《零售金融中收發(fā)展趨勢基金、黃金、保險銷售心態(tài)轉(zhuǎn)換》

  培訓講師：宋佳龍

講師背景：
宋佳龍——銀行高端客戶營銷專家★15年銀行從業(yè)經(jīng)驗★美商格林證卷私人財管(香港)/資深副總★渣打銀行/私行/行長★花旗銀行/高端客戶投資規(guī)劃經(jīng)理★中信銀行/高端客戶經(jīng)理★北京大學特邀講師★清華大學特邀講師★上財大學特邀講師★樹德大學特邀講師 詳細>>

宋佳龍
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《零售金融中收發(fā)展趨勢基金、黃金、保險銷售心態(tài)轉(zhuǎn)換》詳細內(nèi)容

《零售金融中收發(fā)展趨勢基金、黃金、保險銷售心態(tài)轉(zhuǎn)換》

《零售金融中收發(fā)展趨勢基金、黃金、保險銷售心態(tài)轉(zhuǎn)換》

【課程對象】
投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、

【課程時間】
1天，6小時。

【課程大綱】
一、基金銷售心態(tài)與底氣建立
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 宏觀大類產(chǎn)品分析與話術(shù)打造
A. 2000年至今各大指數(shù)牛熊轉(zhuǎn)績效與影響因素對比
B. 美聯(lián)儲VS 美股對比
C. 美聯(lián)儲 VS美股 VS美元指數(shù)
D. 美聯(lián)儲 VS美股 VS 恒生指數(shù)
E. 美聯(lián)儲 VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)
F. FED 重要性四分析
G. 美股 VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)關(guān)聯(lián)度分析
H. 全球主要經(jīng)濟體利率分析
I. 人民銀行利率調(diào)整動態(tài)
J. 國內(nèi)宏觀分析
K. 頭腦風暴 : 銷售話術(shù)打造

二、類保本基金銷售與配置
1. 今年基金投資銷售策略與話術(shù)打造
A. 單筆
B. 單筆+定投
C. 大額定投
2. 案例 : 中行、招行、農(nóng)行基金資產(chǎn)配置投研報告
3. 案例 : 中行微信投資策略群
4. 案例 : 招行定投理財與話術(shù)打造
A. 大額定投四分法
B. 止盈止損設(shè)定
C. 大額定期不定額實戰(zhàn)操作
5. 案例 : 招行重點基金投資策略與話術(shù)打造
A.二分法
B.風險測算
C.配置法則
6. 最新資產(chǎn)配置策略

三、從分析黃金到銷售黃金

1. 黃金需求分析與話術(shù)打造
A. USDX 美元指數(shù)
B. 恐慌事件分析
C. 通脹事件分析
D. 黑金事件分析
E. 利率事件分析
F. 周期事件分析
G. S/D供給與需求分析
2. 黃金價格影響因子-國際情勢變化與話術(shù)打造
A. QE量化寬松
B. OT扭轉(zhuǎn)操作
3. 黃金價格影響因子-人民幣與美元幣值的漲跌
4. 黃金價格漲跌因子-季節(jié)性因子與話術(shù)打造
A. 加息通道分析
B. 降息通道分析
5. 如何短線判斷黃金價格與話術(shù)打造
A. FOMC 分析
B. 壓力與支撐分析
6. 黃金投資四法與話術(shù)打造
7. 銷售場景演練
四、保險營銷跟我這樣做
1. 根據(jù)生命周期表規(guī)劃屬于您的保障
2. 話術(shù)演練 : 單身
3. 頭腦風暴 : 我有社保還需要買保險嗎 ?
4. 案例分享 : 社保的魔力
5. 國家領(lǐng)導怎么說
6. 話術(shù)演練 : 家庭組建階段
7. 退休最佳防程序”養(yǎng)兒防老” ??
8. 辛辛苦苦攢五年，一夜回到解放前！
9. 頭腦風暴 : 試算自己的缺口
10. 話術(shù)演練 : 子女教育金
11. 壓力這么大，可以晚點準備嗎 ?
12. 三大退休保險梳理
13. 躉繳與期繳該怎么買
14. 買了保險就不用理他了嗎 ?
15. 話術(shù)演練 : 退休

 

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