關(guān)澤仁 老師
- 所在地區(qū)： 臺(tái)灣
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：私行 零售技巧 高端客戶營銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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關(guān)澤仁老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程大綱： 《如何應(yīng)對智慧銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展》主題一 零售銀行面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇（部分重點(diǎn)講授） 一、零售銀行面臨的挑戰(zhàn) 1. 同業(yè)競爭白熱化 2. 異業(yè)競爭加劇 3. 金融科技廣泛運(yùn)用 4. 客戶變化 二、零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重要性日益凸顯 三、發(fā)展零售業(yè)務(wù)所面臨的新常態(tài) 四、零售銀行創(chuàng)新模式與趨勢主題二 新時(shí)期銀行渠道網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型的探索（案例分享）（部分重點(diǎn)講授） 一、傳統(tǒng)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型回顧 二、新時(shí)期全渠道轉(zhuǎn)型“排兵布陣”解決方案（智慧銀行/社區(qū)銀行/特色專營銀行/零售店中店等） 三、新零售·新金融智慧網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型 四、傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)
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高端客戶關(guān)係經(jīng)營策略發(fā)展專題培訓(xùn)課程課程大綱: 商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型後面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇後轉(zhuǎn)型時(shí)代銀行面臨的挑戰(zhàn)同業(yè)競爭白熱化與異業(yè)的破碎化領(lǐng)域競爭的劣勢客戶需求特徵的變化客戶行為與科技結(jié)合的趨勢導(dǎo)向零售業(yè)務(wù)客戶經(jīng)營的痛點(diǎn)分析營銷渠道的痛點(diǎn)運(yùn)營過程的痛點(diǎn)營銷支撐端的痛點(diǎn)零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的新常態(tài)機(jī)會(huì)性經(jīng)營轉(zhuǎn)型到計(jì)畫性經(jīng)營客戶全渠道的經(jīng)營模式以客戶需求為中心細(xì)分市場打造的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營模式新時(shí)期銀行渠道客戶經(jīng)營的探索計(jì)畫性存量客戶開發(fā)經(jīng)營維護(hù)模式主動(dòng)式客戶分層維護(hù)什麼是客戶主動(dòng)式分層管理如何落實(shí)分層管理的方法 客戶分層的進(jìn)攻(升等)及防守(預(yù)防流失)戰(zhàn)略做法 具經(jīng)營策略的分層模式客戶分群維護(hù)的經(jīng)營模式計(jì)畫性分群維
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稅務(wù)規(guī)劃與全球資產(chǎn)配置稅務(wù)規(guī)劃——全球稅務(wù)議題從美國FATCA開啟的追稅行動(dòng)進(jìn)階版的全球版CRS中國的遺產(chǎn)稅及贈(zèng)與稅境外公司及信托稅務(wù)實(shí)務(wù)全球資產(chǎn)配置全球經(jīng)濟(jì)情勢解析央行分化利率環(huán)境匯率戰(zhàn)下的黑天鵝現(xiàn)象資源產(chǎn)業(yè)和新興市場的興衰Top Down 的資產(chǎn)配置建議目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向資產(chǎn)配置的流程投資策略的有效執(zhí)行訂定投資政策選定投資策略建立投資組合追蹤投資績效及資產(chǎn)再平衡策略私銀客戶需求與金融產(chǎn)品運(yùn)用融資需求與財(cái)務(wù)操作模式內(nèi)保外貸固定資產(chǎn)及貿(mào)易融資多重套利需求操作模式低風(fēng)險(xiǎn)金融資產(chǎn)杠桿外率避險(xiǎn)操作保單融資套利模式衍生性工具于私銀產(chǎn)品運(yùn)用賣出選擇權(quán)的收益提升 sell option yield enhan
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另類投資基金介紹及實(shí)務(wù)第一部分 另類投資基金高凈值客戶必備基金 1. 為何要投資另類投資 2. 另類投資基金的基本定義 3. 另類投資基金的全球規(guī)模 4. 另類投資基金主要類別 (1). 對沖基金 (2). 私募股權(quán)基金 (3). 房地產(chǎn)基金 (4). 大宗商品基金 (5). 基礎(chǔ)設(shè)施基金 (6). 其他另類投資基金(藝術(shù)品、紅酒…) 第二部分 對沖基金(
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客戶挖掘與資產(chǎn)配置 (每堂1.5小時(shí))課程一: 行外客戶挖掘開發(fā)技巧客戶挖掘三大面向提供客戶綜合銀行解決方案誘因聚焦客戶投資解決方案優(yōu)勢掌握生命周期需求發(fā)展方向吸引客戶轉(zhuǎn)換銀行實(shí)務(wù)應(yīng)用我們能提供更有優(yōu)勢的服務(wù)我們能提供更高效的收益解決方案我們能提供更完整的長期需求配置有效客戶分層分群經(jīng)營方式客戶分層經(jīng)營維護(hù)方式攻擊型客戶分層吸引資金防守型客戶分層吸引資金課程二: 客戶分群開發(fā)能力提升家庭主婦客群需求與開發(fā)經(jīng)營客群需求核心客群挖掘與開發(fā)實(shí)務(wù)技巧退休富裕族群開發(fā)與經(jīng)營客群需求核心客群挖掘與開發(fā)實(shí)務(wù)技巧代發(fā)工資戶開發(fā)與經(jīng)營客群需求核心客群挖掘與開發(fā)實(shí)務(wù)技巧企業(yè)主與高管客群開發(fā)與經(jīng)營客群需求核心客群挖
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權(quán)益類復(fù)雜產(chǎn)品解讀與營銷重點(diǎn)課程大綱：第一章、私行客戶產(chǎn)品體系下權(quán)益類產(chǎn)品總覽 1.權(quán)益類產(chǎn)品營銷: 私行財(cái)管與零售大不同零售客戶: 以資產(chǎn)增值為主要目標(biāo) 財(cái)私客戶: 以財(cái)富規(guī)劃資產(chǎn)配置為目標(biāo) 2.私人銀行客戶產(chǎn)品與服務(wù)需求核心3.透過權(quán)益類產(chǎn)品營銷: 提升投資解決方案能力 4.私行客戶經(jīng)營: 重視投資周期解決方案需求 5.中國私人銀行主要產(chǎn)品體系 6.私人銀行權(quán)益類產(chǎn)品總覽 7.權(quán)益類產(chǎn)品殊途同歸: 底層資產(chǎn)都是股票第二章、復(fù)雜型權(quán)益類產(chǎn)品客群營銷重點(diǎn)及策略 1.突破權(quán)益類產(chǎn)品的營銷困境重要的突破時(shí)機(jī): 資產(chǎn)新規(guī)的重大影響 正確銷售觀念和方法建立, 引導(dǎo)客戶改變投資行為 2.私人銀行計(jì)劃性客