關(guān)澤仁 老師
- 所在地區(qū)： 臺灣
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：私行 零售技巧 高端客戶營銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
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關(guān)澤仁老師的內(nèi)訓(xùn)課程
綜合財富管理方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實務(wù)課程課程簡介:以第一線財富管理規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā), 如財富管理經(jīng)理, 內(nèi)訓(xùn)師, 財富顧問,探討講授有關(guān)銀行中高端客戶的個人財富管理規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財務(wù)需求的規(guī)劃模式, 搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)財富管理規(guī)劃,并且針對不同客群與風(fēng)險屬性介紹不同的財富管理規(guī)劃設(shè)計思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營銷組合.適合對象: 負(fù)責(zé)客戶財富管理規(guī)劃建議與執(zhí)行的業(yè)務(wù)職與專業(yè)職人員課程大綱:1. 客戶金融財富管理服務(wù)需求核心 ( 1.5 小時) A. 主要客戶金融需求核心
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綜合理財方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實務(wù)課程課程簡介:以第一線理財規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā), 如理財經(jīng)理, 內(nèi)訓(xùn)師, 財富顧問,探討講授有關(guān)銀行中高端客戶的個人理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財務(wù)需求的規(guī)劃模式, 搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)理財規(guī)劃, 并且針對不同客群與風(fēng)險屬性介紹不同的理財規(guī)劃設(shè)計思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營銷組合.適合對象: 負(fù)責(zé)客戶理財規(guī)劃建議與執(zhí)行的業(yè)務(wù)職與專業(yè)職人員課程大綱:1. 客戶金融理財服務(wù)需求核心 ( 1.5 小時) A. 主要客戶金融需求核心 i. 綜合銀行解
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綜合理財方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實務(wù)課程課程簡介:以第一線理財規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā), 如理財經(jīng)理, 內(nèi)訓(xùn)師, 財富顧問,探討講授有關(guān)銀行中高端客戶的個人理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財務(wù)需求的規(guī)劃模式, 搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)理財規(guī)劃, 並且針對不同客群與風(fēng)險屬性介紹不同的理財規(guī)劃設(shè)計思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營銷組合.適合對象: 負(fù)責(zé)客戶理財規(guī)劃建議與執(zhí)行的業(yè)務(wù)職與專業(yè)職人員課程大綱:1. 客戶金融理財服務(wù)需求核心 ( 1.5 小時) A. 主要客戶金融需求核心 i. 綜合銀行解決方案 ii. 投資解決方案
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中級理財經(jīng)理營銷技巧提升第一部分 面談技巧及保險營銷技巧客戶需求對話的面訪模式NCB 面訪模式接觸客戶階段 – 如何面對客戶 面對客戶的必備心態(tài)面對客戶前的準(zhǔn)備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC 的方法問問題的技巧讓客戶愿意和你說話, 引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷由面訪帶動銷售議題SPIN 四大重點引發(fā)客戶需求銷售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S – 情境式問句P – 探究性問句I – 暗示性問句N – 需求解決方案需求變化的不同階段隱藏性需求明確性需求急迫性需求引發(fā)產(chǎn)品解決方案的面訪延伸 F A B E的產(chǎn)品說明技巧F – 產(chǎn)品特性A – 產(chǎn)品好處優(yōu)勢B – 產(chǎn)品預(yù)客戶需求鏈接E – 提供
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資產(chǎn)配置技能提升專題培訓(xùn)時數(shù): 6小時課程簡介: 從零售銀行理財規(guī)劃角度說明資產(chǎn)配置的方法,透過資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財方式, 進(jìn)而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率, 增進(jìn)客戶忠誠度及滿意度. 同時透過資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu), 提振客戶經(jīng)理于波動市場下的銷售信心,在專業(yè)財富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對象: 理財經(jīng)理, 貴賓客戶經(jīng)理課程大綱:1. 銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢 A. 后利率市場化的財富管理發(fā)展 B. 財富管理業(yè)務(wù)的客戶關(guān)系策略 i. 資產(chǎn)配置在客戶關(guān)系中扮演的角色
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課程名稱: 專業(yè)系列 資產(chǎn)配置技能提升專題培訓(xùn)時數(shù): 6小時課程簡介:從銀行理財規(guī)劃角度說明資產(chǎn)配置的方法,透過資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財方式, 進(jìn)而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率, 增進(jìn)客戶忠誠度及滿意度. 同時透過資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu), 提振客戶經(jīng)理于波動市場下的銷售信心,在專業(yè)財富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對象: 私銀顧問, 理財經(jīng)理, 產(chǎn)品經(jīng)理, 內(nèi)訓(xùn)師課程大綱:1. 銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢 (1小時) A. 后利率市場化的財富管理發(fā)展 B. 財富管理業(yè)務(wù)的客戶關(guān)系策略 i. 資產(chǎn)配置在客戶關(guān)系中扮演的角色 ii.