精品貴賓客戶沙龍活動策劃與組織實施

  培訓講師：華越

講師背景：
華越老師高客家庭財富安全規(guī)劃師關鍵詞：家族信托、保險金信托、大額保單、活動組織策劃電子科技大學計算機管理27年銀行從業(yè)經驗15年私人銀行財富顧問、私行負責人8年某國有行支行行長、運營主管某國有銀行總行級內訓師十年，授課300場以上，覆蓋客戶 詳細>>

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精品貴賓客戶沙龍活動策劃與組織實施詳細內容

精品貴賓客戶沙龍活動策劃與組織實施

《精品貴賓客戶沙龍活動策劃與組織實施》
講師：華越

課程背景：
隨著居民整體收入水平的提高和金融消費習慣的改變，客戶對金融服務渠道、金融
產品和服務提出更高、更全面的需求。與此同時，利率市場化時代到來及同業(yè)競爭加劇
使金融行業(yè)營銷團隊面臨不同的困境和挑戰(zhàn)。
作為加強競爭力的衍生品，增值服務為降低存量客戶流失和獲取新增客戶為目的在
金融服務行業(yè)應運而生。由于保險公司屬于服務行業(yè)，加之金融屬性，所以保險公司的
增值服務又稱為“非金融服務”。如何通過非金融服務方式為客戶提供更為專業(yè)、全面、
個性化、人性化的服務也成為各家保險公司不斷探索的課題。
貴賓客戶沙龍為非金融服務的形式之一，通過開展貴賓客戶答謝會、座談會、理財
沙龍、戶外體驗等營銷活動，可深化與廣大貴賓客戶的情感聯(lián)絡。圍繞不同貴賓客戶群
體中客戶財富保全與傳承、興趣愛好、投資偏好、價值取向的客戶沙龍，不僅可進一步
加強貴賓客戶“分群”維護，更是團隊資源融合，效能提升的經營項目。
適合對象：
理財經理、財富顧問、基層主管。
培訓時間：
1天，6小時/天
課程亮點：
互動式培訓（分組討論+案例解析+經驗分享交流）
課程目標：
思維轉型：打破固有的沙龍思維定式、幫助學員建立系統(tǒng)的沙龍式營銷認知，不僅能樹
立保險公司的良好形象、讓客戶更有參與感、歸屬感。
能力提升：幫助學員建立并培養(yǎng)一支優(yōu)秀的沙龍式營銷隊伍，人人會經營沙龍，并提升
部門內部團隊的協(xié)作力、組織能力及策劃能力。
3.客戶思維：培養(yǎng)客戶思維導向，學會策劃個性化、聯(lián)動式營銷活動。在客戶心中
樹立保險公司在非金融服務領域的專業(yè)性和權威性的良好形象、讓保險公司的口碑深入
人心；實現(xiàn)客戶、保險公司、銀行三贏局面。
課程大綱：
客戶沙龍活動策劃面臨的困境與執(zhí)行績效分析
（一）我們舉辦過哪些客戶沙龍活動？
（二）沙龍效果不理想原因分析：
1.鎖定目標客戶與實際參加客戶是否相符？
2.是否達成設定的目標業(yè)績或成效？
3.活動前期準備、活動氛圍分析
4.活動尚可改善的地方
（三）客戶沙龍活動策劃與執(zhí)行面臨的挑戰(zhàn)
二、貴賓沙龍活動創(chuàng)新趨勢
(一)客戶在想什么？想要什么？
(二)有哪些資源可以異業(yè)聯(lián)盟？
(三)當前最熱門的沙龍主題分析
（四）建立財富管理＋風險管理的法稅團隊

三、客戶沙龍主題制定與活動企劃
（一）客戶沙龍活動創(chuàng)新主題
主題一：慈善公益性質活動
主題二：法商財富講座或論壇活動
主題三：親子互動交流活動
主題四：Family Ties家庭關系活動
主題五：藝術文化健康生活活動
主題六：商會聯(lián)誼交流活動
（二）活動企劃書模板
1.活動策劃目的
2.活動主辦與協(xié)辦單位
3.活動贊助單位
4.異業(yè)聯(lián)盟伙伴
5.活動內容設計與流程
6.邀請參與嘉賓
7.活動特色與亮點
8.現(xiàn)場抽獎與參加禮品
9.財務支出預算表
10.成本效益分析表


四、高客沙龍組織策劃
（一）客戶梳理與分類
（二）專業(yè)高客微沙組織與海報設計
（三）客戶邀約話術設計與邀約方法
（四）微沙現(xiàn)場執(zhí)行流程與回訪

五、法商財富沙龍策劃三步曲〔學員案例演練〕
第一步(會前)：精準邀約
? ? (一)活動主題制定與挑選適合主題的講師
? ? (二)梳理目標客戶名單
? ? (三)活動邀約-邀請函、電訪、面訪技巧
? ? (四)客戶填寫法商財富風險評估表
第二步(會中)：流程掌控
? ? (一)活動場地布置與人員安排
? ? (二)主持人流程掌控與氛圍營造
? ? (三)講師與客戶一對一互動交流
? ? (四)客戶經理挖掘客戶的成交意向
第三步(會后)：跟進促成
1) 收集客戶當天的問題與反饋意見
(二)再次登門拜訪,提交解決方案或建議
(三)持續(xù)跟進、處理反對意見、修改建議方案、成交

 

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