資產(chǎn)配置與權(quán)益類產(chǎn)品銷售技巧

  培訓(xùn)講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓(xùn)講師實戰(zhàn)金融營銷專家高級培訓(xùn)師資深咨詢顧問師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問曾就職于臺灣臺新銀行、臺灣摩根大通銀行，擔(dān)任過高級理財經(jīng)理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。臺灣證券分析師(臺灣最高財金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細(xì)>>

邱文毅
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資產(chǎn)配置與權(quán)益類產(chǎn)品銷售技巧

資產(chǎn)配置與權(quán)益類產(chǎn)品銷售技巧培訓(xùn)建議書(9小時)
第一部分 資產(chǎn)配置技巧
國內(nèi)高資客戶現(xiàn)況
國內(nèi)資產(chǎn)配置情況
【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對理財經(jīng)理有哪些好處
【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對客戶有哪些好處
【頭腦風(fēng)暴】為何理財經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置
【頭腦風(fēng)暴】為何客戶不愿做資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置概論
財富管理的4個階段
財富積累
財富保護(hù)
財富增值
財富傳承
資產(chǎn)配置的銷售要點
多元化
改變銷售方法
呈現(xiàn)出改變后的效果
資產(chǎn)配置的5種思路
預(yù)期收益率
對沖風(fēng)險
風(fēng)險覆蓋
現(xiàn)金流
流動性
資產(chǎn)配置的難題
【頭腦風(fēng)暴】存款與中收如何取舍
效果如何描述
不確定條件下如何刻畫最大化
資產(chǎn)配置的具體案例
解讀美林投資時鐘與標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖
如何建構(gòu)基金組合
具體案例
構(gòu)建基金組合的層次
在不同類型的基金之間進(jìn)行組合配置
進(jìn)一步在基金的投資風(fēng)格上進(jìn)行平衡，從而降低風(fēng)險
常見的形式
啞鈴式
核心、衛(wèi)星式
保值型
保守型
平衡型
成長型
進(jìn)取型
基金必須調(diào)整的五個情況
當(dāng)基金組合的比例偏離時
基金本身出問題
基本面出問題
客戶本身風(fēng)險偏好或目標(biāo)收益改變
第二部分 基金銷售技巧
資本市場分析
1個公眾號、7本書、1個網(wǎng)站
【頭腦風(fēng)暴】每日何時關(guān)注財金訊息
有哪些因素會影響資本市場
PMI與股市之間的關(guān)系
CPI與股市之間的關(guān)系
貨幣政策對資本市場的影響
政府政策對資本市場的影響
二融余額的應(yīng)用
市盈率的應(yīng)用
基金銷售技巧及維護(hù)
基金銷售流程
目標(biāo)客戶
市場趨勢 -- 時事
輔助工作 -- 圖形
基金特性
業(yè)績比較
成交、售后服務(wù)
如何巧妙利用輔助工具
基金走勢圖
基金歷史業(yè)績
數(shù)據(jù)圖
折頁
基金定投營銷技巧
【頭腦風(fēng)暴】銷售基金定投對我們有什么好處?
1、基金定投的優(yōu)點
起點低
風(fēng)險低
收益高
獲利機(jī)會高
強(qiáng)制儲蓄
2、基金定投的銷售流程
【頭腦風(fēng)暴】如何完美的解釋份額?
【頭腦風(fēng)暴】客戶說現(xiàn)在市場不靠譜，等穩(wěn)定后再說，怎辦?
【頭腦風(fēng)暴】如果在高點扣做定投會有什么結(jié)果
【頭腦風(fēng)暴】客戶說每月都要存錢好麻煩，怎辦?
【頭腦風(fēng)暴】定投到底要扣多久?
【頭腦風(fēng)暴】如何挑選定投標(biāo)的?
基金定投銷售后的維護(hù)頻率
如何面對虧損如何對客戶開口
詢問客戶是否有關(guān)注自己的基金
是否有什么想法
告訴客戶過去發(fā)生了什么事
他現(xiàn)在的基金收益情況
我們對于客戶的建議
分析基金的方法
過往業(yè)績對比同類型
過往業(yè)績對比大盤
近期業(yè)績
四分位排行
持倉
資產(chǎn)配置情況
投向
熱點
【頭腦風(fēng)暴】實戰(zhàn)分析
第三部分 通關(guān)
請依照題目給予資產(chǎn)配置建議
利用基金銷售工具輔助營銷
基金虧損挽救

 

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