華越老師的內訓課程
《大額保單及保險金信托營銷成交秘技訓練營》 講師：華越課程背景：隨著我國高凈值人群數(shù)量的的日益增加，安全、專業(yè)、靈活、高效的財富管理需求更加旺盛，而保險金信托業(yè)務因兼具人身保障、資產(chǎn)增值、資產(chǎn)隔離和個性化傳承功能等優(yōu)勢，受到高凈值人群青睞。尤其對于部分尚無法滿足家族信托業(yè)務門檻要求的中高凈值客戶，保險金信托更是其入門級產(chǎn)品的首選。近年來，作為市場的“大魚”和“巨鯨”，中高凈值客群成為金融機構爭先搶灘的關鍵戰(zhàn)場，伴隨著競爭日趨白熱化，打造專屬“高端產(chǎn)品+專業(yè)服務+精英隊伍”鐵三角模式成為各金融機構角逐高客市場最重要的籌碼，績優(yōu)保
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《金稅四期時代下的稅務規(guī)劃及財富傳承之道》 講師：華越活動背景：在共同富裕的大背景下，收入分配秩序和財富積累機制進一步規(guī)范。金稅四期使得企業(yè)經(jīng)營的數(shù)據(jù)全領域、環(huán)節(jié)、要素透明化、數(shù)字化，高凈值客戶面臨的稅務的監(jiān)管稽查手段也更強，客戶對此十分重視，迫切渴望了解金稅四期帶來的影響，以及未來如何改進商業(yè)模式、如何合規(guī)經(jīng)營企業(yè)規(guī)范納稅、如何打理好存量資產(chǎn)、如何搭建家族企業(yè)財富安全港。邀請對象：貴賓客戶、高凈值客戶講座時長：3小時活動目的：通過本次講座，讓到場嘉賓深入了解金稅四期、國家稅局稽查方式、金稅四期下高凈值客戶的風險點、以及對企業(yè)家業(yè)會帶來怎樣的重要影響
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《家族信托與保險金信托營銷實戰(zhàn)技巧》 講師：華越課程背景：經(jīng)歷改革開放 40 多年經(jīng)濟高速發(fā)展后，我國私人財富規(guī)模存量巨大。但如今，這些創(chuàng)一代的高凈值客戶卻面臨經(jīng)濟增長放緩、產(chǎn)業(yè)轉型以及交班三重挑戰(zhàn)，這些財富家族也意識到擁有財富所帶來的煩擾和存在的風險。特別是經(jīng)過這次疫情，他們越來越意識到實現(xiàn)財富安全及傳承的重要性，因此財富家族對于財富安全保障和財富傳承的需求也越來越強烈，已然成為當下中國經(jīng)濟面臨的“時代課題”。家族信托、保險金信托作為集財富保障、增值、 傳承、籌劃功能于一身的財富管理工具，其優(yōu)勢是其他金融工具無法替代的，所以無論是銀行、保險公司
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《快速上手學法稅--高客營銷維護之必備技能》 講師：華越 【課程背景】高凈值客戶擁有大量的財富，對于他們來講，財富本身是否安全就是最大的風險點，由此衍生到家企資產(chǎn)混同帶來的風險、離婚時財產(chǎn)分割帶來資產(chǎn)縮水的風險、財富在向第二代傳承過程中各種稅費帶來的資產(chǎn)縮水風險等等這些高凈值客戶關注的風險點幾乎都與中國現(xiàn)行的《民法典》、《公司法》、金稅四期密不可分。但是當我們在和高端客戶溝通風險管理時，心中充滿了不自信，開不了口...；當我們談起了法律、稅務的時候，專業(yè)知識的缺乏讓我們談論戛然而止...；當我們艷羨業(yè)務高手簽下大額保單時候
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《精品貴賓客戶沙龍活動策劃與組織實施》 講師：華越課程背景： 隨著居民整體收入水平的提高和金融消費習慣的改變，客戶對金融服務渠道、金融產(chǎn)品和服務提出更高、更全面的需求。與此同時，利率市場化時代到來及同業(yè)競爭加劇使金融行業(yè)營銷團隊面臨不同的困境和挑戰(zhàn)。 作為加強競爭力的衍生品，增值服務為降低存量客戶流失和獲取新增客戶為目的在金融服務行業(yè)應運而生。由于保險公司屬于服務行業(yè)，加之金融屬性，所以保險公司的增值服務又稱為“非金融服務”。如何通過非金融服務方式為客戶提
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《新時代大變局下的財富管理智慧》 講師：華越活動背景：高凈值客戶擁有大量的財富，對于他們來講，財富本身是否安全就是最大的風險點，由此衍生到家企資產(chǎn)混同帶來的風險、離婚時財產(chǎn)分割帶來資產(chǎn)縮水的風險、財富在向第二代傳承過程中各種稅費帶來的資產(chǎn)縮水風險等等這些高凈值客戶關注的風險點幾乎都與中國現(xiàn)行的《民法典》密不可分，所以有智慧的進行財富保全與傳承，是當代高凈值客戶必修的一門課。邀請對象：貴賓客戶、高凈值客戶講座時長：3小時活動目的：通過本次講座，讓到場嘉賓深入了解《民法典》時代下婚姻篇、繼承篇等條款的變更對于高凈值客戶財富傳承的風險點、以及對企業(yè)家業(yè)會帶