A-Step資產(chǎn)持有者架構(gòu)師培訓(xùn)
A-Step資產(chǎn)持有者架構(gòu)師培訓(xùn)詳細(xì)內(nèi)容
A-Step資產(chǎn)持有者架構(gòu)師培訓(xùn)
A-STEP資產(chǎn)持有架構(gòu)師培訓(xùn)
【課程背景】
保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段.,高質(zhì)量發(fā)展很難,但難只會(huì)淘汰弱者,抓住高質(zhì)量人力和高質(zhì)量業(yè)務(wù)是保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)入專業(yè)化必然的趨勢(shì)。
保險(xiǎn)3.0時(shí)代就是打造極致的專業(yè),專業(yè)選手和業(yè)余選手之間的本質(zhì)區(qū)別,不在于掌握技能的熟練程度,而在于是否掌握了專業(yè)模型。什么是專業(yè)模型?人們所掌握的知識(shí)和技能,絕非是零散的信息和隨意的動(dòng)作,它們大都具有某種“結(jié)構(gòu)”,這些結(jié)構(gòu)化的知識(shí)和技能就是專業(yè)模型。例如:婚姻專家、法律專家、A-STEP資產(chǎn)持有架構(gòu)師
【課程收益】
A-STEP資產(chǎn)持有架構(gòu)師:架構(gòu)規(guī)劃,化解財(cái)富風(fēng)險(xiǎn);傳家有道,延續(xù)家族夢(mèng)想
培養(yǎng)高質(zhì)量人力充分駕馭:
核心專業(yè):風(fēng)險(xiǎn)管理核心專業(yè)
核心產(chǎn)品:篩選適合客戶層級(jí)的最優(yōu)產(chǎn)品組合
商業(yè)模式:客戶信任并追隨你的理由(專業(yè)超越,價(jià)值觀引領(lǐng))
架構(gòu)設(shè)計(jì),重要認(rèn)知:專業(yè)能力>產(chǎn)品價(jià)值
世上沒有完美的工具:尺有所短,寸有所長;
只有力求完美的設(shè)計(jì):根據(jù)問題,取長補(bǔ)短。
認(rèn)知升級(jí)→產(chǎn)品:更大的價(jià)值
專業(yè)升級(jí)→銷售:更大的市場(chǎng)
【課程特色】
專業(yè)性強(qiáng),通過法律與保險(xiǎn),法律與信托的架構(gòu)設(shè)計(jì),幫助客戶化解財(cái)富風(fēng)險(xiǎn);傳家有道,延續(xù)家族夢(mèng)想。
【課程對(duì)象】
金融行業(yè)績優(yōu)及管理層
【課程時(shí)長】
2天(6小時(shí)/天)
【課程大綱】
一、資產(chǎn)持有架構(gòu)及規(guī)劃目標(biāo)
目標(biāo)客群
中產(chǎn)客戶
富??蛻?br /> 高凈值客戶
超高凈值客戶
2. 我的資產(chǎn)我做主
個(gè)人持有資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
公司持有資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
代持資產(chǎn)的風(fēng)
3. 常見架構(gòu)
保險(xiǎn)架構(gòu)
信托架構(gòu)
保險(xiǎn)金信托架構(gòu)
4. 架構(gòu)規(guī)劃目標(biāo)
4P2R(4項(xiàng)規(guī)劃,2項(xiàng)申報(bào))
案例1:天價(jià)離婚案,婚姻法案例解析
案例2:許麟廬遺產(chǎn)爭(zhēng)奪案,繼承法案例解析
演練:資產(chǎn)持有架構(gòu)訓(xùn)練
二、A-STEP“保險(xiǎn)架構(gòu)”解析與應(yīng)用
基本理念:架構(gòu)思維升級(jí)保險(xiǎn)銷售
架構(gòu)設(shè)計(jì):三種基本模型&利弊解析
應(yīng)用場(chǎng)景:保險(xiǎn)架構(gòu)解決實(shí)際問題
案例1:資產(chǎn)隔離案例解析
案例2:稅務(wù)籌劃案例解析
演練1:?整理保險(xiǎn)三種基本“架構(gòu)模型”的權(quán)責(zé)利、優(yōu)劣勢(shì)。
演練2:為隔離婚姻風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),保險(xiǎn)架構(gòu)當(dāng)如何設(shè)計(jì)?熟練講述設(shè)計(jì)邏輯(因?yàn)椤浴绻蜁?huì)…
三、保險(xiǎn)·信托雙架構(gòu)鎖定幸福人生
信托是什么
保險(xiǎn)為什么要配信托:信托的隔離功能;信托的傳承功能
保險(xiǎn)金信托落地流程
展業(yè)工具講解
案例:李嘉誠信托案例解析
演練:不同的財(cái)富規(guī)劃目標(biāo),信托架構(gòu)設(shè)計(jì)原理訓(xùn)練
王靖老師的其它課程
客戶經(jīng)理綜合服務(wù)技能提升【課程目標(biāo)】:提升客戶經(jīng)理對(duì)自身崗位的角色認(rèn)知;強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),統(tǒng)一服務(wù)流程與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);掌握服務(wù)過程中的關(guān)鍵技能,并通過服務(wù)場(chǎng)景的模擬訓(xùn)練進(jìn)行行為塑造;最終實(shí)現(xiàn)客戶滿意度提升與投訴率下降?!菊n程收益】:建立網(wǎng)格經(jīng)理的服務(wù)意識(shí),提升網(wǎng)格經(jīng)理的主動(dòng)服務(wù)率;為組織注入一套標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)流程,提升網(wǎng)格經(jīng)理的服務(wù)水準(zhǔn);專業(yè)技巧輸入,幫助客戶經(jīng)理更順暢
講師:王靖詳情
好服務(wù),貴在禮—優(yōu)質(zhì)服務(wù)禮儀課程收益:注重服務(wù)禮儀,可以提升企業(yè)員工的個(gè)人素質(zhì),禮儀在行為美學(xué)方面指導(dǎo)著人們不斷地充實(shí)和完善自我,并潛移默化地熏陶著人們的心靈;幫助個(gè)人樹立良好的形象,提升個(gè)人的素養(yǎng),使人們的談吐變得越來越文明,舉止儀態(tài)越來越優(yōu)雅,裝飾打扮更符合大眾的審美原則,體現(xiàn)出時(shí)代的特色和精神風(fēng)貌;禮儀會(huì)使人變得情趣高尚、氣質(zhì)優(yōu)雅、風(fēng)度瀟灑、受人歡迎。
講師:王靖詳情
魅力形象提升與健康養(yǎng)生(0.5天)課程背景職業(yè)形象包括內(nèi)在的和外在的兩種主要因素,而每一個(gè)職場(chǎng)人都需要樹立塑造并維護(hù)自我職業(yè)形象的意識(shí)。了解、掌握并恰當(dāng)?shù)貞?yīng)用職場(chǎng)禮儀有助于完善和維護(hù)職場(chǎng)人的職業(yè)形象,會(huì)使你在工作中左右逢源,使你的事業(yè)蒸蒸日上,做一個(gè)成功職業(yè)人。而成功的職業(yè)生涯并不意味著你要才華橫溢,更重要的是在工作中你要有一定的職場(chǎng)技巧,用一種恰當(dāng)合理方式
講師:王靖詳情
以禮待人--公務(wù)接待禮儀課程大綱課程背景:公務(wù)禮儀是指公務(wù)活動(dòng)中按照有關(guān)規(guī)定用以維護(hù)企業(yè)及個(gè)人形象,對(duì)交往對(duì)象表示友好尊重,在各種公務(wù)活動(dòng)中遵循的文明規(guī)范準(zhǔn)則和慣例,簡(jiǎn)單的說就是企業(yè)工作人員在公務(wù)場(chǎng)合適用的行為規(guī)范和交往藝術(shù),它是禮儀在公務(wù)活動(dòng)中的運(yùn)用和體現(xiàn),也是企業(yè)員工自身修養(yǎng)和素養(yǎng)的必然要求。課程收益:●掌握:公務(wù)場(chǎng)合中的各項(xiàng)禮儀規(guī)范,使您的行為達(dá)到相應(yīng)
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重形象,明禮儀--商務(wù)禮儀與職業(yè)形象塑造課程背景:從古至今,不管是大到國與國之間的外交關(guān)系,還是小到人與人之間的交往,禮儀都擁有不可忽視的,至關(guān)重要的位置。例如:國與國之間的外交,外交人員將代表的是整個(gè)國家,稍有不慎都有可能導(dǎo)致國與國之間關(guān)系的破裂,國家形象受到損害。作為一名公司的員工,您將代表的是公司的整體形象及個(gè)人素質(zhì)問題,我們同樣不可懈怠。隨著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)
講師:王靖詳情
讓思維看得見-思維導(dǎo)圖在職場(chǎng)中的運(yùn)用課程大綱課程目標(biāo)本課程的目的學(xué)會(huì)運(yùn)用思維導(dǎo)圖提高工作效率以及提高解決問題的能力。通過對(duì)思維導(dǎo)圖的學(xué)習(xí),熟悉思維導(dǎo)圖的基本技巧,掌握思維導(dǎo)圖的基本運(yùn)用,從而實(shí)現(xiàn)提高工作效率,提高解決問題的能力,提高創(chuàng)新能力。課程大綱第一章:思維導(dǎo)圖是什么?1.思維導(dǎo)圖的起源2.思維導(dǎo)圖的定義3.思維導(dǎo)圖的核心:發(fā)散性、有效性、圖形思維工具第
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Excel技能課程大綱 02.13
辦公效能革命-Excel數(shù)據(jù)管理技能【課程背景】在工作中,常常碰到用比較復(fù)雜的算法與比較長的時(shí)間將表格中需要計(jì)算或排列整齊的數(shù)據(jù)整理完成,忽略了快捷鍵與高效的做法。由于大腦習(xí)慣于不用思考的慣性,導(dǎo)致工作效率低下,經(jīng)常加班加點(diǎn)完成表格的處理。而熟練運(yùn)用EXCEL快捷鍵和運(yùn)用表格處理技巧的高手們,則在很短的時(shí)間內(nèi)完成了表格中的計(jì)算與排列等處理工作。本課程用最短的
講師:王靖詳情
辦公效能革命-Excel數(shù)據(jù)管理技能【課程背景】在工作中,常常碰到用比較復(fù)雜的算法與比較長的時(shí)間將表格中需要計(jì)算或排列整齊的數(shù)據(jù)整理完成,忽略了快捷鍵與高效的做法。由于大腦習(xí)慣于不用思考的慣性,導(dǎo)致工作效率低下,經(jīng)常加班加點(diǎn)完成表格的處理。而熟練運(yùn)用EXCEL快捷鍵和運(yùn)用表格處理技巧的高手們,則在很短的時(shí)間內(nèi)完成了表格中的計(jì)算與排列等處理工作。本課程用最短的
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PowerPoint演示文稿制作技巧課程背景:據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),普通使用者平均僅掌握20%的應(yīng)用軟件功能。進(jìn)行一次有效的OFFICE技能培訓(xùn)能提高25%的工作效率,節(jié)省大量的工作時(shí)間。本課程從文字概念、概念層次、層次圖形、圖形動(dòng)態(tài)等制作技巧,采用“邊講邊練”的授課方式,幫助大家做到“聽之即懂,懂之會(huì)用”。課程收益:掌握?qǐng)?bào)告制作金字塔原理,讓思路混亂條理不清一掃
講師:王靖詳情
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