某公司上市方案書
協(xié)助****集團戰(zhàn)略設(shè)計和成功完成首次上市

****集團取得了指數(shù)級增長，并希望延續(xù)其成功
智誠創(chuàng)業(yè)可從多方面支持****集團，幫助其應(yīng)對挑戰(zhàn)、實現(xiàn)愿望
智誠創(chuàng)業(yè)為中國聯(lián)通的上市提供協(xié)助
智誠創(chuàng)業(yè)為中石油的上市提供協(xié)助
智誠創(chuàng)業(yè)協(xié)助企業(yè)上市部分案例簡述
智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
公司遠景目標的四要素
舉例：通用電氣的遠景
智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
****面臨三方面的整體戰(zhàn)略性議題
****的關(guān)鍵議題
業(yè)務(wù)范圍問題 – 何處競爭
我們應(yīng)該側(cè)重于哪些業(yè)務(wù)？
我們當前的業(yè)務(wù)范圍是否恰當？
我們應(yīng)該采用哪種技術(shù)？
我們的品牌應(yīng)向哪些業(yè)務(wù)進行合理的擴張？
價值實現(xiàn)系統(tǒng)議題 – 如何競爭
議題
成長階梯議題 – 何時參與競爭
利潤
智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
強大的伙伴聯(lián)盟能夠創(chuàng)造巨大的價值
選擇合作伙伴時應(yīng)注意以下關(guān)鍵問題
需要通過合作伙伴來彌補哪些方面的差距？
重點合作對象應(yīng)具備何種條件？
應(yīng)在全球還是中國范圍內(nèi)尋找合作伙伴？
應(yīng)給予合作伙伴何種讓步？
如何制造雙贏局面？
確定需要借助合作伙伴來彌補的差距及對方應(yīng)具備的條件，并形成初選名單
關(guān)鍵領(lǐng)域
按篩選標準評價可能的合作伙伴
篩選標準

1.

2.

3.

4.

5.

6.
智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
時間安排對價值最大化非常關(guān)鍵
市場現(xiàn)有狀況
現(xiàn)有的市場狀況對分析家和股東的價值評估有顯著的影響
智誠創(chuàng)業(yè)將幫助****選擇上市時間，使****的價值最大化
并制訂詳細的時間表
智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
明確、合理的業(yè)務(wù)單元劃分和集團總部職能定義應(yīng)是****組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)
集團總部、業(yè)務(wù)單元及地區(qū)業(yè)務(wù)分部之間的職責(zé)劃分必須明確
設(shè)計組織構(gòu)架的建議
智誠創(chuàng)業(yè)將提供明確的每個業(yè)務(wù)單元和職能部門的定義...
部門使命及職責(zé)

智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
良好的治理可使股權(quán)升值
您是否愿意花更多的錢購買治理良好的公司的股票？
一個結(jié)構(gòu)良好的董事會是集團創(chuàng)造價值的保證
股東
世界各國董事會的不同模式
中國董事會的模式
國際領(lǐng)先的公司的董事會構(gòu)成
A
智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
智誠創(chuàng)業(yè)將幫助****對所有參加者進行斟選和協(xié)調(diào)
律師事務(wù)所
智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
****應(yīng)當在IPO過程中保持對外溝通的一致性
發(fā)行前
海外上市涉及的各利益團體有不同的關(guān)注點
利益團體

證監(jiān)會





現(xiàn)有股東


股票的購買者




內(nèi)部雇員



客戶
項目最終成果一覽
時間
智誠創(chuàng)業(yè)將幫助****制訂各主要業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃...
****總體及各業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)計劃


1.總體綱要
2.公司概要
3.行業(yè)及市場
4.產(chǎn)品和服務(wù)戰(zhàn)略
5.市場營銷戰(zhàn)略
6.管理方法和主要人員配置
7.建立所需能力的途徑
8.五年財務(wù)計劃
9.機會及風(fēng)險
10.融資需要
… 和具體的實施計劃
智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
智誠創(chuàng)業(yè)將以關(guān)鍵價值為驅(qū)動，為業(yè)務(wù)單元建立財務(wù)模型
并通過貼現(xiàn)現(xiàn)金流評估公司的實際價值
公司價值評估的準備工作和進行步驟(1/2)
步驟
公司價值評估的準備工作和進行步驟(2/2)
步驟
智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
試點工作必須側(cè)重于見效快的方面
試點
智誠創(chuàng)業(yè)將幫助監(jiān)督指導(dǎo)試點工作
****管理層
智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
四個管理流程對****的業(yè)績至關(guān)重要
****可以用嚴格的管理流程推動世界一流公司的業(yè)績?nèi)∠?
目的
智誠創(chuàng)業(yè)將為****制訂管理流程
1. 智誠創(chuàng)業(yè)將為****制定嚴格的戰(zhàn)略規(guī)劃流程
業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的主要內(nèi)容
主要內(nèi)容
戰(zhàn)略規(guī)劃流程還包括資本計劃模塊
2. 智誠創(chuàng)業(yè)將為****設(shè)計嚴格的經(jīng)營/預(yù)算計劃及考核流程
業(yè)務(wù)單元經(jīng)營/預(yù)算計劃主要內(nèi)容
主要內(nèi)容
3. 智誠創(chuàng)業(yè)將為****設(shè)計綜合的人力資源管理和激勵機制中的重要環(huán)節(jié)
責(zé)任部門
智誠創(chuàng)業(yè)將幫助****建立管理層成員業(yè)績評估的機制
4. 智誠創(chuàng)業(yè)將幫助****制定資金管理流程
資金的預(yù)算、分配、使用與調(diào)劑
嚴格明確的資金管理流程
智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
關(guān)鍵業(yè)績指標(KPI)的定義和價值
關(guān)鍵業(yè)績指標的描述
制定關(guān)鍵業(yè)績指標的方法和步驟
主要工作














最終產(chǎn)品
業(yè)績評估模型
關(guān)鍵業(yè)績指標，比如：財務(wù)、業(yè)務(wù)流程、策略、客戶和人才
智誠創(chuàng)業(yè)將基于驅(qū)動公司價值的因素制定關(guān)鍵業(yè)績指標
找出潛在的驅(qū)動因素
關(guān)鍵業(yè)績指標對驅(qū)動股東價值創(chuàng)造觀念非常重要
關(guān)鍵業(yè)績指標體系應(yīng)貫穿集團整體，并在組織的橫向和縱向保持指標一致性
強調(diào)財務(wù)
什么是業(yè)績合同及業(yè)績合同的目的
業(yè)績合同是
業(yè)績合同是高層管理的有力工具
業(yè)績合同的設(shè)計原則
描述

聯(lián)結(jié)股東回報與集團經(jīng)營業(yè)績
建立以價值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化

坦率的、公平的、跨越組織等級的業(yè)績審核和溝通
系統(tǒng)地、客觀地評估業(yè)績

與戰(zhàn)略規(guī)劃、資本計劃、經(jīng)營/預(yù)算計劃、人力資源管理等管理流程緊密相連

使考核結(jié)果與薪酬和非物質(zhì)獎懲等激勵機制緊密相連
拉大業(yè)績突出者與其它人的薪酬比例

參考國外先進管理經(jīng)驗，并結(jié)合中國實際情況
通過合理的過渡方案逐步解決現(xiàn)行實施障礙
業(yè)績合同有三個基本組成部分：KPI類別，KPI指標，權(quán)重與量化目標
業(yè)績合同舉例— 集團財務(wù)部總經(jīng)理
業(yè)績合同考核結(jié)果用量化指標與質(zhì)化指標的分值加權(quán)平均計算
薪酬實際發(fā)放由業(yè)績合同的達成情況決定
薪酬總額*
智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
智誠創(chuàng)業(yè)將利用嚴謹?shù)捻椖抗芾砉ぞ邅黼S時跟蹤進展
智誠創(chuàng)業(yè)將在****首次招股上市過程中提供獨立的見解和觀點
專家

投資銀行










律師事務(wù)所




會計師事務(wù)所
智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
智誠創(chuàng)業(yè)將在新股發(fā)行的文卷編撰工作中發(fā)揮積極作用
內(nèi)容
公司介紹
市場及競爭對手分析
戰(zhàn)略
當前態(tài)勢
遠景目標
關(guān)鍵項目/內(nèi)容
上一業(yè)務(wù)年度的回顧
五年計劃
計劃流程
對本業(yè)務(wù)年度的說明
五年計劃的細節(jié)
對計劃中所涉及的假設(shè)的說明
附錄I
上一年度的年度報告
法人治理策略的說明
最終項目成果說明
附錄II
新聞簡報
會計報告
并對面向分析師的演示和在各處的巡回說明推介活動進行支持
內(nèi)容
公司簡介
與競爭對手間的對比
市場結(jié)構(gòu)
過去的戰(zhàn)略與成就
未來的戰(zhàn)略
交易結(jié)構(gòu)
總結(jié)與下階段行動

附錄
市場結(jié)構(gòu)和公司介紹的備用數(shù)據(jù)

每章開始處含有概況說明要點的文字頁

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