投資顧問市場分析與建議能力提升專題（2小時）

線上課程: 投資顧問市場分析與建議能力提升專題課程時數(shù): 兩小時投資分析首部曲: 宏觀經(jīng)濟基本面分析建立市場分析體系的強大框架邏輯基本面核心: GDP的解讀和分項分析從宏觀經(jīng)濟指標(biāo)透視投資方向從市場分析進入金融產(chǎn)品體系框架財富管理層次的債券市場解析債券市場主要核心工具分析債券市場的主體模式利率債與信用債產(chǎn)品應(yīng)用財富管理層次的股票市場分析股票評價主要分析方法境內(nèi)A股市場的周期特點與輪動結(jié)構(gòu)A股投資策略與產(chǎn)品應(yīng)用大類資產(chǎn)輪動與產(chǎn)品配置資金效應(yīng)帶動大類資產(chǎn)輪動經(jīng)濟格局與資產(chǎn)大 類配置關(guān)系資產(chǎn)市場與理財產(chǎn)品關(guān)聯(lián)技術(shù)分析方法: 在高凈值客戶面前看圖說故事技術(shù)分析于產(chǎn)品建議的應(yīng)用原則均線分析方法趨勢指標(biāo)分

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私人銀行經(jīng)營及團隊管理實務(wù) 18H

課程名稱: 私人銀行公私連動及業(yè)務(wù)經(jīng)營實務(wù)專題培訓(xùn) 課程簡介: 針對私人銀行客戶經(jīng)理對于私人銀行客戶公私連動及經(jīng)營實務(wù)進行講授. 從私人銀行業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素, 經(jīng)營策略方式, 主要獲客方式, 客戶經(jīng)理需要具備的技巧和探索超高端客戶的需求. 同時加入針對私人銀行業(yè)務(wù)上有關(guān)資產(chǎn)配置和高端客戶的生活品味議題. 課程時數(shù): 18小時講師: 關(guān)澤仁 (簡介詳如附件)課程大綱: 時數(shù)主題教學(xué)內(nèi)容與學(xué)習(xí)活動DAY 11.5私人銀行業(yè)務(wù)趨勢利率市場化VS銀行經(jīng)營核心私人銀行客戶對銀行發(fā)展的重要性境內(nèi)外私人銀行經(jīng)營的差異分析客戶需求帶動私人銀行發(fā)展方向1.5私人銀行經(jīng)營策略高凈值客戶分群經(jīng)營策略私人銀行的產(chǎn)

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私行客戶經(jīng)理綜合能力培訓(xùn)（4天）

第一天： 電話營銷技巧及顧問式拜訪技巧系統(tǒng)化客戶電話邀約模式存量客戶開發(fā)建立客戶關(guān)系模式從無到有的接觸客戶篩選和經(jīng)營順序創(chuàng)造見面會談的誘因提供服務(wù)缺口滿足的邀約模式尋找客戶服務(wù)缺口收集客戶信息, 數(shù)據(jù)采集及補完需求探詢深化關(guān)系讓客戶愿意接受約訪安全性理由客戶有利益才會有行動熟客產(chǎn)品導(dǎo)向的邀約電話建立單一產(chǎn)品到投資組合的對話由小到大流動性好到差投資組合到多元資產(chǎn)配置的對話不同需求主題與銷售串連要求進行資產(chǎn)檢視售后服務(wù)的電話邀約模式事前承諾售后服務(wù)成交當(dāng)下與客戶約定建立有效執(zhí)行方法定期回報結(jié)果其他電話邀約客戶的理由邀請客戶參加客戶活動活動后追蹤的邀約模式客戶介紹客戶邀約模式特殊節(jié)慶禮物贈與邀約模式

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私銀客戶關(guān)系經(jīng)營維護留存與客戶開發(fā)拓展實務(wù)課程

私銀客戶關(guān)係經(jīng)營維護留存與客戶開發(fā)拓展實務(wù)課程Day 1: 私銀業(yè)務(wù)發(fā)展與既有存量客戶關(guān)係提升聚焦私人銀行業(yè)務(wù) (1小時)私人銀行業(yè)務(wù)主要客戶經(jīng)營需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負債整合解決方案私人銀行經(jīng)營與高端零售的差異經(jīng)營A到A+ 超高端客戶需求方向私人銀行不只是零售銀行的延伸客戶需求帶動私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展既有存量私人銀行客戶關(guān)係維護開發(fā)與提升私銀客戶的分層分群經(jīng)營客戶分層維護為什麼私銀客戶要進行分層管理如何落實私銀分層管理的方法 客戶分層的進攻(升等)及防守(預(yù)防流失)戰(zhàn)略做法 案例 : 客戶級別升等具經(jīng)營策略的分層模式客戶分群維護的經(jīng)營模式為何要進行分群維護 依照客戶

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私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理及客戶開發(fā)實務(wù)培訓(xùn)

課程名稱: 私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理與客戶開發(fā)實務(wù)專題培訓(xùn) 課程簡介: 針對私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展崗位進行經(jīng)營管理與客戶開發(fā)實務(wù)進行講授. 從私人銀行業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素, 經(jīng)營管理策略方式, 主要獲客開發(fā)方式, 同時加入有關(guān)國際CRS稅務(wù)交換議題的說明. 課程時數(shù): 6小時講師: 關(guān)澤仁 (簡介詳如附件)課程大綱: 時數(shù)主題教學(xué)內(nèi)容與學(xué)習(xí)活動DAY 11 hr聚焦私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展及關(guān)鍵成功要素私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營核心綜合銀行解決方案投資周期解決方案負債解決方案投資解決方案私人銀行客戶對銀行發(fā)展的重要性客戶關(guān)系深化, 忠誠度黏性提升客戶滲透率與利用率提升私人銀行經(jīng)營與高端零售的差異分析A到A+超高端客戶需

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私人銀行業(yè)務(wù)與證券投資（2天）

課程名稱: 私人銀行業(yè)務(wù)與證券投資課程時數(shù): 二天12小時Part 1 : 投資工具基礎(chǔ)知識篇股票與債券投資工具解讀最普及參與資本市場的投資工具 – 股票股票投資工具的特征股票投資的主要方式: 直接投資與間接投資股票直接投資共同基金工具一級市場與二級市場各類股票的特色, 優(yōu)勢及風(fēng)險按照市值大小區(qū)分 (藍籌, 中小型, 創(chuàng)業(yè)板)按照行業(yè)類別區(qū)分 (消費型行業(yè), 金融版塊, 科技類股…_)按照發(fā)行模式區(qū)分 (普通股, 優(yōu)先股, 可轉(zhuǎn)讓股份)股票投資策略分析價值型投資策略增長型投資策略高股息投資策略影響股票價格的基本因素經(jīng)濟環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境公司經(jīng)營能力市場資金面因素資金籌集的主流工具 – 債券債券投資工

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