中小企業(yè)的融資渠道與策略

《中小企業(yè)的融資渠道與策略》
--企業(yè)私募股權(quán)融資
主講：黃鷗翔博士
【課程背景】
資金和人才是推動企業(yè)發(fā)展的兩個輪子，而企業(yè)融資難、融資貴是困擾中小民營企業(yè)生存和發(fā)展的瓶頸，如何破解？如何幫助中小企業(yè)找到“天使”？
本課程以實戰(zhàn)方法論著稱，主講教師根據(jù)20年在證券公司投行部、上市公司、私募股權(quán)投資基金管理機構(gòu)的工作經(jīng)歷，特別經(jīng)歷了全國最早上市的民營企業(yè)的初期創(chuàng)業(yè)、上市、上市后迅速做大、做強的過程，與學(xué)員分享創(chuàng)業(yè)期企業(yè)對接投資機構(gòu)的渠道、策略、方法和感悟等。
本課程突破了一些課程偏重理論，脫離鮮活的企業(yè)實際情況地瓶頸，以傳授中小企業(yè)對接投資機構(gòu)的路線圖和方法論為主線，將方法工具與案例分析、教師講授和學(xué)員討論等有機結(jié)合，還可以根據(jù)學(xué)員的需求商量延伸至課后一對一輔導(dǎo)（企業(yè)財務(wù)顧問服務(wù)）的可能性，使學(xué)員學(xué)之解惑，學(xué)之能用，迅速破解企業(yè)發(fā)展中急需的資金難題，使企業(yè)更加健康、快速地成長。
【課程收益】
了解企業(yè)各種融資方式的特點及操作難點，認識到為什么私募股權(quán)融資是創(chuàng)業(yè)期企業(yè)最佳融資方式。
了解投資人對目標投資項目關(guān)注的要點，認識到您的企業(yè)如何改進才能博得投資人的眼球。
掌握如何通過調(diào)整商業(yè)模式、團隊建設(shè)、制定發(fā)展規(guī)劃并合理預(yù)測未來收益等方式，對企業(yè)進行內(nèi)部整合，做好對接投資人的準備。
認識到作為叩開投資機構(gòu)大門的敲門磚，商業(yè)計劃書如何能夠迅速抓住投資人的眼球？應(yīng)該包括哪些主要內(nèi)容？如何展現(xiàn)投資亮點？
了解與投資機構(gòu)建立聯(lián)系的途徑和渠道、企業(yè)融資到位的流程、投資機構(gòu)內(nèi)部工作和決策流程等，掌握上述過程中的操作要點（盡職調(diào)查、討論交易結(jié)構(gòu)、防止股權(quán)被過度稀釋及對賭條款等）及注意事項等。
了解企業(yè)先私募后公募借助資本市場快速做大、做強的路線圖。
【課程特色】干貨，沒有廢話；科學(xué)，邏輯清晰；實戰(zhàn)，學(xué)之能用；投入，案例精彩
【課程對象】非上市公司董事長、總裁、總經(jīng)理及高管團隊其他成員。
【課程時間】12小時（2天）
【課程大綱】
融資的主要方式和策略
山東辱母殺人案背后的企業(yè)融資
銀行貸款、融資租賃、民間融資、互聯(lián)網(wǎng)融資、政府補貼等各種融資方式的特點和難點。
從科技創(chuàng)新企業(yè)背后的私募基金案例說起，私募股權(quán)融資是創(chuàng)業(yè)期企業(yè)最佳融資方式，包括天使、VC和PE等各個階段劃分及特點。
企業(yè)融資方式全景圖。
如何博得投資人的眼球
實業(yè)+投資大咖的觀點（視頻）
如何向投資人推介項目
討論及換位思考：如果有人邀請您一起做生意，您需要了解？
請模擬電梯見到投資人，如何介紹您的企業(yè)及融資需求；一頁紙介紹項目案例分享。
投資人如何看項目
孩子通、車聯(lián)網(wǎng)和佰才幫3個案例，大家討論談看法
通過案例現(xiàn)身說法投資人關(guān)注什么
通過案例說明什么是好生意、好團隊和好價格
設(shè)計商業(yè)模式、組建團隊、制定發(fā)展計劃和資金需求及收益預(yù)測
如何打造吸引投資人的項目
業(yè)務(wù)整合重構(gòu)商業(yè)模式
團隊建設(shè)
制定發(fā)展計劃
編制資金需求預(yù)算和收益預(yù)測
以上海孩子通項目為例
商業(yè)計劃書的編制
找兩份商業(yè)計劃書做案例，大家討論，教師點評
商業(yè)計劃書的基本結(jié)構(gòu)和核心要素
如何描述投資亮點
如何做行業(yè)和市場分析
如何介紹商業(yè)模式
商業(yè)模式的核心和投資人關(guān)注要點
產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容、目標客戶、盈利邏輯等
如何做競爭優(yōu)勢和競爭對手分析
投資人眼中合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)
如何介紹管理團隊
如何做業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、融資方案、資金用途和盈利預(yù)測
最近3個月工作底稿要具體到周，最近1年（當年到年底前）要具體到月；
最近一年的盈利預(yù)測要有與客戶的合同、協(xié)議、意向支撐，成本和費用要核算清楚，結(jié)論符合邏輯；
盈利預(yù)測模板。
如何確定估值和本次融資釋放股權(quán)比例
引進投資人的流程和注意事項
投資流程
企業(yè)做融資決策時應(yīng)考慮的要點
尋找和選擇投資人的標準和路徑
投資人主要類型和投資特點
怎么找投資人
投資人如何給被投資企業(yè)賦能
提供資金
提供客戶、渠道、人才、管理模式、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等
帶企業(yè)從單一的生產(chǎn)經(jīng)營走向資本運營
低價買入獲利退出是基本商業(yè)模式
資本寒冬下的融資策略選擇
防止股權(quán)被過度稀釋及應(yīng)對對賭條款
如何接受盡職調(diào)查
投資協(xié)議核心內(nèi)容
與投資人的“婚”后生活
投資項目路演模擬訓(xùn)練
學(xué)員每6個人為一組，每組出一個融資項目路演
其余各組做評委發(fā)表意見
教師點評。
感悟分享—回歸商業(yè)本質(zhì)
風(fēng)口是等來的不是追上的
目標客戶和客戶需求
精心打磨產(chǎn)品/服務(wù)
切忌過度包裝

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