胡桐 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 廣州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：零售及私行營銷技巧 高端客戶經(jīng)營 資產(chǎn)配置 基金保險營銷 營銷管理
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《零售銀行客戶流失挽留、經(jīng)營與資產(chǎn)配置》課程背景及學(xué)員收益隨著市場競爭越來越激烈，客戶到網(wǎng)點(diǎn)的頻次下降。理財經(jīng)理可以識別客戶、深入了解客戶的時間越來越少，機(jī)會比過往少。理財經(jīng)理如何使用更少的時間，比過往更了解客戶，比競爭對手更了解客戶？不僅考驗(yàn)理財經(jīng)理對客戶的了解，對市場的了解，對客戶背景的了解，更考驗(yàn)對客戶年齡時代與當(dāng)今時代的沖突的了解。因?yàn)闀r代在改變，客戶在改變，市場也在改變。僅僅是了解，無法引起客戶的共鳴。所以，我們要深度kyc，究竟如何幫助我們剖析客戶，做好資產(chǎn)配置，做好財富管理？學(xué)員收益：1.如何做好精細(xì)化客群管理與經(jīng)營及流失客戶挽留（含高凈值客戶案例）2.如何從KYC九宮格的解讀，
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《黃道十二宮格——深度KYC財富管理面談技巧與資配銷售流程提升》課程背景及學(xué)員收益隨著市場競爭越來越激烈，客戶到網(wǎng)點(diǎn)的頻次下降。理財經(jīng)理可以識別客戶、深入了解客戶的時間越來越少，機(jī)會比過往少。理財經(jīng)理如何使用更少的時間，比過往更了解客戶，比競爭對手更了解客戶？不僅考驗(yàn)理財經(jīng)理對客戶的了解，對市場的了解，對客戶背景的了解，更考驗(yàn)對客戶年齡時代與當(dāng)今時代的沖突的了解。因?yàn)闀r代在改變，客戶在改變，市場也在改變。僅僅是了解，無法引起客戶的共鳴。所以，我們要深度kyc，究竟如何幫助我們剖析客戶，做好資產(chǎn)配置，做好財富管理？學(xué)員收益：1.如何做好精細(xì)化客群管理——ARM2.如何從KYC九宮格的解讀，結(jié)合客
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《零售銀行復(fù)雜期繳產(chǎn)品扎實(shí)營銷技巧》對象 1年以上理財 特點(diǎn)：兼顧銷售保險沒有經(jīng)驗(yàn)與有3年銷售經(jīng)驗(yàn)的期交技巧課程大綱展示第一講：復(fù)雜型期繳的保險合同與條款解讀一、保險合同條款基礎(chǔ)知識：買產(chǎn)品前先搞懂這些要素?投保人1.投保人有哪些義務(wù)？2.投保人有哪些權(quán)利？3.投保人身故對保單有哪些影響？4.誰可以作為變更后的投保人？5.變更投保人，對保單的影響？?被保險人1.哪些可以作為被保險人？2.被保險人權(quán)利有哪些？3.被保險人義務(wù)有哪些？?受益人1.受益人享有保單的哪些權(quán)益？2.指定和不指定收益人的影響大嗎？3.受益人會喪失受益權(quán)嗎？4.受益人先于死亡或同時死亡怎么辦？?保險公司精算規(guī)則透析1.案
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《開門紅存量客戶精準(zhǔn)營銷與分流轉(zhuǎn)化》課程背景及學(xué)員收益新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險成為主流計調(diào)；理財產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學(xué)員掌握以“客戶感受”為前提的簡單、快速的服務(wù)營銷。同時解決學(xué)員在工作中的三大難點(diǎn)：1、與客戶交談時怎樣自然切入到產(chǎn)品；2、如何快速準(zhǔn)確的找到客戶的需求點(diǎn)和痛點(diǎn)，配置產(chǎn)品；3、讓客戶感覺不是被營銷，而是被服務(wù)。課程介紹及大綱學(xué)員對象：理財/大堂/客戶經(jīng)理目標(biāo)學(xué)員：40人培訓(xùn)時長：六課時
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胡桐工作室TRAINING WORK SHOP《開門紅預(yù)熱——銀保基營銷實(shí)戰(zhàn)》課程大綱課程時間：2天一夜 銀行保險營銷實(shí)戰(zhàn) 第一節(jié)：觀念導(dǎo)入式保險銷售方法課程開始前，每人領(lǐng)到一個真實(shí)角色卡，內(nèi)含客戶非金融及金融信息欄，部分空白。討論：如何快速建立自己的親和力呢？? 問什么問題能快速了解客戶呢？? 跟客戶之間，有哪些話題可以進(jìn)行導(dǎo)入第二節(jié)：觀念導(dǎo)入式銷售——健康險銷售邏輯與產(chǎn)品對比-三件兩圖講重疾1.面談切入：有沒有 重疾現(xiàn)狀2.面談切入：夠不夠 社保與已買重疾 后疫情時代一圖：V型圖二圖：人生財富圖3.產(chǎn)品切入：好不好 重疾新規(guī)與產(chǎn)品對比-重疾3.0-重
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《基于資產(chǎn)配置的保險營銷技巧》【學(xué)員收益】（課程內(nèi)容會根據(jù)調(diào)研結(jié)果有所調(diào)整） 1.復(fù)雜期交等產(chǎn)品的綜合營銷邏輯2. 系統(tǒng)整理資產(chǎn)配置與財富管理的知識要點(diǎn)和技能點(diǎn)?！菊n程大綱】第一講：零售銀行資產(chǎn)配置原理作用及工具一、資產(chǎn)配置的概念1、不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果2、資產(chǎn)配置的真實(shí)作用3、資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失4、資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動二、資產(chǎn)配置的底層邏輯——金字塔金字塔詳解五大類資產(chǎn)現(xiàn)金類、保障類、固收類、權(quán)益類、另類三、六大常見資產(chǎn)配置工具使用說明1、帆船理論2、資產(chǎn)配置5大功能性3、按照時間分配的資產(chǎn)配置4、三重壓力圖解資產(chǎn)配置5、人生收支曲線圖解資產(chǎn)配置6、高凈值客