邱文毅老師的內訓課程
資產配置及重點產品營銷課程綱要:第一部分：資產配置（一）資產配置觀念建立與傳導 A.資產配置的意義及重要性B.主要資產配置的工具（二）資產配置的修練資產配置的執(zhí)行流程資產配置方案設計三特點五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運用D.美林投資時鐘在中國的運用方式（三）不同客群的理財規(guī)劃案例不同人生階段資產配置建議方案（單身人群、已婚年輕夫婦、已婚并有子女夫婦、為退休和子女結婚創(chuàng)業(yè)儲蓄的中年人士、退休人群、女性客戶）女性理財最佳建議依職業(yè)分類的資產配置案例依投資目的的資產配置案例第二部分：基金營銷（一）基金銷售技巧及維護基金銷售流程目標客戶市場趨勢 時事輔助工作 圖形基金特性業(yè)績比較成交、售后服務如
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資產配置——復雜產品銷售技能提升課程綱要:（一）資產配置觀念建立與傳導 A.資產配置的意義及重要性B.主要資產配置的工具（二）資產配置的修練資產配置的執(zhí)行流程資產配置方案設計三特點五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運用D.美林投資時鐘在中國的運用方式（三）資產配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產品建構ii.資產配置相關工具iii.投資檢視與再平衡策略C.面對投資虧損客戶的建議模式（四）如何進行資產配置1）資產配置計劃的重要性資產配置有什么好處不做資產配置與不同比例配置的結果資產配置首選品種資產配置可以用來控制本金的損失資產配置可以有效控制資產的波動（五）不
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資產配置、基金、保險、凈值型理財產品營銷能力提升（課程講解及課間演練時間3天2晚，通關考試1天1晚）第一部分 資產配置技巧國內高資客戶現(xiàn)況國內資產配置情況【頭腦風暴】資產配置對理財經理有哪些好處【頭腦風暴】資產配置對客戶有哪些好處【頭腦風暴】為何理財經理不愿做資產配置【頭腦風暴】為何客戶不愿做資產配置資產配置概論財富管理的4個階段財富積累財富保護財富增值財富傳承資產配置的銷售要點多元化改變銷售方法呈現(xiàn)出改變后的效果資產配置的5種思路預期收益率對沖風險風險覆蓋現(xiàn)金流流動性資產配置的難題【頭腦風暴】存款與中收如何取舍效果如何描述不確定條件下如何刻畫最大化資產配置的具體案例解讀美林投資時鐘與標準普
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資產配置與權益類產品銷售技巧培訓建議書(9小時)第一部分 資產配置技巧國內高資客戶現(xiàn)況國內資產配置情況【頭腦風暴】資產配置對理財經理有哪些好處【頭腦風暴】資產配置對客戶有哪些好處【頭腦風暴】為何理財經理不愿做資產配置【頭腦風暴】為何客戶不愿做資產配置資產配置概論財富管理的4個階段財富積累財富保護財富增值財富傳承資產配置的銷售要點多元化改變銷售方法呈現(xiàn)出改變后的效果資產配置的5種思路預期收益率對沖風險風險覆蓋現(xiàn)金流流動性資產配置的難題【頭腦風暴】存款與中收如何取舍效果如何描述不確定條件下如何刻畫最大化資產配置的具體案例解讀美林投資時鐘與標準普爾家庭資產象限圖如何建構基金組合具體案例構建基金組
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資產配置與三方產品培訓建議書第一部分 資產配置技巧國內高資客戶現(xiàn)況國內資產配置情況【頭腦風暴】資產配置對理財經理有哪些好處【頭腦風暴】資產配置對客戶有哪些好處【頭腦風暴】為何理財經理不愿做資產配置【頭腦風暴】為何客戶不愿做資產配置資產配置概論財富管理的4個階段財富積累財富保護財富增值財富傳承資產配置的銷售要點多元化改變銷售方法呈現(xiàn)出改變后的效果資產配置的5種思路預期收益率對沖風險風險覆蓋現(xiàn)金流流動性資產配置的難題【頭腦風暴】存款與中收如何取舍效果如何描述不確定條件下如何刻畫最大化資產配置的具體案例基金在資產配置中的運用具體案例構建基金組合的層次在不同類型的基金之間進行組合配置進一步在基金的
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綜合網點產能飛躍5天駐點輔導規(guī)劃時間時段輔導內容前一天下午1.啟動及誓師大會Day1上午晨會觀察發(fā)放DISC性格測試問卷進行測試與回收讓財富經理準備電話邀約名單與支行行長交流宣講項目目的宣講輔導流程安排了解網點基本情況了解重點輔導員工的基本情況了解行長期望與要求觀察并記錄廳堂物理環(huán)境電話邀約技術輔導（陌生客戶），財富經理每人最少兩通電話，每人最少一次電話錄音復盤導入電話事前/事后短信模板觀察柜員、會計、大堂經理服務與營銷情況并記錄下午銷售面談技術輔導，重點觀察開場白+需求挖掘部分，財富經理每人最少一次與支行行長交流員工競賽分組方案落實爭取激勵資源，敲定激勵方案將財富經理與大堂經理集中，講授“T