私募股權(quán)投融資運作實務(wù)

  培訓(xùn)講師：馬軍生

講師背景：
馬軍生老師（北京/上海）★師從李若山教授,復(fù)旦大學(xué)會計學(xué)博士,理論經(jīng)濟學(xué)博士后,上海證券交易所博士后★近二十年從業(yè)經(jīng)歷，曾擔(dān)任大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)理、子公司財務(wù)負責(zé)人、商業(yè)銀行信貸經(jīng)理、知名會計師事務(wù)所（全球第五大會計師事務(wù)所）咨詢合伙人★注冊會 詳細>>

馬軍生
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私募股權(quán)投融資運作實務(wù)詳細內(nèi)容

私募股權(quán)投融資運作實務(wù)

【課程大綱】

一、私募股權(quán)融資的基本概念

1. 股權(quán)融資主要方式及特點

2. 私募股權(quán)投資人是怎么一類人？

3. 專業(yè)私募股權(quán)基金種類（1）種子資本（Seed Capital）

（2）創(chuàng)業(yè)投資（Venture Capital）

（3）發(fā)展資本（Development Capital）

（4）并購基金（Buyout/Buyin Fund）

4. 民間私募股權(quán)資金的形式

5. 私募股權(quán)融資的關(guān)鍵問題

（1）誰需要私募資金？

（2）何時需要私募股權(quán)融資？

（3）哪里找私募資金？

（4）選擇什么樣的私募資金？

6. 中小企業(yè)融資方式的選擇順序

7. 私募融資與企業(yè)上市的關(guān)系


二、私募基金的運作程序

1. 私募股權(quán)機構(gòu)

2. 金融投資人與戰(zhàn)略投資人

3. 中國四種主要PE資金

4. 詳解各種私募基金的投資策略

（1）天使投資

（2）風(fēng)險投資（VC）

（3）私募基金（PE）

（4）戰(zhàn)略投資者

5. 私募基金的投資步驟

6. 退出方式安排

7. 私募資金青睞什么樣的項目？

8. 私募股權(quán)基金的風(fēng)險控制

9. 如何與私募基金合作？



三、 股權(quán)私募基金的投資策略與投資程序

1.佳投資目標公司的尋找與篩選策略

2.私募股權(quán)基金的融資方式、方向及關(guān)鍵要素

3.私募基金對擬投資項目的可行性研究和經(jīng)濟社會評價

4.私募基金對擬投資企業(yè)的盡職調(diào)查和投資判斷

5.私募基金對擬投資企業(yè)的財務(wù)分析和企業(yè)評估


四、私募股權(quán)融資的方法與過程

1. 股權(quán)融資模式設(shè)計

2. 企業(yè)私募融資的前期準備

（1）企業(yè)的自我評估

（2）可行性分析

（3）商業(yè)模式設(shè)計

3. 商業(yè)計劃書及價值分析

（1）如何寫商業(yè)計劃書

（2）如何做經(jīng)濟預(yù)測

（3）如何進行價值包裝

4. 投融資談判步驟與談判的原則

5. 估價的基本原則和方法

6. 盡職調(diào)查/審計/評估

7. 與交割相關(guān)的法律問題


五、私募股權(quán)融資的估值技巧

1. 股權(quán)融資策略選擇

（1）融資金額

（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計

（3）融資節(jié)奏設(shè)計

（4）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

（5）稅務(wù)問題處理

2. 私募融資定價博弈

（1）如何確定談判空間及底線

（2）基于企業(yè)歷史業(yè)績

（3）基于企業(yè)未來業(yè)績

3. 企業(yè)的價值評估

（1）有形資產(chǎn)的評估

（2）無形資產(chǎn)的評估

4. 案例詳解各種常用估價方法

（1）凈現(xiàn)金流折現(xiàn)法（DCF）

（2）EBITDA收益倍數(shù)

（3）可比公司法

市盈率估價法（PE法）

價格/銷售收入比率評估法（PS法）

（4）可比交易法

（5）資產(chǎn)法

5. 影響股權(quán)融資定價的因素

6. 對賭協(xié)議剖析（案例詳解）

7. 提升企業(yè)與股東價值的關(guān)鍵措施

8. 企業(yè)價值保障模型


六、如何善用私募股權(quán)融資

1. 成功融資的十大關(guān)鍵要點

2. 怎樣找到合適的私募投資人？

3. 如何吸引投資人注意呢？

4. 融資談判中財務(wù)人員需承擔(dān)什么角色？

5. 融資過程中，如何保障企業(yè)利益?

6. 與非專業(yè)私募打交道的注意事項

7. 你到底需要私募嗎？

8. 做好私募融資后的準備



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股權(quán)投資財務(wù)盡職調(diào)查實務(wù)主講：馬軍生　　本課程是針對股權(quán)投資人員而設(shè)，是站在投資人的視角解讀、分析和識別財務(wù)信息。本課程結(jié)合部分案例，讓學(xué)員對財務(wù)信息的閱讀、分析與識別理論有一個比較全面的認識，達到能俯瞰財務(wù)報表，能快速抓住重點，并聚焦難點。采用案例教學(xué)，讓學(xué)員在實戰(zhàn)中體會財務(wù)分析的真諦，揭示會計操作的手法及識別方法。會更多地采用系統(tǒng)分析方法，將三大報表的相

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企業(yè)IPO上市與財務(wù)準備【課程背景】IPO上市是企業(yè)生存、發(fā)展、做大做強的必由之路。盡管如此，上市并不是簡單的融資，也不是簡單的申請。鑒于中國證監(jiān)會的嚴格要求，眾多公司屢次在IPO上市的道路上觸礁。企業(yè)為什么要上市？符合IPO上市的要求有哪些？深刻理解上市流程與規(guī)則，盡早進行規(guī)劃和準備，尤其是財務(wù)規(guī)范性更是重中之重，課程結(jié)合IPO審核監(jiān)管要求、眾多IPO案例

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消滅內(nèi)控漏洞，提升企業(yè)價值主講：馬軍生出納卷走千萬資金、存在銀行資金不翼而飛、收款資金半道截留、應(yīng)收賬款經(jīng)常壞賬、采購成本居高不下、員工私拿回扣、存貨管理混亂、報表經(jīng)常出錯、偷稅漏稅被查，形形色色內(nèi)控漏洞每年給企業(yè)帶來了沉重損失。對絕大多數(shù)中國企業(yè)來說，高管往往都是業(yè)務(wù)或技術(shù)出身，關(guān)注業(yè)務(wù)發(fā)展，卻忽視內(nèi)控漏洞，或不知道如何防范各種漏洞。2006年初，馬軍生博

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非財務(wù)人員財務(wù)管理主講：馬軍生博士課程對象:企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理企業(yè)各部門經(jīng)理及各部門人員企業(yè)中、高層以上管理人員、儲備干部及其他管理人員課程目標總體目標：建立財務(wù)思維、讀懂財務(wù)語言、看穿財務(wù)數(shù)據(jù)、運用財務(wù)工具。1．真正理解會計基本原理和流程，能夠使用財務(wù)語言與財務(wù)人員有效溝通；2．讀懂三大財務(wù)報表，理解不同財務(wù)報表的作用，利用財務(wù)報表對企業(yè)財務(wù)狀況進行正確

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企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理主講：馬軍生博士課程背景1992年和2004年COSO委員會先后發(fā)布《企業(yè)內(nèi)部控制整體框架》和《企業(yè)全面風(fēng)險管理整體框架》（并于2013年和2017年進行修訂）；2008年，中國財政部等五部委推出被稱為C-SOX的內(nèi)控基本規(guī)范從合規(guī)和提升管理角度來說，如何系統(tǒng)性地建設(shè)或優(yōu)化內(nèi)控體系？如何梳理流程、識別風(fēng)險？如何對公司內(nèi)控體系進行自我檢查

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基于管理視角的財務(wù)報表分析和營運診斷主講：馬軍生博士財務(wù)分析在企業(yè)經(jīng)營管理里的重要性不言而喻。完整有效的財務(wù)分析不僅為企業(yè)的所有者和管理者提供決策和管理的依據(jù)，而且能夠如實反映企業(yè)經(jīng)營的綜合收益和效率?！∝攧?wù)報表是企業(yè)經(jīng)營管理“儀表盤”，包含著很多商業(yè)機密！作為財務(wù)管理人員，你是否通過財務(wù)報表清楚了解你們的公司？你是否能從財務(wù)報表出發(fā)為領(lǐng)導(dǎo)提供決策建議？你是

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內(nèi)部控制體系建立與檢查評價主講：馬軍生博士課程背景2002年，美國發(fā)布SOX法案，對所有在美國上市公司內(nèi)部控制提出嚴格要求；2008年，中國財政部等五部委推出被稱為C-SOX的內(nèi)控基本規(guī)范；2013年COSO委員會發(fā)布新的內(nèi)部控制框架；2014年年底，所有在美上市企業(yè)均須按照COSO新框架建立內(nèi)部控制機制，對于赴美上市的中國企業(yè)，也需符合美國的內(nèi)控新規(guī)。CO

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信貸視角財務(wù)報表分析與虛假報表識別主講：馬軍生　　本課程是針對銀行客戶經(jīng)理與信貸相關(guān)人員而設(shè)，是站在債權(quán)人的視角解讀、分析和識別財務(wù)信息。本課程結(jié)合部分案例，讓學(xué)員對財務(wù)信息的閱讀、分析與識別理論有一個比較全面的認識，達到能俯瞰財務(wù)報表，能快速抓住重點，并聚焦難點。讓學(xué)員認識三大財務(wù)報表背后的真相，感悟“財務(wù)是一個真實的謊言”。揭開財務(wù)報表的面紗。讀懂報表背

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銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理主講:馬軍生本課程內(nèi)容針對銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)人員而設(shè)定。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理，包括六個方面，各項內(nèi)容緊密結(jié)合商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)需要，運用大量生動的案例剖析商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)的各項風(fēng)險，深刻揭示銀行授信業(yè)務(wù)操作風(fēng)險關(guān)鍵點，有針對性提出系列防控建議。培訓(xùn)對象″?銀行行長及其他銀行中高層管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員、風(fēng)控、合規(guī)、稽

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貸前盡職調(diào)查實務(wù)和風(fēng)險防范主講:馬軍生博士培訓(xùn)對象″?授信風(fēng)控人員、業(yè)務(wù)人員課程時間長度1～2天課程大綱（大綱案僅供參考，實際授課時案例將予以不斷更新）一授信業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險概述1、授信調(diào)查產(chǎn)業(yè)研究+調(diào)查深入+報表真實+資料完整2、授信審查+審批行業(yè)投向+客戶評級+準入條件3、授信發(fā)放核保規(guī)范+審核嚴謹+批復(fù)落實+檔案合規(guī)4、授信后管理檢查深入+預(yù)警及時+分類

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