權益類復雜產品解讀與營銷重點

  培訓講師：關澤仁

講師背景：
關澤仁老師——管理顧問機構高級講師財務金融碩士、營銷管理碩士風險管理師20年金融從業(yè)相關經驗,14年財富管理相關經驗,9年以上內地培訓資歷，曾任美商花旗銀行財富管理客戶經理、美國美林證券(MerrillLynch)金融市場助理研究員、富邦金 詳細>>

關澤仁
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權益類復雜產品解讀與營銷重點詳細內容

權益類復雜產品解讀與營銷重點

權益類復雜產品解讀與營銷重點
課程大綱：
第一章、私行客戶產品體系下權益類產品總覽
1.權益類產品營銷: 私行財管與零售大不同
零售客戶: 以資產增值為主要目標
財私客戶: 以財富規(guī)劃資產配置為目標
2.私人銀行客戶產品與服務需求核心
3.透過權益類產品營銷: 提升投資解決方案能力
4.私行客戶經營: 重視投資周期解決方案需求
5.中國私人銀行主要產品體系
6.私人銀行權益類產品總覽
7.權益類產品殊途同歸: 底層資產都是股票
第二章、復雜型權益類產品客群營銷重點及策略
1.突破權益類產品的營銷困境
重要的突破時機: 資產新規(guī)的重大影響
正確銷售觀念和方法建立, 引導客戶改變投資行為
2.私人銀行計劃性客戶經營模式
客戶分群經營的好處
落實客戶分層管理
3.客戶分群營銷策略的兩大維度
4.如何進行客戶分群經營? 你如何知道?
5.私行客戶關系經銷主軸: 系統(tǒng)化的客戶經營流程及管理重點
6.提供服務互動過程中要認識你的客戶
7.依客戶風險屬性進行分群營銷方法
8.個別風險屬性與投資組合/收益預期
9.不同高端客群對權益類資產的需求
企業(yè)主客群分群經營重
富裕家庭主婦客群分群經營重點
高階經理人客群分群經營重點
退休富裕人士客群分群經營重點
高端投資客群分群經營重點
10.客戶分級維護的方法
11.復雜權益類產品策略性客戶營銷流程
第三章、公募及私募權益類產品解讀
1.現(xiàn)階段基金銷售的難點分析
2.銷售“基金產品”的五大核心觀念
3.投資分析如何協(xié)助客戶進行基金投資
4.宏觀經濟政策主導投資基本方向
5.從美林投資時鐘看投資策略
6.權益類產品 FABE 小組通關演練
7.公募與私募如何選?
8.權益類產品投資組合策略分享: 初階版
9.權益類產品投資組合策略分享: 進階版
第四章、衍生性權益類理財產品及結構性產品解讀
1.高凈值客戶金融產品需求方向
2.結構性存款(理財)于銀行投資產品的定位
3.說明股票掛勾結構性產品要點
4.結構性存款
5.權益類結構性產品案例解析
6.權益類結構性產品的主要話術
第五章、高凈值客戶全權委托帳戶與資產配置結合
1.全權委托賬戶
2.私人銀行客戶專屬資產配置解決方案
3.全權委托與傳統(tǒng)投資的差異
4.全權委托與資產配置的鏈接
5.資產配置必要性—客戶金融需求多元化
6. 單一到多元配置的核心
7.花旗銀行財富管理金字塔
8.財富客戶各類產品配置要點
9.資產配置策略執(zhí)行八大重點
10.運用資產配置的投資策略
第六章、權益類產品拒絕處理與FABE 通關演練

 

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