2022 線上課程系列列表

2022 年線上課程列表 關(guān)澤仁老師基金銷售: 基金36 計(jì)1. 基金開講篇 基金的光輝年代 2. 基金前導(dǎo)篇 銷售基金的正確姿勢3. 基金銷售篇 銷售基金三碗面4. 基金銷售篇 你買的不只是基金而是夢想5. 基金銷售篇 克服基金銷售硬傷再創(chuàng)高峰6. 基金銷售篇 銀行服務(wù)場景切入基金銷售7. 基金銷售篇 洞悉客戶投資心理8. 基金銷售篇 需求端資產(chǎn)配置基金的銷售商機(jī)9. 基金銷售篇 基金銷售你不可不知的五個(gè)說服套路10. 基金投資篇 2022 政經(jīng)解讀11. 基金投資篇 如何與客戶溝通指數(shù)型基金？12. 基金投資篇 如何與客戶溝通主題基金背后的投資機(jī)會(huì)13. 基金投資篇 基金投資于資產(chǎn)配置中的

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KYC (認(rèn)識(shí)你的客戶)客戶關(guān)系深化經(jīng)營與需求挖掘?qū)ｎ}培訓(xùn)

KYC (認(rèn)識(shí)你的客戶)客戶關(guān)系深化經(jīng)營與需求挖掘?qū)ｎ}培訓(xùn)課程大綱:1. KYC 于客戶關(guān)系經(jīng)營的魔力 A. KYC 致力解決客戶經(jīng)營上的問題 i. 存量客戶分層分群 ii. 客戶需求識(shí)別與創(chuàng)造 B. KYC 于產(chǎn)品推薦上的重要性 i. 正確聚焦客戶需求 ii. 正確推薦符合風(fēng)險(xiǎn)屬性 iii. 直擊痛點(diǎn)的營銷方式2. KYC 要達(dá)成的目標(biāo) A. 透過KYC 信息收集做為客戶群體分類的方法 i. 按客戶風(fēng)險(xiǎn)承受度進(jìn)行分群 ii. 按客戶群體表征進(jìn)行分群

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保險(xiǎn)產(chǎn)品資產(chǎn)配置理財(cái)規(guī)劃應(yīng)用與主題式營銷方法

保險(xiǎn)產(chǎn)品資產(chǎn)配置理財(cái)規(guī)劃應(yīng)用與主題式營銷方法保險(xiǎn)產(chǎn)品資產(chǎn)配置理財(cái)規(guī)劃應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置象線圖要花的錢: 流動(dòng)性資產(chǎn)保命的錢: 傳統(tǒng)保障型保險(xiǎn)生錢的錢: 具有增值能力的產(chǎn)品保本增值的錢: 保險(xiǎn)長期資產(chǎn)配置運(yùn)用從財(cái)務(wù)分析導(dǎo)入保險(xiǎn)規(guī)劃客戶現(xiàn)狀分析理財(cái)目標(biāo)與缺口預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適當(dāng)執(zhí)行方式適合保險(xiǎn)產(chǎn)品選擇一次性配置與順序配置法保單健檢導(dǎo)入財(cái)務(wù)規(guī)劃保單現(xiàn)狀分析保險(xiǎn)缺口發(fā)現(xiàn)(有買不代表買得正確)缺口危機(jī)感創(chuàng)造引導(dǎo)客戶配置環(huán)節(jié)售后服務(wù)達(dá)成多元目標(biāo)配置小組練習(xí): 保險(xiǎn)資產(chǎn)配置說明與保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃實(shí)戰(zhàn)演練主題式保險(xiǎn)營銷應(yīng)用話術(shù)說明主題一: 養(yǎng)老規(guī)劃的保險(xiǎn)營銷重點(diǎn)什么人適合保險(xiǎn)養(yǎng)老規(guī)劃 養(yǎng)老規(guī)劃的組成要

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財(cái)富顧問（FC）產(chǎn)品知識(shí)與客戶約訪技能提升培訓(xùn)

財(cái)富顧問（FC）產(chǎn)品知識(shí)與客戶約訪技能提升培訓(xùn)授課時(shí)數(shù): 三 天18小時(shí)授課老師于本堂課程優(yōu)勢: 關(guān)老師除了具有多年零售銀行財(cái)富管理及私人銀行銷售及管理經(jīng)驗(yàn)外, 關(guān)老師本身就是花旗銀行培養(yǎng)的第一批專職FC, 并于臺(tái)灣富邦銀行做為FC四年期間, 帶領(lǐng)所屬團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造傲人績效, 并成為FC 團(tuán)隊(duì)主管, 后更被提升為銀行區(qū)域主管, 專職管理30多個(gè)行的財(cái)富管理業(yè)務(wù), 對于此崗位特質(zhì)及所需技能更具經(jīng)驗(yàn)及說服力. Part 1: 基金專業(yè)知識(shí)提升篇基金診斷與基金定投 (0.5天)檢視客戶基金投資的三大面向基金投資是否與客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性相符客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性與基金配置客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性的分級(jí)維護(hù)方法基金投資是否與目前宏觀經(jīng)濟(jì)

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財(cái)富顧問產(chǎn)品知識(shí)與客戶約訪能力提升

民生總行財(cái)富顧問（FC）產(chǎn)品知識(shí)與客戶約訪技能提升培訓(xùn)授課時(shí)數(shù): 三天18小時(shí)授課老師于本堂課程優(yōu)勢: 關(guān)老師除了具有多年零售銀行財(cái)富管理及私人銀行銷售及管理經(jīng)驗(yàn)外,關(guān)老師本身就是花旗銀行培養(yǎng)的第一批專職FC, 并于臺(tái)灣富邦銀行做為FC四年期間, 帶領(lǐng)所屬團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造傲人績效,并成為FC 團(tuán)隊(duì)主管,后更被提升為銀行區(qū)域主管,專職管理30多個(gè)行的財(cái)富管理業(yè)務(wù),對于此崗位特質(zhì)及所需技能更具經(jīng)驗(yàn)及說服力.Part 1: 基金專業(yè)知識(shí)提升篇基金診斷與基金定投 (0.5天)檢視客戶基金投資的三大面向基金投資是否與客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性相符客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性與基金配置客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性的分級(jí)維護(hù)方法基金投資是否與目前宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢相

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10期理財(cái)經(jīng)理專業(yè)培訓(xùn)課程大綱

10期理財(cái)經(jīng)理專業(yè)培訓(xùn)課程大綱課程進(jìn)行方式: 每周一期每次課程前10分鐘，答疑每期訂定2小時(shí)專業(yè)主題內(nèi)容一、客戶溝通技巧之開場白1、開場的技巧如何獲得客戶的信任自信的開場白建立客戶關(guān)系的技巧2、KYC（Know Your Customer）——認(rèn)識(shí)你的客戶如何快速識(shí)別客戶？深度 KYC 執(zhí)行方法 ? 關(guān)鍵信息獲取? 財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)建立: KYC 的方式 ? 客戶信息與理財(cái)目標(biāo)的關(guān)系? 客戶會(huì)談八大切入點(diǎn)? 由互動(dòng)中發(fā)現(xiàn)有用信息二、客戶溝通技巧之需求挖掘與產(chǎn)品呈現(xiàn)1、發(fā)掘客戶需求的技巧問問題的技巧方法如何有步驟邏輯地提問發(fā)掘客戶需求2、介紹產(chǎn)品的技巧介紹產(chǎn)品的FAB+證據(jù)各類金融商品介紹的

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