2005冷凍年度空調(diào)市場大盤點

 作者:卜凡    71



【前言】 


  2005冷凍年度,中國空調(diào)行業(yè)感覺有些冷…… 


  原材料價格上漲、能效標準強制執(zhí)行、產(chǎn)能過剩、庫存巨大、品牌出局、出口增幅下降,這一切都使中國空調(diào)企業(yè)感到了前所未有的壓力。與此同時,中國空調(diào)市場的零售量和零售額均出現(xiàn)了近年來的首次下滑。筆者根據(jù)有關機構對全國190個城市1600家店面所做的市場監(jiān)控數(shù)字顯示,2005冷凍年度我國空調(diào)市場零售量約為2330萬套,同比去年下降了5%左右,而零售額僅為400億元左右,同比去年也下降了1.0%?! ?nbsp;

  盤點中國空調(diào)行業(yè)2005年走過的路程,只能用淡季艱難、旺季憂愁、收官迷茫12個字來概括。中國空調(diào)企業(yè),在經(jīng)歷了數(shù)年的高速發(fā)展后,競爭力已經(jīng)嚴重透支,積累的問題也越來越嚴重。 



第一部分  市場總體特征


   


  價格戰(zhàn)淡化  價值戰(zhàn)升溫   

  與往年很多廠家大打價格戰(zhàn)不同,今年許多空調(diào)廠家開始放棄盲目的價格戰(zhàn),將競爭重點轉移到價值戰(zhàn)的軌道上來,空調(diào)市場的價格也因此有所回升。 

  自3月份開始,國內(nèi)空調(diào)市場就一片漲價之聲,此后,漲價之勢一直貫穿始末。據(jù)國美、蘇寧等國內(nèi)主流家電賣場提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2005冷凍年度空調(diào)平均單價高達2300元,同比去年增幅為15%;高端精品空調(diào)占據(jù)了40%的份額,同比去年增加15%。與之相對應的是,低端機、特價機數(shù)量銳減,只占總銷量的20%左右,同比去年下降10%。 

  原材料價格上漲,是空調(diào)價格上漲最重要的原因。據(jù)有關資料顯示,2005年以來,占空調(diào)整機成本約1/3的鋼材、銅管等原材料價格大幅上漲,空調(diào)廠家的生產(chǎn)成本增加了20%左右;國家能效標準的強制執(zhí)行,也使空調(diào)的生產(chǎn)費用上升。生產(chǎn)成本的上升使空調(diào)廠家的利潤進一步下降,各空調(diào)廠家不得不從價格大戰(zhàn)轉移到價值大戰(zhàn),將推廣的重點轉移到品質(zhì)上。為了為提價找到理由,廠家們紛紛推出新品,中高端產(chǎn)品在空調(diào)銷售中的比例急劇上升,也是空調(diào)價格上漲的原因。 

  對于空調(diào)市場而言,價格永遠是最敏感的神經(jīng)。在很長一段時間里,價格戰(zhàn)曾經(jīng)是空調(diào)企業(yè)占領市場的一個有效手段,但市場要健康發(fā)展,必然會形成新的游戲規(guī)則。有一點我們必須看到,那就是空調(diào)行業(yè)中被淘汰的企業(yè),很多都是參與價格戰(zhàn)的,這使我們不得不理性的看待價格戰(zhàn)這把雙刃劍??梢哉f,2005年的空調(diào)競爭,已經(jīng)不是單純的價格競爭,而是產(chǎn)品價值的競爭。從價格戰(zhàn)到價值戰(zhàn)的轉移,反映出價格對空調(diào)消費的決定力量已越來越弱,消費者更看重的是質(zhì)量、功能、品牌等綜合價值體現(xiàn),只有高性價比的空調(diào),才能得到消費者的認可。 

  中國空調(diào)企業(yè)應該采用一些新的競爭模式和新的競爭方式。非理性的價格戰(zhàn),通過透支自身資源的方法,用低劣假冒的產(chǎn)品來打擊競爭對手,從而達到占領市場的目的,這不僅破壞了正常的利益平衡,而且損害了各方利益。更重要的是,空調(diào)企業(yè)因為參與價格戰(zhàn)而透支了資源,失去了長久的競爭力,失去了優(yōu)質(zhì)服務的支撐力,更進一步失去了開發(fā)新產(chǎn)品的能力,從而可能導致整個產(chǎn)業(yè)的虧損。因此,中國空調(diào)企業(yè)應該理性的看待價格戰(zhàn),將競爭軌道引到價值戰(zhàn)的軌道上來?! ?nbsp;

  連鎖大賣場 正接受挑戰(zhàn)   

  超大城市以及特有大中型城市一向是空調(diào)企業(yè)爭奪的主戰(zhàn)場,但在2005冷凍年度,這種情況發(fā)生了變化。銷量少、銷售周期長、銷售井噴次數(shù)少、消費力減弱,是今年大型及一級城市市場出現(xiàn)的主要現(xiàn)象。據(jù)筆者根據(jù)有關機構對北京、上海、廣州等地的空調(diào)銷售情況抽樣調(diào)查結果顯示,國內(nèi)眾多一級市場的空調(diào)銷量均出現(xiàn)了不同程度的下滑,其中特大型城市的空調(diào)零售量萎縮得更為明顯,在5%-8%之間。 

  在一級市場銷量下滑最突出的企業(yè)當中,當屬眾多家電連鎖企業(yè)。對此,有人士指出,一級市場銷量下滑的真正原因在于家電連鎖賣場的過度開發(fā)、粗放式發(fā)展,以及渠道單邊化背景下的消費量流失。 

  2005年可以稱作家電連鎖大賣場的擴張年…… 

  年初,國內(nèi)一些大型家電連鎖企業(yè)紛紛拋出2005年的擴張計劃,其中國美計劃新增130多家店;蘇寧計劃新開150~170家店;永樂表示到2005年底,他們的門店總數(shù)要達到250家;五星高調(diào)宣布進軍河南、浙江、成都市場,加快了全國擴張的步伐,并表示2005年要新開店122家;大中同時挺進全國12個省會城市,開設了60家面積均在5000平方米以上的大型家電連鎖商場。與此同時,這些家電連鎖還加快了進軍二級市場的步伐,蘇寧進入煙臺、綿陽、滁州、泰州等二級市場;五星急速進軍鄭州、杭州、成都等地…… 

  近幾年來,我國家電連鎖發(fā)展勢頭看漲,賣場的門店越開越多,商家希望通過這種多而密的布點,快速地搶占更多的市場份額。但隨著門店的越開越多,面臨的問題也越來越多:整體銷量沒有明顯提升,而越來越多的網(wǎng)點分散了原先的經(jīng)營利潤和質(zhì)量。此外,相配套的配送服務體系、人力資源、管理水平都有所不足,造成一部分消費人群的流失。 

  盡管這些連鎖賣場以低價優(yōu)質(zhì)的賣點吸引了不少消費者,卻在精細化操作方面缺乏時間和精力投入。像家電賣場在北京、上海等地推出的“體驗式營銷”,由于時間和精力所限,盡管對中高檔消費群體擁有不錯的吸引力,卻由于受到短期內(nèi)家電賣場上量、上規(guī)模等因素的影響,這種差異化推廣策略還無法迅速地推廣普及,從而流失了一批有實力的消費群。  同時,隨著消費者日趨理性和消費水平的不斷提高,家電連鎖的低價優(yōu)勢越來越不明顯。在空調(diào)購買過程中,消費者關注更多的是空調(diào)的使用效果、售后服務、價格、品牌和用電量,購買行為表現(xiàn)出更多的理性和謹慎。 

  與此同時,我國一級市場的空調(diào)需求量在前幾年的市場惡戰(zhàn)中,消費量被提前透支和消耗,就出現(xiàn)了自然的滑落,這也在一定程度上影響了今年一級市場的銷售。 

  南北兩市場  冷熱很不均         

  口口聲聲不再“靠天吃飯”的空調(diào)廠商,在面對整個2005年度冷的早、熱的晚的尷尬局面時,多少顯得有些無奈。最讓這些“都市農(nóng)民”難以接受的是南方陰雨連連、北方酷暑難當?shù)摹安黄降取碧鞖?。進入旺季之初,我國南方受到持續(xù)降雨的影響,空調(diào)市場啟動困難,而北方市場卻出現(xiàn)持續(xù)高溫,市場銷售異常火暴。 

  從6月18日起,北京市場就迎來了今年夏天的第一場持續(xù)高溫,最高氣溫在39攝氏度徘徊并持續(xù)5天之久,高溫引發(fā)了空調(diào)市場的爆發(fā)性增長。據(jù)悉,北京大中、北京國美、北京蘇寧的銷售情況都非常不錯,其中大中的單日出貨量突破8000套,國美的單日出貨量突破5000套。在同期,濟南各大家電連鎖賣場的空調(diào)展柜前人潮涌動,據(jù)有關方面透露,濟南國美日空調(diào)零售量在1500套左右,濟南三聯(lián)在1200套左右,濟南蘇寧的日空調(diào)零售量也有1000余套。濟南市場的主導品牌如海爾、海信、格力、美的等的日零售量都超過了1000套,一般主流品牌如志高、奧克斯的日零售量也在300-400套左右。天津不少品牌的負責人表示,在高溫期間,他們的單日出貨量甚至超過了五一黃金周。商家表示,由于天氣炎熱,前來購買空調(diào)的消費者絡繹不絕,他們也把握住了消費者此時購機的非理性心理,在價格上沒有作出太大讓步,但仍然出現(xiàn)了促銷活動不多,但銷量仍然大幅增長的現(xiàn)象。 

  在北方市場中,石家莊市場的空調(diào)銷售狀況尤其值得一提。從6月22日期,河北即遭遇了歷史上罕見高溫,氣溫達到或超過40℃,比歷年同期平均溫度高14℃。高溫天氣引爆了空調(diào)市場,消費者紛紛搶購空調(diào),市場上出現(xiàn)了空調(diào)斷貨現(xiàn)象,尤其是一線品牌的一些熱銷型號,向廠家催貨成了商家們的一項重要任務。對商家來說,斷貨就意味著他們失去了賺錢的機會。商家追著廠家要貨,可以說這是今年石家莊空調(diào)市場銷售中的一大亮點。 

  在北方空調(diào)市場一片火暴的同時,南方地區(qū)6-7月份的持續(xù)降雨天氣卻幾乎讓廠家和商家“崩潰”,據(jù)悉,在今年6-7月份里,深圳空調(diào)市場的銷量同比去年同期下降了30%左右,各大賣場不得已在這本該是空調(diào)銷售的旺季啟動平板市場,結果平板居然比空調(diào)賣的好。 

  在今年旺季時期“南冷北熱”的嚴峻考驗下,往年地方品牌“諸侯割據(jù)、占地為王”的地方主義優(yōu)勢已大大削弱,部分品牌由于沒有競爭力的產(chǎn)品和完善的渠道建設,即使占有黃金地帶也無濟于事。而作為一線品牌的海爾、格力、美的,則憑借強勢品牌穩(wěn)重擴張,統(tǒng)領了空調(diào)市場大半江山。 

  出口成本上升  海外不再美好   

  在2004年之前,中國空調(diào)出口一直保持著良好的增長勢頭,出口量逐年呈倍增長。但在2005年,出現(xiàn)了很多不利于中國空調(diào)出口的因素,如反傾銷調(diào)查、貿(mào)易壁壘、技術壁壘等,給企業(yè)的海外擴張造成了嚴重影響。 

  目前制約國內(nèi)空調(diào)出口的因素主要有幾大方面:一是低價競爭導致反傾銷調(diào)查頻發(fā)。7月28日,土耳其對中國空調(diào)反傾銷正式立案,牽涉國內(nèi)30多家主要空調(diào)企業(yè),格力、海信、春蘭等眾多空調(diào)企業(yè)牽涉其中。機電商會家電分會秘書長于治璞表示,此次反傾銷調(diào)查對國內(nèi)空調(diào)企業(yè)出口的影響較大,其他國家也有可能跟風。二是原材料漲價導致成本壓力增加。近段時間,鋼材、塑料等原材料價格一再上升,空調(diào)生產(chǎn)成本增加,而出口價格上漲幅度有限,國內(nèi)廠家的利潤空間進一步縮小,并進而導致企業(yè)在科技研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和自創(chuàng)品牌方面的投入更顯困難。三是歐盟的“環(huán)保壁壘”更為嚴厲。歐盟有關廢舊家電和電子產(chǎn)品的環(huán)保指令也于8月中旬開始生效,每臺空調(diào)的成本增加了10 歐元。人民幣的升值,也提高了出口的成本壓力。 

  受以上因素影響,2005冷凍年度的出口量除3月、4月、8月、10月有所增長外,其余各月都有不同程度的下降,本刊調(diào)查結果顯示,在2005冷凍年度里,我國出口空調(diào)739萬臺,同比去年下降3個百分點。其中下降幅度最多的為主力出口國美國。 

  面對這種狀況,部分企業(yè)開始調(diào)整企業(yè)的營銷計劃,連一直以外銷為主的格蘭仕在2005年也揮師國內(nèi),實施其所謂的“大迂回”戰(zhàn)略。一些企業(yè)則根據(jù)自身的情況,制訂并實施了一些穩(wěn)健的國際化運作策略,像海爾、TCL、格力、春蘭等企業(yè)也都在不同的國家和地區(qū)采用了自建生產(chǎn)工廠的方法。但這種操作模式經(jīng)營風險大,投資回報周期長,還要面臨當?shù)卣头傻淖兓庥龅膲毫惋L險也更加巨大。 

  產(chǎn)能漸擴大   庫存量增加   

  盡管2004冷凍年度結束以后,行業(yè)內(nèi)仍然有1000萬臺的庫存,但在整體銷售不景氣、庫存嚴重的大環(huán)境下,空調(diào)產(chǎn)能仍在不斷擴大。海爾、格力、美的等品牌都稱產(chǎn)能擴張到了1000萬臺以上;TCL斥資2.6億元在武漢東湖打造第二空調(diào)基地,其產(chǎn)能提高到500萬套;奧克斯產(chǎn)能也達到了500萬套;格蘭仕于5月20日在廣東中山高調(diào)殺進“光波空調(diào)”,稱二期工程達到1500萬套的規(guī)模;春蘭、三星、海信、志高等也在增兵布陣…… 

  來自空調(diào)制造業(yè)上游供應商——壓縮機生產(chǎn)廠家的信息也表明,今年國內(nèi)壓縮機產(chǎn)量接近6000萬臺,加上進口的1000萬臺。2005年國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)量應該接近7000萬臺。而全球空調(diào)整體市場容量估計也就在6000萬臺左右,這意味著,即便國外企業(yè)一臺也不生產(chǎn),中國生產(chǎn)的7000萬臺空調(diào)也無法賣光。2004年空調(diào)產(chǎn)能的庫存,加上2005年整個行業(yè)原材料的上漲,部分品牌以及大賣場的大量吃貨現(xiàn)象,整個行業(yè)面臨嚴重的庫存積壓。因此,我們認為,目前國內(nèi)空調(diào)庫存量約有1000萬臺,這還沒有把商業(yè)庫存包括在內(nèi)。 

  由于今年開始實行新的能效制度,而9月1日就是大限,在這些庫存產(chǎn)品中還有相當數(shù)量的產(chǎn)品不符合新的標準,所以,如何盡快消化庫存,成了很多企業(yè)面臨的一大難題。廠家如果低價拋售,面臨虧本;如果不降價,一分錢收不回,則面臨資金鏈斷裂風險,企業(yè)甚至可能倒閉。 

  可以說,庫存永遠是企業(yè)的痛,只要有庫存,就存在積壓資金,就存在迅速套現(xiàn)的欲望,就存在再度引發(fā)血腥價格戰(zhàn)的可能。我們可以預見,如果中國空調(diào)業(yè)在2006年仍不能進行理性的思考和行動,仍停留在產(chǎn)能、概念、簡單的攤牌、洗牌、資金套現(xiàn)循環(huán)中,那么整個空調(diào)業(yè)還將在惡性循環(huán)的沼澤里長期掙扎下去?! ?nbsp;

  健康節(jié)能 成為主旋律   

  2004年9月,國家發(fā)改委、國家質(zhì)檢總局聯(lián)合頒布了空調(diào)行業(yè)強制性國家能效新標準,新標準規(guī)定,從2005年3月1日起,空調(diào)必須貼上能效等級標識,能效比低于2.6的空調(diào)禁止銷售。按照能效管理標識管理辦法,將空調(diào)分成1到5級,1級最節(jié)能,5級能效最低,低于5級的產(chǎn)品不允許生產(chǎn)和上市銷售。只有達到1級和2級能效標準的空調(diào)才能被稱作“節(jié)能產(chǎn)品”,其他產(chǎn)品一律不得以“節(jié)能”的名義進行宣傳,因此業(yè)內(nèi)把這份名單形象地稱作是“節(jié)能空調(diào)榜”。格力、LG、科龍、志高、美的、海爾、春蘭、三菱電機·上菱、新飛、廣州松下、三菱重工金羚、TCL、華凌、雙鹿、三菱重工海爾、日立共16家空調(diào)企業(yè)有產(chǎn)品上榜,其中能效比最高的空調(diào)為4.15,達到了國際先進水平。 

  有一點我們不能不提到的是,一直把節(jié)能作為最大賣點的各類變頻空調(diào)型號無一進入該節(jié)能產(chǎn)品榜單。據(jù)悉,這主要是由于從今年開始實施的空調(diào)能效標準只是針對普通定速空調(diào),而沒有涉及能效比較高的變頻空調(diào)。業(yè)內(nèi)人士介紹,當初的考慮是變頻空調(diào)的能效比通常是在3.4以上,比傳統(tǒng)定速空調(diào)的一級能效標準還要高,因此混在一起評級是不科學的,因此在評定節(jié)能空調(diào)的時候就將變頻空調(diào)排除在外,只包括了定速空調(diào),結果出現(xiàn)了最節(jié)能的變頻空調(diào)無緣“節(jié)能榜”的尷尬。 

  在此,我們希望政府相關部門能盡快出臺變頻空調(diào)的能效標準,最起碼在變頻和定速之間的標準國家能有一個注解,這樣才能更好的促進變頻空調(diào)的銷售。據(jù)悉,一個由中國標準化研究院、檢測機構、廠家代表和研究院所等組成的起草小組正在加緊工作,格力、海爾、海信、新科等大企業(yè)也都在此之列。 

  能效比國家標識的實施,對空調(diào)行業(yè)來說應該是件好事,而且,從歐美國際市場來看,這也是空調(diào)行業(yè)的一個趨勢。實行能效標識制度,不僅僅能提高我國空調(diào)產(chǎn)品的節(jié)能水平,也提高了行業(yè)門檻,原來一些低(能)效的小品牌因受到地方政府的保護而生存,現(xiàn)在整個行業(yè)的國家大門檻提高了,這些小品牌將會被市場淘汰出局,有利于行業(yè)的整合。



第二部分  品牌特征


             


   經(jīng)過多年的市場征戰(zhàn),我國中國空調(diào)業(yè)出現(xiàn)了三大陣營和平相處的現(xiàn)象。第一陣營,即“傳統(tǒng)型企業(yè)”。這類企業(yè)的特點是,品牌知名度高,市場一直表現(xiàn)不錯,且開始加大國際化力度,比如海爾、美的、格力,他們的年產(chǎn)能已經(jīng)突破1000萬臺。第二陣營為“精細化企業(yè)”,其品牌口碑不錯、集團整體綜合實力強、市場上以靈活差異化的營銷策略取勝,在行業(yè)中以春蘭、新科、志高等品牌為代表。與三大品牌高達上千萬臺的產(chǎn)能相比,他們所擁有的三五百萬臺產(chǎn)能不足為道。但是,他們通過差異化策略的打造仍然獲得了不錯的業(yè)績和發(fā)展空間。第三陣營,即人們所稱的“新生代企業(yè)”,它們進入空調(diào)行業(yè)晚,形象新銳、沖勁很大,劣勢是積累薄弱、形象不足,這類企業(yè)的存在,對那些在空調(diào)行業(yè)上缺乏積累、國際市場開發(fā)沒有起色的傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)形成很大威脅。在2005冷凍年度,中國空調(diào)行業(yè)各品牌的主要變化如下…… 

  品牌整合加劇  行業(yè)舉步惟艱   

  歷經(jīng)幾年的品牌清洗,空調(diào)業(yè)大品牌唱主角的發(fā)展態(tài)勢逐漸穩(wěn)定下來,一個良性競爭的品牌結構體系已經(jīng)形成。隨著強勢品牌對市場控制力的不斷增強,優(yōu)良的資本和過千萬的生產(chǎn)規(guī)模使價格不再成為致命的競爭工具,空調(diào)企業(yè)的規(guī)模和品牌優(yōu)勢,很大程度上可以抵消原材料價格上漲、節(jié)能門檻提高等不利因素?!?/p>

  隨之而來的,是不具有規(guī)模優(yōu)勢,品牌知名度低又無法與空調(diào)巨頭抗衡的中小企業(yè)生存的日益艱難。在艱難的形勢下,一些缺乏品質(zhì)、規(guī)模和品牌實力的中小企業(yè),根本無法在注重高質(zhì)優(yōu)價的一線市場中生存。因此,偷工減料、以次充好,低能效比、低性價比、低壽命的“三低”空調(diào)不斷流入三四級市場。隨著格力、美的等空調(diào)巨頭以效率為本的資本實力、供應鏈效率和服務實力在三四級市場進行全面競爭,留給中小品牌的生存空間已經(jīng)越來越少。 

  05冷凍年度一開始,品牌淘汰危機就已經(jīng)在空調(diào)業(yè)內(nèi)蔓延。5月,東洋電機因120萬元貨款處理不妥,引發(fā)法院查封在一夜之間倒下,科龍電器則因為企業(yè)法人被查處而易主被收購。在品牌淘汰加速的同時,二、三線品牌的市場份額也出現(xiàn)了大范圍萎縮。對比中怡康04與05冷凍年度監(jiān)測品牌的變化不難看出,大批二、三線品牌被淘汰出局,而僥幸存留的弱勢品牌也舉步維艱。中怡康2004年監(jiān)測到的品牌數(shù)量為104個,而到了2005年,僅監(jiān)測到了24個,淘汰率達到77%。在05冷凍年度里,前十大品牌的占有率已達75.9%,比04年度上升了5個百分點,這就意味著剩下的所有品牌將在不到25%的份額中廝殺,空調(diào)市場已儼然演化為只有強者才有資格爭鋒的角斗場。而若按照今年的品牌淘汰速度來算,明年空調(diào)市場也就剩下不到10個品牌。 

  由于種種原因,國外品牌在中國空調(diào)市場的表現(xiàn)一直沒有得到市場認同,市場份額繼續(xù)萎縮。即便是以前一直表現(xiàn)良好的韓國LG品牌,本年度的市場占有率竟然也下降了3個百分點。筆者認為,相對于國內(nèi)品牌,國外品牌具有低滲透、高銷售的特點,重點開發(fā)高質(zhì)量的商場以彌補低商場覆蓋率的不足,但市場份額的下降也應給以足夠的重視。    

  強勢品牌優(yōu)勢突顯 “馬太效應”得以體現(xiàn)   

  筆者根據(jù)有關機構從全國主流賣場獲得的數(shù)據(jù)顯示,2005冷凍年度,海爾、格力、美的三大品牌至少占據(jù)了50%的市場份額,比去年同期提高了10%,一線品牌市場集中度進一步加劇。其中海爾以20.3%的市場份額繼續(xù)保持龍頭位置,緊隨其后的美的、格力也繼續(xù)保持上升勢頭,分別以12.6%和11.4%的市場份額名列第二、三位。在對全國七大區(qū)域1600多家家電門店的銷售統(tǒng)計中我們可以看出,海爾在東北地區(qū)優(yōu)勢明顯,市場份額達到了36.3%,在華北、華東、華南、西南、西北等區(qū)域市場競爭中也處于主動地位,保持了市場領先地位。但在中南地區(qū),海爾則遭受到了來自格力和美的強有力的挑戰(zhàn),格力在中南地區(qū)的角逐中占得先機,市場份額達到25.8%,美的則以18.4%居第三位,七大區(qū)域市場份額主要被三大品牌“瓜分”。 

  與此同時,奧克斯、志高、春蘭、長虹等二線強勢品牌,市場份額也呈級數(shù)上升趨勢,排名前十位的品牌,幾乎囊括了全國空調(diào)市場份額的80%,其余的品牌則在分食那20%的市場份額。行業(yè)格局也因此出現(xiàn)了較為明顯的變化,顯得后勁乏力,一些企業(yè),尤其是個別近幾年才進入空調(diào)行業(yè)的品牌,在經(jīng)歷一段時間的市場競爭后,出現(xiàn)了停滯不前甚至清盤出局的狀況。 

  業(yè)內(nèi)人士認為,區(qū)域市場由原來的分散掌控轉向大品牌集中的格局,其中原因除了天氣因素外,還由于現(xiàn)階段消費能力較強的一、二級城市的消費需求開始遞減,甚至特大型城市的下降幅度達到了8.8%,而發(fā)展空間較大的三、四級城市的消費能力仍然偏弱,消費市場漸趨飽和。這一系列客觀因素就如無形的枷鎖,拖慢了市場增長的步伐。在未來一到兩年之內(nèi),中小品牌退出市場的步伐不會放緩。由于新的能效標準的實施,所有廠家都不得不加大中高端產(chǎn)品的產(chǎn)能。對于一大部分工廠而言,都面臨著成本加劇、產(chǎn)品價格上漲的巨大壓力。一線廠家由于具有規(guī)模優(yōu)勢,加大產(chǎn)能之后,平均成本反而攤薄,仍有較大的價格承受空間,產(chǎn)品價格相對具有優(yōu)勢。這就造成一線品牌與二、三線品牌之間的價格差距大大縮小。同規(guī)格產(chǎn)品,由往年的相差幾百元,到現(xiàn)在僅相差幾十元。在價格差距幾乎可以忽略的情況下,消費者往往更傾向于知名度高的品牌。     

  在薄利時代,規(guī)模就是生存和發(fā)展的根本。美的入主華凌、格力收購母公司壓縮機業(yè)務……各大巨頭不約而同地開展了品牌與資本重組,這是產(chǎn)能擴張、攤薄成本的必然要求。未來兩年,在中國空調(diào)業(yè),整合的結果必然是“強者愈強、弱者愈弱”的馬太效應,中國空調(diào)行業(yè)“后品牌整合時代”已經(jīng)來臨。 

  合資品牌堅守空調(diào)高端          

  日韓家電企業(yè)經(jīng)過在中國市場多年的嘗試,“水土不服”現(xiàn)象有所緩解。然而韓資與日資在產(chǎn)品戰(zhàn)略選擇上有明顯不同。相比之下,韓資企業(yè)似乎更加親近中國普通消費者。然而面對國內(nèi)品牌的激烈競爭,韓資品牌也在不斷地進行調(diào)整。日前,LG就已明確表示將在高端市場有大動作,以改變其“洋品牌中的土品牌”的形象。盡管如此,在2005冷凍年度,韓資及日資的空調(diào)市場占有率也分別呈下降趨勢。其市場占有率的下降,很可能是因為其對產(chǎn)品結構向中高端進行了調(diào)整?!?/p>

  盡管國內(nèi)品牌的市場份額遠遠超過了國外品牌,但是國外品牌卻堅守著高利潤的空調(diào)高端市場,產(chǎn)品結構與國產(chǎn)品牌有明顯不同。從2004年9月至2005年9月的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,88.8%的國內(nèi)品牌壁掛機集中在1000~2600元價位段,其中20.3%是1000~1400元價位段壁掛機。國外品牌壁掛機主要向中高端延展,分布較為均衡,1400元以下價位段僅占其產(chǎn)品結構的2.0%,2600元以上價位段壁掛機占40.4%。而國內(nèi)品牌2600元以上價位段壁掛機僅為9.3%。 柜式機市場,78.6%的國外品牌柜式機位于4500元以上價位段,其中25.9%屬于7000元以上價位段。國內(nèi)品牌僅為3.3%,與國外品牌差距較大。85.5%的國內(nèi)品牌柜式機位于2500~6000元價位段。   

  撇開連鎖終端 進軍農(nóng)村市場   

  在2005冷凍年度中,有一個非常突出的特點,那就是三四級市場成為空調(diào)企業(yè)的新戰(zhàn)場。美的、奧克斯、志高、新科、LG等行業(yè)中堅力量,紛紛通過調(diào)整內(nèi)部組織結構、外部營銷模式等措施,大舉進軍鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場,并擺開了陣容,意欲進一步擴大自身市場份額。據(jù)統(tǒng)計,全國有地級市600個左右,縣級市2800多個,有不少于5萬個的鄉(xiāng)鎮(zhèn),市場容量非常可觀;同時,當前我國部分地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村居民的收入已經(jīng)達到電器普及的水平,三、四級市場的潛力正在逐步轉變?yōu)楝F(xiàn)實的購買力。 

  在“五一”前夕,空調(diào)業(yè)領導品牌美的全面啟動“鄉(xiāng)鎮(zhèn)空調(diào)普及革命”,宣稱將投資1億在全國數(shù)萬鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立起1萬家經(jīng)銷商網(wǎng)絡,全力攻占三四級市場。6月5日,TCL集團某高層聲稱,他們正在緊鑼密鼓籌備其“幸福樹”電器連鎖賣場。而其最主要的意圖在于,在國美、蘇寧、永樂等大型專業(yè)電器連鎖商還沒有進入三、四級市場之前,先迅速建立起自己的強勢銷售渠道,這樣可以在三、四級市場避免“像一、二級市場那樣被國美、蘇寧、永樂等大肆壓榨廠家利潤”的悲劇。新科表示,今后3年都將把三四級市場作為戰(zhàn)略性發(fā)展重點,并預備在全國縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級地區(qū)先期建立起1500個核心商家。在志高啟動的“鄉(xiāng)鎮(zhèn)總動員”計劃中,首期投資1.5億元,其中1億元用于廣東、京津、江浙等志高劃分的直轄區(qū)域市場建1000家樣板店,5000萬元用于爭奪終端市場的全國性促銷。TCL、格蘭仕、格力、海信、海爾、LG等行業(yè)中堅力量,也紛紛擺開陣容,準備在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場打一場硬戰(zhàn)。一時間,“得鄉(xiāng)鎮(zhèn)者得天下”,似乎成了空調(diào)企業(yè)們的集體共識和市場競爭的新規(guī)則。 

  值得注意的是,在將競爭重心向三四級市場全面轉移的行動中,很多空調(diào)廠商選擇了自行攻堅的策略,撇開一直緊密合作的連鎖零售終端,自投資金扶植社會渠道,成為眾多空調(diào)企業(yè)的選擇。 

  大多數(shù)家電廠家表示,目前在一、二級城市的大型電器連鎖賣場銷售產(chǎn)品,廠家根本“無利可圖”或“虧本銷售”,通常賣得越多,虧得越多,之所以不退出大賣場,是為了追求銷售總量,使得公司年度賬本上好看些。如果要追求利潤的話,只能去國美、蘇寧、永樂還沒來得及進入的三、四級市場去淘金。 

  業(yè)內(nèi)專家普遍認為,面對廣大市場參差不齊的購買力,企業(yè)光有“資本實力”、“在一、二級市場的品牌力”、“供應鏈效率”和“服務實力”外,還需要考慮到三、四級市場現(xiàn)實中的問題,不能盲目將開發(fā)一、二級市場的戰(zhàn)略復制到三、四級市場開發(fā)戰(zhàn)略上來。同時我們也應該看到,開拓三四級市場雖然存在不少風險,但可以預見的是,隨著眾多空調(diào)企業(yè)對三四級市場開發(fā)的競相爭奪,空調(diào)行業(yè)競爭必將從前端的產(chǎn)能規(guī)模、成本控制,中端的技術品質(zhì)、經(jīng)營管理、物流財務,延伸到了渠道、市場營銷等領域。而與之相伴的,很可能將是一場空前殘酷的品牌清洗。



第三部分 活躍品牌SWOT分析


   


  中國空調(diào)業(yè)已經(jīng)進入微利洗牌時代,整個行業(yè)變數(shù)不定。誰是最值得信賴的品牌?誰是健康發(fā)展的企業(yè)?無論是上游供應商、下游的渠道商,還是終端消費者,都面臨著這樣一個共同的選題。在空調(diào)冷凍年度結束之際,我們將中國空調(diào)各企業(yè)的規(guī)模實力及優(yōu)劣勢逐一分析,供上下游廠商和消費者參考。 

  格力:老牌勁旅,缺乏后勁 

  優(yōu)勢:1、規(guī)模大,專業(yè)化。格力空調(diào)產(chǎn)能1000萬臺,專業(yè)化生產(chǎn),努力打造“好空調(diào),格力造”高品質(zhì)形象。2、股份制,提款機。格力獨特的股份制銷售模式,好比渠道中的“提款機”,搶占了渠道中稀缺的商家資源,每年淡季格力一出政策,渠道商的款就被吸走一半。 

  劣勢:產(chǎn)權不清,體制受限。格力集團是傳統(tǒng)國企,格力電器雖是股份制企業(yè),但國有股一股獨大,管理層缺乏創(chuàng)業(yè)激情?!?/p>

  威脅:隨著國美、蘇寧等新業(yè)態(tài)大鱷的崛起,其渠道的話語權受到了極大的挑戰(zhàn),部份地區(qū)銷售公司欺上瞞下,盤剝中小商家利潤的惡劣做法,嚴重損害了其誠信形象,鐵腕“董姐”的霸道作風也影響了其追隨者及商家的積極性。 

  機會:加快國企改造步伐,理清產(chǎn)權關系,管理層持股經(jīng)營,責任到位?! ?nbsp;

  美的:營銷有道,擴張過度   

  優(yōu)勢:1、優(yōu)秀團隊,營銷高手。美的空調(diào)的營銷團隊是業(yè)內(nèi)公認的營銷高手,學習能力強,反應速度快,體系建設好。2、上下一體化,配套能力強。美的是空調(diào)行業(yè)中為數(shù)不多的既能做上游壓縮機、電機,又做兩器、整機的企業(yè),縱深的產(chǎn)業(yè)鏈提供了強大的配套能力?!?/p>

  劣勢:1、多元化發(fā)展,擴張過度。近幾年,美的集團多元化發(fā)展,從家電進入汽車,同時兼并了華凌、榮事達等同類企業(yè),擴張速度過快,剝?nèi)趿丝照{(diào)核心競爭力,2、美的、華凌形成了同業(yè)競爭,違反了上市公司規(guī)定,內(nèi)部關聯(lián)交易多,增加了其交易成本?!?/p>

  威脅:小家電業(yè)務巨虧,影響了投資者及商家信心;渠道資源不斷流失,競爭對手不斷發(fā)起挑戰(zhàn)?!?/p>

  機會:合并同業(yè),減少內(nèi)耗,抽刀斷臂,放棄虧損業(yè)務?! ?nbsp;

  奧克斯:孤膽英雄,亟須冷靜   

  優(yōu)勢:1、價格殺手。奧克斯作為空調(diào)業(yè)一匹黑馬,憑借事件營銷與低價炒作迅速崛起,賺足了眼球,知名度大大提升。2、成本控制。奧克斯之所以能用低價沖擊市場,得益于精細化的成本控制,從而獲得了比較優(yōu)勢。 

  劣勢:1、奧克斯集團靠電表起家,空調(diào)還未真正形成核心,過早多元化,影響主業(yè)發(fā)展,2、炒作過度,知名度高,美譽度不高;3、核心技術不足?!?/p>

  威脅:由于定力不足,冷靜不足,盲目多元化,在空調(diào)業(yè)還未站穩(wěn),就開始冒險進入資金密集、技術密集、競爭激烈的手機等非家電領域,加上汽車項目受挫退出,可能會造成資金壓力和財務風險,難免有點動搖商家信心?!?/p>

  機會:學會放棄,抽刀斷臂,激流勇退,苦練內(nèi)功。   

  海爾:高價戰(zhàn)略,故事營銷   

  優(yōu)勢:1、強勢品牌,高價戰(zhàn)略。海爾是中國家電的強勢品牌,也是中國家電產(chǎn)品價格最高的企業(yè),海爾堅持“打價值戰(zhàn),不打價格戰(zhàn)”成功地樹立起了高價高質(zhì)的市場形象。2、文化傳播,故事營銷。海爾也是中國家電業(yè)最會講故事的企業(yè),海爾的每個理念下都有一個生動的故事,海爾的故事營銷為海爾贏得了巨大的傳播效應和良好口碑,許多人認同海爾喜歡海爾,是因為聽了海爾的故事,相信海爾的產(chǎn)品質(zhì)量是最好的,服務是最好的。3、產(chǎn)品把握需求,定位準確。海爾空調(diào)今年的市場表現(xiàn)非常搶眼,其中最為關鍵的是對消費需求的把握,其推出的直流雙新風空調(diào)適時滿足了消費者對健康節(jié)能的需求,這也使得海爾空調(diào)的市場份額始終保持領先地位?!?/p>

  劣勢:價格弱勢。在中國家電市場,價格戰(zhàn)占據(jù)主流,消費者忠誠度低,營銷大師科特勒曾提醒:“沒有降價二分錢能保持住的忠誠度”。海爾的高價格,會對一部分消費者失去吸引力?!?/p>

  威脅:海爾進軍IT、房地產(chǎn)、金融、醫(yī)藥、餐飲,大都不成功,拖累了白色家電主營業(yè)務,海爾先難后易,海外設廠的國際化戰(zhàn)略,成本高,風險大。 

  機會:收縮戰(zhàn)線,突出主業(yè),穩(wěn)打穩(wěn)扎?! ?nbsp;

  海信:變頻專家,笑傲江湖   

  優(yōu)勢:在國家能源嚴重缺乏,消費者預期購買變頻空調(diào)的比例越來越高的情況下,變頻專家海信可以說具有相當大的殺傷力。能效標準的制定也讓海信們的腰板硬朗了許多。 

  劣勢:由于變頻空調(diào)的技術含量高,制造成本也相對較高,這就注定了變頻空調(diào)的價格要高于定頻空調(diào),從單一的價格方面來看不具有優(yōu)勢。在眾多廠家大舉進軍鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的今天,海信變頻空調(diào)的高價位能否被消費者接受還是個未知數(shù)。 

  威脅:關于變頻空調(diào)的口水大戰(zhàn)使海信很是被動,越來越多的廠家加入變頻空調(diào)領域也使海信這個變頻老大受到了前所未有的挑戰(zhàn)。評定空調(diào)能效標準時,將最節(jié)能的變頻空調(diào)排除在外,從而使變頻空調(diào)無緣“節(jié)能榜”的尷尬。 

  機會:保持主動權,和相關政府部門積極磋商,維持變頻空調(diào)的老大地位,維護高端空調(diào)的形象。 

  志高:內(nèi)外均衡,高調(diào)激進   

  優(yōu)勢:1、自下而上,領先一步。志高從二、三級市場起家,重點布局做深做透,資源重點向二、三級市場傾斜,形成主推力量,實現(xiàn)了局部市場的突破與先手效應。2、內(nèi)外均衡,保修配件。志高空調(diào)內(nèi)外銷比例均衡,承諾空調(diào)配件保修13年,保修期限大大超過其他空調(diào)企業(yè),努力打造放心空調(diào)新形象?!?/p>

  劣勢:志高品牌在一級市場、中心市場影響力薄弱,號召力不足;從維修服務、配件配套起家,專業(yè)性、技術性形象不足。 

  威脅:近幾年,志高高舉高打,高調(diào)激進,過度透支資源做形象,影響了其可持續(xù)發(fā)展的后勁;管理粗放,戰(zhàn)略模糊,管理面臨“瓶頸”,正處在一個關鍵的轉折點?!?/p>

  機會:明確戰(zhàn)略,夯實基礎,強化管理,少一些浮躁,多一些理性。   

  TCL:守正出奇,后發(fā)制人   

  優(yōu)勢:1、激情團隊。隨著科龍、樂華等一些空調(diào)精英的加盟,TCL空調(diào)在中國市場漸有起色,令人刮目相看,團隊年輕有活力,充滿激情。2、TCL空調(diào)近年在工藝造型有所突破,號稱做最美的空調(diào),這在同質(zhì)化競爭的空調(diào)市場不失為一個賣點?!?/p>

  劣勢:TCL靠彩電起家,但對白家的運作并不嫻熟,特別是其制造規(guī)模、資源配備、渠道網(wǎng)絡基礎差、底子薄;空降兵與子弟兵磨合還需時間。 

  威脅:空調(diào)已進入微利時代,規(guī)模實力是獲得行業(yè)生存權的基本條件,但隨著格力、美的、海爾前三強的發(fā)力,以及奧克斯、格蘭侍、志高等新勢力的崛起,留給TCL的時間、空間越來越少。 

  機會:抓住空調(diào)大洗牌的緩沖期迅速做大做強,在寒冬來臨前強體健身。   

  格蘭仕:后來居上,內(nèi)外雙修   

  優(yōu)勢:1、規(guī)模實力。格蘭仕進軍空調(diào)業(yè),5年走完了傳統(tǒng)企業(yè)10年,甚至20年的路,隨著中山空調(diào)基地的投產(chǎn),格蘭仕躋身空調(diào)軍團“1000萬臺俱樂部”,成為后來居上“新勢力”的領跑者。2、專業(yè)制造。格蘭仕十年只做一件事,專心專業(yè)專注制造,做大做強做深做細,要么不做,要做就做世界第一,是家電業(yè)少數(shù)的“偏執(zhí)狂”?!?/p>

  劣勢:1、內(nèi)銷乏力。格蘭仕空調(diào)出口一枝獨秀,遙遙領先其他對手,但其內(nèi)銷卻停滯不前,拖累了大發(fā)展的“后腿”。2、品牌形象單一。由于媒體的過度炒作,格蘭仕幾乎成為“微波爐”、“價格戰(zhàn)”的代名詞,淡化削弱了格蘭仕空調(diào)形象的拓展與深化?!?/p>

  威脅:過分依賴外銷,隨著歐盟環(huán)保令、回收令的實施,出口成本上升,風險加大;巨大的空調(diào)產(chǎn)能需要釋放,內(nèi)外銷的不平衡構成極大的考驗?!?/p>

  機會:大象變身,組織變革,做大制造,做強內(nèi)銷?! ?nbsp;

  春蘭:廉頗不老,增勢明顯   

  優(yōu)勢:春蘭一個空調(diào)業(yè)的老品牌,依賴其過硬的品質(zhì)挺過了多年的沉寂。即使在春蘭因渠道而落敗的幾年中,業(yè)界對其品質(zhì)也是有口皆碑。正是鍥而不舍的品質(zhì)意識才有了春蘭發(fā)力的今天。 

  劣勢:成也渠道,敗也渠道。多年前,春蘭因為渠道改革失敗而失去大片江山,其后多年雖發(fā)奮圖強,但難挽頹勢。今年,春蘭雖加大了與渠道聯(lián)手的力度,但“冰凍三尺非一日之寒”,春蘭的渠道還需精耕細作。 

  威脅:盡管春蘭擁有豐富的產(chǎn)品系列,并在出口方面擁有驕人的業(yè)績,但國際市場的銷量依舊難掩國內(nèi)市場的尷尬。如何把國內(nèi)市場做強做大,是春蘭面臨的難題。出口環(huán)境的惡劣對春蘭的外銷也將產(chǎn)生一定的影響?! ?nbsp;

  科龍:資本運作,控制失衡   

  優(yōu)勢:1、多品牌運作??讫埰煜掠锌讫?、華寶、康拜恩三個品牌,高中低相結合,全線出擊。2、技術領先??讫垺⑷A寶都是技術型企業(yè),在空調(diào)業(yè)浸泡多年,技術力量雄厚。 

  劣勢:科龍后遺癥。科龍、華寶經(jīng)過幾次折騰,元氣大傷,格林柯爾進來后,止血化淤,但資本按捺不住追逐暴利的本性,實業(yè)還未做穩(wěn),就大肆兼并收購,美菱、亞星、襄陽軸承、冰熊等悉歸旗下,造成資金鏈緊張,老病未痊,又添新傷。張化橋、郎咸平等人不斷質(zhì)疑格林柯爾誠信,挫傷了投資者信心,引起中國證監(jiān)會進廠調(diào)查。顧雛軍拘捕入獄后科龍易主被海信收購?!?/p>

  威脅:隨著科龍上半年業(yè)績“大變臉”,尤其是顧雛軍被審查批捕后,引發(fā)了市場的連鎖反應,上游供應商、下游渠道商信心動搖,競爭對手趁虛而入,挖人才的挖人才,搶網(wǎng)絡的搶網(wǎng)絡,科龍市場地位岌岌可危?!?/p>

  機會:海信接手后希望能夠迅速穩(wěn)定隊伍,走出危機陰影,進一步做穩(wěn)實業(yè),謹慎資本運作?! ?nbsp;

  日韓系:定位不準,處境尷尬   

  優(yōu)勢:日資品牌和韓資品牌空調(diào),有著比較長的空調(diào)生產(chǎn)歷史和領先的空調(diào)制造技術,其市場占有率曾一度占據(jù)國內(nèi)市場的半壁江山,品牌整體的知名度和影響力都大大優(yōu)于國內(nèi)企業(yè)。 

  劣勢:本土化速度慢,規(guī)模小,成本高,市場份額小,沒有建立適合中國市場營銷策略和銷售渠道。 

  威脅:隨著國內(nèi)品牌的興起,日資品牌節(jié)節(jié)敗退,目前其市場已僅局限于高端市場。再加上近年來中日關系的不穩(wěn)定性,國人的反日情緒一度高漲,日資品牌的影響力已大大下降?!?/p>

  機會:徹底放棄低端產(chǎn)品,退出傳統(tǒng)家電制造,轉向數(shù)字家電,獲取更高利潤。 



第四部分   前景展望


   


  2005年空調(diào)市場年度盤點的鐘聲剛剛敲響,一些空調(diào)企業(yè)就迫不及待地奏響進軍2006年市場的號角。格力、美的、奧克斯、志高等企業(yè)紛紛提前啟動新年度市場,欲通過“早啟動早收益”,迎接明年競爭更為激烈的市場挑戰(zhàn)?!?/p>

  在這種背景下,明年的空調(diào)市場又會出現(xiàn)哪些新的變化?價格將何去何從?出口能否持續(xù)飄紅?變頻空調(diào)能否勝出?在對近年來市場走勢進行分析的基礎上,筆者對明年市場發(fā)展進行大膽預測。    

  (一)、價格戰(zhàn)失靈 服務戰(zhàn)升級 

  在2005年冷凍年度,價格戰(zhàn)始終沒有形成氣候,最終只成為一種作秀的手段。在價格戰(zhàn)失靈的情況下,將會有越來越多的企業(yè)參與到售后服務、營銷手段的比拼中來,綜合實力、耐力的比拼,將成為主導明年空調(diào)市場競爭的焦點?! ?nbsp;

 ?。ǘ?、海外作戰(zhàn)難度加大 

  預計到2006年,海外市場的操作的難度將加大。這一方面是由于世界市場開始呈現(xiàn)飽和狀態(tài),特別是歐美等發(fā)達地區(qū),與此同時,國內(nèi)企業(yè)在海外市場操作過程中一直所青睞的價格優(yōu)勢開始受到質(zhì)疑,并且隨時隨地都面臨反傾銷的危機和風險。人民幣升值、匯率貨幣政策的轉型均增加了我國空調(diào)乃至整個家電企業(yè)的出口成本,歐盟雙環(huán)保指令的實施又迫使行業(yè)必須進行產(chǎn)業(yè)升級,所有這一切,都增加了中國空調(diào)企業(yè)海外作戰(zhàn)的難度?! ?nbsp;

  (三)、產(chǎn)品更加多元化個性化 

  在明年的空調(diào)市場上,節(jié)能作為發(fā)展的主旋律不會出現(xiàn)變化。但對眾多廠家而言,他們肯定不愿意自己的產(chǎn)品在行業(yè)性的同質(zhì)化下推廣。在這種背景下,相信許多企業(yè)肯定會在節(jié)能的基礎之上,進行外觀或者附加功能的創(chuàng)新和改造,從而形成各自的特色。    

 ?。ㄋ模┣烂媾R整合壓力 

  隨著行業(yè)整合度的提升,原先存在于市場上的眾多空調(diào)廠家被迫轉型或者關閉,分銷渠道可以選擇的合作伙伴會越來越少。如何提高自身的造血功能,使產(chǎn)品在流通過程中產(chǎn)生更多的利潤,是分銷渠道商們所必須考慮的。無疑,分銷渠道整合將成為明年市場競爭的又一大主題,大連鎖、大渠道的市場份額將越來越大,而傳統(tǒng)經(jīng)銷商的生存空間被進一步擠壓,外資連鎖的影響將會逐漸展開,這對于整個空調(diào)行業(yè)而言,將有著積極的推動作用。    

 ?。ㄎ澹└叨水a(chǎn)品利潤恢復戰(zhàn)略 

  在成本高漲與銷售成本趨高的雙重壓力下,企業(yè)要增強自身的造血能力,必須通過產(chǎn)品系列運作來拉高利潤,因此,產(chǎn)品整體價格必然會漸漸走高。經(jīng)過05年的轉折過渡,相信在06年空調(diào)產(chǎn)品會繼續(xù)走高端路線,主推高端產(chǎn)品將成為很多空調(diào)品牌銷售中的一個核心基本點?! ?nbsp;

 ?。┻M軍三四級市場的步伐加快 

  鑒于目前家電連鎖已經(jīng)完成一級市場布局,進一步滲透三四級市場必然加速,這就直接影響到目前各大品牌的銷售網(wǎng)絡,因此廠商成立合資公司這一特殊模式將會引發(fā)渠道深度變革,空調(diào)渠道模式將進一步向家電連鎖、自建網(wǎng)絡、合資公司三種模式并存的格局發(fā)展。   

 ?。ㄆ撸┛照{(diào)企業(yè)痛苦轉型 

  隨著渠道資本的崛起、原代理商渠道的逐漸沒落,空調(diào)業(yè)由粗放式經(jīng)營向精細化經(jīng)營,必定是各個品牌06年的營銷戰(zhàn)略的主要內(nèi)容,那就是加強市場運作,鞏固總部-分公司-辦事處的市場職能,特別是加強終端運作體系的建立與運作,提升整體市場運作質(zhì)量,徹底從單一的價格戰(zhàn)到綜合價值戰(zhàn)的痛苦轉型?!       ?nbsp;

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  05國內(nèi)空調(diào)市場消費行為調(diào)查報告   

  為了更好地了解國內(nèi)消費者空調(diào)消費行為,引導消費者理性消費,為消費者選購好空調(diào)做好參謀,人民網(wǎng)7月初發(fā)起并組織了“2005年國內(nèi)空調(diào)市場消費行為調(diào)查”活動?;顒觾?nèi)容在人民網(wǎng)首頁等多個重要位置發(fā)布,歷時近一個月,共有兩萬三千余名網(wǎng)友參與投票。其中,在所有投票的網(wǎng)友中,家庭中已擁有空調(diào)的比例達到了82%,也為本次空調(diào)消費行為的調(diào)查活動增加了真實性和客觀性。    

  第一部分:單項獎公布 

  一、2005年之前消費者擁有空調(diào)最多的品牌:海爾、格力、美的 

  二、2005年消費者購買空調(diào)最多的品牌:海爾、格力、美的 

  三、2005年國內(nèi)空調(diào)業(yè)最具成長力的品牌:格蘭仕、志高 

  四、未來一年消費者最可能購買的空調(diào)品牌:海爾、格蘭仕 

  五、產(chǎn)品質(zhì)量最值得信賴的品牌:海爾、格蘭仕、志高 

  六、售后服務最令人滿意的品牌:海爾 

  七、最具技術含量的品牌:海爾、格力 

  八、最具健康技術含量的品牌:海爾、格蘭仕 

  九、最具節(jié)能技術含量的品牌:海爾、格力 

  十、最具健康功能品牌:格蘭仕、美的 

  十一、最佳工業(yè)設計品牌:格蘭仕 

  十二、變頻空調(diào)首選品牌:海爾、海信 

  十三、健康空調(diào)首選品牌:海爾、格蘭仕 

  十四、網(wǎng)友最推崇的特色產(chǎn)品:海爾直流雙新風空調(diào)、格蘭仕光波空調(diào)、志高鏡畫面空調(diào)、澳柯瑪木制空調(diào)、格力節(jié)能王子空調(diào)、海信變頻空調(diào)、LG清新空調(diào)、三星銀離子空調(diào)、美的全健康空調(diào)、春蘭靜博士空調(diào)   

  第二部分:調(diào)查報告   

  第一章:空調(diào)擁有率持續(xù)上升 消費結構日趨合理 

  從調(diào)查中,我們驚喜地發(fā)現(xiàn),目前我國居民的空調(diào)擁有率不斷上升,在所有接受調(diào)查的人群中,82%的調(diào)查者家里都擁有了空調(diào),其中32%的調(diào)查者家里擁有2臺空調(diào),11%的調(diào)查者家中擁有3臺空調(diào)?!?/p>

  而所擁有的空調(diào)結構也發(fā)生了變化,在2005年之前,人們所選購的空調(diào)中,掛壁式占據(jù)了77%的比例,柜式只有17%,窗機為5%。而到了2005年,人們購買產(chǎn)品的機型又出現(xiàn)了新變化,其中掛壁式的比例下降至69%,而柜式的比例則上升至26%,但窗機比例進一步下滑,只有2.6%?!?/p>

  這種變化,一方面與人們房屋結構的變化有著密切聯(lián)系,“大客廳小居室”成一種流行時尚;另一方面與人們生活水平的提升也相輔相成,柜機比例持續(xù)上升,而窗機則將逐漸被市場所淘汰?!?/p>

  調(diào)查顯示,在2005年之前購買空調(diào)的用戶中,海爾的占有率達到26%,格力、美的分居二、三位,占有率為19%、10%。而在2005年當年購買的空調(diào)用戶中,28%的用戶選擇了海爾,格力、美的分居二、三位,占有率分別為21%、12%。這一數(shù)據(jù)表明,行業(yè)三大領軍品牌的地位已經(jīng)形成,并日漸鞏固,其中海爾空調(diào)的市場份額進一步擴大。短期內(nèi),這三大品牌的競爭實力不會發(fā)生重大更改。此外,格蘭仕、志高成為上升最快的兩個空調(diào)品牌?!?/p>

  同時,我們還對未來一年具有空調(diào)購買意向進行調(diào)查,共有48%的調(diào)查者表示有購買意向,而在這一比例的購買意向中,87.2%的調(diào)查者表示會選擇變頻空調(diào),而只有12.8%的調(diào)查者會購買定頻空調(diào)。而他們對于將要購買的空調(diào)品牌,也發(fā)表了自己的看法,有49%的調(diào)查者表示會選擇海爾。格蘭仕等品牌也得到了較高的選擇率。    

  第二章:電視宣傳認知度最高 他人推薦信任度最高 

  通過對所有調(diào)查者的反饋問卷中,我們發(fā)現(xiàn),在調(diào)查者認知并認可空調(diào)企業(yè)所使用的眾多宣傳方式中,電視媒體獨占鰲頭,以65%的高認知度成為人們接受并了解空調(diào)品牌的主要方式。而網(wǎng)絡廣告和報紙廣告也受到了不同程度的認可,分別達到了49%、35.7%的高比例?!?/p>

  我們分析這主要有兩方面的原因:第一、電視的普及率高,對接受人群的文化水平要求低,因而吸引了眾多潛在消費者;第二、由于本次調(diào)查為網(wǎng)絡調(diào)查,參與調(diào)查的大部分為網(wǎng)民,對網(wǎng)絡廣告情有獨鐘。而報紙廣告由于傳播面廣泛、容易保存,成為調(diào)查者選擇品牌的一種參考?!?/p>

  但是當我們對調(diào)查者最可信賴的宣傳方式一項進行總結時,發(fā)現(xiàn)他人推薦這種通過口頭傳播的方式受到了人們的普遍信賴,獲得了43%的投票,而電視廣告則以40%居第二位。這一結果也從一個側面折射出空調(diào)品牌口碑傳播的重要性??照{(diào)品牌不只是通過廣告宣傳就能夠獲得信賴的,重要的是產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務是否讓用戶滿意,從而形成“1傳25,25傳播125”的良好口碑傳播效果?!?/p>

  第三章:質(zhì)量、品牌主導消費選購 

  調(diào)查顯示,消費者的消費行為日漸趨于理性化、科學化。在調(diào)查中,我們要求調(diào)查者指出在選購空調(diào)時首要考慮因素,有60%的調(diào)查者選擇了質(zhì)量,27%的調(diào)查者選擇了品牌,而只有不到4%的消費者選擇了價格?!?/p>

  而在對于調(diào)查者購買空調(diào)的次要考慮因素中,分別有32.3%、26%、25.7%的調(diào)查者選擇了質(zhì)量、品牌、服務。而價格同樣沒有能夠進入前三大主要考慮因素?!?/p>

  在問及購買空調(diào)時,根本不被考慮的購買因素時,分別有48%、24.5%、18.7%的調(diào)查者選擇了外觀、功能、價格。在談到原因時,一些調(diào)查者提出,許多空調(diào)外觀或華而不實、或缺乏實用性、或不貼近生活,但同比其它款式產(chǎn)品售價卻很高?!?/p>

  無疑,對于一項調(diào)查而言,真實就是生命。可以看出,越來越多的調(diào)查者已對原先作為首要考慮因素的價格采取的理性對待的方式,這一個側面也折射出我國空調(diào)市場競爭的成熟和穩(wěn)健。    

  第四章:產(chǎn)品五花八門  消費需求多樣 

  通過對已擁有空調(diào)的調(diào)查者反饋,在他們所青睞的空調(diào)產(chǎn)品款式中,進出風口自動閉合以41%的高票占據(jù)首位,而彩殼、彩屏產(chǎn)品則分別得到了24%、16.5%的占有率,而志高空調(diào)今年新推出的鏡面畫款式也獲得了15%的得票率。 

  這反映了消費者在空調(diào)選購心態(tài)上,多樣化、層次化的變化。而隨著人們生活水平的不斷提升,這種多樣化的需求趨勢將愈演愈烈,這也將大大地推動我國空調(diào)廠家在產(chǎn)品款式多元化開發(fā)和推廣上的積極性。 

  在調(diào)查者最需要的空調(diào)功能上,空調(diào)的節(jié)能性和健康性分別占據(jù)了50.2%、38.3%的份額,基本上代表了我國空調(diào)產(chǎn)品今后的發(fā)展方向。作為空調(diào)廠家而言,面對這種二元化的發(fā)展趨勢,必須要根據(jù)自身的實際情況進行產(chǎn)品的研發(fā)和推廣?!?/p>

  同時,眾多空調(diào)企業(yè)近年來在特色產(chǎn)品的推廣上,也獲得了長足的發(fā)展,其中海爾直流雙新風空調(diào)得到調(diào)查者的關注最多,大家對這款具有健康節(jié)能功能的空調(diào),顯示出非常強的喜愛;另外,格蘭仕光波空調(diào)、志高鏡畫面空調(diào)、澳柯瑪木制空調(diào)、格力節(jié)能王子空調(diào)、海信變頻空調(diào)、LG清新空調(diào)、三星銀離子空調(diào)、美的全健康空調(diào)、春蘭靜博士空調(diào),也多為調(diào)查者所提及,成為調(diào)查者所熟知的特色產(chǎn)品,也成為他們今后再次購買空調(diào)時的參照?!  ?/p>

  第五章:售后服務總體有提升?服務速度人員素質(zhì)待提高 

  我國空調(diào)企業(yè)的售后服務水平,隨著市場競爭的深入有顯著的改善和提高,在所有接受調(diào)查者中,有73%的調(diào)查者對空調(diào)售后服務基本滿意,只有27%的調(diào)查者表示不滿意?!?/p>

  而在調(diào)查者最為看重的空調(diào)售后服務項目中,售后服務的反應速度以及售后服務人員的專業(yè)素質(zhì)成為大家關注的焦點,分別受到了38.2%、34.5%調(diào)查者的看重。在對空調(diào)售后服務不滿意的調(diào)查者中,分別有45.9%、38.5%的調(diào)查者對售后服務速度和人員素質(zhì)表示極度不滿意,希望空調(diào)企業(yè)在這兩方面加強,這樣才能真正有效地拉動產(chǎn)品售后服務水平的提升?!?/p>

  海爾被調(diào)查者一致評選為售后服務最令人滿意的品牌,參與投票的許多網(wǎng)友反饋,海爾空調(diào)提供的無塵安裝、安全配電等服務,是任何一個其他品牌都沒有的獨特服務,不僅讓消費者感到貼心,而且也解決了空調(diào)在安裝和使用過程中的問題;同時,對海爾的安裝反應速度也表示滿意。   

  第六章:空調(diào)產(chǎn)品煩惱多 噪音耗電是問題 

  在空調(diào)產(chǎn)品使用過程中,許多調(diào)查者對目前的產(chǎn)品質(zhì)量和性能給予了極大的肯定。而在眾多影響空調(diào)使用效果的指標中,調(diào)查者對空調(diào)的制冷制熱效果、健康功能的關注度分別達到了38.1%、28%?!?/p>

  可以看出,現(xiàn)階段對空調(diào)的需求量仍然停留在最根本的制冷制熱功能上,而健康功能則隨著人們生活水平的提高,也被越來越多的消費者所看重?!?/p>

  消費者在空調(diào)使用過程中,也遭遇了許多空調(diào)性能上的問題,噪音過大、耗電量大分別占據(jù)了38.4%、25%的比例,成為困擾現(xiàn)階段人們空調(diào)使用的難題?!?/p>

  這兩項指標與人們的生活息息相關,在耗電量大這一問題上,已經(jīng)出臺的相關強制性標準,基本杜絕了高能效空調(diào)的生產(chǎn)銷售。而在噪音問題上,現(xiàn)階段眾多企業(yè)的研發(fā)方向與用戶實際需求仍然存在一定的差距,造成噪音問題多年來一直得不到根本解決?!  ?/p>

  第七章:空調(diào)購買地集中在家電連鎖和專營店 

  越來越多的消費者購買空調(diào)時,開始青睞以國美、蘇寧、大中為代表的大型家電連鎖賣場,其中43.6%的調(diào)查者是在家電連鎖賣場購買的空調(diào),而仍然有35.7%的調(diào)查者選擇空調(diào)專營店購買空調(diào)?!?/p>

  在所有調(diào)查者中,他們對家電連鎖賣場的熟悉度一直較高,其中國美、蘇寧、三聯(lián)分別以84.4%、75.7%、30%的被提及率,成為人們最為熟悉的三大家電連鎖賣場?!?/p>

  在問及家電連鎖購物最吸引人的地方時,39.3%的調(diào)查者認為價格低是首要因素,而32.8%的調(diào)查者認為產(chǎn)品種類多是首要因素。但家電連鎖的售后服務卻沒有被多數(shù)人認可,只獲得了15%的調(diào)查者認可,更多的調(diào)查者認為家電連鎖不光要價格低、產(chǎn)品種類全,售后服務一定要及時到位,特別是在貨物配送、相關產(chǎn)品安裝維護過程中,更容易拉近與用戶的距離?!?/p>

  在未來一年購買空調(diào)的調(diào)查者中,62.8%的選擇會去家電連鎖購買,而36.6%的則會到空調(diào)專營店購買。這從一個側面折射出,在空調(diào)這一特殊家電產(chǎn)品領域,空調(diào)專營店的專業(yè)化仍然獲得了許多調(diào)查者的青睞。而大型家電連鎖賣場今后發(fā)展的道路也很漫長。    

  第八章:節(jié)能、健康是未來發(fā)展潮流 

  在空調(diào)產(chǎn)品未來發(fā)展趨勢方面,49.6%的調(diào)查者認為節(jié)能將成為空調(diào)產(chǎn)品今后的主流發(fā)展趨勢,而36.4%的調(diào)查者認為健康將成為空調(diào)今后的主流發(fā)展趨勢?!?/p>

  無論哪種產(chǎn)品會成為今后的發(fā)展趨勢,我們都希望國內(nèi)的眾多空調(diào)企業(yè)能夠充分把握這一發(fā)展方向,健康、理性地推動我國空調(diào)行業(yè)的發(fā)展。    

  第九章:特價空調(diào)漸行漸沒 

  為了進一步了解目前國內(nèi)市場上特價機的走勢和發(fā)展程度,我們在此次調(diào)查中特意設置了一個特價機消費行為抽查,其中38.8%的調(diào)查者認為特價機的吸引力一般,還有15.3%的調(diào)查者認為沒有吸引力?!?/p>

  而在問及特價機不被看好的原因時,許多調(diào)查者都提出:特價機產(chǎn)品種類少、數(shù)量少,不過是廠商促銷的一種噱頭。特價機在價格便宜的背后,肯定存在某種貓膩,有的特價機是庫存機、低質(zhì)機。而56%的調(diào)查者表示今后將不會考慮特價機。



 2005,冷凍,年度,空調(diào),市場

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