩市場(chǎng)行情下權(quán)益類客戶售后維護(hù)和異議處理技巧課程背景：2022年伊始，A股市場(chǎng)波動(dòng)加劇，劇烈震蕩市格局下不僅給權(quán)益投資者帶來了不佳的投資體驗(yàn)，也為金融機(jī)構(gòu)凈值化理財(cái)產(chǎn)品和基金產(chǎn)品營(yíng)銷帶來較大的壓力，一線營(yíng)銷人員更是承載了更大的售后維穩(wěn)壓力。2022年全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)周期全新階段，市場(chǎng)不確定性進(jìn)一步加劇。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)作為步入凈值化理財(cái)時(shí)代和大資管時(shí)代，2022

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