課程名稱： 《資產(chǎn)配置及理財(cái)規(guī)劃》

  培訓(xùn)講師：單丹

講師背景：
實(shí)戰(zhàn)金融營(yíng)銷專家：?jiǎn)蔚ぁ緦＜液?jiǎn)介】：農(nóng)總行及省分行、興業(yè)總行及省分行私行指定財(cái)富專家顧問，多年多次返聘工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、郵政郵儲(chǔ)、招商銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行等地市分行多次返聘專家導(dǎo)師新華保險(xiǎn)、中銀三星保險(xiǎn)、 詳細(xì)>>

單丹
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課程名稱： 《資產(chǎn)配置及理財(cái)規(guī)劃》詳細(xì)內(nèi)容

課程名稱： 《資產(chǎn)配置及理財(cái)規(guī)劃》

課程大綱/要點(diǎn)：


一、資產(chǎn)配置模型之架構(gòu)（0.5小時(shí)）



二、保障性資產(chǎn)之量化配置及運(yùn)用（2.5小時(shí)）



三、流動(dòng)性資產(chǎn)之量化配置及運(yùn)用(1小時(shí))



四、投資性資產(chǎn)之量化配置及運(yùn)用（1.5小時(shí)）



五、顧問式營(yíng)銷提升信任度（0.5小時(shí)）



總結(jié)：

1、在實(shí)踐中我們發(fā)現(xiàn)，很多銀行的客戶經(jīng)理都聲稱自己在為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，但實(shí)際上僅從簡(jiǎn)單的“金額配置”出發(fā)，將行內(nèi)資金投入某一項(xiàng)或幾項(xiàng)自己賣得比較順手的產(chǎn)品中，造成客戶群體“僵尸化”和“逐利化”，客戶活躍度極低，客戶經(jīng)理工作被動(dòng)

2、本次課程，由財(cái)富管理價(jià)值觀——資產(chǎn)配置理念，和方法論——理財(cái)規(guī)劃案例練習(xí)，兩部分組成。**一天的學(xué)習(xí)，學(xué)員將充分了解資產(chǎn)配置基礎(chǔ)模型，學(xué)會(huì)資產(chǎn)配置中的顯性需求量化和隱性需求引導(dǎo)，從而實(shí)現(xiàn)從理念到產(chǎn)品的落地轉(zhuǎn)化

3、培訓(xùn)將**實(shí)用的量化需求分析工具，清晰計(jì)算客戶在養(yǎng)老金、教育金、家庭保障方面的資金缺口，并提供數(shù)據(jù)計(jì)算邏輯，幫助客戶經(jīng)理在后續(xù)營(yíng)銷中，實(shí)現(xiàn)真正的“從客戶需求出發(fā)”。在工具應(yīng)用的同時(shí)，了解客戶行外資產(chǎn)情況，為后續(xù)跟進(jìn)打下基礎(chǔ)

4、課程內(nèi)容中設(shè)計(jì)了熱門話題討論和案例練習(xí)，幫助客戶經(jīng)理在面對(duì)類似問題或同類客戶需求時(shí)，從容應(yīng)對(duì)



 

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課程大綱/要點(diǎn)：一、高凈值客戶市場(chǎng)分析（0.5小時(shí)）二、不同類型客戶的心理需求及行為（2.5小時(shí)）三、不同類型客戶營(yíng)銷策略分析（0.5小時(shí)）四、高凈值客戶關(guān)系維護(hù)策略分析（1小時(shí)）五、對(duì)應(yīng)9類客戶的產(chǎn)品營(yíng)銷話術(shù)演練（1.5小時(shí)）

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課程大綱/要點(diǎn)：一、資產(chǎn)配置模型之架構(gòu)（0.5小時(shí)）二、保障性資產(chǎn)之量化配置及運(yùn)用（1.5小時(shí)）三、流動(dòng)性資產(chǎn)之量化配置及運(yùn)用（0.5小時(shí)）四、投資性資產(chǎn)之量化配置及運(yùn)用（1小時(shí)）五、基于信任的客戶關(guān)系模式（0.5小時(shí)）六、高凈值客戶服務(wù)模式及溝通技巧（1.5小時(shí)）七、綜合案例分析與練習(xí)（0.5小時(shí)）

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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