課程背景：

在全球化的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，誰(shuí)能先人一步，快人一步，了解客戶與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的真實(shí)狀況與意圖，誰(shuí)就能在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)也就是這一背景下應(yīng)運(yùn)而生。然而，在今天中國(guó)大量公共數(shù)據(jù)信息不公開的大背景下，單純的數(shù)據(jù)挖掘與分析很難保證企業(yè)決策，特別是項(xiàng)目型決策情報(bào)的準(zhǔn)確性與針對(duì)性。由此，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)無(wú)用論曾喧囂一時(shí)。

另一方面，某些企業(yè)為了獲得客戶和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的核心情報(bào)，不惜使用非法手段收集情報(bào)，這不但反映在傾注在商業(yè)情報(bào)收集上的資源越來(lái)越多，更集中地體現(xiàn)在其情報(bào)收集手段越來(lái)越具有隱蔽、專業(yè)與進(jìn)攻性的特點(diǎn)。

基于此，真正來(lái)源于情報(bào)實(shí)踐，總結(jié)提煉國(guó)內(nèi)外成功情報(bào)真實(shí)案例，并形成基于實(shí)操層面的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的操作方法體系就成為解決競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)形式化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

學(xué)員范圍：
企業(yè)領(lǐng)域：
1、企業(yè)決策層：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、執(zhí)行級(jí)董事
2、企業(yè)高級(jí)管理層：營(yíng)銷總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、首席信息官（CIO）、法律顧問(wèn)
3、企業(yè)專業(yè)崗位人員：法律顧問(wèn)、律師、情報(bào)經(jīng)理、研發(fā)工程師、人力資源經(jīng)理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專員、
市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)策劃、產(chǎn)品開發(fā)等相關(guān)從業(yè)人員。
政府機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目談判、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、保密、經(jīng)濟(jì)情報(bào)收集分析的官員。


【課程特色】

1、強(qiáng)烈的實(shí)戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點(diǎn)。
本課程著眼于情報(bào)收集與反情報(bào)的實(shí)際操作展開探討，主要案例、手法均來(lái)自于一線真實(shí)案例、手法以及對(duì)近年熱點(diǎn)情報(bào)事件的深入分析，使學(xué)員獲得強(qiáng)烈的現(xiàn)場(chǎng)感，受到啟發(fā)并運(yùn)用在自身工作實(shí)踐。

2、從競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的收集上，集中討論了企業(yè)所關(guān)心的各項(xiàng)核心工作中的情報(bào)收集方法、要領(lǐng)。
針對(duì)企業(yè)新產(chǎn)品上市、重大項(xiàng)目招投標(biāo)、市場(chǎng)部門如何了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷推廣計(jì)劃、生產(chǎn)能力；重大商務(wù)談判、企業(yè)并購(gòu)等各個(gè)方面給出了一整套競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作方法體系。

3、在情報(bào)收集與分析框架上，針對(duì)客戶、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色以及人流、信息流作為分析的線索，從而發(fā)現(xiàn)情報(bào)收集的突破口。

4、在方法上特別強(qiáng)調(diào)了實(shí)地調(diào)查訪問(wèn)在情報(bào)收集中可能發(fā)揮的作用——針對(duì)實(shí)地訪問(wèn)中可能遇到的各種情況，提出了一整套行之有效的處置要領(lǐng)與解決方法。

5、突出企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門運(yùn)作特點(diǎn)的探討——針對(duì)如何贏得相關(guān)部門的支持并建立自身內(nèi)部情報(bào)網(wǎng)絡(luò)提出了一整套行之有效的方法、要領(lǐng)，并對(duì)外部調(diào)查分包商的評(píng)估選擇給出了具操作性的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。

【課程大綱】

第一天【實(shí)戰(zhàn)篇】
第一部分    思路篇——基于實(shí)戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)思維
1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的概念——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是什么？
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的作用與意義——情報(bào)決策思維與傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)決策思維的區(qū)別？
3、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集的一般范圍與內(nèi)容——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)做什么？
競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)致勝的真實(shí)案例
案例1：美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的開創(chuàng)者——摩托羅拉公司的赫林
案例2：IBM的"領(lǐng)航員計(jì)劃"

第二部分    方法篇——競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)怎么做？
1、市場(chǎng)情報(bào)收集的主要對(duì)象與范圍
（1）客戶
（2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
（3）供應(yīng)商
（4）行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)
（5）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與政策法規(guī)
2、企業(yè)情報(bào)收集的常見(jiàn)手段
（1）合法手段
（2）灰色手段
（3）非法手段
3、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)合法收集的常見(jiàn)渠道
（1）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)檢索收集情報(bào)
（2）從公共檔案搜集分析情報(bào)
（3）通過(guò)各種數(shù)據(jù)庫(kù)收集信息
（4）從公司內(nèi)部收集整合情報(bào)
（5）從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里搜集情報(bào)
（6）從上下游供應(yīng)商搜集情報(bào)
（7）從第三方關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)處搜集情報(bào)
（8）通過(guò)實(shí)地觀察與訪問(wèn)搜集情報(bào)
（9）通過(guò)人際網(wǎng)絡(luò)收集情報(bào)
（10）通過(guò)會(huì)展收集情報(bào)

第三部分    實(shí)戰(zhàn)篇之1——如何開展對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)調(diào)研
1、針對(duì)行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)收集和調(diào)研的內(nèi)容
2、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開展情報(bào)收集和調(diào)研的方法
實(shí)戰(zhàn)案例探討：綜合運(yùn)用多種手段收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)的真實(shí)案例

第四部分    實(shí)戰(zhàn)篇之2——如何通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)發(fā)掘搜尋客戶

第五部分    實(shí)戰(zhàn)篇之3——大客戶營(yíng)銷中的情報(bào)收集和分析
1、 影響采購(gòu)決策的關(guān)鍵因素
2、 針對(duì)大客戶的情報(bào)調(diào)研框架
3、 如何了解目標(biāo)單位真實(shí)的購(gòu)買決策路線圖
4、 如何對(duì)客戶關(guān)鍵人士的背景和嗜好開展情報(bào)調(diào)研
（1）獲取重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好情報(bào)的作用和意義
（2）行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好情報(bào)調(diào)研的內(nèi)容
（3）行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好的情報(bào)調(diào)研方法
5、 談判中的情報(bào)收集與分析

第六部分    情報(bào)產(chǎn)品篇——如何生成有效的市場(chǎng)情報(bào)產(chǎn)品
1、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)資源的類別與整合
（1）內(nèi)部情報(bào)資源
（2）外包供應(yīng)商
（3）一級(jí)情報(bào)來(lái)源
（4）二級(jí)情報(bào)來(lái)源
2、情報(bào)成品的生產(chǎn)流程圖
3、常見(jiàn)市場(chǎng)情報(bào)產(chǎn)品的生成與運(yùn)用
（1）新聞簡(jiǎn)報(bào)
（2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日常監(jiān)測(cè)報(bào)告（月度、季度）
（3）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手深度調(diào)研報(bào)告
（4）市場(chǎng)形勢(shì)分析
（5）重點(diǎn)客戶分析報(bào)告

第二天【進(jìn)階篇】
第一部分 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)之工具篇
一、情報(bào)加工、分析的流程
二、情報(bào)分析的工具與模型
第二部分 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與標(biāo)桿管理
1、為何是標(biāo)桿管理（benchmarking）       
2、標(biāo)桿管理的類別與對(duì)象
3、從企業(yè)運(yùn)營(yíng)看標(biāo)桿管理                
4、標(biāo)桿管理的幾個(gè)常見(jiàn)誤區(qū)與困難
5、對(duì)標(biāo)桿企業(yè)開展情報(bào)調(diào)研的要領(lǐng)

第三部分、體系建設(shè)篇——企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門的建設(shè)與工作開展
1、如何進(jìn)行情報(bào)規(guī)劃
2、企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門的組織架構(gòu)
3、構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部情報(bào)系統(tǒng)的程序與要領(lǐng)
4、如何在公司各部門建立情報(bào)聯(lián)絡(luò)員制度
5、如何評(píng)估選擇一家合適的外部調(diào)研服務(wù)商

第四部分 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與企業(yè)戰(zhàn)略制定

第五部分 決勝之道——如何預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的下一步行動(dòng)
1、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的哪些行動(dòng)需要預(yù)測(cè)，哪些行為可以被預(yù)測(cè)？
2、預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手行動(dòng)的基本流程
3、預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)響應(yīng)的模型
實(shí)案分析

第六部分 戰(zhàn)略并購(gòu)中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)
1、并購(gòu)目標(biāo)篩選中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)
2、并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)
3、并購(gòu)談判中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)支持
4、對(duì)利益關(guān)聯(lián)方意圖與動(dòng)態(tài)的監(jiān)測(cè)
5、并購(gòu)整合中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)支持

互動(dòng)提問(wèn)

【講師介紹】
鄭剛（Frank Zheng）
國(guó)內(nèi)知名風(fēng)險(xiǎn)控制專家、商業(yè)情報(bào)專家，“360度并購(gòu)盡職調(diào)查”方法體系的創(chuàng)立人，Keen Risk Solution（以下簡(jiǎn)稱KRS）執(zhí)行董事。鄭剛先生系2007中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)年會(huì)、2008中國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國(guó)法律風(fēng)險(xiǎn)管理高峰論壇、2009中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)年會(huì)、2010中法競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)交流論壇、2011中國(guó)首屆海外風(fēng)險(xiǎn)控制高峰論壇、WAD全球年會(huì)、2012中國(guó)零售業(yè)資產(chǎn)保護(hù)高峰論壇主講嘉賓。

針對(duì)企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)日趨多元化的現(xiàn)狀，鄭剛先生在國(guó)內(nèi)最早提出“企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)”的概念；

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊日益成為打擊特定國(guó)家、企業(yè)與組織機(jī)構(gòu)的工具，鄭剛先生在2008年10月中國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇首次提出《網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭(zhēng)手段》，全面地闡述了網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊這一以挖掘放大負(fù)面信息為攻擊T工具，T打擊個(gè)人、企業(yè)及國(guó)家的新型攻擊方式，詳細(xì)分析了網(wǎng)絡(luò)輿論攻防的機(jī)理、程序及使用資源，并對(duì)我國(guó)如何應(yīng)對(duì)全球化條件下的網(wǎng)絡(luò)輿論對(duì)抗提出了有針對(duì)性的思路與對(duì)策。

2010年5月11日，鄭剛先生應(yīng)法國(guó)工商聯(lián)合會(huì)的邀請(qǐng)，在 “中法競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)高峰論壇”上作《通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)》主題演講——鄭剛先生在演講中大膽地提出了企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制產(chǎn)業(yè)的概念，以案例研討的方式與在場(chǎng)的法國(guó)、摩洛哥、瑞士的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)者、專家進(jìn)行了互動(dòng)交流，并就競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在這一產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位作出了樂(lè)觀地展望。整個(gè)演講受到以法國(guó)工商聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分會(huì)主席Philippe CLERC 先生、法國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專家以及中方代表團(tuán)各位專家的高度評(píng)價(jià)。

2012年6月，鄭剛先生為清華大學(xué)深圳研究院的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)與重組總裁高級(jí)研修班開展了兩天的《并購(gòu)盡職調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)》培訓(xùn)，鄭先生以商業(yè)盡職調(diào)查為核心全面介紹了目前國(guó)際上最先進(jìn)的盡職調(diào)查理念、框架與方法，并提出了并購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是并購(gòu)盡職調(diào)查的升級(jí)版2.0的觀點(diǎn)，并結(jié)合實(shí)際案例深入地探討了他在國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的基于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的360盡職調(diào)查方法體系，對(duì)并購(gòu)目標(biāo)的篩選、盡職調(diào)查與并購(gòu)談判中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)支持給出了一整套競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)解決方法體系，整個(gè)培訓(xùn)達(dá)到了法術(shù)勢(shì)的完滿結(jié)合，獲得受訓(xùn)總裁們的高度認(rèn)可。

針對(duì)全球化環(huán)境下，中國(guó)企業(yè)并購(gòu)屢屢失敗的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，鄭剛先生通過(guò)對(duì)并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的深入實(shí)踐，提煉并提出了 “基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購(gòu)盡職調(diào)查”方法體系，并在國(guó)內(nèi)較早提出發(fā)展中國(guó)民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè)，為中國(guó)企業(yè)海外擴(kuò)張?zhí)峁╋L(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)的觀點(diǎn)。

鄭剛先生曾接受《鳳凰衛(wèi)視》、《上海東方電視臺(tái)》、《深圳電視臺(tái)》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市報(bào)》、《新民晚報(bào)》、《計(jì)算機(jī)世界》等數(shù)十家國(guó)內(nèi)外媒體的專訪。
 

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