私人銀行財務(wù)規(guī)劃進階實務(wù)

私人銀行財務(wù)規(guī)劃進階實務(wù)1. 私人銀行財富規(guī)劃需求核心 1. 綜合銀行解決方案 2. 投資解決方案 3. 生命週期解決方案 4. 負債整合解決方案2. 資產(chǎn)配置於高端客戶的財富規(guī)劃應(yīng)用 1. 改變投資只著重短期的迷思 2. 改變投資只重收益的結(jié)果 3. 執(zhí)行多元資產(chǎn)的經(jīng)營方式3. Top Down 的資產(chǎn)配置建議4. 目標(biāo)和風(fēng)險導(dǎo)向財務(wù)規(guī)劃的流程5. 投資策略的有效執(zhí)行 1. 訂定投資政策 2. 選定投資策略 3. 建立投資組合 4. 追蹤投資績效及資產(chǎn)再平衡策略6. 連結(jié)高端客戶需求與規(guī)劃建議 1

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私人銀行公私聯(lián)動及業(yè)務(wù)經(jīng)營實務(wù)培訓(xùn)（2天）

私人銀行公私連動及業(yè)務(wù)經(jīng)營實務(wù)專題培訓(xùn) 課程簡介: 針對私人銀行客戶經(jīng)理對于私人銀行客戶公私連動及經(jīng)營實務(wù)進行講授. 從私人銀行業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素, 經(jīng)營策略方式, 主要獲客方式, 客戶經(jīng)理需要具備的技巧和探索超高端客戶的需求. 同時加入針對私人銀行業(yè)務(wù)上有關(guān)資產(chǎn)配置和高端客戶的生活品味議題. 課程時數(shù): 12小時講師: 關(guān)澤仁 (簡介詳如附件)課程大綱: 時數(shù)主題教學(xué)內(nèi)容與學(xué)習(xí)活動1 hr聚焦私人銀行業(yè)務(wù)私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營核心私人銀行客戶對銀行發(fā)展的重要性私人銀行經(jīng)營與高端零售的差異分析客戶需求帶動私人銀行發(fā)展方向2 hr私人銀行經(jīng)營策略高凈值客戶分群經(jīng)營策略公私連動的獲客策略私人銀行的產(chǎn)品

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私人銀行經(jīng)營與客戶服務(wù)實務(wù)綜合培訓(xùn)

私人銀行經(jīng)營與客戶服務(wù)實務(wù)綜合培訓(xùn)時數(shù): 6小時課程簡介:以私人銀行一線經(jīng)營和管理人員為出發(fā)點,探討講授有關(guān)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展策略與客戶服務(wù)實務(wù),包含私人銀行運營的模式與策略, 市場主要經(jīng)營者的運營模式,私行客戶服務(wù)及維護方法流程, 配合案例分享,讓參與學(xué)員能對于私人銀行的經(jīng)營及服務(wù)有更明確的執(zhí)行作法課程大綱:1. 聚焦私人銀行業(yè)務(wù)服務(wù) (1小時) A. 私人銀行業(yè)務(wù)主要客戶服務(wù)需求核心 i. 綜合銀行解決方案 ii. 投資解決方案 iii. 生命周期解決方案 iv. 負債整合解決方案 B.

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私人銀行客戶經(jīng)理談資

私人銀行客戶經(jīng)理談資私人銀行客戶高端生活品味高端客戶品牌心態(tài)男性高端客戶生活表征汽車飛機名表茶酒文化女性高端客戶生活表征珠寶限量皮包高端服飾高端家庭表征旅游高端美食幼兒教育圍繞私人銀行客戶生活品味的溝通技巧1、奢侈品的深度認知與溝通技能話題細分投資建議與購買建議2、酒、茶的社交應(yīng)用茶的基礎(chǔ)認知與話題細分茶類藝術(shù)品鑒賞能力與投資渠道葡萄酒基礎(chǔ)認知葡萄酒投資建議的正確給予3、家庭生活相關(guān)談資...

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私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展策略與經(jīng)營管理實務(wù)綜合培訓(xùn)

私人銀行業(yè)務(wù)員發(fā)展策略與經(jīng)營管理實務(wù)綜合培訓(xùn)課時: 6小時課程簡介:以私人銀行一線經(jīng)營和管理人員為出發(fā)點,探討講授有關(guān)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展策略與經(jīng)營管理實務(wù)，包含私人銀行發(fā)展的模式一策略,市場主要經(jīng)營這的運營模式，私行團隊的隊伍建設(shè)及分工模式，客戶管理的工作流程，配合案例的分享，讓參與學(xué)員的能對于私人銀行的經(jīng)營有清楚的策略方向適合對象：負責(zé)私銀行客戶經(jīng)營的策略規(guī)劃者及一線管理人員【課程大綱】1. 聚焦私人銀行業(yè)務(wù) (1小時) A. 私人銀行業(yè)務(wù)主要客戶經(jīng)營需求核心 i. 綜合銀行解決方案 ii. 投資解決方案 iii. 生命周期解決方案 iv

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私人銀行高凈值客戶的KYC技巧

私人銀行高凈值客戶的KYC技巧課程大綱:一、KYC 于客戶關(guān)系經(jīng)營的魔力 A. KYC 致力解決客戶經(jīng)營上的問題 i. 存量客戶分層分群 ii. 客戶需求識別與創(chuàng)造 B. KYC 于產(chǎn)品推薦上的重要性 i. 正確聚焦客戶需求 ii. 正確推薦符合風(fēng)險屬性 iii. 直擊痛點的營銷方式二、KYC 要達成的目標(biāo) C. 透過KYC 信息收集做為客戶群體分類的方法 i. 按客戶風(fēng)險承受度進行分群 ii. 按客戶群體表征進行分群 D.

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