新時(shí)代大變局下的財(cái)富管理智慧（客戶沙龍課綱）
新時(shí)代大變局下的財(cái)富管理智慧（客戶沙龍課綱）詳細(xì)內(nèi)容
新時(shí)代大變局下的財(cái)富管理智慧（客戶沙龍課綱）
《新時(shí)代大變局下的財(cái)富管理智慧》
講師：華越
活動(dòng)背景：高凈值客戶擁有大量的財(cái)富，對(duì)于他們來(lái)講，財(cái)富本身是否安全就是最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由此衍生到家企資產(chǎn)混同帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、離婚時(shí)財(cái)產(chǎn)分割帶來(lái)資產(chǎn)縮水的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)富在向第二代傳承過(guò)程中各種稅費(fèi)帶來(lái)的資產(chǎn)縮水風(fēng)險(xiǎn)等等這些高凈值客戶關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)幾乎都與中國(guó)現(xiàn)行的《民法典》密不可分，所以有智慧的進(jìn)行財(cái)富保全與傳承，是當(dāng)代高凈值客戶必修的一門(mén)課。
邀請(qǐng)對(duì)象：貴賓客戶、高凈值客戶
講座時(shí)長(zhǎng)：3小時(shí)
活動(dòng)目的：通過(guò)本次講座，讓到場(chǎng)嘉賓深入了解《民法典》時(shí)代下婚姻篇、繼承篇等條款的變更對(duì)于高凈值客戶財(cái)富傳承的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、以及對(duì)企業(yè)家業(yè)會(huì)帶來(lái)怎樣的重要影響，并能夠靈活使用有效的金融工具及非金融工具做好財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理與規(guī)劃。
講座大綱：
不可不知的《民法典》
1.民法典“繼承法”的改變對(duì)高凈值客戶財(cái)富的影響
2.取消“公證遺囑效力優(yōu)先”對(duì)財(cái)富傳承的影響
3.遺產(chǎn)范圍的改變對(duì)財(cái)富繼承帶來(lái)的影響
4.新繼承規(guī)則增加“遺產(chǎn)管理人”對(duì)財(cái)富傳承的影響
二、“子女婚嫁”的那些“財(cái)富坑”
1.民法典“婚姻法”的改變對(duì)高凈值客戶財(cái)富的影響
2.離婚規(guī)則的改變對(duì)高凈值客戶財(cái)富的沖擊
3.共同債務(wù)認(rèn)定新規(guī)則對(duì)婚姻財(cái)富是利是弊
4.財(cái)產(chǎn)制度調(diào)整對(duì)婚姻財(cái)產(chǎn)配置的變化
三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的家庭危機(jī)
1.民營(yíng)企業(yè)家的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
2.企業(yè)資產(chǎn)與家庭資產(chǎn)混同的危壞
3.資產(chǎn)代持的風(fēng)險(xiǎn)
四、未來(lái)的房產(chǎn)稅及遺產(chǎn)稅，您準(zhǔn)備好了嗎
1.何為金稅四期
2.共同富裕背景下高凈值客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)
五、如何利用金融工具和非金融工具進(jìn)行財(cái)富保全及傳承
1.常見(jiàn)財(cái)富傳承工具比較
2.綜合財(cái)富管理方案設(shè)計(jì)
華越老師的其它課程
《掌握個(gè)稅匯算清繳輕松布局個(gè)人養(yǎng)老金市場(chǎng)》講師：華越【課程背景】當(dāng)前，各家銀行都在競(jìng)相爭(zhēng)取個(gè)人養(yǎng)老金的開(kāi)戶業(yè)務(wù)，然而他們面臨著一個(gè)共同的挑戰(zhàn)：缺乏有效的吸引客戶的手段。每年3月至6月，是個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)段，這是一個(gè)關(guān)鍵的機(jī)遇。然而，眾多客戶對(duì)個(gè)人所得稅的匯算清繳感到困惑，不清楚如何正確填報(bào)，更不了解個(gè)稅籌劃的技巧。對(duì)于銀行的客戶經(jīng)理來(lái)說(shuō)，如果能掌握個(gè)稅
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《高凈值客戶營(yíng)銷攻略》 05.15
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