2003年年度電信運營行業(yè)分析報告
上篇：2003年四季度電信行業(yè)分析提要 1
I 2003年四季度我國電信行業(yè)整體運行綜述 1
II 2003年四季度我國電信行業(yè)總體評價 2
下篇：2003年四季度電信行業(yè)分析說明 3
I 我國電信業(yè)市場競爭熱點分析 3
一、電信業(yè)競爭中的技術水平 3
二、把握需求主要業(yè)務的競爭 4
三、以服務質量帶動的高品質競爭 6
四、電信業(yè)異質競爭加劇 7
五、成本對電信業(yè)務定價的影響 8
六、前10個月我國通信制造業(yè)高速增長 13
II 1～10月通信行業(yè)運行狀況 15
一、業(yè)務收入快速增長電話用戶結構發(fā)生變化 15
二、移動、數(shù)據(jù)業(yè)務成為亮點長途業(yè)務收入出現(xiàn)波動 18
三、東西部電信發(fā)展差距縮小中部地區(qū)發(fā)展緩慢 18
四、東北地區(qū)業(yè)務收入略有下降固定資產投資迅速增長 19
III 電信業(yè)市場情況分析 20
一、中第三代移動通信需把握火候穩(wěn)健推進 20
二、中國電信計劃以一百億美元并購六家分公司 22
三、信產部表示我國已開辦全球現(xiàn)有的一切電信業(yè)務 23
四、四大運營商網間結算爭利 23
五、中國電信460億大收購 27
六、增值電信業(yè)務對港開放創(chuàng)造發(fā)展新商機 29
七、電信立法與管制政策 31
IV 電信業(yè)企業(yè)運作情況分析 37
一、中信泰富打頭港商爭取“珠三角電信特區(qū)” 37
二、網通大收購 資金缺口100億 42
三、千億誘惑12廠商集體焦灼 46
四、中國聯(lián)通存在的三個問題 51
五、華為堅持開發(fā)3G產品 55
六、聯(lián)接東盟－大湄公河區(qū)通訊網 56
七、SK電訊跨國夢受阻 58


上篇：2003年四季度電信行業(yè)分析提要
I 2003年四季度我國電信行業(yè)整體運行綜述
運行特點 保持持續(xù)快速增長態(tài)勢。
存在問題 行業(yè)在競爭中沒有形成規(guī)范的市場管理體系，企業(yè)與企業(yè)之間、企業(yè)與客戶之間尚存在諸多的問題急待解決。
前景預測 在我國具有良好的市場發(fā)展前景。
對策建議 電信行業(yè)在發(fā)展過程不斷調整市場的平衡。

II 2003年四季度我國電信行業(yè)總體評價
強勢 用戶規(guī)模擴大、數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展突飛猛進、市場競爭呈現(xiàn)出向縱深層次發(fā)展的趨勢、運營商漸顯產業(yè)鏈龍頭作用
弱勢 電信市場監(jiān)管缺乏進一步監(jiān)管
機會 電信業(yè)頒布第一個監(jiān)管條例
風險 國外的資本并購，拉動中國電信行業(yè)的發(fā)展

下篇：2003年四季度電信行業(yè)分析說明
I 我國電信業(yè)市場競爭熱點分析
一、電信業(yè)競爭中的技術水平
我國電信網的技術水平已躍居世界前列，全球所有的電信業(yè)務在我國都已開辦。打手機、傳短信、上網絡、聽會議……每個置身信息社會的人都感覺到了溝通無限的便利。從電報、電話到移動電話、互聯(lián)網再到融合的下一代網，在備受人們關注的同時，電信業(yè)的市場競爭也在加劇。
“在電信網技術的持續(xù)發(fā)展中，信息通信業(yè)已成為國民經濟增長的支柱產業(yè)。”信息產業(yè)部副部長婁勤儉這樣說。
我國通信基礎設施已包括光纖、數(shù)字微波、衛(wèi)星、程控交換、移動通信、數(shù)據(jù)通信、互聯(lián)網等多種技術手段；長途傳輸、電話交換和移動通信都實現(xiàn)了數(shù)字化；以巨龍、大唐、中興、華為為代表的民族通信設備制造企業(yè)在一系列關鍵技術領域取得群體性突破。
“電信技術的發(fā)展讓許多我們以前認為是夢想的通信服務變成了現(xiàn)實。”在一家傳統(tǒng)企業(yè)工作的45歲的劉女士這樣說，“以前，總以為技術離我的生活很遠，非典期間在女兒指點下上網購書以后，我才發(fā)現(xiàn)信息技術已十分生活化，現(xiàn)在，寬帶上網、IP超市等已成為我生活工作中不可缺少的幫手。”
在傳統(tǒng)電信業(yè)務的日漸飽和和成本逐步下降的沖擊下，電信運營商在技術“賽跑”中拓展市場空間的愿望也越來越迫切。移動通信超過固定通信、IP技術取代傳統(tǒng)電信技術、寬帶取代窄帶、融合的下一網取代傳統(tǒng)電信網已成為明顯的趨勢。
信息產業(yè)部的最新統(tǒng)計表明，我國手機用戶已達2.5億。移動通信市場初步形成設備制造商、終端產品制造商、運營商、內容服務商、渠道商等各類廠商相互協(xié)作的機制，產業(yè)鏈日趨完善。隨著移動通信技術更新?lián)Q代，突破核心技術正成為移動通信產品市場競爭的關鍵。
IP技術成本低、性能高的特點決定了它的生命力。
目前，在我國電信市場，IP電話通話時長已達445.3億分鐘。幾乎在每個家庭，都會看到備用的長途IP電話卡，IP電話也成為電信市場競爭最為充分和激烈的領域。
如今，對于很多人來說，ADSL已不再陌生。在中國電信和中國網通兩大運營商的策動下，可以預見，寬帶將實實在在進入我們的生活。中國網通在啟動“寬帶E線新生活”時稱，年底要在北方十省圈進300萬ADSL用戶；兩年后，這一數(shù)字要膨脹到1500萬，窄帶向寬帶過渡顯然加快了步伐。
與此同時，融合的下一代網也“悄然而至”。下一代網絡也正是一個建立在IP技術基礎上，能提供各種寬帶應用和傳統(tǒng)電信業(yè)務的新型電信公共網絡，其最基本的特征是寬帶化和移動性。目前，下一代網絡正轉入業(yè)務實驗階段，年內在部分城市初步應用也成為看得見的目標。
二、把握需求主要業(yè)務的競爭
業(yè)務靠技術支撐，技術為業(yè)務服務。除傳統(tǒng)電話業(yè)務以外，無線通信、數(shù)據(jù)通信、智能網應用等業(yè)務種類層出不窮，電信業(yè)務呈現(xiàn)出多樣化發(fā)展態(tài)勢。
“全球已有的各種電信業(yè)務在我國都已經開辦，基本滿足了社會不同層次的信息通信消費需求。”信息產業(yè)部副部長婁勤儉日前這樣說。
從中國聯(lián)通的互動視界、神奇寶典、彩e業(yè)務、掌中寬帶、定位之星、聯(lián)通在線到中國移動的移動互聯(lián)、移動夢網、動感地帶、彩信業(yè)務、隨E行業(yè)務、移動在線，再到城市秘書臺、銀行卡電話、一卡通等電信增值業(yè)務。適應不同溝通需要，市場細分使用戶的選擇越來越多。
面對我國電信用戶數(shù)量的增加和各種業(yè)務的應用，婁勤儉指出，要處理好業(yè)務的先進性與市場需求之間的關系，堅持以市場需求為導向，開發(fā)實實在在的應用，將潛在的市場需求轉化成為真正的購買力，才能避免新的“泡沫”。
拿短信來說，雖每條收費不高，但漸漸成了氣候，備受手機用戶追捧，目前手機短信息發(fā)送量已達698.7億條。
還有，就是“小靈通”。此項業(yè)務雖命運多舛，但由于它收費低廉，受到廣大低端用戶的歡迎，在我國大地上迅速蔓延，成為固定電話運營商難得的新增長點，并為電信市場競爭格局增加了新的變數(shù)。
此外，寬帶接入正在克服價格瓶頸，近日市場呼聲頗高；數(shù)據(jù)業(yè)務也正在電子政務工程和企業(yè)信息化過程中逐漸升溫。“只有扎根于市場土壤，新業(yè)務的推出才能形成新的消費熱點和產業(yè)增長點，才能為用戶提供更加方便、更加個性化的服務。”中國社會科學院信息化研究中心副研究員劉滿強這樣說。
據(jù)悉，為了使新業(yè)務更高效地進入市場，信息產業(yè)部電信管理局正在密切跟蹤研究新技術的最新進展，目前已相繼開展了用戶駐地網、數(shù)字集群、寬帶無線接入、ENUM業(yè)務等新系統(tǒng)的商用試驗，積極培育市場，引導企業(yè)探索關鍵應用和建立商業(yè)贏利模式。
三、以服務質量帶動的高品質競爭
新技術帶動的新業(yè)務撲面而來。人們在感受著“隨時隨地”溝通的同時，一些電信服務的“漏洞”也使部分交流不能“隨心所欲”。據(jù)了解，有關電信的投訴增幅在服務行業(yè)中占據(jù)顯眼位置，除少量資費爭議外，大多集中在服務質量和通信質量上。
服務質量是市場競爭中企業(yè)的生命線，也是政府部門從代表最廣大人民群眾根本利益的角度所要關注的焦點。信息產業(yè)部有關負責人日前這樣說。
針對目前國內市場上出現(xiàn)的一些電信服務質量問題，信息產業(yè)部組織開展了電信服務質量專項治理，多項電信服務“頑疾”有望在年內得以改善，治理重點包括：
全面自查正在使用的格式合同，發(fā)現(xiàn)不符合要求的條款立即修正，嚴禁在服務協(xié)議中含有違背《電信條例》的內容，并做到條款公平無歧視、準確全面、簡單明了；
在今年底之前，建立公開、公平的選號機制，允許客戶在辦理裝機、移機、改號、改址、改名等業(yè)務時，在企業(yè)提供的一定數(shù)量的電話號碼范圍內選擇自己的號碼，企業(yè)不得收取選號費用；
規(guī)范短信息收費，移動公司和其他短信業(yè)務合作方做到提供短信服務時突出提醒用戶收費信息和退訂方式，任何收費須經用戶預先認可，對用戶退出服務的要求及時接受并停止收費；
此外，要求固定市話經營企業(yè)盡快改進市話計費系統(tǒng)，早日為市話用戶提供市話詳單的查詢，并在10月底前制定好市話詳單查詢的具體實施方案。
這一系列改進措施，賦予了置身信息通信生活中的人們以信心和期待。中國電信集團公司總工程師韋樂平也一言道出人們心中的渴望：讓人人都能方便舒適地享受無縫隙溝通服務。統(tǒng)計表明，今年上半年，我國通信業(yè)增長率達到了2倍于GDP的增長速度，通信業(yè)繼續(xù)發(fā)揮著帶動經濟增長的基礎產業(yè)和先導產業(yè)的作用。中國通信學會副理事長劉彩說：“保持通信業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展才能最終贏得市場、做大市場。”
四、電信業(yè)異質競爭加劇
電信運營市場競爭加劇已經成為業(yè)界關注的焦點。這種競爭首先表現(xiàn)在異質競爭越來越激烈。移動業(yè)務是我國電信市場發(fā)展的主要驅動力。
今年上半年，移動業(yè)務對本地業(yè)務的替代程度繼續(xù)提高。在移動電話業(yè)務量中，移動本地通話時長比上年同期增長48.3%，但固定電話本地網內區(qū)間電話通話量僅增長12.5%，移動電話業(yè)務量占本地話務量比重上升到90.5%。在長途電話業(yè)務市場上移動業(yè)務也成為一只重要力量，基本上可以稱為三分天下有其一。今年1-3月，移動長途電話、IP長途電話和傳統(tǒng)長途電話分別占據(jù)了長途電話市場份額的30.1%、40.2%和29.7%。
盡管受到非典疫情的影響，1-6月，移動長途電話的比重仍然達到28.5%，IP電話的比重上升到41.4%，同時，傳統(tǒng)長途電話的比重為31%。盡管業(yè)務量增長較低，固網運營商發(fā)展新用戶的努力絲毫未減，而且一定程度上借助小靈通的價格優(yōu)勢，取得了顯著成效，與上半年移動用戶增長速度逐漸放緩相反，固定電話新增用戶增幅明顯，在6月還出現(xiàn)了固定電話新增用戶超過移動電話新增用戶的情況。
價格戰(zhàn)當前仍是電信企業(yè)進行競爭的重要手段。但是隨著用戶數(shù)高速增長期的結束，價格戰(zhàn)對增加用戶的刺激作用日益減弱。盡管運營商采取了包括降價在內的多種促銷手段，今年1-6月新增移動電話用戶數(shù)也僅為2846.6萬戶，仍然少于去年同期3135.7萬戶的新增用戶數(shù)。
另一方面，由于電信業(yè)價格需求彈性較高，降低資費可以刺激業(yè)務量增長，今年1-6月，移動本地通話時長比去年同期增長48.3%即是明證。但是，移動電信業(yè)務收入明顯小于其業(yè)務量增長，說明價格戰(zhàn)并不一定有利于增加運營商的收益，惡性價格戰(zhàn)甚至降低了企業(yè)的收入和利潤水平。
五、成本對電信業(yè)務定價的影響
一個電信企業(yè)是否具有競爭力，在很大程度上體現(xiàn)在其價格的競爭力上。事實上，產品或業(yè)務的定價是企業(yè)參與市場競爭最重要的手段之一。
不同電信業(yè)務的定價主體是不同的，如管制性電信業(yè)務的價格由政府管制機構制定，非管制性電信業(yè)務的價格則主要由企業(yè)自主制定。對于企業(yè)定價的業(yè)務，要根據(jù)業(yè)務在市場中的不同地位，企業(yè)業(yè)務發(fā)展的不同目的，采取不同的定價方法，如市場主導性業(yè)務和競爭性業(yè)務的定價方法就不同。那種不管什么業(yè)務都采用一種定價方法的做法是不可取的，因為它缺乏靈活性和多變性，不能充分體現(xiàn)出企業(yè)的競爭力。
制定電信業(yè)務價格需要綜合考慮成本、競爭對手價格、用戶市場情況等多種因素，本文從成本角度出發(fā)，探討成本對電信業(yè)務定價的影響。
電信業(yè)務的主要定價方法
（一）價格＝完全分攤成本＋利潤
完全分攤成本是指所有電信成本分攤到所有電信業(yè)務中的業(yè)務成本。所有的成本都可以分成兩部分：與業(yè)務有關的直接成本和共同成本。直接成本可以直接分配給相關業(yè)務，共同成本則可以通過業(yè)務量、業(yè)務收入等成本動因分攤到各種業(yè)務中。
完全分攤成本是制定零售價格的基礎（如本地電話），因為它是基于企業(yè)實際成本計算的業(yè)務成本?；谕耆謹偝杀局贫I(yè)務價格，可以防止不同業(yè)務間的交叉補貼，促進業(yè)務層次上的有效競爭。
但并不是所有的電信業(yè)務資費都可以基于完全分攤成本制定，如那些競爭已經非常激烈的電信業(yè)務（如長途電話），其市場價格可能已遠遠低于它的完全分攤成本。因此，這類業(yè)務的資費是不能全部覆蓋它應負擔的共同成本部分的。所有業(yè)務都以完全分攤成本定價，只是企業(yè)的一個美好愿望。在這種情況下，企業(yè)要想收回全部固定成本，可以采用以下兩種不平均的分攤方法：
▲ 讓競爭不激烈的業(yè)務多分攤一些固定成本，而讓那些競爭激烈、市場價格已經很低的業(yè)務少分攤一些，從而增強競爭業(yè)務的價格優(yōu)勢。
▲ 將更多的固定成本通過那些對價格增長不敏感的（價格非彈性）用戶收回，使總的需求保持穩(wěn)定，這是主導運營商愿意采用的方法，即所謂的“Ramsey 定價”。目前，國際上對固定成本的分攤是否
2003年年度電信運營行業(yè)分析報告