《卓越理財(cái)經(jīng)理課之有效電訪及面訪》

卓越理財(cái)經(jīng)理課之有效電訪及面訪
【課程背景】
隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，銀行已經(jīng)從傳統(tǒng)的批發(fā)業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)向批發(fā)和零售兼顧的業(yè)務(wù)模式，隨著中國(guó)富有人群的增多，理財(cái)?shù)男枨笠呀?jīng)越發(fā)顯得迫切。而銀行理財(cái)經(jīng)理崗位正是承接客戶理財(cái)需求的崗位，不僅僅幫助客戶資產(chǎn)增值，更重要的是贏得客戶的信賴，成為服務(wù)客戶一生的理財(cái)專業(yè)人士，服務(wù)于客戶不同人生階段的理財(cái)需求。但是對(duì)于新人或者理財(cái)經(jīng)理崗位的人員，有些缺少實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，有些缺少自我歸納總結(jié)再提升的能力，所以服務(wù)客戶的水準(zhǔn)受到阻礙，進(jìn)而導(dǎo)致業(yè)績(jī)難以持續(xù)提升，本套課程就是填補(bǔ)理財(cái)經(jīng)理快速成長(zhǎng)的空白，學(xué)員掌握實(shí)用的方法和技巧并有效執(zhí)行，最終培養(yǎng)學(xué)員成為一名，、處理客戶關(guān)系拿手、理財(cái)技術(shù)過(guò)硬復(fù)合型優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理。課程經(jīng)過(guò)不斷完善，已經(jīng)在上海某大型商業(yè)銀行實(shí)施培訓(xùn)，得到了領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可并收到了良好反饋。
【課程對(duì)象】行理財(cái)經(jīng)理，營(yíng)業(yè)經(jīng)理。
【課程時(shí)長(zhǎng)】1天
【課程收益】
一、學(xué)員掌握電話邀約客戶的精髓，讓客戶聽得進(jìn)去，爭(zhēng)取邀約面談機(jī)會(huì)
二、網(wǎng)點(diǎn)約訪，學(xué)員有步驟的同客戶交流并KYC。
三、了解客戶的需求，學(xué)會(huì)異議處理
四、學(xué)會(huì)資產(chǎn)配置的邏輯、推薦適合的產(chǎn)品
五、掌握再次邀約的技巧，創(chuàng)造聯(lián)系的機(jī)會(huì)，成為客戶終身的理財(cái)顧問(wèn)。
【課程大綱】
一、有效電訪
有效開場(chǎng)
自我介紹
引向客戶感興趣的話題
有效提問(wèn)
挖掘客戶的需求
有效互動(dòng)，挖掘電訪背后的意義
傾聽客戶內(nèi)心的聲音，感受背后的含義
異議處理
說(shuō)到客戶心坎里，消除客戶的疑慮。
邀約面談
讓客戶愿意到網(wǎng)點(diǎn)來(lái)，為面訪做準(zhǔn)備
二、有效面訪
1.見面暖場(chǎng)
接待禮儀
破冰
如何深入了解客戶的需求
財(cái)務(wù)規(guī)劃的必要性
KYC技巧
資產(chǎn)配置的意義認(rèn)同
3、產(chǎn)品落地及服務(wù)
本行產(chǎn)品落地
售后服務(wù)持續(xù)跟蹤

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