xx顧問—xx股份有限公司項(xiàng)目建議書
以租賃業(yè)務(wù)為紐帶，戰(zhàn)略管理為手段，建立國內(nèi)一流的戰(zhàn)略型、創(chuàng)新性和多元化的金融控股公司
浙江金融租賃股份有限公司項(xiàng)目建議書
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說明
六月二十八日遠(yuǎn)卓公司合伙人陳持平和康雁先生拜訪了浙江金融租賃股份有限公司（簡稱浙租），向包括程?hào)|躍總裁在內(nèi)的浙租高管層介紹了遠(yuǎn)卓公司及其在租賃行業(yè)和金融控股公司領(lǐng)域的咨詢經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)就浙租的戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略管理以及品牌營銷等議題進(jìn)行溝通。七月三日遠(yuǎn)卓工作小組為準(zhǔn)備項(xiàng)目建議書與浙租張鈞副總裁就我們提出的問題進(jìn)行了電話會(huì)議。同時(shí)遠(yuǎn)卓工作小組進(jìn)行了較深入的調(diào)研和內(nèi)部討論，從而進(jìn)一步明確了本次咨詢項(xiàng)目的目標(biāo)及關(guān)鍵議題。在此基礎(chǔ)上，遠(yuǎn)卓準(zhǔn)備了本項(xiàng)目建議書，以便與浙租高管層進(jìn)行深入溝通并確認(rèn)。
本文件的主要內(nèi)容
遠(yuǎn)卓對(duì)本項(xiàng)目需求的理解
本項(xiàng)目的目標(biāo)和關(guān)鍵議題
本項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果
項(xiàng)目預(yù)算
項(xiàng)目組織和顧問背景
遠(yuǎn)卓相關(guān)案例介紹
GE Capital案例簡介
遠(yuǎn)卓對(duì)項(xiàng)目背景的主要需求理解
由于經(jīng)營環(huán)境不健全，我國租賃公司發(fā)展道路曲折
中國國際信托投資公司引進(jìn)租賃方式
第一家合資租賃公司 —中國東方租賃公司成立
同年7月，第一家金融機(jī)構(gòu)性質(zhì)的租賃公司 —中國租賃公司成立
租賃公司成立最密集的年份，共成立X家金融租賃公司，8家合資租賃公司
租賃滲透率、營業(yè)額達(dá)歷史最高峰
歷史上制約我國租賃行業(yè)發(fā)展的因素均開始有了不同程度的好轉(zhuǎn)
中國租賃業(yè)存在著許多未被開發(fā)的細(xì)分市場
中國租賃市場潛力巨大，且市場尚處于空白階段，幾乎沒有業(yè)內(nèi)競爭
良好的市場前景和逐步完善的經(jīng)濟(jì)環(huán)境吸引了國內(nèi)外有實(shí)力并富有創(chuàng)新精神的投資者的關(guān)注
加入WTO降低了外資進(jìn)入中國租賃市場的門檻，但由于中國租賃業(yè)早已對(duì)國外開放，不僅不會(huì)受到太大沖擊，反而會(huì)從中獲益
提高社會(huì)對(duì)租賃業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)，帶動(dòng)租賃業(yè)整體經(jīng)營水平的發(fā)展
在近幾年內(nèi)，制造商對(duì)與租賃公司聯(lián)盟的需求增加
中國的生產(chǎn)廠商面臨銷售上的壓力，最終促使融資租賃業(yè)務(wù)對(duì)生產(chǎn)廠商的放開
遠(yuǎn)卓對(duì)項(xiàng)目背景的主要需求理解
金融控股公司發(fā)展戰(zhàn)略五大要點(diǎn)
細(xì)分市場領(lǐng)先：戰(zhàn)略的核心目標(biāo)
細(xì)分市場領(lǐng)先：準(zhǔn)確選擇細(xì)分市場是這一戰(zhàn)略成功的前提
英才驅(qū)動(dòng)：金融行業(yè)最顯著的特征和要求
英才驅(qū)動(dòng)：提供充分的發(fā)展空間和有競爭力的薪酬是英才驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的要點(diǎn)
積極并購：金融控股公司快速增長、實(shí)現(xiàn)愿景的重要手段
積極并購：資本通道與整合能力是成功并購的保障
新業(yè)務(wù)平臺(tái)：建立系統(tǒng)的新業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)制，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展
業(yè)務(wù)協(xié)同：充分挖掘業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，建立獨(dú)特和持續(xù)的競爭優(yōu)勢(shì)
遠(yuǎn)卓對(duì)項(xiàng)目背景的主要需求理解
浙江租賃已經(jīng)取得長足發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了階段性的目標(biāo)
浙江租賃在產(chǎn)品創(chuàng)新和市場拓展上有良好的開端，處于市場領(lǐng)先地位，有一定競爭優(yōu)勢(shì)
浙江租賃有比較完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系和有計(jì)劃的分梯次的人員引進(jìn)與培養(yǎng)機(jī)制
但是受中國市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的局限，浙江租進(jìn)一步成長面臨下列障礙
浙江租賃面臨的挑戰(zhàn)
本文件的主要內(nèi)容
遠(yuǎn)卓對(duì)浙租需求的理解
項(xiàng)目的目標(biāo)和關(guān)鍵議題
項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果
項(xiàng)目預(yù)算
項(xiàng)目組織和顧問背景
遠(yuǎn)卓相關(guān)案例介紹
GE Capital案例簡介

以租賃為紐帶，建立國內(nèi)一流的金融控股公司是浙江租賃發(fā)展的遠(yuǎn)景目標(biāo)
主要議題之一是：如何制定浙江租賃的金融控股公司發(fā)展戰(zhàn)略
采用7S框架來診斷浙江租賃
S-C-P 模型用于浙江租賃的行業(yè)分析和每個(gè)子行業(yè)掃描，據(jù)此決定整個(gè)行業(yè)和各自行業(yè)的競爭策略
為了實(shí)現(xiàn)浙江租賃的金融戰(zhàn)略，我們建議使用Bexcel Gap Analysis
主要議題之二是：如何有效實(shí)施和不斷優(yōu)化戰(zhàn)略管理體系？
GEM
本文件的主要內(nèi)容
遠(yuǎn)卓對(duì)浙租需求的理解
項(xiàng)目的目標(biāo)和關(guān)鍵議題
項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果
項(xiàng)目預(yù)算
項(xiàng)目組織和顧問背景
遠(yuǎn)卓相關(guān)案例介紹
GE Capital案例簡介
綜合上述分析，遠(yuǎn)卓認(rèn)為可將本次咨詢項(xiàng)目要解決的關(guān)鍵議題歸納如下
關(guān)鍵項(xiàng)目成果說明
目的：
提交遠(yuǎn)卓對(duì)浙江租賃的戰(zhàn)略建議和初步的組織運(yùn)營改善構(gòu)想，明確下一階段最需要解決的問題以及遠(yuǎn)卓能夠提供哪些問題的解決方案。此時(shí)通常是項(xiàng)目內(nèi)容的第二次界定過程，并就此與浙江租賃領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成共識(shí)，為下一階段的詳細(xì)設(shè)計(jì)明確方向，奠定基礎(chǔ)

成果：
行業(yè)分析
對(duì)公司戰(zhàn)略與內(nèi)部管理的論斷
對(duì)公司中長期戰(zhàn)略的建議
各種戰(zhàn)略或策略選擇的優(yōu)先排序的建議
管理改善框架建議（組織、流程、薪酬與考評(píng)與激勵(lì)）

溝通機(jī)制：
在戰(zhàn)略報(bào)告會(huì)后五天內(nèi)，浙江租賃應(yīng)對(duì)報(bào)告中提到的觀點(diǎn)提出自己的理解與不同意見，特別應(yīng)指出差異與疑惑之處，遠(yuǎn)卓會(huì)針對(duì)性地提出釋疑，同時(shí)為下一階段工作糾正方向
管理顧問在咨詢項(xiàng)目中的角色定位
在與遠(yuǎn)卓簽訂合作協(xié)議前，浙江租賃應(yīng)充分了解管理咨詢的價(jià)值體現(xiàn)方式

此次戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目將分三個(gè)階段展開
第一階段：對(duì)浙江租賃外部環(huán)境作深入調(diào)研和診斷，為戰(zhàn)略規(guī)劃提供充分的事實(shí)依據(jù)
第二階段：對(duì)浙江租賃進(jìn)行內(nèi)部診斷，發(fā)掘建立金融控股公司的核心優(yōu)勢(shì)
第三階段：在內(nèi)外部分析的基礎(chǔ)上，與浙江租賃高層緊密協(xié)作，共同制定面向未來的戰(zhàn)略規(guī)劃
基于對(duì)COSCO Capital項(xiàng)目的理解，遠(yuǎn)卓將通過以下工作計(jì)劃和嚴(yán)格的項(xiàng)目管理達(dá)成項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)
在步驟一中，首要任務(wù)是理解GE Capital模式的關(guān)鍵成功因素（KSF），并且總結(jié)亞洲及國內(nèi)類似模式的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
在步驟一中，第二項(xiàng)任務(wù)是結(jié)合1.1的結(jié)果，以COSCO Capital的視角審視中遠(yuǎn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及其主營業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)，發(fā)掘協(xié)同效應(yīng)
在步驟一中，最后一項(xiàng)任務(wù)是掃描金融行業(yè)，同時(shí)對(duì)金融租賃業(yè)務(wù)，以及所確定的若干中遠(yuǎn)可能開展的創(chuàng)新型金融子業(yè)務(wù)的行業(yè)詳細(xì)分析
在步驟二中，首要任務(wù)是針對(duì)所選定的金融子行業(yè)，制定COSCO Capital基于其核心能力和獨(dú)特資源的階段性發(fā)展目標(biāo)和關(guān)鍵舉措
在步驟二中，第二任務(wù)是重點(diǎn)設(shè)計(jì)支持中遠(yuǎn)全球航運(yùn)和物流主業(yè)的金融租賃和由1.3確定的若干金融業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)模式，并制定業(yè)務(wù)計(jì)劃
在步驟二中，第三項(xiàng)任務(wù)是設(shè)計(jì)中遠(yuǎn)現(xiàn)有金融產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)性整合方案，以及整合實(shí)施計(jì)劃和過渡性管理方案
在步驟二中，第四項(xiàng)任務(wù)是在中遠(yuǎn)集團(tuán)現(xiàn)有組織框架下，設(shè)計(jì)COSCO Capital的組織模式，以及籌備期的考慮
在步驟三中，首要任務(wù)是就步驟二中的方案設(shè)計(jì)，進(jìn)行深度的內(nèi)部研討和溝通，征求反饋意見，修改并完善方案
在步驟三中，隨后就方案與外部及其他利益相關(guān)者，包括重點(diǎn)潛在客戶、監(jiān)管部門、聯(lián)盟伙伴等進(jìn)行策略性的溝通，收集進(jìn)一步的反饋
在步驟三中，第三項(xiàng)任務(wù)是正式建立COSCO Capital籌備期組織，進(jìn)一步完善方案
在步驟三中，最后是由籌備工作組制定制定詳細(xì)的實(shí)施及行動(dòng)計(jì)劃，并與中遠(yuǎn)集團(tuán)高管層溝通，達(dá)成共識(shí)，開始實(shí)施
項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)問題解決流程而展開
本文件的主要內(nèi)容
遠(yuǎn)卓對(duì)浙租需求的理解
項(xiàng)目的目標(biāo)和關(guān)鍵議題
項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果
項(xiàng)目預(yù)算
項(xiàng)目組織和顧問背景
遠(yuǎn)卓相關(guān)案例介紹
GE Capital案例簡介
項(xiàng)目整體收費(fèi)由專業(yè)服務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目開支兩部分構(gòu)成
費(fèi)用支付安排
專業(yè)服務(wù)費(fèi)
專業(yè)服務(wù)費(fèi)分三期由委托方向遠(yuǎn)卓公司支付：
第一期：50%，即90萬元人民幣，于咨詢服務(wù)合同簽訂兩個(gè)工作日內(nèi)支付
第二期：40%，即72萬元人民幣，于中期報(bào)告通過后兩個(gè)工作日內(nèi)支付
第三期：10%，即18萬元人民幣，于最終報(bào)告通過后兩個(gè)工作日內(nèi)支付


項(xiàng)目開支
項(xiàng)目開支由委托方于項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)與第一期專業(yè)服務(wù)費(fèi)用一同預(yù)付給遠(yuǎn)卓公司
本文件的主要內(nèi)容
遠(yuǎn)卓對(duì)浙租需求的理解
項(xiàng)目的目標(biāo)和關(guān)鍵議題
項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果
項(xiàng)目預(yù)算
項(xiàng)目組織和顧問背景
遠(yuǎn)卓相關(guān)案例介紹
GE Capital案例簡介
項(xiàng)目組織：遠(yuǎn)卓建議組成由雙方共同組成的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)
為了項(xiàng)目高效地進(jìn)行，浙江租賃集團(tuán)應(yīng)提供必要的配合
除已在項(xiàng)目活動(dòng)中所列示的內(nèi)容外，我們的建議書還基于如下假設(shè)
本文件的主要內(nèi)容
遠(yuǎn)卓對(duì)浙租需求的理解
項(xiàng)目的目標(biāo)和關(guān)鍵議題
項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果
項(xiàng)目預(yù)算
項(xiàng)目組織和顧問背景
遠(yuǎn)卓金融機(jī)構(gòu)咨詢相關(guān)案例介紹
GE Capital案例簡介

遠(yuǎn)卓將派出具有豐富的大型企業(yè)集團(tuán)（包括工程企業(yè)）咨詢經(jīng)驗(yàn)的合伙人擔(dān)任項(xiàng)目高層領(lǐng)導(dǎo)（續(xù)）

具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家將對(duì)項(xiàng)目組提供有力支持
具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家將對(duì)項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)）
具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家將對(duì)項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)）
具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家將對(duì)項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)）
具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家將對(duì)項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)）
具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家將對(duì)項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)）

項(xiàng)目組成員由經(jīng)驗(yàn)豐富的優(yōu)秀顧問擔(dān)任
項(xiàng)目組成員由經(jīng)驗(yàn)豐富的優(yōu)秀顧問擔(dān)任
本文件的主要內(nèi)容
遠(yuǎn)卓對(duì)浙租需求的理解
項(xiàng)目的目標(biāo)和關(guān)鍵議題
項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果
項(xiàng)目預(yù)算
項(xiàng)目組織和顧問背景
遠(yuǎn)卓相關(guān)案例介紹
GE Capital案例簡介
中國最大的礦產(chǎn)貿(mào)易集團(tuán)
中國最大的石油天然氣集團(tuán)
本文件的主要內(nèi)容
遠(yuǎn)卓對(duì)浙租需求的理解
項(xiàng)目的目標(biāo)和關(guān)鍵議題
項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果
項(xiàng)目預(yù)算
項(xiàng)目組織和顧問背景
遠(yuǎn)卓相關(guān)案例介紹
GE Capital案例簡介

xx顧問—xx股份有限公司項(xiàng)目建議書