關(guān)澤仁 老師
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- 擅長領(lǐng)域：私行 零售技巧 高端客戶營銷
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關(guān)澤仁老師的內(nèi)訓(xùn)課程
貴賓沙龍活動策劃與陌生客戶邀約時數(shù): 6小時課程簡介:探討講授有關(guān)貴賓客戶活動策劃與組織的方法, 包含方案的制作, 客戶篩選和邀約,整體活動的流程設(shè)計, 控制, 突發(fā)事件的處理與預(yù)防,及事后追蹤轉(zhuǎn)換成績效結(jié)果的應(yīng)用.課程大綱: 1. 貴賓客戶營銷活動策劃的基礎(chǔ)策略思維 A. 為何要舉辦貴賓客戶的營銷活動 i. “營”與”銷”的區(qū)隔 ii. 營銷活動的目的 1. 產(chǎn)品銷售的策略目標 2. 關(guān)系維護的思考 3. 新客戶開發(fā)及MGM 4. 建立品牌形象及優(yōu)勢 iii. 策劃活動的兩大重要思惟 1. 定義成功活動的標準
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高凈值客戶深耕及關(guān)系管理技巧課程綱要：第一單元、個人生產(chǎn)力提振一、檢視一下過去的業(yè)績來源于哪些客戶？占你總客戶數(shù)的比例是多少？每日/周/月你能接觸（通過email、短信、電話、親訪等）到多少個客戶？你對名下管理的客戶都很熟悉嗎？問一問自已以下五大問題二、理財經(jīng)理提升績效，需克服的挑戰(zhàn)即使客戶數(shù)增加，未接觸的比率仍高應(yīng)更有效管理時間，專注銷售工作三、個人銷售生產(chǎn)力提振目的：通過合理的銷售活動安排，把你的“睡眠戶”喚醒，讓日常銷售活動更有結(jié)構(gòu)分類客戶每日下班前建立電訪的客戶名單進行電訪每日回報參加每周會報（周會）四、有系統(tǒng)地客戶深耕與廣耕客戶分群分類經(jīng)營案例分享：客戶分群/分類的方法不同客戶群發(fā)展
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高凈值客戶營銷、深耕及關(guān)系管理技巧課程綱要：第一單元 高凈值客戶營銷技巧（一）顧問式銷售（二）了解客戶的屬性與需求確定客戶的需求確定客戶的類型確定客戶資金的風(fēng)險屬性（三）資產(chǎn)配置與投資組合建議應(yīng)用——投資健診與實務(wù)如何通過財富組合流動性及長期資產(chǎn)長期投資組合說明客戶做理財健診發(fā)現(xiàn)客戶財務(wù)缺失創(chuàng)造新的銷售機會（四）投資建議——如何通過簡易理財術(shù)（CTX簡易投資建議術(shù)）（五）檢視及調(diào)整投資組合——基金轉(zhuǎn)換的技巧（六）目的式規(guī)劃：1．利用投資健診建議基金購買2．如何利用基金籌備退休金、子女教育金（七）實務(wù)案例分享：1．A君投資組合個案建議2．B君持有基金理財健診個案建議第二單元 高凈值客戶深耕
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課程名稱: 高淨值客戶金融產(chǎn)品營銷實務(wù)課程課程大綱:1. 客戶經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售能力提升 A. 客群經(jīng)營能力 i. 存量客戶分層分群 ii. 客戶需求識別與創(chuàng)造 iii. 提供客戶有效解決方案 B. 客戶多元產(chǎn)品營銷能力 i. 從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售 ii. 單一產(chǎn)品到投資組合銷售 iii. 投資組合進階資產(chǎn)配置能力 案例分享: 現(xiàn)階段銀行理財產(chǎn)品銷售過於集中的解決方案2. 資產(chǎn)管理延伸工具 – 基金銷售技巧 A. 基金銷售機會創(chuàng)建 i. 基金銷售的三碗面
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高資產(chǎn)客戶進階財富規(guī)劃實務(wù)解析隨著中國經(jīng)濟持續(xù)的快速發(fā)展，高凈值人群正以令全世界都震驚的速度迅猛增長，中國富裕家族的財富意識已然覺醒。但現(xiàn)階段國內(nèi)財富管理業(yè)務(wù)在服務(wù)理念和服務(wù)能力上與國際相比還有差距。因此，借鑒國際、國內(nèi)經(jīng)驗，培養(yǎng)滿足金融機構(gòu)發(fā)展需要的財富管理專業(yè)人才，具有必要性、緊迫性和可行性。家族信托規(guī)劃價值塑造如何整體看待高凈值客戶的財富（案例） 家族信托規(guī)劃究竟規(guī)劃什么內(nèi)容 理解高凈值客戶的難處與痛點家族財富與信托整體規(guī)劃的實務(wù)解析家族財富全球頂層架構(gòu)設(shè)計家族企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的合理安排中國家族財富傳承常用工具及辦法不同類型家族信托的實操與落地境外家族信托特色與功能 (新加坡/香港/美國/離
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個金業(yè)務(wù)分管行長與個金業(yè)務(wù)負責(zé)人個金業(yè)務(wù)團隊管理與個金整體經(jīng)營效率提升聚焦個金業(yè)務(wù)管理核心對內(nèi)管理與對外營銷方向?qū)ν饪蛻魻I銷八大重點對內(nèi)員工管理七大要素建立計劃性營銷管理取代機會式營銷如何建立高效團隊 領(lǐng)導(dǎo)力與執(zhí)行力PDCA 的管理模式建立系統(tǒng)化的管理節(jié)點從點到面的銷售文化建設(shè)有效的施加適當壓力建立有效的績效追蹤機制趨分優(yōu)劣發(fā)現(xiàn)問題給予輔導(dǎo)提升有獎有罰的激勵措施員工管理與引導(dǎo)模式建立如何建立有效的績效管理體系績效管理的真實意義 結(jié)果指標的建立與管理思維過程指標的建立與管理思維PDCA 的績效管理模式說明管好銷售人員的四大核心重點(KASH)法則專業(yè)知識 Knowledge與業(yè)務(wù)心態(tài) Attit