張光祿老師的內訓課程
中國郵政理財經理專業(yè)知識訓練營張光祿老師授課方式：課程通過講授、互動、小組練習、沙盤演練、行動學習的方式來進行呈現(xiàn)。通過課堂上老師的講解分析、現(xiàn)場學員的互動演練、課后的實戰(zhàn)操作、學員的復盤總結及最終的綜合沙盤演練、家庭理財規(guī)劃書的制作、學員的綜合現(xiàn)場呈現(xiàn)這一些列的動作，讓學員真正的掌握為客戶提供一整套的理財解決方案的能力。從而更好的提升綜合服務能力，提升客戶滿意度和貢獻度。課程時間：812天（6小時/天）課程目錄：第一天：金融理財概述（掌握）金融機構功能與監(jiān)管（了解）客戶價值取向與行為特征（熟練掌握）第二天：經濟學基礎知識（熟練掌握）第三天：貨幣的時間價值（熟練掌握）財務計算器的應用（掌握）金
張光祿查看詳情
中國郵政理財經理綜合營銷特訓營張光祿老師課程設計思路：根據(jù)理財經理的工作性質和業(yè)務能力需要，設計如下四個板塊課程，分別為：《金融專業(yè)知識前導》、《金融專業(yè)知識精進》、《營銷、銷售、談判》、《客戶分層管理和客戶經營》培訓時長：金融專業(yè)知識部分：24天（6小時/天）營銷能力提升部分：4天（6小時/天）課程大綱：金融專業(yè)知識前導一、到底什么是凈值型的理財產品？二、為什么我們要開始重點銷售凈值型理財產品？資管新規(guī)落地實施，理財產品全面回歸投資屬性資管新規(guī)對金融機構的影響從金融監(jiān)管的角度看資管新規(guī)政策的出臺銀行與基金公司面臨的困境游戲規(guī)則發(fā)生了重大改變其實我們能做的事情還有很多主動性、專業(yè)性、客戶深度K
張光祿查看詳情
中國郵政理財師培養(yǎng)計劃項目方案張光祿老師項目背景：從外部環(huán)境來看，在變幻莫測的當代金融經濟環(huán)境下，金融市場內各金融機構和各商業(yè)銀行間的競爭日益激烈。在這場競爭中，作為最基層執(zhí)行單位的理財經理，能否擔任起本崗位全部的責任、通過自己專業(yè)的知識和優(yōu)質的客戶服務體驗，從而達成上級領導下達的各項經營指標，成為了各位理財經理的重要工作。想要在實際執(zhí)行中得到理想的結果，往往需要通過理財經理的兩大核心能力來實現(xiàn)，即理財經理擁有的”金融專業(yè)知識“和”出色的客戶經營“兩大核心能力。這兩種能力的組合往往也形成了所屬網(wǎng)點的核心競爭力。從內部體系來看，在龐大的銀行體系中，網(wǎng)點作為實現(xiàn)集團公司整體戰(zhàn)略落地最前端的執(zhí)行單位
張光祿查看詳情
資管新規(guī)下的資產配置策略課程講師：張光祿老師課程大綱：一、為什么我們忙忙碌碌還達不成自己設定的目標？1.定位出現(xiàn)了偏差理財經理到底是干什么的2.方向選擇出了問題正確的做事兒還是做正確的事兒3.成功銷售公式的深度分析我們到底該做什么事兒二、到底什么才是金融理財？1.目前理財市場需求龐大2.在金融理財產品眾多的當下機構爆雷事件頻發(fā)例：e租寶、泛亞有色理財客戶為何頻頻踩雷：過于看重產品的收益率金融市場喪失信任就等于喪失一切3.金融理財顧問的發(fā)展史4.家庭財富管理目標生活中都有哪些財富目標生活中的各類支出帶來財富管理需求如何通過金融理財來實現(xiàn)我們生活中的各類目標理財規(guī)劃的總體目標首要問題：財務安全；終
張光祿查看詳情
企業(yè)財產保險業(yè)務培訓主講：張光祿老師【課程受眾】所有涉及企業(yè)財產保險的從業(yè)人員【課程時長】0.51天（6小時/天）【課程大綱】用財產保險降低企業(yè)運營風險在經濟不確定性的當下為企業(yè)加一道安全保障財產險都能解決企業(yè)運作中的哪些問題企業(yè)都可用哪些財產險產品來規(guī)避運營風險關于財產保險必須知道的內容財產保險的含義、特征及分類財產保險的業(yè)務運行過程財產保險合同的主要內容財產保險的承保予賠償為企業(yè)固定資產投保盤點企業(yè)的固定資產關于企業(yè)固定資產財產險標的的認定范圍保險責任與除外責任賠償處理案例：近期發(fā)生的某電信企業(yè)大樓火災的賠付案例為貨運業(yè)務進行投保貨物運輸保險的含義與特點貨物運輸保險的分類國內貨物運輸保險保
張光祿查看詳情
客戶產品覆蓋率提升技巧及應用（通過銀行客戶分層管理和客戶經營實現(xiàn)產品覆蓋率提升）張光祿老師課程背景：近年來，隨著我國金融業(yè)的迅猛發(fā)展，各商業(yè)銀行間競爭壓力持續(xù)加大。在競爭激烈的市場面前，客戶成為了商業(yè)銀行最重要的資源，提高客戶的產品覆蓋率也成為了重點工作。提升客戶對我行產品的覆蓋率不單可以實現(xiàn)更好的客戶體驗，更可以提升客戶對我行的貢獻度，同時“一切以客戶為中心”的思想也深入了每位營銷人員的心中。那么，如何才能在這場客戶的爭奪大戰(zhàn)中贏得客戶、留住客戶，并建立起可持續(xù)發(fā)展的多贏客戶關系，便成為了商業(yè)銀行急需解決的重要問題。課程收益：通過老師的講解，對客戶分層管理和客戶經營兩個板塊有個全新的認知，通