國內(nèi)外私人銀行市場(chǎng)與業(yè)務(wù)概況培訓(xùn)對(duì)象：私人銀行人員（如客戶經(jīng)理、財(cái)富顧問、產(chǎn)品企劃）課程目的：了解國內(nèi)外私人銀行產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，運(yùn)營模式與未來發(fā)展的趨勢(shì)課程簡介：本課程針對(duì)私人銀行產(chǎn)品體系進(jìn)行全面介紹，包括產(chǎn)品準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、審批流程，以及對(duì)產(chǎn)品盡職調(diào)查與全生命周期管理，以滿足高凈值、貢獻(xiàn)度高的私人銀行客戶，提供量身定制、個(gè)性化營銷的技巧。本課程通過私人銀行產(chǎn)品概括性的介紹，教會(huì)學(xué)員短時(shí)間內(nèi)了解在國內(nèi)實(shí)際可投資的各項(xiàng)財(cái)富管理產(chǎn)品。授課方式：面授（線上課前作業(yè)、課堂講授、角色演練、分組討論）授課時(shí)數(shù)：6小時(shí)結(jié)訓(xùn)條件：考試通關(guān)課程分類：個(gè)金、零售、私人銀行營銷崗課程課程條件：教材（學(xué)員手冊(cè)：電子版amp;紙

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國際經(jīng)濟(jì)情勢(shì)分析與金融產(chǎn)品營銷管理專題培訓(xùn)（一）20182019 全球經(jīng)濟(jì)情勢(shì)分析與解讀???????????????????????? ?A. 全球總體經(jīng)濟(jì)分析概述國際經(jīng)濟(jì)情勢(shì)重點(diǎn)觀察全球經(jīng)濟(jì)成長分化下的熱點(diǎn)分析美國加息循環(huán)下的股匯債市走勢(shì)分析 C. 中美貿(mào)易戰(zhàn)下的情勢(shì)觀察中美貿(mào)易衝突的背景因素貿(mào)易戰(zhàn)於中美經(jīng)濟(jì)影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的後續(xù)發(fā)展情景解讀對(duì)中美資本市場(chǎng)及金融產(chǎn)品投資的影響????????????（二）總體經(jīng)濟(jì)分析和景氣循環(huán)於營銷管理上的協(xié)助透過分析, 強(qiáng)化輔助決策能力由上而下的投資管理模式從總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)建立資產(chǎn)配置重視轉(zhuǎn)折,趨吉避兇法則總體經(jīng)濟(jì)分析與景氣循環(huán)??GDP的組成貨幣政策與

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個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃與金融套餐方案設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)課程課程簡介:以專業(yè)職位角度, 如內(nèi)訓(xùn)師, 財(cái)富顧問,探討講授有關(guān)銀行高端客戶的個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃與金融套餐設(shè)計(jì)的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式, 搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)劃, 並且針對(duì)不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的金融套餐設(shè)計(jì)思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具套餐組合.適合對(duì)象: 負(fù)責(zé)客戶理財(cái)規(guī)劃建議與執(zhí)行的專業(yè)職人員課程大綱:1. 高端客戶財(cái)務(wù)規(guī)劃需求核心 ( 1 小時(shí)) A. 主要客戶經(jīng)營需求核心 i. 綜合銀行解決方案 ii. 投資解決方案 iii. 生命週期解決方案

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公私連動(dòng)實(shí)戰(zhàn)技巧培訓(xùn)課程1: 高凈值客戶公私連動(dòng)經(jīng)營策略及方法高凈值客戶的主要需求特色與對(duì)公業(yè)務(wù)連結(jié)如何發(fā)展對(duì)公客戶財(cái)富管理需求 培養(yǎng)經(jīng)營公私連動(dòng)高資產(chǎn)客戶的主要技能以公帶私的實(shí)務(wù)案例分享課程2: 公私連動(dòng)客群經(jīng)營模式解析: 中小企業(yè)主篇中小企業(yè)主公私連動(dòng)的SPIN技巧中小企業(yè)主需求解決方案挖掘產(chǎn)品配置模式與建議客群經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)案例分享課程3: 公私連動(dòng)客群經(jīng)營模式解析: 企業(yè)高管變高端高管變高端公私連動(dòng)的SPIN技巧企業(yè)高管需求解決方案挖掘產(chǎn)品配置模式與建議客群經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)案例分享課程4: 公私連動(dòng)客群經(jīng)營模式解析: 超高凈值傳承客群現(xiàn)代超高凈值客群傳承需求解讀引發(fā)客戶傳承與家族信托的SPIN模式跨

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結(jié)構(gòu)式產(chǎn)品策略營銷管理專題培訓(xùn)課程課程介紹: 針對(duì)資產(chǎn)新規(guī)出臺(tái)後, 銀行理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的需要, 對(duì)於結(jié)構(gòu)性存款的營銷正確策略管理方法, 如何進(jìn)行客戶篩選分群, 正確溝通產(chǎn)品架構(gòu)和產(chǎn)品投資機(jī)會(huì)說明等等重要的主題, 進(jìn)行系統(tǒng)化專業(yè)的培訓(xùn)課程時(shí)數(shù): 6 小時(shí), 適合對(duì)象: 一線網(wǎng)點(diǎn)主管及主導(dǎo)結(jié)構(gòu)性存款的策略執(zhí)行崗位課程大綱: 資管新規(guī)後的結(jié)構(gòu)性存款投資時(shí)代銀行銷售結(jié)構(gòu)性存款的背景和現(xiàn)狀結(jié)構(gòu)性存款於銀行投資產(chǎn)品中的定位結(jié)構(gòu)性存款的策略價(jià)值對(duì)於銷售結(jié)構(gòu)性存款, 必須要先了解的五件事對(duì)客戶而言,它是投資不是存款結(jié)構(gòu)性存款是一種衍生性工具掛勾標(biāo)的本身的表現(xiàn)會(huì)影響收益銷售結(jié)構(gòu)性存款要求專業(yè)性更高結(jié)構(gòu)性存款不是業(yè)

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貴賓理財(cái)經(jīng)理高凈值客戶財(cái)富管理與資產(chǎn)配置Day 1: 客戶經(jīng)理素質(zhì)能力與財(cái)富管理規(guī)劃能力提升客戶經(jīng)理的能力提升客群經(jīng)營能力存量客戶分層分群客戶需求識(shí)別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營銷能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售單一產(chǎn)品到投資組合銷售投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力 案例分享: 現(xiàn)階段銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售過于集中的解決方案客戶財(cái)富管理需求分析 財(cái)富投資需求解決方案風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與投資收益平衡短期資產(chǎn)增值需求流動(dòng)性資產(chǎn)運(yùn)用效率提升 生命周期與客戶理財(cái)需求的運(yùn)用生命周期需求特性積累階段的財(cái)富增值需求鞏固階段的資產(chǎn)配置變化花費(fèi)階段的資產(chǎn)保值需要傳承階段的財(cái)富延續(xù)能力掌握資產(chǎn)管理延伸工具 – 基金銷

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