2003年年度電信運(yùn)營行業(yè)分析報(bào)告
上篇：2003年四季度電信行業(yè)分析提要 1
I 2003年四季度我國電信行業(yè)整體運(yùn)行綜述 1
II 2003年四季度我國電信行業(yè)總體評(píng)價(jià) 2
下篇：2003年四季度電信行業(yè)分析說明 3
I 我國電信業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)分析 3
一、電信業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的技術(shù)水平 3
二、把握需求主要業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng) 4
三、以服務(wù)質(zhì)量帶動(dòng)的高品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng) 6
四、電信業(yè)異質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)加劇 7
五、成本對(duì)電信業(yè)務(wù)定價(jià)的影響 8
六、前10個(gè)月我國通信制造業(yè)高速增長 13
II 1～10月通信行業(yè)運(yùn)行狀況 15
一、業(yè)務(wù)收入快速增長電話用戶結(jié)構(gòu)發(fā)生變化 15
二、移動(dòng)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為亮點(diǎn)長途業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)波動(dòng) 18
三、東西部電信發(fā)展差距縮小中部地區(qū)發(fā)展緩慢 18
四、東北地區(qū)業(yè)務(wù)收入略有下降固定資產(chǎn)投資迅速增長 19
III 電信業(yè)市場(chǎng)情況分析 20
一、中第三代移動(dòng)通信需把握火候穩(wěn)健推進(jìn) 20
二、中國電信計(jì)劃以一百億美元并購六家分公司 22
三、信產(chǎn)部表示我國已開辦全球現(xiàn)有的一切電信業(yè)務(wù) 23
四、四大運(yùn)營商網(wǎng)間結(jié)算爭(zhēng)利 23
五、中國電信460億大收購 27
六、增值電信業(yè)務(wù)對(duì)港開放創(chuàng)造發(fā)展新商機(jī) 29
七、電信立法與管制政策 31
IV 電信業(yè)企業(yè)運(yùn)作情況分析 37
一、中信泰富打頭港商爭(zhēng)取“珠三角電信特區(qū)” 37
二、網(wǎng)通大收購 資金缺口100億 42
三、千億誘惑12廠商集體焦灼 46
四、中國聯(lián)通存在的三個(gè)問題 51
五、華為堅(jiān)持開發(fā)3G產(chǎn)品 55
六、聯(lián)接?xùn)|盟－大湄公河區(qū)通訊網(wǎng) 56
七、SK電訊跨國夢(mèng)受阻 58


上篇：2003年四季度電信行業(yè)分析提要
I 2003年四季度我國電信行業(yè)整體運(yùn)行綜述
運(yùn)行特點(diǎn) 保持持續(xù)快速增長態(tài)勢(shì)。
存在問題 行業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中沒有形成規(guī)范的市場(chǎng)管理體系，企業(yè)與企業(yè)之間、企業(yè)與客戶之間尚存在諸多的問題急待解決。
前景預(yù)測(cè) 在我國具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景。
對(duì)策建議 電信行業(yè)在發(fā)展過程不斷調(diào)整市場(chǎng)的平衡。

II 2003年四季度我國電信行業(yè)總體評(píng)價(jià)
強(qiáng)勢(shì) 用戶規(guī)模擴(kuò)大、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展突飛猛進(jìn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出向縱深層次發(fā)展的趨勢(shì)、運(yùn)營商漸顯產(chǎn)業(yè)鏈龍頭作用
弱勢(shì) 電信市場(chǎng)監(jiān)管缺乏進(jìn)一步監(jiān)管
機(jī)會(huì) 電信業(yè)頒布第一個(gè)監(jiān)管條例
風(fēng)險(xiǎn) 國外的資本并購，拉動(dòng)中國電信行業(yè)的發(fā)展

下篇：2003年四季度電信行業(yè)分析說明
I 我國電信業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)分析
一、電信業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的技術(shù)水平
我國電信網(wǎng)的技術(shù)水平已躍居世界前列，全球所有的電信業(yè)務(wù)在我國都已開辦。打手機(jī)、傳短信、上網(wǎng)絡(luò)、聽會(huì)議……每個(gè)置身信息社會(huì)的人都感覺到了溝通無限的便利。從電報(bào)、電話到移動(dòng)電話、互聯(lián)網(wǎng)再到融合的下一代網(wǎng)，在備受人們關(guān)注的同時(shí)，電信業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。
“在電信網(wǎng)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展中，信息通信業(yè)已成為國民經(jīng)濟(jì)增長的支柱產(chǎn)業(yè)。”信息產(chǎn)業(yè)部副部長婁勤儉這樣說。
我國通信基礎(chǔ)設(shè)施已包括光纖、數(shù)字微波、衛(wèi)星、程控交換、移動(dòng)通信、數(shù)據(jù)通信、互聯(lián)網(wǎng)等多種技術(shù)手段；長途傳輸、電話交換和移動(dòng)通信都實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化；以巨龍、大唐、中興、華為為代表的民族通信設(shè)備制造企業(yè)在一系列關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得群體性突破。
“電信技術(shù)的發(fā)展讓許多我們以前認(rèn)為是夢(mèng)想的通信服務(wù)變成了現(xiàn)實(shí)。”在一家傳統(tǒng)企業(yè)工作的45歲的劉女士這樣說，“以前，總以為技術(shù)離我的生活很遠(yuǎn)，非典期間在女兒指點(diǎn)下上網(wǎng)購書以后，我才發(fā)現(xiàn)信息技術(shù)已十分生活化，現(xiàn)在，寬帶上網(wǎng)、IP超市等已成為我生活工作中不可缺少的幫手。”
在傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的日漸飽和和成本逐步下降的沖擊下，電信運(yùn)營商在技術(shù)“賽跑”中拓展市場(chǎng)空間的愿望也越來越迫切。移動(dòng)通信超過固定通信、IP技術(shù)取代傳統(tǒng)電信技術(shù)、寬帶取代窄帶、融合的下一網(wǎng)取代傳統(tǒng)電信網(wǎng)已成為明顯的趨勢(shì)。
信息產(chǎn)業(yè)部的最新統(tǒng)計(jì)表明，我國手機(jī)用戶已達(dá)2.5億。移動(dòng)通信市場(chǎng)初步形成設(shè)備制造商、終端產(chǎn)品制造商、運(yùn)營商、內(nèi)容服務(wù)商、渠道商等各類廠商相互協(xié)作的機(jī)制，產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善。隨著移動(dòng)通信技術(shù)更新?lián)Q代，突破核心技術(shù)正成為移動(dòng)通信產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
IP技術(shù)成本低、性能高的特點(diǎn)決定了它的生命力。
目前，在我國電信市場(chǎng)，IP電話通話時(shí)長已達(dá)445.3億分鐘。幾乎在每個(gè)家庭，都會(huì)看到備用的長途IP電話卡，IP電話也成為電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最為充分和激烈的領(lǐng)域。
如今，對(duì)于很多人來說，ADSL已不再陌生。在中國電信和中國網(wǎng)通兩大運(yùn)營商的策動(dòng)下，可以預(yù)見，寬帶將實(shí)實(shí)在在進(jìn)入我們的生活。中國網(wǎng)通在啟動(dòng)“寬帶E線新生活”時(shí)稱，年底要在北方十省圈進(jìn)300萬ADSL用戶；兩年后，這一數(shù)字要膨脹到1500萬，窄帶向?qū)拵н^渡顯然加快了步伐。
與此同時(shí)，融合的下一代網(wǎng)也“悄然而至”。下一代網(wǎng)絡(luò)也正是一個(gè)建立在IP技術(shù)基礎(chǔ)上，能提供各種寬帶應(yīng)用和傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的新型電信公共網(wǎng)絡(luò)，其最基本的特征是寬帶化和移動(dòng)性。目前，下一代網(wǎng)絡(luò)正轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)實(shí)驗(yàn)階段，年內(nèi)在部分城市初步應(yīng)用也成為看得見的目標(biāo)。
二、把握需求主要業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)
業(yè)務(wù)靠技術(shù)支撐，技術(shù)為業(yè)務(wù)服務(wù)。除傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)以外，無線通信、數(shù)據(jù)通信、智能網(wǎng)應(yīng)用等業(yè)務(wù)種類層出不窮，電信業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出多樣化發(fā)展態(tài)勢(shì)。
“全球已有的各種電信業(yè)務(wù)在我國都已經(jīng)開辦，基本滿足了社會(huì)不同層次的信息通信消費(fèi)需求。”信息產(chǎn)業(yè)部副部長婁勤儉日前這樣說。
從中國聯(lián)通的互動(dòng)視界、神奇寶典、彩e業(yè)務(wù)、掌中寬帶、定位之星、聯(lián)通在線到中國移動(dòng)的移動(dòng)互聯(lián)、移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)、動(dòng)感地帶、彩信業(yè)務(wù)、隨E行業(yè)務(wù)、移動(dòng)在線，再到城市秘書臺(tái)、銀行卡電話、一卡通等電信增值業(yè)務(wù)。適應(yīng)不同溝通需要，市場(chǎng)細(xì)分使用戶的選擇越來越多。
面對(duì)我國電信用戶數(shù)量的增加和各種業(yè)務(wù)的應(yīng)用，婁勤儉指出，要處理好業(yè)務(wù)的先進(jìn)性與市場(chǎng)需求之間的關(guān)系，堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，開發(fā)實(shí)實(shí)在在的應(yīng)用，將潛在的市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)化成為真正的購買力，才能避免新的“泡沫”。
拿短信來說，雖每條收費(fèi)不高，但漸漸成了氣候，備受手機(jī)用戶追捧，目前手機(jī)短信息發(fā)送量已達(dá)698.7億條。
還有，就是“小靈通”。此項(xiàng)業(yè)務(wù)雖命運(yùn)多舛，但由于它收費(fèi)低廉，受到廣大低端用戶的歡迎，在我國大地上迅速蔓延，成為固定電話運(yùn)營商難得的新增長點(diǎn)，并為電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局增加了新的變數(shù)。
此外，寬帶接入正在克服價(jià)格瓶頸，近日市場(chǎng)呼聲頗高；數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)也正在電子政務(wù)工程和企業(yè)信息化過程中逐漸升溫。“只有扎根于市場(chǎng)土壤，新業(yè)務(wù)的推出才能形成新的消費(fèi)熱點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)，才能為用戶提供更加方便、更加個(gè)性化的服務(wù)。”中國社會(huì)科學(xué)院信息化研究中心副研究員劉滿強(qiáng)這樣說。
據(jù)悉，為了使新業(yè)務(wù)更高效地進(jìn)入市場(chǎng)，信息產(chǎn)業(yè)部電信管理局正在密切跟蹤研究新技術(shù)的最新進(jìn)展，目前已相繼開展了用戶駐地網(wǎng)、數(shù)字集群、寬帶無線接入、ENUM業(yè)務(wù)等新系統(tǒng)的商用試驗(yàn)，積極培育市場(chǎng)，引導(dǎo)企業(yè)探索關(guān)鍵應(yīng)用和建立商業(yè)贏利模式。
三、以服務(wù)質(zhì)量帶動(dòng)的高品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)
新技術(shù)帶動(dòng)的新業(yè)務(wù)撲面而來。人們?cè)诟惺苤?ldquo;隨時(shí)隨地”溝通的同時(shí)，一些電信服務(wù)的“漏洞”也使部分交流不能“隨心所欲”。據(jù)了解，有關(guān)電信的投訴增幅在服務(wù)行業(yè)中占據(jù)顯眼位置，除少量資費(fèi)爭(zhēng)議外，大多集中在服務(wù)質(zhì)量和通信質(zhì)量上。
服務(wù)質(zhì)量是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中企業(yè)的生命線，也是政府部門從代表最廣大人民群眾根本利益的角度所要關(guān)注的焦點(diǎn)。信息產(chǎn)業(yè)部有關(guān)負(fù)責(zé)人日前這樣說。
針對(duì)目前國內(nèi)市場(chǎng)上出現(xiàn)的一些電信服務(wù)質(zhì)量問題，信息產(chǎn)業(yè)部組織開展了電信服務(wù)質(zhì)量專項(xiàng)治理，多項(xiàng)電信服務(wù)“頑疾”有望在年內(nèi)得以改善，治理重點(diǎn)包括：
全面自查正在使用的格式合同，發(fā)現(xiàn)不符合要求的條款立即修正，嚴(yán)禁在服務(wù)協(xié)議中含有違背《電信條例》的內(nèi)容，并做到條款公平無歧視、準(zhǔn)確全面、簡(jiǎn)單明了；
在今年底之前，建立公開、公平的選號(hào)機(jī)制，允許客戶在辦理裝機(jī)、移機(jī)、改號(hào)、改址、改名等業(yè)務(wù)時(shí)，在企業(yè)提供的一定數(shù)量的電話號(hào)碼范圍內(nèi)選擇自己的號(hào)碼，企業(yè)不得收取選號(hào)費(fèi)用；
規(guī)范短信息收費(fèi)，移動(dòng)公司和其他短信業(yè)務(wù)合作方做到提供短信服務(wù)時(shí)突出提醒用戶收費(fèi)信息和退訂方式，任何收費(fèi)須經(jīng)用戶預(yù)先認(rèn)可，對(duì)用戶退出服務(wù)的要求及時(shí)接受并停止收費(fèi)；
此外，要求固定市話經(jīng)營企業(yè)盡快改進(jìn)市話計(jì)費(fèi)系統(tǒng)，早日為市話用戶提供市話詳單的查詢，并在10月底前制定好市話詳單查詢的具體實(shí)施方案。
這一系列改進(jìn)措施，賦予了置身信息通信生活中的人們以信心和期待。中國電信集團(tuán)公司總工程師韋樂平也一言道出人們心中的渴望：讓人人都能方便舒適地享受無縫隙溝通服務(wù)。統(tǒng)計(jì)表明，今年上半年，我國通信業(yè)增長率達(dá)到了2倍于GDP的增長速度，通信業(yè)繼續(xù)發(fā)揮著帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的作用。中國通信學(xué)會(huì)副理事長劉彩說：“保持通信業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展才能最終贏得市場(chǎng)、做大市場(chǎng)。”
四、電信業(yè)異質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)加劇
電信運(yùn)營市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇已經(jīng)成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。這種競(jìng)爭(zhēng)首先表現(xiàn)在異質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。移動(dòng)業(yè)務(wù)是我國電信市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。
今年上半年，移動(dòng)業(yè)務(wù)對(duì)本地業(yè)務(wù)的替代程度繼續(xù)提高。在移動(dòng)電話業(yè)務(wù)量中，移動(dòng)本地通話時(shí)長比上年同期增長48.3%，但固定電話本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量?jī)H增長12.5%，移動(dòng)電話業(yè)務(wù)量占本地話務(wù)量比重上升到90.5%。在長途電話業(yè)務(wù)市場(chǎng)上移動(dòng)業(yè)務(wù)也成為一只重要力量，基本上可以稱為三分天下有其一。今年1-3月，移動(dòng)長途電話、IP長途電話和傳統(tǒng)長途電話分別占據(jù)了長途電話市場(chǎng)份額的30.1%、40.2%和29.7%。
盡管受到非典疫情的影響，1-6月，移動(dòng)長途電話的比重仍然達(dá)到28.5%，IP電話的比重上升到41.4%，同時(shí)，傳統(tǒng)長途電話的比重為31%。盡管業(yè)務(wù)量增長較低，固網(wǎng)運(yùn)營商發(fā)展新用戶的努力絲毫未減，而且一定程度上借助小靈通的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，取得了顯著成效，與上半年移動(dòng)用戶增長速度逐漸放緩相反，固定電話新增用戶增幅明顯，在6月還出現(xiàn)了固定電話新增用戶超過移動(dòng)電話新增用戶的情況。
價(jià)格戰(zhàn)當(dāng)前仍是電信企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。但是隨著用戶數(shù)高速增長期的結(jié)束，價(jià)格戰(zhàn)對(duì)增加用戶的刺激作用日益減弱。盡管運(yùn)營商采取了包括降價(jià)在內(nèi)的多種促銷手段，今年1-6月新增移動(dòng)電話用戶數(shù)也僅為2846.6萬戶，仍然少于去年同期3135.7萬戶的新增用戶數(shù)。
另一方面，由于電信業(yè)價(jià)格需求彈性較高，降低資費(fèi)可以刺激業(yè)務(wù)量增長，今年1-6月，移動(dòng)本地通話時(shí)長比去年同期增長48.3%即是明證。但是，移動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入明顯小于其業(yè)務(wù)量增長，說明價(jià)格戰(zhàn)并不一定有利于增加運(yùn)營商的收益，惡性價(jià)格戰(zhàn)甚至降低了企業(yè)的收入和利潤水平。
五、成本對(duì)電信業(yè)務(wù)定價(jià)的影響
一個(gè)電信企業(yè)是否具有競(jìng)爭(zhēng)力，在很大程度上體現(xiàn)在其價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力上。事實(shí)上，產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的定價(jià)是企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最重要的手段之一。
不同電信業(yè)務(wù)的定價(jià)主體是不同的，如管制性電信業(yè)務(wù)的價(jià)格由政府管制機(jī)構(gòu)制定，非管制性電信業(yè)務(wù)的價(jià)格則主要由企業(yè)自主制定。對(duì)于企業(yè)定價(jià)的業(yè)務(wù)，要根據(jù)業(yè)務(wù)在市場(chǎng)中的不同地位，企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的不同目的，采取不同的定價(jià)方法，如市場(chǎng)主導(dǎo)性業(yè)務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)的定價(jià)方法就不同。那種不管什么業(yè)務(wù)都采用一種定價(jià)方法的做法是不可取的，因?yàn)樗狈`活性和多變性，不能充分體現(xiàn)出企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
制定電信業(yè)務(wù)價(jià)格需要綜合考慮成本、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格、用戶市場(chǎng)情況等多種因素，本文從成本角度出發(fā)，探討成本對(duì)電信業(yè)務(wù)定價(jià)的影響。
電信業(yè)務(wù)的主要定價(jià)方法
（一）價(jià)格＝完全分?jǐn)偝杀荆麧?
完全分?jǐn)偝杀臼侵杆须娦懦杀痉謹(jǐn)偟剿须娦艠I(yè)務(wù)中的業(yè)務(wù)成本。所有的成本都可以分成兩部分：與業(yè)務(wù)有關(guān)的直接成本和共同成本。直接成本可以直接分配給相關(guān)業(yè)務(wù)，共同成本則可以通過業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入等成本動(dòng)因分?jǐn)偟礁鞣N業(yè)務(wù)中。
完全分?jǐn)偝杀臼侵贫闶蹆r(jià)格的基礎(chǔ)（如本地電話），因?yàn)樗腔谄髽I(yè)實(shí)際成本計(jì)算的業(yè)務(wù)成本?；谕耆?jǐn)偝杀局贫I(yè)務(wù)價(jià)格，可以防止不同業(yè)務(wù)間的交叉補(bǔ)貼，促進(jìn)業(yè)務(wù)層次上的有效競(jìng)爭(zhēng)。
但并不是所有的電信業(yè)務(wù)資費(fèi)都可以基于完全分?jǐn)偝杀局贫?，如那些?jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈的電信業(yè)務(wù)（如長途電話），其市場(chǎng)價(jià)格可能已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于它的完全分?jǐn)偝杀?。因此，這類業(yè)務(wù)的資費(fèi)是不能全部覆蓋它應(yīng)負(fù)擔(dān)的共同成本部分的。所有業(yè)務(wù)都以完全分?jǐn)偝杀径▋r(jià)，只是企業(yè)的一個(gè)美好愿望。在這種情況下，企業(yè)要想收回全部固定成本，可以采用以下兩種不平均的分?jǐn)偡椒ǎ?
▲ 讓競(jìng)爭(zhēng)不激烈的業(yè)務(wù)多分?jǐn)傄恍┕潭ǔ杀?，而讓那些?jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)很低的業(yè)務(wù)少分?jǐn)傄恍?，從而增?qiáng)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
▲ 將更多的固定成本通過那些對(duì)價(jià)格增長不敏感的（價(jià)格非彈性）用戶收回，使總的需求保持穩(wěn)定，這是主導(dǎo)運(yùn)營商愿意采用的方法，即所謂的“Ramsey 定價(jià)”。目前，國際上對(duì)固定成本的分?jǐn)偸欠?br /> 2003年年度電信運(yùn)營行業(yè)分析報(bào)告