私人銀行高凈值客戶關(guān)系維護(hù)及精準(zhǔn)營銷技巧實(shí)務(wù)專題培訓(xùn)

私人銀行精準(zhǔn)營銷技巧實(shí)務(wù)及高凈值客戶關(guān)系維護(hù)專題培訓(xùn)時(shí)數(shù): 12小時(shí)課程簡(jiǎn)介:以銀行私人銀行一線高端客戶經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn),探討說明有關(guān)高凈值客戶關(guān)系經(jīng)營,開發(fā)獲客和維護(hù)方式,包含企業(yè)主的關(guān)系經(jīng)營發(fā)展流程, 聚焦高凈值客戶的差異化需求為出發(fā)的營銷模式,同時(shí)透過實(shí)際案例的分享提升客戶經(jīng)理對(duì)于私銀客戶的經(jīng)營能力.適合對(duì)象: 私人銀行客戶經(jīng)理課程大綱:一、聚焦私銀客戶銀行業(yè)務(wù) A. 私人銀行客戶經(jīng)營需求核心 i. 綜合銀行解決方案 ii. 投資解決方案 iii. 生命周期解決方案 iv. 負(fù)債整合解決方案 案例1:

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私人銀行產(chǎn)品開發(fā)、準(zhǔn)入與評(píng)審流程

私人銀行產(chǎn)品開發(fā)、準(zhǔn)入與評(píng)審流程培訓(xùn)對(duì)象：私人銀行人員（如客戶經(jīng)理、財(cái)富顧問、產(chǎn)品企劃）課程目的：令學(xué)員了解私行產(chǎn)品開發(fā)的過程與相關(guān)準(zhǔn)入審核流程課程簡(jiǎn)介：由有私行產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的專家傳授私行產(chǎn)品了開發(fā)所需注意的所有細(xì)節(jié)，包含開發(fā)的理念、思維模式、準(zhǔn)入的標(biāo)準(zhǔn)與審核程序等流程授課方式：面授（線上課前作業(yè)、課堂講授、角色演練、分組討論）授課時(shí)數(shù)：3小時(shí)結(jié)訓(xùn)條件：考試通關(guān)課程分類：個(gè)金、零售、私人銀行營銷崗課程課程條件：教材（學(xué)員手冊(cè)：電子版amp;紙質(zhì)版、考試試卷、Passport學(xué)習(xí)護(hù)照、通關(guān)卡）課程大綱：私人銀行產(chǎn)品平臺(tái)的定位及特點(diǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)常用工具私人銀行產(chǎn)品準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)全面的盡職調(diào)查制度和流程私人銀行產(chǎn)

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私人銀行高端產(chǎn)品銷售及私行客戶關(guān)系維護(hù)維護(hù)專題培訓(xùn)

私人銀行高端產(chǎn)品銷售及私行客戶關(guān)系維護(hù)專題培訓(xùn)時(shí)數(shù): 12小時(shí)課程簡(jiǎn)介:1. 以私人銀行一線經(jīng)營和管理人員為出發(fā)點(diǎn), 探討說明有關(guān)私銀等級(jí)之高端金融產(chǎn)品的客戶需求, 銷售重點(diǎn), 從資產(chǎn)配置觀點(diǎn)切入產(chǎn)品銷售2. 私銀高凈值客戶的關(guān)系維護(hù)技巧,私銀客戶,包含企業(yè)主的關(guān)系經(jīng)營發(fā)展流程,營銷技巧 , 后續(xù)維護(hù), 客戶抱怨和投訴適合對(duì)象: 前線私人銀行顧問,客戶經(jīng)理, 管理人員課程大綱:1. 宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與私人銀行產(chǎn)品核心需求(1小時(shí)) A. 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì) i. 中國宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀解析 ii. 全球宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)中國經(jīng)濟(jì)

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私人銀行高端客戶最佳分層管理與精準(zhǔn)營銷策略

私人銀行高端客戶最佳分層管理與精準(zhǔn)營銷策略課程大綱: 一、私人銀行高端客戶最佳分層分級(jí)維護(hù)與管理A.銀行高端經(jīng)營與高端零售的差異分析i.A到A+ 超高端客戶需求方向ii.私人銀行不只是零售銀行的延伸iii.客戶需求帶動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展B.客戶的分層分群經(jīng)營i.客戶分層維護(hù)1.為什么私銀客戶要進(jìn)行分層管理2.如何落實(shí)私銀分層管理的方法 3.客戶分層的進(jìn)攻及防守戰(zhàn)略做法案例 : 客戶級(jí)別升等4.具經(jīng)營策略的分層模式ii.客戶分群維護(hù)1.為何要進(jìn)行分群維護(hù) 2.依照客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性分群的執(zhí)行方式案例: 透過風(fēng)險(xiǎn)屬性評(píng)估切入投資工具應(yīng)用3.依照客戶職業(yè)類別分群的執(zhí)行方式企業(yè)主分群經(jīng)營重點(diǎn)富裕家庭主婦的經(jīng)營

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全球私人銀行發(fā)展趨勢(shì)及業(yè)務(wù)經(jīng)營模式專題培訓(xùn)

全球私人銀行發(fā)展趨勢(shì)及業(yè)務(wù)經(jīng)營模式專題培訓(xùn)時(shí)數(shù): 3小時(shí)課程簡(jiǎn)介: 講述在現(xiàn)今宏觀經(jīng)濟(jì)情況下的私人銀行發(fā)展趨勢(shì), 同時(shí)解析國內(nèi)外私人銀行現(xiàn)狀,金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的最新訊息 分析私人銀行客群需求, 給予客戶差異化的解決方案.適合對(duì)象:私人銀行課程大綱: 一、全球私人財(cái)富管理發(fā)展概況 A. 私人銀行與整體銀行趨勢(shì)連動(dòng) ← 國際經(jīng)驗(yàn)：零售銀行是歐美銀行利潤的主要貢獻(xiàn)者 ← 國內(nèi)銀行盈利模式 ← 中國式獨(dú)特的“財(cái)富管理” ← 國際性私人銀行業(yè)務(wù)概況 ← 亞太區(qū)私人銀行業(yè)務(wù)概況 B. 私人財(cái)管主要客群特征 C. 私人財(cái)管客戶主要關(guān)注議題 D.

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全球資產(chǎn)配置策略與商品解析

全球資產(chǎn)配置策略與商品解析一. 后疫情時(shí)代全球資產(chǎn)配置核心1. 全球低利率環(huán)境的轉(zhuǎn)折點(diǎn)2. 潛在通脹壓力下的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)3. 當(dāng)前復(fù)蘇周期下的資產(chǎn)配置方向二. 當(dāng)前全球各資產(chǎn)大類的商品配置策略1. 長期成長/價(jià)值型股票的投資策略2. 高收益/低評(píng)級(jí)固定收益工具的應(yīng)用3. 抗通脹與避險(xiǎn)型資產(chǎn)三. 國內(nèi)外資產(chǎn)配置工具比較應(yīng)用1. 債券型工具與理財(cái)商品2. 宏觀式股票投資與行業(yè)式配置差異3. 資產(chǎn)配置工具互補(bǔ)及完整性策略分析...

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