快速上手學(xué)法稅--高客營(yíng)銷維之必備技能（課程大綱）
快速上手學(xué)法稅--高客營(yíng)銷維之必備技能（課程大綱）詳細(xì)內(nèi)容
快速上手學(xué)法稅--高客營(yíng)銷維之必備技能（課程大綱）
《快速上手學(xué)法稅--高客營(yíng)銷維護(hù)之必備技能》
講師：華越
【課程背景】高凈值客戶擁有大量的財(cái)富，對(duì)于他們來(lái)講，財(cái)富本身是否安全就是最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由此衍生到家企資產(chǎn)混同帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、離婚時(shí)財(cái)產(chǎn)分割帶來(lái)資產(chǎn)縮水的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)富在向第二代傳承過程中各種稅費(fèi)帶來(lái)的資產(chǎn)縮水風(fēng)險(xiǎn)等等這些高凈值客戶關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)幾乎都與中國(guó)現(xiàn)行的《民法典》、《公司法》、金稅四期密不可分。但是當(dāng)我們?cè)诤透叨丝蛻魷贤L(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，心中充滿了不自信，開不了口...；當(dāng)我們談起了法律、稅務(wù)的時(shí)候，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?..；當(dāng)我們艷羨業(yè)務(wù)高手簽下大額保單時(shí)候，聽到他們分享不同客戶的默契溝通和關(guān)鍵點(diǎn)的林林總總，對(duì)專業(yè)服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上...
【課程對(duì)象】零售分管行長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)經(jīng)理、私行客戶經(jīng)理、貴賓理財(cái)經(jīng)理、二級(jí)分行私行投資顧問及業(yè)務(wù)推動(dòng)人員
【課程時(shí)間】半天，3小時(shí)
【課程方式】互動(dòng)式培訓(xùn)（分組討論+案例解析+法商稅商提升+經(jīng)驗(yàn)分享交流+現(xiàn)場(chǎng)答疑）
【課程收益】本次培訓(xùn)通過小故事形式，深入淺出地講解《民法典》時(shí)代下婚姻、繼承條款變更對(duì)高凈值客戶財(cái)富傳承的影響，以及新《公司法》修訂和金稅四期涉稅風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)家的挑戰(zhàn)，讓學(xué)員在輕松的氛圍中掌握晦澀難懂的法律條款，并能夠在今后的實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷中，學(xué)會(huì)運(yùn)用金額工具及非金融工具為客戶量身出具綜合財(cái)富管理方案。
【課程大綱】
第一篇 故事：不能亂開的增值稅發(fā)票
掌握知識(shí)點(diǎn)：金稅四期下企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略
一、金稅四期下雙高人群涉稅風(fēng)險(xiǎn)
（一）企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)
虛開增值稅發(fā)票、企業(yè)經(jīng)營(yíng)款入私戶風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)代持風(fēng)險(xiǎn)、收入性質(zhì)轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)、股東長(zhǎng)期向公司借款、虛假交易轉(zhuǎn)移利潤(rùn)等等
（二）個(gè)人涉稅風(fēng)險(xiǎn)
個(gè)獨(dú)稅優(yōu)虛假交易、個(gè)人所得稅匯算清繳
未來(lái)新增稅種
房產(chǎn)稅、遺產(chǎn)稅
二、金稅四期下常見稅務(wù)稽查方式及案例解析
（一）大數(shù)據(jù)比對(duì)稽查及案例解析
（二）重點(diǎn)交易環(huán)節(jié)稽查及案例解析
（三）“雙隨機(jī)、一公開”稽查及案例解析
（四）CRS信息交換稽查及案例解析
（五）個(gè)人匯算清繳稽查及案例解析
（六）實(shí)名舉報(bào)稽查及案例解析
三、金稅四期下稅務(wù)稽查后果及影響
（一）行政處罰解析
（二）刑事處罰解析
（三）個(gè)人納稅信用
（四）企業(yè)納稅評(píng)級(jí)
四、金稅四期下稅務(wù)合理籌劃的思路
（一）時(shí)間維度
（二）地點(diǎn)維度
（三）主體維度
（四）交易維度
第二篇 故事：意想不到的離婚判決
掌握知識(shí)點(diǎn)：民法典“婚姻篇”的改變對(duì)高凈值客戶財(cái)富的影響
一、個(gè)人財(cái)產(chǎn)與夫妻共同財(cái)產(chǎn)的區(qū)分
二、離婚規(guī)則的改變對(duì)高凈值客戶財(cái)富的沖擊
三、共同債務(wù)認(rèn)定新規(guī)則對(duì)婚姻財(cái)富是利是弊
四、財(cái)產(chǎn)制度調(diào)整對(duì)婚姻財(cái)產(chǎn)配置的變化
五、婚姻中弱勢(shì)方在財(cái)富保障中的新策略
第三篇 故事：我家的房子是誰(shuí)家的
掌握知識(shí)點(diǎn)：民法典“繼承篇”的改變對(duì)高凈值客戶財(cái)富的影響
一、常見財(cái)富傳承工具優(yōu)缺點(diǎn)比較（遺囑、法定、保單、家族信托、保險(xiǎn)金信托）
二、取消“公證遺囑效力優(yōu)先”對(duì)財(cái)富傳承的影響
三、遺產(chǎn)范圍的改變對(duì)財(cái)富繼承帶來(lái)的影響
四、新繼承規(guī)則增加“遺產(chǎn)管理人”對(duì)財(cái)富傳承的影響
五、隔代傳承有多難
六、法定監(jiān)護(hù)與意定監(jiān)護(hù)
第四篇 故事：上市企業(yè)家的痛
掌握知識(shí)點(diǎn)：新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)上市企業(yè)家面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略
一、上市企業(yè)家面臨的風(fēng)險(xiǎn)有哪些
（一）傳承風(fēng)險(xiǎn)
（二）家企不隔離的后果
（三）資產(chǎn)代持的后果
二、新《公司法》修訂對(duì)企業(yè)主經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的深刻影響
（一）新公司法下投資股東也可能被“掃地出門”
（二）債務(wù)老板投資多家公司會(huì)不會(huì)承擔(dān)“連坐”責(zé)任
（三）防火墻的有限公司為什么為“防火失靈”
（四）新公司法對(duì)小股東的保護(hù)有哪些
三、為什么上市企業(yè)家夫人的底氣這么足
第五篇 如何打造家企財(cái)富安全港
第一步：對(duì)企業(yè)及家業(yè)稅務(wù)進(jìn)行全面體檢
第二步：歷史漏洞盡快彌補(bǔ)
第三步：應(yīng)稅資產(chǎn)向免稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)化
第四步：利用保單隔離風(fēng)險(xiǎn)
第五步：利用家族信托及保險(xiǎn)金信托進(jìn)行財(cái)富安全傳承
華越老師的其它課程
《掌握個(gè)稅匯算清繳輕松布局個(gè)人養(yǎng)老金市場(chǎng)》講師：華越【課程背景】當(dāng)前，各家銀行都在競(jìng)相爭(zhēng)取個(gè)人養(yǎng)老金的開戶業(yè)務(wù)，然而他們面臨著一個(gè)共同的挑戰(zhàn)：缺乏有效的吸引客戶的手段。每年3月至6月，是個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)段，這是一個(gè)關(guān)鍵的機(jī)遇。然而，眾多客戶對(duì)個(gè)人所得稅的匯算清繳感到困惑，不清楚如何正確填報(bào)，更不了解個(gè)稅籌劃的技巧。對(duì)于銀行的客戶經(jīng)理來(lái)說，如果能掌握個(gè)稅
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《高凈值客戶營(yíng)銷攻略》 05.15
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