課程背景：

在全球化的激烈競爭中，誰能先人一步，快人一步，了解客戶與競爭對手的真實狀況與意圖，誰就能在激烈市場競爭中脫穎而出，競爭情報也就是這一背景下應(yīng)運而生。然而，在今天中國大量公共數(shù)據(jù)信息不公開的大背景下，單純的數(shù)據(jù)挖掘與分析很難保證企業(yè)決策，特別是項目型決策情報的準確性與針對性。由此，競爭情報無用論曾喧囂一時。

另一方面，某些企業(yè)為了獲得客戶和競爭對手的核心情報，不惜使用非法手段收集情報，這不但反映在傾注在商業(yè)情報收集上的資源越來越多，更集中地體現(xiàn)在其情報收集手段越來越具有隱蔽、專業(yè)與進攻性的特點。

基于此，真正來源于情報實踐，總結(jié)提煉國內(nèi)外成功情報真實案例，并形成基于實操層面的競爭情報的操作方法體系就成為解決競爭情報形式化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

學員范圍：
企業(yè)領(lǐng)域：
1、企業(yè)決策層：公司董事長、總經(jīng)理、執(zhí)行級董事
2、企業(yè)高級管理層：營銷總監(jiān)、市場總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、首席信息官（CIO）、法律顧問
3、企業(yè)專業(yè)崗位人員：法律顧問、律師、情報經(jīng)理、研發(fā)工程師、人力資源經(jīng)理、知識產(chǎn)權(quán)專員、
市場調(diào)研、市場策劃、產(chǎn)品開發(fā)等相關(guān)從業(yè)人員。
政府機構(gòu)：負責重大項目談判、知識產(chǎn)權(quán)保護、保密、經(jīng)濟情報收集分析的官員。


【課程特色】

1、強烈的實戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點。
本課程著眼于情報收集與反情報的實際操作展開探討，主要案例、手法均來自于一線真實案例、手法以及對近年熱點情報事件的深入分析，使學員獲得強烈的現(xiàn)場感，受到啟發(fā)并運用在自身工作實踐。

2、從競爭情報的收集上，集中討論了企業(yè)所關(guān)心的各項核心工作中的情報收集方法、要領(lǐng)。
針對企業(yè)新產(chǎn)品上市、重大項目招投標、市場部門如何了解競爭對手營銷推廣計劃、生產(chǎn)能力；重大商務(wù)談判、企業(yè)并購等各個方面給出了一整套競爭情報工作方法體系。

3、在情報收集與分析框架上，針對客戶、競爭對手在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色以及人流、信息流作為分析的線索，從而發(fā)現(xiàn)情報收集的突破口。

4、在方法上特別強調(diào)了實地調(diào)查訪問在情報收集中可能發(fā)揮的作用——針對實地訪問中可能遇到的各種情況，提出了一整套行之有效的處置要領(lǐng)與解決方法。

5、突出企業(yè)內(nèi)部情報部門運作特點的探討——針對如何贏得相關(guān)部門的支持并建立自身內(nèi)部情報網(wǎng)絡(luò)提出了一整套行之有效的方法、要領(lǐng)，并對外部調(diào)查分包商的評估選擇給出了具操作性的評估標準。

【課程大綱】

第一天【實戰(zhàn)篇】
第一部分    思路篇——基于實戰(zhàn)的競爭情報思維
1、企業(yè)競爭情報的概念——企業(yè)競爭情報是什么？
2、企業(yè)競爭情報工作的作用與意義——情報決策思維與傳統(tǒng)經(jīng)驗決策思維的區(qū)別？
3、企業(yè)競爭情報收集的一般范圍與內(nèi)容——企業(yè)競爭情報做什么？
競爭情報致勝的真實案例
案例1：美國競爭情報工作的開創(chuàng)者——摩托羅拉公司的赫林
案例2：IBM的"領(lǐng)航員計劃"

第二部分    方法篇——競爭情報怎么做？
1、市場情報收集的主要對象與范圍
（1）客戶
（2）競爭對手
（3）供應(yīng)商
（4）行業(yè)標桿企業(yè)
（5）宏觀經(jīng)濟形勢與政策法規(guī)
2、企業(yè)情報收集的常見手段
（1）合法手段
（2）灰色手段
（3）非法手段
3、競爭情報合法收集的常見渠道
（1）通過互聯(lián)網(wǎng)檢索收集情報
（2）從公共檔案搜集分析情報
（3）通過各種數(shù)據(jù)庫收集信息
（4）從公司內(nèi)部收集整合情報
（5）從競爭對手那里搜集情報
（6）從上下游供應(yīng)商搜集情報
（7）從第三方關(guān)聯(lián)機構(gòu)處搜集情報
（8）通過實地觀察與訪問搜集情報
（9）通過人際網(wǎng)絡(luò)收集情報
（10）通過會展收集情報

第三部分    實戰(zhàn)篇之1——如何開展對主要競爭對手的情報調(diào)研
1、針對行業(yè)主要競爭對手情報收集和調(diào)研的內(nèi)容
2、對競爭對手開展情報收集和調(diào)研的方法
實戰(zhàn)案例探討：綜合運用多種手段收集競爭對手情報的真實案例

第四部分    實戰(zhàn)篇之2——如何通過競爭情報發(fā)掘搜尋客戶

第五部分    實戰(zhàn)篇之3——大客戶營銷中的情報收集和分析
1、 影響采購決策的關(guān)鍵因素
2、 針對大客戶的情報調(diào)研框架
3、 如何了解目標單位真實的購買決策路線圖
4、 如何對客戶關(guān)鍵人士的背景和嗜好開展情報調(diào)研
（1）獲取重點客戶關(guān)鍵個人背景和嗜好情報的作用和意義
（2）行業(yè)重點客戶關(guān)鍵個人背景和嗜好情報調(diào)研的內(nèi)容
（3）行業(yè)重點客戶關(guān)鍵個人背景和嗜好的情報調(diào)研方法
5、 談判中的情報收集與分析

第六部分    情報產(chǎn)品篇——如何生成有效的市場情報產(chǎn)品
1、競爭情報資源的類別與整合
（1）內(nèi)部情報資源
（2）外包供應(yīng)商
（3）一級情報來源
（4）二級情報來源
2、情報成品的生產(chǎn)流程圖
3、常見市場情報產(chǎn)品的生成與運用
（1）新聞簡報
（2）競爭對手日常監(jiān)測報告（月度、季度）
（3）競爭對手深度調(diào)研報告
（4）市場形勢分析
（5）重點客戶分析報告

第二天【進階篇】
第一部分 競爭情報之工具篇
一、情報加工、分析的流程
二、情報分析的工具與模型
第二部分 競爭情報與標桿管理
1、為何是標桿管理（benchmarking）       
2、標桿管理的類別與對象
3、從企業(yè)運營看標桿管理                
4、標桿管理的幾個常見誤區(qū)與困難
5、對標桿企業(yè)開展情報調(diào)研的要領(lǐng)

第三部分、體系建設(shè)篇——企業(yè)內(nèi)部情報部門的建設(shè)與工作開展
1、如何進行情報規(guī)劃
2、企業(yè)內(nèi)部情報部門的組織架構(gòu)
3、構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部情報系統(tǒng)的程序與要領(lǐng)
4、如何在公司各部門建立情報聯(lián)絡(luò)員制度
5、如何評估選擇一家合適的外部調(diào)研服務(wù)商

第四部分 競爭情報與企業(yè)戰(zhàn)略制定

第五部分 決勝之道——如何預測競爭對手的下一步行動
1、競爭對手的哪些行動需要預測，哪些行為可以被預測？
2、預測競爭對手行動的基本流程
3、預測競爭對手競爭響應(yīng)的模型
實案分析

第六部分 戰(zhàn)略并購中的競爭情報
1、并購目標篩選中的競爭情報
2、并購風險評估中的競爭情報
3、并購談判中的競爭情報支持
4、對利益關(guān)聯(lián)方意圖與動態(tài)的監(jiān)測
5、并購整合中的競爭情報支持

互動提問

【講師介紹】
鄭剛（Frank Zheng）
國內(nèi)知名風險控制專家、商業(yè)情報專家，“360度并購盡職調(diào)查”方法體系的創(chuàng)立人，Keen Risk Solution（以下簡稱KRS）執(zhí)行董事。鄭剛先生系2007中國競爭情報年會、2008中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風險管理高峰論壇、2009中國競爭情報年會、2010中法競爭情報交流論壇、2011中國首屆海外風險控制高峰論壇、WAD全球年會、2012中國零售業(yè)資產(chǎn)保護高峰論壇主講嘉賓。

針對企業(yè)所面臨的風險日趨多元化的現(xiàn)狀，鄭剛先生在國內(nèi)最早提出“企業(yè)綜合風險控制服務(wù)”的概念；

針對網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機構(gòu)的工具，鄭剛先生在2008年10月中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇首次提出《網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭手段》，全面地闡述了網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊這一以挖掘放大負面信息為攻擊T工具，T打擊個人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式，詳細分析了網(wǎng)絡(luò)輿論攻防的機理、程序及使用資源，并對我國如何應(yīng)對全球化條件下的網(wǎng)絡(luò)輿論對抗提出了有針對性的思路與對策。

2010年5月11日，鄭剛先生應(yīng)法國工商聯(lián)合會的邀請，在 “中法競爭情報高峰論壇”上作《通過競爭情報控制企業(yè)風險》主題演講——鄭剛先生在演講中大膽地提出了企業(yè)綜合風險控制產(chǎn)業(yè)的概念，以案例研討的方式與在場的法國、摩洛哥、瑞士的競爭情報學者、專家進行了互動交流，并就競爭情報在這一產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位作出了樂觀地展望。整個演講受到以法國工商聯(lián)競爭情報分會主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報學界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報專家以及中方代表團各位專家的高度評價。

2012年6月，鄭剛先生為清華大學深圳研究院的產(chǎn)業(yè)并購與重組總裁高級研修班開展了兩天的《并購盡職調(diào)查與競爭情報》培訓，鄭先生以商業(yè)盡職調(diào)查為核心全面介紹了目前國際上最先進的盡職調(diào)查理念、框架與方法，并提出了并購競爭情報是并購盡職調(diào)查的升級版2.0的觀點，并結(jié)合實際案例深入地探討了他在國內(nèi)首創(chuàng)的基于競爭情報的360盡職調(diào)查方法體系，對并購目標的篩選、盡職調(diào)查與并購談判中的競爭情報支持給出了一整套競爭情報解決方法體系，整個培訓達到了法術(shù)勢的完滿結(jié)合，獲得受訓總裁們的高度認可。

針對全球化環(huán)境下，中國企業(yè)并購屢屢失敗的嚴峻現(xiàn)實，鄭剛先生通過對并購風險管理的深入實踐，提煉并提出了 “基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調(diào)查”方法體系，并在國內(nèi)較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè)，為中國企業(yè)海外擴張?zhí)峁╋L險控制服務(wù)的觀點。

鄭剛先生曾接受《鳳凰衛(wèi)視》、《上海東方電視臺》、《深圳電視臺》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市報》、《新民晚報》、《計算機世界》等數(shù)十家國內(nèi)外媒體的專訪。
 

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