經(jīng)營計劃與全面預(yù)算-企業(yè)戰(zhàn)略的量化落地

主講：原摩托羅拉財務(wù)及稅務(wù)負(fù)責(zé)人、國家財經(jīng)政策研究者 盧林平

課程對象：董事長、總經(jīng)理、企業(yè)中高層管理者、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、各預(yù)算中心責(zé)任人

課程時間：2025年11月13-14日（兩天一晚）

課程地點：深圳

課程費用：12800元/人

崗位收益：

1. 認(rèn)識全面預(yù)算對企業(yè)完成戰(zhàn)略目標(biāo)重要性2. 明確高效的全面預(yù)算管理體系中的關(guān)鍵點3. 學(xué)習(xí)預(yù)算編制的流程、工具和方法

4. 掌握跟蹤預(yù)算執(zhí)行的有效方法

企業(yè)收益：

1. 構(gòu)建適合自己企業(yè)的預(yù)算管理體系

2. 通過預(yù)算管理對企業(yè)經(jīng)營進行有效監(jiān)控與

考評，真正提高企業(yè)效益

課程背景

以戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向、經(jīng)營目標(biāo)為起點

建立全面預(yù)算管理體系，實現(xiàn)資源利用最大化

? 財務(wù)部門總說預(yù)算管控難，制作難，協(xié)調(diào)難，落實難，全面預(yù)算管理真這么難嗎？

? 業(yè)務(wù)部門不愿參與預(yù)算，抱怨財務(wù)不懂業(yè)務(wù)，只會卡費用，預(yù)算就是用來討價還價的嗎？? 每年預(yù)算和實際差異很大，老板不滿意，員工不樂意，預(yù)算執(zhí)行與實際差距到底是如何產(chǎn)生的，是預(yù)算編制的問題，還是實際執(zhí)行有了偏差？到底如何調(diào)整？

? 預(yù)算編制麻煩，如要管控成本，不如直接壓縮費用，預(yù)算就是為減少開支嗎？

全面預(yù)算管理是企業(yè)內(nèi)部管理控制的一種主要方法，對企業(yè)成熟與發(fā)展起重大推動作用。以整體經(jīng)營目標(biāo)為基礎(chǔ)的預(yù)算，已成為企業(yè)不可或缺的管理手段，在日常經(jīng)營管理中起著目標(biāo)激勵、過程控制及有效獎懲的重要作用。《經(jīng)營計劃與全面預(yù)算——企業(yè)戰(zhàn)略的量化落地》課程將通過大量的案例分析與實例演練，為學(xué)員展示一個系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理體系，幫助學(xué)員了解如何編制合理的預(yù)算，如何通過全面預(yù)算管理，促進企業(yè)部門與部門之間的相互交流與溝通；如何明確并量化公司的經(jīng)營目標(biāo)、制定并不斷調(diào)整經(jīng)營計劃，用預(yù)算規(guī)范企業(yè)的管理控制。真正把財務(wù)預(yù)算變成企業(yè)全體員工認(rèn)同、能為企業(yè)成功提供保證的全面預(yù)算。

課程特色

? 【高維度】跳出財務(wù)框架看財務(wù)，戰(zhàn)略視野理解財務(wù)預(yù)算的本質(zhì)與價值? 【硬本領(lǐng)】老師極強專業(yè)功底，獨特視野，分享眾多優(yōu)秀企業(yè)經(jīng)驗實例? 【真實戰(zhàn)】工作坊形式帶著大家實戰(zhàn)演練

幫 助 中 國 企 業(yè) 持 續(xù) 成 長

新 一 代 學(xué) 習(xí) 卡 價 值 領(lǐng) 創(chuàng) 者

課程大綱

第一模塊 讓經(jīng)營成功從偶然走向必然的法寶

? 企業(yè)為什么要做戰(zhàn)略-經(jīng)營計劃-預(yù)算？能給企業(yè)帶來什么？

? 案例導(dǎo)入：某著名軟件解決方案提供商實行預(yù)算后的巨大變化

? 情境導(dǎo)入：預(yù)算有什么作用？什么是好的預(yù)算、好的控制

? 預(yù)算控制系統(tǒng)的整體框架和關(guān)鍵點

? 打造全員參與的預(yù)算管理

? 夯實預(yù)算控制的財務(wù)基礎(chǔ)

? 企業(yè)運作的核心財務(wù)指標(biāo)？

? 長期投資者的圣杯—凈資產(chǎn)收益率的分解與預(yù)算的層層分解

第二模塊 從戰(zhàn)略到經(jīng)營計劃到預(yù)算的有效路徑

? 從戰(zhàn)略到運營的思維推演：勢、道、術(shù)

? 經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定與達成：建立上承戰(zhàn)略，下啟績效的管理體系

? 戰(zhàn)略落地鏈條：愿景使命價值觀—經(jīng)營思想—戰(zhàn)略經(jīng)營激勵—市場客戶

? 戰(zhàn)略確定鏈條：市場洞察—審視、確定戰(zhàn)略指引—戰(zhàn)略規(guī)劃決策/批準(zhǔn)—戰(zhàn)略宣講

? 戰(zhàn)略與經(jīng)營聯(lián)結(jié)：中長期發(fā)展計劃牽引年度經(jīng)營計劃和預(yù)算

? 案例：某公司如何實現(xiàn)戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃的連接

? 案例：華為戰(zhàn)略可落地、可執(zhí)行的體現(xiàn)—銷管研費用變動趨勢分析? 保障戰(zhàn)略落地的組織設(shè)計：

? 案例分享：華為戰(zhàn)略落地的經(jīng)營組織 ST? 責(zé)任中心組織設(shè)計：

? 企業(yè)發(fā)展和分權(quán)的需要

? 責(zé)任中心定位及設(shè)計原則

? 案例：如何通過授權(quán)、行權(quán)、問責(zé)制的實行，將責(zé)任、權(quán)利及資源配置到基層

? 責(zé)任中心考核指標(biāo)

? 責(zé)任中心組織績效管理的協(xié)同、平衡原則

? 案例分享：如何通過戰(zhàn)略解碼，將戰(zhàn)略目標(biāo)納入組織績效目標(biāo)及個人績效

? 與責(zé)任中心體系配套的管理核算體系：如何滿足多維需求

? 業(yè)務(wù)規(guī)劃過程就是預(yù)算過程

新 一 代 學(xué) 習(xí) 卡 價 值 領(lǐng) 創(chuàng) 者

課程大綱

第三模塊 全面預(yù)算的管理重點

? 思考與討論：中國企業(yè)在預(yù)算管理中存在哪些常見問題？? 預(yù)算管理問題的癥結(jié)在哪？

? 怎樣才算建立“數(shù)字化管理”的預(yù)算文化？

? 如何應(yīng)對預(yù)算管理中的常見問題——預(yù)算 3+1 原則：

? 領(lǐng)導(dǎo)支持是關(guān)鍵

? 組織規(guī)劃是保障

? 將預(yù)算當(dāng)作項目管理——如何管理

? 各部門人員角色定位——責(zé)任劃分

? 各部門之間及部門內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)

? 示例：年度預(yù)算與具體預(yù)算編制的規(guī)劃

? 檢查監(jiān)控要跟上

? 思考與討論：財務(wù)部門在預(yù)算管理中扮演什么角色？

? 軟件運行出效率：避坑關(guān)鍵點

? 擊破預(yù)算管理的四大難點：制定目標(biāo)、組織規(guī)劃、準(zhǔn)確預(yù)測、協(xié)調(diào)溝通

? 重要的預(yù)算編制方法：零基預(yù)算

? 傳統(tǒng)預(yù)算方法：歷史基數(shù)法的不足之處

? 零基預(yù)算編制步驟與核心要點

? 工具模板：預(yù)算需求分析與成本突破性優(yōu)化

? 案例分析：某企業(yè)運用零基預(yù)算方法編制銷售費用預(yù)算

第四模塊 全面預(yù)算編制的技術(shù)流程

? 預(yù)算編制的基本流程

? 收入預(yù)測方法及銷售費用預(yù)算

? 生產(chǎn)和采購預(yù)算的編制

? 投融資預(yù)算的編制重點

? 費用預(yù)算的編制重點

? 資金預(yù)算的編制重點——經(jīng)營目標(biāo)能否實現(xiàn)的物質(zhì)保障

新 一 代 學(xué) 習(xí) 卡 價 值 領(lǐng) 創(chuàng) 者

課程大綱

? 案例分析：

? 如何應(yīng)用 PEST 分析、邁克爾波特五力分析模型預(yù)測收入

? 一家 500 強公司如何確定收入目標(biāo)

? 一家著名外企的生產(chǎn)預(yù)算編制案例

? 如何確定生產(chǎn)人工成本

? 各項費用預(yù)算編制的關(guān)鍵點與難點

? 某企業(yè)現(xiàn)金預(yù)算編制的全流程

? 工具模板：預(yù)算編制表單（1）——年度預(yù)算編制時間進度表

? 工具模板：預(yù)算編制表單（2）——預(yù)算編制指南

第五模塊 全面預(yù)算的執(zhí)行與跟蹤

? 預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)？如何保障有效執(zhí)行？

? 完成經(jīng)營目標(biāo)、實現(xiàn)預(yù)算的三個抓手：華為經(jīng)驗分享

? 預(yù)算與滾動預(yù)測“三問“

? 預(yù)算的權(quán)威性與績效考核標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系? 在執(zhí)行過程中可不可以調(diào)整？

? 為什么要調(diào)整？調(diào)整的是什么？

? 預(yù)算中的差異分析

? 差異分析的目標(biāo)：算清每種差異帶來的影響

? 單產(chǎn)品的差異分析：價格差異、數(shù)量差異、總差異

? 案例分析：利潤差異分析——改善利潤的抓手

? 案例分析：彈性預(yù)算的重要作用與實戰(zhàn)應(yīng)用

? 過程化管理保障預(yù)算實現(xiàn)的重要工具——儀表板

? 儀表板管理的五大要點

? 思考與練習(xí)：設(shè)計總經(jīng)理每天要看的儀表板

? 案例分享：華為一報一會方法

專家簡介

盧林平

原摩托羅拉財務(wù)及稅務(wù)負(fù)責(zé)人

國家財經(jīng)政策研究者

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

作為中國企業(yè)財務(wù)管理領(lǐng)域知名專家，盧老師曾參與國家稅制改革研究，在天津財經(jīng)大學(xué)等高校教授多門財務(wù)專業(yè)課程，先后在摩托羅拉等公司擔(dān)任財務(wù)及稅務(wù)負(fù)責(zé)人，在歐洲最大的企業(yè)管理培訓(xùn)集團擔(dān)任高級培訓(xùn)及咨詢顧問。深耕企業(yè)財務(wù)管理領(lǐng)域超過 25 年，經(jīng)驗深厚，成就斐然。

【專業(yè)背景】

盧老師在課程研發(fā)方面建樹頗豐，主導(dǎo)并帶領(lǐng)專家團隊精心設(shè)計了《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)課程》、《總經(jīng)理的財務(wù)管理》、《公司財務(wù)分析與風(fēng)險防范》、《全面預(yù)算管理與控制》、《成本分析與 控制》、《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險防范》等多門經(jīng)典課程，并成為多家知名企業(yè)指定財務(wù)課程高級顧問。盧老師還在中國企業(yè)財務(wù)管理最佳實踐的研究萃取與課程開發(fā)方面引領(lǐng)潮流，帶領(lǐng)團隊重磅打造的《華為財經(jīng)變革》、《集團財務(wù)管控》與《跨國項目管理精要》等精品課程，充分展現(xiàn)了華為等標(biāo)桿企業(yè)的財務(wù)管理領(lǐng)先理念與實踐。

【授課特點】

專業(yè)與魅力的高度結(jié)合，輕松幽默又清晰透徹，緊密結(jié)合企業(yè)運作實際，既有高屋建瓴的管理理念，結(jié)構(gòu)清晰的知識框架，又有問題解決的運作實踐，經(jīng)常被學(xué)員反饋為“最有魅力的老師”“聽過的最有實戰(zhàn)價值的財務(wù)管理課程”、“所有企業(yè)管理者都應(yīng)該來學(xué)習(xí)的精品課程”。

幫 助 中 國 企 業(yè) 持 續(xù) 成 長

【服務(wù)客戶】

汽車與工業(yè)制造

通用汽車，一汽豐田，沃爾沃，長安福特，東風(fēng)雪鐵龍，奇瑞汽車，亞新科汽車零部件，霍尼韋爾 （中國），艾默生， 美國鋁業(yè)，艾歐史密斯，阿姆斯壯世界工業(yè)，伊萊克斯，梅特勒—托利多，青島海爾，美的，賽博電器，普茨邁斯特， 三花集團、鄭州煤礦機械集團、匯麗集團、哈工大集團等

IT 通訊及互聯(lián)網(wǎng)

騰訊，阿里巴巴，中國移動，中國聯(lián)通，愛立信（中國），英國馬可尼通信設(shè)備，諾基亞，西

門子，貝爾阿爾卡特，京移通信設(shè)計院，朗訊科技，方正科技等

醫(yī)藥與能源化工

拜耳，美國強生醫(yī)療器材，三九醫(yī)藥，雷度米特醫(yī)療設(shè)備，博?！嫫丈ㄌ旖颍┲扑?，三維制藥，南京揚子伊士曼化 工，江蘇核電，靖遠(yuǎn)二電，中海油，中國石油，惠生化工工程，汽巴精化(中國)，克魯勃潤滑劑，歐司朗（中國）照明， 中化國際，拉法基，3M 中國，圣戈班等

快速消費品與零售

青島海爾，上海家化集團，李寧體育用品，達能，普靈仕制衣，歐尚，逸刻新零售等

服裝與紡織

阿迪達斯、ECCO、溢達紡織、新怡內(nèi)衣、漢佰紡織品、太平鳥、熱風(fēng)、浙江日發(fā)等

房地產(chǎn)建筑與物流

DHL，證大置業(yè)，世聯(lián)地產(chǎn)，臥龍集團，賽格集團，龍城控股集團，大連集裝箱集團，中鐵十

八局，現(xiàn)代建筑設(shè)計院

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主題

上課時間

2025年11月13-14日 深圳

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