關(guān)澤仁 老師
- 所在地區(qū)： 臺(tái)灣
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：私行 零售技巧 高端客戶營(yíng)銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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關(guān)澤仁老師的內(nèi)訓(xùn)課程
18期理財(cái)經(jīng)理專業(yè)培訓(xùn)課程大綱課程進(jìn)行方式: 每個(gè)月兩期每次課程前0.5小時(shí): 當(dāng)期資本市場(chǎng)回度與展望每期訂定1小時(shí)專業(yè)主題內(nèi)容由上而下的資本市場(chǎng)分析方法與框架當(dāng)前影響資本市場(chǎng)因素解讀由宏觀經(jīng)濟(jì)層面到產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的分析模式從經(jīng)濟(jì)情勢(shì)到產(chǎn)品配置層面的分析方法基本面與政策面分析方法由外而內(nèi), 從全球經(jīng)濟(jì)大趨勢(shì)延伸至國(guó)內(nèi)從GDP組成的經(jīng)濟(jì)基本面分析方法貨幣政策及財(cái)政政策如何影響經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)如何從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)中發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)技術(shù)分析應(yīng)用解析技術(shù)分析運(yùn)用原則及使用限制均線理論與葛蘭碧八大法則價(jià)量關(guān)系發(fā)現(xiàn)買賣轉(zhuǎn)折技術(shù)指標(biāo)強(qiáng)化驗(yàn)證投資契機(jī)景氣循環(huán)與資產(chǎn)配置策略說明如何由美林時(shí)鐘觀察景氣循環(huán)四大景氣循環(huán)的資產(chǎn)配置大類解讀由
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私人銀行客戶經(jīng)理與財(cái)富顧問系列培訓(xùn)第一階段: 私行客戶經(jīng)營(yíng)篇 私人銀行經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)與職能聚焦系統(tǒng)化私行存量客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)留存與激活 (1天)私人銀行客群KYC實(shí)踐與需求創(chuàng)造方法 (1天 + 實(shí)戰(zhàn)演練) 私人銀行客戶內(nèi)外部拓展方法 (1天)第二階段: 私行產(chǎn)品營(yíng)銷篇 后資管新規(guī)時(shí)代高凈值客戶金融產(chǎn)品銷售實(shí)務(wù)課程 (1 天)高凈值客戶資產(chǎn)配置方法 – 私人銀行實(shí)操與應(yīng)用 (1 天 + 實(shí)戰(zhàn)演練) 高凈值客戶財(cái)富傳承與信托保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)務(wù) (1 天) 第三階段: 私行客戶經(jīng)營(yíng)強(qiáng)化篇專業(yè)財(cái)富顧問陪談技巧應(yīng)用與提升 (1天)提升私行客戶服務(wù)體驗(yàn)與客戶經(jīng)營(yíng)一戶一策制定方法 (1天+ 實(shí)戰(zhàn)演練)私行客戶經(jīng)營(yíng)篇課程一:
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2019當(dāng)前經(jīng)濟(jì)情勢(shì)下金融產(chǎn)品分析與營(yíng)銷能力提升專題培訓(xùn) (三天版)（一）2019 全球經(jīng)濟(jì)情勢(shì)分析與解讀???????????????????????? ?A. 全球總體經(jīng)濟(jì)分析概述國(guó)際經(jīng)濟(jì)情勢(shì)重點(diǎn)觀察全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)分化下的熱點(diǎn)分析美國(guó)景縮貨幣政策下的股匯債市走勢(shì)分析 B. 中美貿(mào)易戰(zhàn)下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)情勢(shì)觀察中美貿(mào)易沖突背景因素貿(mào)易戰(zhàn)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀對(duì)中美資本市場(chǎng)及金融產(chǎn)品投資的影響????????????（二）總體經(jīng)濟(jì)分析和景氣循環(huán)于金融產(chǎn)品配置上的協(xié)助透過分析, 強(qiáng)化輔助決策能力由上而下的投資管理模式從總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)建立資產(chǎn)配置重視轉(zhuǎn)折,趨吉避兇法則總體經(jīng)濟(jì)分析與景
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課程名稱: 私人銀行產(chǎn)品專價(jià)團(tuán)隊(duì)建置訓(xùn)練課程時(shí)長(zhǎng): 6+3小時(shí)產(chǎn)品專家團(tuán)隊(duì)作為資本市場(chǎng)專業(yè)與客戶產(chǎn)品配置的橋梁能力產(chǎn)品專家團(tuán)隊(duì)的主要工作核心解讀資本市場(chǎng)環(huán)境與趨勢(shì)由上而下建議產(chǎn)品配置目標(biāo)引導(dǎo)PBRM產(chǎn)品說明重點(diǎn)方向深度扎根市場(chǎng)基本面的能力GDP 組成項(xiàng)目分析要點(diǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的指導(dǎo)性價(jià)值貨幣政策與經(jīng)濟(jì)政策對(duì)產(chǎn)品建議的影響掌握主流政策趨勢(shì)與產(chǎn)品的結(jié)合技術(shù)面分析能力進(jìn)階技術(shù)指標(biāo)運(yùn)用方法KD, MACD與RSI演練: 針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境撰寫一篇有關(guān)權(quán)益類資產(chǎn)的投資策略文章, 并有能力進(jìn)行5分鐘以上的說明強(qiáng)化基金由上而下的篩選能力由上而下的基金篩選過程總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境決定經(jīng)濟(jì)景氣階段判斷大類資產(chǎn)策略配置方向從大類
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課程名稱: 私人銀行金融商品銷售技巧實(shí)務(wù)課程課程時(shí)長(zhǎng): 6小時(shí)從客戶需求出發(fā)的產(chǎn)品銷售框架與實(shí)務(wù)做法從KYC到SPIN的需求挖掘方式如何發(fā)掘客戶痛點(diǎn)及提供解決方案對(duì)抗通脹與收益增強(qiáng)模式長(zhǎng)期資產(chǎn)增值與理財(cái)規(guī)劃模式短期投資機(jī)會(huì)掌握獲取額外報(bào)酬財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與資產(chǎn)傳承模式針對(duì)客群分類開展客戶產(chǎn)品銷售過程企業(yè)主客群富裕家庭主婦客群退休富裕人士企業(yè)二代與新富族群案例演練: 學(xué)員分組依指定客群背景信息(由授課老師提供案例)進(jìn)行客戶需求探詢及引導(dǎo)潛在產(chǎn)品解決方案從資本市場(chǎng)趨勢(shì)發(fā)展金融產(chǎn)品銷售框架與實(shí)務(wù)做法由上而下TOPDown發(fā)展金融產(chǎn)品銷售機(jī)會(huì)當(dāng)前金融趨勢(shì)解析與投資機(jī)會(huì)說明利用經(jīng)濟(jì)基本面引導(dǎo)客戶投資興趣金融
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高端客戶分層分級(jí)關(guān)系維護(hù)與拓展1.銀行高端客戶關(guān)系維護(hù)方式A.銀行高端經(jīng)營(yíng)與高端零售的差異分析i.A到A+ 超高端客戶需求方向ii.私人銀行不只是零售銀行的延伸iii.客戶需求帶動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展B.客戶的分層分群經(jīng)營(yíng)i.客戶分層維護(hù)1.為什麼私銀客戶要進(jìn)行分層管理2.如何落實(shí)私銀分層管理的方法 3.客戶分層的進(jìn)攻及防守戰(zhàn)略做法案例 : 客戶級(jí)別升等4.具經(jīng)營(yíng)策略的分層模式ii.客戶分群維護(hù)1.為何要進(jìn)行分群維護(hù) 2.依照客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性分群的執(zhí)行方式案例: 透過風(fēng)險(xiǎn)屬性評(píng)估切入投資工具應(yīng)用3.依照客戶職業(yè)類別分群的執(zhí)行方式?企業(yè)主分群經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)?富裕家庭主婦的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)?高階經(jīng)理人如何經(jīng)營(yíng)維護(hù)?退休