李兆慧 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)富管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
李兆慧老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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李兆慧老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《需求，理財(cái)師和客戶(hù)共同的未來(lái)》 主講：李老師 約3小時(shí)一、如何通過(guò)KYC到發(fā)掘客戶(hù)需求 1. 問(wèn)問(wèn)題的方法 2. 如何有步驟邏輯地提問(wèn) 3. 發(fā)展客戶(hù)需求的模式 4. 發(fā)掘與滿(mǎn)足客戶(hù)需求的技巧 案例分析：從理財(cái)師小張的基金銷(xiāo)售行為，找出發(fā)掘客戶(hù)需求的誤區(qū) 5. 客戶(hù)溝通前應(yīng)做好哪些準(zhǔn)備工作 學(xué)員互動(dòng)，分組案例演練，挑戰(zhàn)授課老師的需求，從老師個(gè)人的情感流露，發(fā)掘可能存在的需求二、介紹產(chǎn)品的技巧1. 介紹產(chǎn)品的FAB
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《理財(cái)產(chǎn)品凈值化背后的個(gè)人財(cái)富變遷》 主講:李老師 約6小時(shí)培訓(xùn)目的:目前銀行等金融機(jī)構(gòu)的對(duì)于高凈值個(gè)人客戶(hù)資源的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，中國(guó)經(jīng)濟(jì)40年的高速增長(zhǎng)帶來(lái)了一大批先富裕起來(lái)的人，同時(shí)富裕中產(chǎn)階層和普惠類(lèi)客戶(hù)的財(cái)富需求也在不斷的被挖掘，但是伴隨著些年來(lái)的行業(yè)調(diào)整所引發(fā)的經(jīng)濟(jì)增速放緩，基于底層資產(chǎn)收益的理財(cái)產(chǎn)品也被迫向凈值化轉(zhuǎn)型，而享受慣了固收安全保本的客戶(hù)特別是普惠類(lèi)客戶(hù)短期內(nèi)難以理解，如果打消他們的疑慮并有效的鞏固現(xiàn)有的客群是每個(gè)金融機(jī)構(gòu)
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《財(cái)富管理師案例制作法》 主講：李老師 約12小時(shí)一、Trusting Relationship（建立與客戶(hù)之信賴(lài)關(guān)系）1. 列出于會(huì)客前，如何按客戶(hù)背景，進(jìn)行資料搜集(包括客戶(hù)背景、資產(chǎn)總值或投資興趣 )2. 準(zhǔn)備一些與客戶(hù)背景有關(guān)的財(cái)務(wù)及市場(chǎng)信息 (醫(yī)療、退休、保險(xiǎn)、長(zhǎng)壽的成本等；如客戶(hù)有孩子于海外進(jìn)修，則需要準(zhǔn)備一些外 匯數(shù)據(jù))3. 描述與客戶(hù)會(huì)面時(shí)，如何利用數(shù)據(jù)（如住房貸款利率、股票市場(chǎng)走勢(shì)）進(jìn)行溝通，讓客
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《基金營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》 主講：李老師 約12小時(shí) 一、基金營(yíng)銷(xiāo)的基本方法 1. 學(xué)會(huì)與客戶(hù)溝通：與客戶(hù)溝通的五大準(zhǔn)則 ? 耐心 ? 微笑 ? 暢所欲言 ? 換位思考 ? 學(xué)會(huì)提問(wèn)（杜絕悲觀的心態(tài)） 2. 拋棄潛臺(tái)詞，用目光去溝通，傾聽(tīng)的姿態(tài) 3. 微笑與贊美（結(jié)束后演練） 4.
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《基于波動(dòng)市場(chǎng)的投資理財(cái)：如何徹底打消客戶(hù)的疑慮》 主講:李老師 約6小時(shí) 無(wú)論學(xué)員在什么類(lèi)型的金融機(jī)構(gòu)，想要有效的提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)，除了杰出的專(zhuān)業(yè)能力之外，優(yōu)秀的情商和對(duì)目標(biāo)客戶(hù)群的把控能力都極為重要，該課程結(jié)合培訓(xùn)師自身杰出的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和對(duì)人心的出色把控，用純案例的方式講授理財(cái)師KYC工作法，全程只為營(yíng)銷(xiāo)而制定，目標(biāo)就是讓理財(cái)師聽(tīng)完課程之后能有效的提升客戶(hù)群管理能力，并顯著的提升對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售能力。課程時(shí)間：1天課程為講授加小型互動(dòng)學(xué)員工作經(jīng)驗(yàn)分享及客
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《極限利用資源開(kāi)展客戶(hù)活動(dòng)》 主講：李老師 約2小時(shí)一、任務(wù)重，費(fèi)用少，資金不夠組織客戶(hù)活動(dòng)怎么辦二、我們學(xué)習(xí)了那么多的客戶(hù)需求收集分析工作，怎么落實(shí)到活動(dòng)的開(kāi)展上去？ 案例分享：一個(gè)著名股份制銀行的活動(dòng)案例 學(xué)員互動(dòng)：分享一下自己組織活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)，外加導(dǎo)師點(diǎn)評(píng) 全面串聯(lián)部分：解決專(zhuān)業(yè)性和客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)能力配合的問(wèn)題...