高階基金產(chǎn)品課程系列(二) 基金投資分析能力與策略配置方法(

高階基金產(chǎn)品課程系列(二): 基金投資分析能力與策略配置方法(含大額定投)實(shí)務(wù)培訓(xùn) (兩天) 20182019 全球經(jīng)濟(jì)情勢(shì)分析與解讀全球總體經(jīng)濟(jì)分析概述國(guó)際經(jīng)濟(jì)情勢(shì)重點(diǎn)觀察全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)分化下的熱點(diǎn)分析美國(guó)加息循環(huán)下的股匯債市走勢(shì)分析中美貿(mào)易戰(zhàn)下的情勢(shì)觀察中美貿(mào)易沖突的背景因素貿(mào)易戰(zhàn)于中美經(jīng)濟(jì)影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀對(duì)中美資本市場(chǎng)及金融產(chǎn)品投資的影響 總體經(jīng)濟(jì)分析和景氣循環(huán)于基金產(chǎn)品配置上的協(xié)助透過分析, 強(qiáng)化輔助決策能力由上而下的投資管理模式從總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)建立資產(chǎn)配置重視轉(zhuǎn)折,趨吉避兇法則總體經(jīng)濟(jì)分析與景氣循環(huán)GDP的組成和解讀方式 (C+I+G+NX)貨幣政策與財(cái)政政策領(lǐng)先,

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高階基金產(chǎn)品課程系列(一) 基金客群經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品配置實(shí)務(wù)培訓(xùn)

高階基金產(chǎn)品課程系列(一): 基金客群經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品銷售實(shí)務(wù)培訓(xùn) (兩天) 基金產(chǎn)品營(yíng)銷瓶頸與突破解決方案基金銷售現(xiàn)狀與難點(diǎn)解讀資本市場(chǎng)波動(dòng)因素股定收益理財(cái)產(chǎn)品因素客戶投資經(jīng)驗(yàn)不佳產(chǎn)品定位與客戶需求基金營(yíng)銷突破方向基金正確的銷售姿勢(shì)基金客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)方式轉(zhuǎn)型產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)提升資產(chǎn)配置基金銷售策略提升客戶購(gòu)買基金的體驗(yàn)銀行客戶產(chǎn)品購(gòu)基金購(gòu)買決定的重要心理考慮點(diǎn)只有我買得到的專屬迷思公募工具比不上私募工具量身訂制的產(chǎn)品策略收益與風(fēng)險(xiǎn)偏好收益要浮動(dòng)還是固定收益可以高但風(fēng)險(xiǎn)不能高的思維投資行為與真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)承受不同 提升基金客群開發(fā)與營(yíng)銷配置能力基金客群開發(fā)經(jīng)營(yíng)能力存量客戶分層分群客戶投資需求識(shí)別與創(chuàng)造提供客戶

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高凈值客戶資產(chǎn)配置技能提升與家族信托實(shí)務(wù)

課程名稱: ?高凈值客戶資產(chǎn)配置技能提升與家族信托實(shí)務(wù)專題培訓(xùn)時(shí)數(shù): 912小時(shí)課程簡(jiǎn)介:以理財(cái)規(guī)劃角度說明資產(chǎn)配置的方法,透過資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財(cái)方式, 進(jìn)而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率, 增進(jìn)客戶忠誠(chéng)度及滿意度. 同時(shí)透過資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu), 提振客戶經(jīng)理于波動(dòng)市場(chǎng)下的銷售信心,對(duì)于高凈值客戶進(jìn)一步透過家族信托的架構(gòu)規(guī)劃, 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)隔離, 財(cái)富傳承的目標(biāo),增加客戶經(jīng)營(yíng)的規(guī)模, 在專業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對(duì)象: 私人銀行理財(cái)經(jīng)理, 財(cái)富顧問, 私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)推動(dòng)人員課程大綱:1. 銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) (1小時(shí)) A. 后利率市場(chǎng)

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高凈值客戶關(guān)系維護(hù)及營(yíng)銷技巧專題培訓(xùn)

課程名稱: 私人銀行培訓(xùn) : 高凈值客戶關(guān)系維護(hù)及營(yíng)銷技巧實(shí)務(wù)專題培訓(xùn)時(shí)數(shù): 6小時(shí)課程簡(jiǎn)介:以銀行私人銀行一線高端客戶經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn),探討說明有關(guān)高凈值客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng),開發(fā)獲客和維護(hù)方式,包含企業(yè)主的關(guān)系經(jīng)營(yíng)發(fā)展流程, 聚焦高凈值客戶的差異化需求為出發(fā)的營(yíng)銷模式,同時(shí)透過實(shí)際案例的分享提升客戶經(jīng)理對(duì)于私銀客戶的經(jīng)營(yíng)能力.適合對(duì)象: 前線管戶高凈值客戶的營(yíng)銷人員, 負(fù)責(zé)客戶經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的私銀管理人員課程大綱:1. 聚焦私銀客戶銀行業(yè)務(wù) (1小時(shí)) A. 私人銀行客戶經(jīng)營(yíng)需求核心 i. 綜合銀行解決方案 ii. 投資解決方案 iii. 生命周期解決方案

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高凈值客戶結(jié)構(gòu)性存款專業(yè)營(yíng)銷技巧

高凈值客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品專業(yè)營(yíng)銷技巧提升課程介紹: 針對(duì)資產(chǎn)新規(guī)出臺(tái)后, 銀行理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的需要, 對(duì)于結(jié)構(gòu)性存款的專業(yè)知識(shí), 營(yíng)銷正確方法, 如何與客戶正確溝通產(chǎn)品架構(gòu)和產(chǎn)品投資機(jī)會(huì)說明等等重要的主題, 進(jìn)行系統(tǒng)化專業(yè)的培訓(xùn)課程時(shí)數(shù): 69小時(shí), 可搭配資產(chǎn)配置課程組成12小時(shí)內(nèi)容適合對(duì)象: 前線銷售產(chǎn)品之理財(cái)經(jīng)理, 私行客戶經(jīng)理, 財(cái)富顧問, 產(chǎn)品經(jīng)理及一線網(wǎng)點(diǎn)主管課程大綱: 資管新規(guī)后的結(jié)構(gòu)性存款投資時(shí)代銀行銷售結(jié)構(gòu)性存款的背景和現(xiàn)狀結(jié)構(gòu)性存款于銀行投資產(chǎn)品中的定位結(jié)構(gòu)性存款的策略價(jià)值對(duì)于銷售結(jié)構(gòu)性存款, 你必須要先了解的五件事對(duì)客戶而言,它是投資不是存款結(jié)構(gòu)性存款是一種衍生性工具掛勾標(biāo)

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高端客戶關(guān)系維護(hù)與拓展通關(guān)演練

高端客戶關(guān)系維護(hù)與拓展通關(guān)演練時(shí)間: 180分鐘分組: 6 組執(zhí)行方式: 財(cái)用兩階段小組PK 方式通關(guān)演練階段1: 主題策略執(zhí)行方案設(shè)計(jì)1. 六組分抽取三個(gè)不同與課程有關(guān)的主題 (兩兩PK)2. 進(jìn)行主題策略執(zhí)行內(nèi)容討論: 25分鐘3. 每組簡(jiǎn)報(bào)執(zhí)行方案: 每組8分鐘4. 老師點(diǎn)評(píng)說明: 10分鐘5. 選出3組優(yōu)勝小組給予獎(jiǎng)勵(lì) (PK的獲勝方)討論主題:a. 落實(shí)客戶分層分群的執(zhí)行方案b. 第一季度高端理財(cái)沙龍的系列活動(dòng)c. 公私聯(lián)動(dòng)獲客的執(zhí)行計(jì)劃預(yù)計(jì)用時(shí): 85分鐘階段2: 客群經(jīng)營(yíng)需求探詢實(shí)戰(zhàn)角色扮演1. 六組分別抽取三個(gè)不同客群演練場(chǎng)景

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