《中國企業(yè)海外并購與投資》

中國企業(yè)海外并購與投資
講師簡介：
顧鳴杰先生，復(fù)旦大學(xué)學(xué)士，中歐國際工商學(xué)院金融MBA。在“四大”國際會計(jì)師事務(wù)所中的兩家（普華永道、安永）有近10年工作經(jīng)歷；之后先后在一家大型地產(chǎn)基金公司和一家國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融公司擔(dān)任首席財(cái)務(wù)官（CFO）。參與過多個(gè)國內(nèi)企業(yè)境內(nèi)外上市及并購項(xiàng)目，對國內(nèi)民營企業(yè)境內(nèi)外上市及并購過程中常見問題由豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)和解決方案。在TMT、互聯(lián)網(wǎng)金融、房地產(chǎn)、零售業(yè)等行業(yè)有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
授課對象：企業(yè)董事長與高管、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、創(chuàng)業(yè)公司發(fā)起人。
授課方式：實(shí)戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練+實(shí)操工具
課程收益： 通過六個(gè)小時(shí)的學(xué)習(xí)，學(xué)員能對海外并購的全貌有一個(gè)了解，特別是對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)把控，對文件的關(guān)鍵點(diǎn)有深刻的理解，講師本身長期在上市公司做總裁工作，有親自自參與領(lǐng)導(dǎo)的行業(yè)知名并購案例，通過分享，學(xué)員能獲得一個(gè)實(shí)施落地的路徑。
課程大綱
一、海外并購市場概況
1. 中國企業(yè)2016-2017年度海外并購市場概覽
2. 中國企業(yè)近期重大海外并購交易概覽3. 海外并購的區(qū)域機(jī)遇
4. 海外并購的幾大驅(qū)動(dòng)因素
5. 國內(nèi)監(jiān)管
6. 國外監(jiān)管
二、并購前戰(zhàn)略選擇與目標(biāo)制定
1. 并購的目的與動(dòng)機(jī)
2. 并購的收益、成本與風(fēng)險(xiǎn)
3. 協(xié)同效應(yīng)
4. 并購中的價(jià)值創(chuàng)造
5. 跨境并購的特殊考慮（政治、經(jīng)濟(jì)、文化因素）
三、海外并購中的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與定價(jià)
1. 并購的主要參與方
2. 交易架構(gòu)設(shè)計(jì)
3. 支付方式
4. 融資選擇
5. 估值計(jì)算
6. 對賭協(xié)議
7. 實(shí)務(wù)執(zhí)行要點(diǎn)
8. 杠桿收購
9. 攻防策略
四、海外并購中的盡職調(diào)查與SPA條款
1. 盡職調(diào)查的目的，范圍，對交易的影響
2. 盡職調(diào)查流程
3. 各類盡職調(diào)查實(shí)務(wù)要點(diǎn)（業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律、人事、環(huán)境等）
4. 盡職調(diào)查的實(shí)際困難和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
5. 海外并購SPA文件主要條款
6. 海外SPA條款的實(shí)務(wù)要點(diǎn)及最新趨勢
五、海外并購后的整合與價(jià)值增值
1. 并購容易整合難
2. 整合難的深層次原因
3. 百日計(jì)劃
4. 不同并購戰(zhàn)略下的整合策略
5. 管理文化差異

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