《逆光飛翔-直達痛點的資產(chǎn)配置 》   07.25

《逆光飛翔-直達痛點的資產(chǎn)配置(含半天辯論賽)》主講:李老師約6小時傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置課程過分依重于理論，將各種各樣的歷史數(shù)據(jù)羅列出來，告訴大家之前曾經(jīng)發(fā)生過什么事，此類資產(chǎn)配置課程，大多數(shù)學員已經(jīng)聽過很多遍，在互聯(lián)網(wǎng)時代理財經(jīng)理的年齡不斷年輕化，客戶對于資產(chǎn)配置的要求也越來越高，這部分課程我們設置的目的是為了讓我們的財富顧問在短短的一天培訓之中深刻的領悟到什么

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《如何成為財富管理的專業(yè)人士》   07.25

《如何成為財富管理的專業(yè)人士》主講：李老師約3小時一、從保護談合規(guī)銷售，從專業(yè)化建設談學習1、雙錄：到底保護了誰？2、案例分享：一筆成功的千萬權益類基金銷售，為什么帶來待崗的效果3、銀行從業(yè)，基金從業(yè)，保險從業(yè)，AFP，CFP，CHFP。到底給我們帶來了什么4、論財富管理師的個人專業(yè)推廣和品牌建設5、案例分析：員工是學霸，為什么無法領悟財富管理的真諦6、學員

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《如何真正的運用財富管理產(chǎn)品》   07.25

《如何真正的運用財富管理產(chǎn)品》主講：李老師約3小時一、為什么KYP比KYC更重要案例分享：我那么真心對你們，為什么你們都不接我電話1、黃金：對于我們來說，到底是什么？2、保險：如何從恨到愛，它能為我們帶來什么？案例分析：為什么宋仲基被比喻成保險；為什么大家為“寶寶”不值；未雨綢繆的遺產(chǎn)稅規(guī)劃中還有哪些是我們希望了解的；“不孝子”請遠離我的生活；3、公募基金：

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《商業(yè)銀行理財經(jīng)理全面技能提升》   07.25

《商業(yè)銀行理財經(jīng)理全面技能提升》主講：李老師課時約12小時第一部分：理財經(jīng)理角色定位及工作流程1.銀行理財客戶經(jīng)理的角色定位1.銀行產(chǎn)品服務的代理人2.銀行品牌形象的代言人3.客戶信賴的合作伙伴4.高素質的金融職業(yè)經(jīng)理人2.優(yōu)秀理財經(jīng)理的一天1.優(yōu)秀的一天從前一個晚上開始2.早起的我們需要關注什么3.晨會流程及理財經(jīng)理晨會定位4.CRM系統(tǒng)會幫助我們實現(xiàn)什么

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《生命周期理論與資產(chǎn)配置》   07.25

《生命周期理論與資產(chǎn)配置》主講：李老師約3小時一、什么是生命周期理論，我們通過生命周期理論要了解些什么；二、三個層面為客戶制定資產(chǎn)配置方案；三、要俘獲客戶，制作一份完美的資產(chǎn)配置方案應該經(jīng)過哪些步驟；案例分析：我的案例那么完美，為什么客戶依然不回頭；學員互動：依據(jù)提供的案例內容，為客戶提供一份簡單額資產(chǎn)配置方案，并現(xiàn)場演練向客戶提供該方案的場景。

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《私人銀行客戶開發(fā)與營銷方案》   07.25

《私人銀行客戶開發(fā)與營銷方案》主講：李老師約6小時一、私銀行業(yè)發(fā)展與機遇，私人銀行客戶分布與特征。（含私人銀行客戶群來源分析，數(shù)據(jù)統(tǒng)計中的私行客戶需求分析，私人銀行客戶行業(yè)分析等）。二、私人銀行業(yè)發(fā)展機遇與愿景。（重點結合本行私人銀行業(yè)務發(fā)展和服務體系，產(chǎn)品和服務體系等進行分析）。三、私銀客戶分類與集群營銷。1.對高端客戶的六個層次理解。2.常見高端客戶的資

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《需求，理財師和客戶共同的未來》   07.25

《需求，理財師和客戶共同的未來》主講：李老師約3小時一、如何通過KYC到發(fā)掘客戶需求1.問問題的方法2.如何有步驟邏輯地提問3.發(fā)展客戶需求的模式4.發(fā)掘與滿足客戶需求的技巧案例分析：從理財師小張的基金銷售行為，找出發(fā)掘客戶需求的誤區(qū)5.客戶溝通前應做好哪些準備工作學員互動，分組案例演練，挑戰(zhàn)授課老師的需求，從老師個人的情感流露，發(fā)掘可能存在的需求二、介紹產(chǎn)

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《資管新規(guī)影響下銀行產(chǎn)品運作及銷售策略轉移》   07.25

《理財產(chǎn)品凈值化背后的個人財富變遷》主講:李老師約6小時培訓目的:目前銀行等金融機構的對于高凈值個人客戶資源的競爭日趨白熱化，中國經(jīng)濟40年的高速增長帶來了一大批先富裕起來的人，同時富裕中產(chǎn)階層和普惠類客戶的財富需求也在不斷的被挖掘，但是伴隨著些年來的行業(yè)調整所引發(fā)的經(jīng)濟增速放緩，基于底層資產(chǎn)收益的理財產(chǎn)品也被迫向凈值化轉型，而享受慣了固收安全保本的客戶特別

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《財富管理師案例制作法》   07.25

《財富管理師案例制作法》主講：李老師約12小時一、TrustingRelationship（建立與客戶之信賴關系）1.列出于會客前，如何按客戶背景，進行資料搜集(包括客戶背景、資產(chǎn)總值或投資興趣)2.準備一些與客戶背景有關的財務及市場信息(醫(yī)療、退休、保險、長壽的成本等；如客戶有孩子于海外進修，則需要準備一些外匯數(shù)據(jù))3.描述與客戶會面時，如何利用數(shù)據(jù)（如住

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《基金營銷訓練營》   07.25

《基金營銷訓練營》主講：李老師約12小時一、基金營銷的基本方法1.學會與客戶溝通：與客戶溝通的五大準則?耐心?微笑?暢所欲言?換位思考?學會提問（杜絕悲觀的心態(tài)）2.拋棄潛臺詞，用目光去溝通，傾聽的姿態(tài)3.微笑與贊美（結束后演練）4.簡單的宏觀理解5.為什么要營銷基金6.學習準備，營造環(huán)境二、基金營銷的特殊方法1.基金介紹的FABE法則2.客戶營銷的負正法則

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