胡桐 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 廣州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：零售及私行營銷技巧 高端客戶經(jīng)營 資產(chǎn)配置 基金保險營銷 營銷管理
- 企業(yè)培訓請聯(lián)系董老師
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胡桐老師的內(nèi)訓課程
《產(chǎn)能飛躍升級篇：中高端客戶大額保單面談》2天，6H/天10414009652000課程設(shè)計了解客戶家庭 事業(yè)的生命周期與資配間的沖突-深度KYC/五大類常見高凈值客戶畫像深度剖析及營銷實戰(zhàn)案例了解客戶家庭 事業(yè)的隱藏風險與壽險的功能特點與銜接-如何挖掘高凈值客戶的家庭財富風險/大額保單規(guī)劃要點及高凈值客戶保險需求分析/金稅四期+基礎(chǔ)法律知識了解客戶溝通風格及具體產(chǎn)品方案溝通-溝通風格四分法對面談規(guī)劃的影響/面談規(guī)劃表使用訓練第一講、找到周期與短期的沖突-KCR大單銷售法KCR：溝通邏輯K：know 了解C：Customer’s 你的客戶R：Requirements 所需要的東西KCR之客戶
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-900430-90043000胡桐 與您同行 TRAINING WORK SHOP《KYC劇本殺進階-爆單奇案》課程對象：中高端客戶KYC與風險識別（大額保單沉浸式案情學習）課程時間：6H 一天課程解決的重點問題：如何從KYC信息推導出客戶核心風險點練習風險管理點識別與面談規(guī)劃大額保單架構(gòu)和面談（重點）通過真實大單案例改編劇本殺，讓學員從客戶，客戶親人，等角色真實體會成交過程大綱：授課形式時間占比內(nèi)容講授為主1.5+1.5H第一章：深挖客戶需求的重要性財富管理的知識點-KYC鏈接客戶日常疑問場景模塊一：財富管理是什么風險的理解：為什么沒有人說超額收益的背后是什么 投資者教育真正要理解的風險
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家托案例拆基礎(chǔ)知識與實戰(zhàn)成交點3小時第一講、家族信托實戰(zhàn)案例-案例卡片談基礎(chǔ)知識點 家族信托的特殊性及常見誤區(qū)家族信托屬于理財產(chǎn)品嗎 為什么家族財富管理需要家族信托如何理解家族信托的資產(chǎn)保護功能家族信托為何能保護好家族成員 家族信托在家族財富分配上有哪些獨特優(yōu)勢 家族信托為何是家族代際傳承的理想工具 國內(nèi)家族信托不受我國法律保護嗎為什么說家族信托應盡早規(guī)劃 如何把握設(shè)立家族信托的最佳時機好的家族信托通常具有什么樣的標準如何為家族客戶搭建出好的家族信托第二講 實戰(zhàn)案例知識點拆解1.設(shè)立家族信托必須首先進行目標規(guī)劃2.如何做好家族信托的合法性規(guī)劃3.如何理解受益人的確定性原則 家族信托受益人是否
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金稅四期下的企業(yè)主財稅問題通講3H第一講、金稅四期:企業(yè)的危機與轉(zhuǎn)機邏輯重構(gòu):金稅工程與時代變遷智慧稅務:從“人找數(shù)”到“數(shù)找人”時間窗口:整改節(jié)奏與風險管控資金流監(jiān)管-經(jīng)營類資金流有哪些涉稅風險點如何處理資類資金流有哪些涉稅風險點如何處理融資類資金流有哪些涉稅風險點如何處理個人銀行卡流水過大的問題如何解決征管聚焦點-股東如何正確地從公司取得收入征管聚焦點-企業(yè)高管與高收入員工如何稅籌存貨賬實不符的問題如何解決缺少成本票的原因是什么怎么辦其他應付款過大的問題如何解決個體戶是稅籌的“萬能鑰匙”嗎企業(yè)注銷之后就沒有稅務風險了嗎從金稅四期看企業(yè)未來如何治稅-公司主體:企業(yè)如何優(yōu)化頂層設(shè)計交易結(jié)構(gòu):企
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賬戶凍結(jié)導入的營銷實戰(zhàn)2H第一講、小微企業(yè)主面臨的賬戶凍結(jié)問題解析賬戶凍結(jié)常見問題解釋賬戶凍結(jié)背后財稅常見問題解釋第二講、小微企業(yè)主常見實戰(zhàn)案例與銷售邏輯1.“企業(yè)主”畫像深度剖析及營銷策略建議實戰(zhàn)演練：“企業(yè)主”客群經(jīng)營落地分析2.“全職太太”畫像深度剖析及營銷策略建議實戰(zhàn)演練：“全職太太”客群經(jīng)營落地分析面談邏輯一個問題直面客戶確認客戶三個剛需現(xiàn)實問題解決方式（三個優(yōu)化）借助法商落地保障方案...
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強基計劃-資配/保單/基金/宏觀培訓目標學員：零售銀行理財團隊新員工 轉(zhuǎn)崗員工 課程課時：本系列共四個課程人數(shù)限制：30-40 人/班培訓形式：講述、演練、視頻、案例分析、實戰(zhàn)通關(guān)等課程目標：1. 通過學習，掌握初級的教練技術(shù)原理；2. 掌握觀念植入式保單銷售流程，能根據(jù)專業(yè)內(nèi)容靈活運用；3. 通過掌握本課程，能熟練應對不同的銷售場景，能結(jié)合法律觀點、宏觀經(jīng)濟等背景進行有效的保單面談；4. 應用教練技術(shù)，提高自身保單面談效率及成功率。課程特色：保單銷售的現(xiàn)狀：過往的保單面談銷售經(jīng)歷了幾個階段，分別是關(guān)系營銷、產(chǎn)品營銷、顧問式營銷；關(guān)系營銷常見于保險銷售當中的“人情單”